Tool steel Market

Aperçu du marché de l'acier à outils :

La taille du marché de l'acier à outils était évaluée à 6 300,4 milliards USD en 2023. L'industrie de l'acier à outils devrait passer de 6 600,9 milliards USD en 2024 à 10 500,1 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,0 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L'expansion des fabricants d'acier à outils sur les marchés émergents et la croissance de l'industrie du forgeage sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché de l'acier à outils

La demande croissante d'acier à outils rapide stimule la croissance du marché

La demande croissante d'acier à outils rapide stimule le TCAC du marché. L'acier à outils rapide (HSS) a connu une demande croissante ces dernières années, grâce à ses propriétés et ses performances supérieures à celles des aciers à outils conventionnels. L'acier rapide présente une dureté, une résistance à l'usure et une stabilité à haute température exceptionnelles, ce qui le rend idéal pour les applications de coupe et d'usinage à grande vitesse. En particulier, l'industrie automobile et l'industrie aérospatiale ont adopté l'acier rapide en raison de sa capacité à améliorer la productivité et à réduire les temps d'usinage. De plus, la tendance croissante des matériaux légers, tels que l'aluminium et les composites, nécessite des outils de coupe avancés capables de supporter des vitesses de coupe plus élevées. Par conséquent, la demande d'acier rapide poursuivra sa trajectoire ascendante, stimulant la croissance du marché des aciers au carbone.

Ces dernières années, la durabilité et les considérations environnementales ont pris de l'importance dans tous les secteurs, incitant le marché de l'acier à outils à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement. La production d'acier à outils étant énergivore et impliquant l'extraction de matières premières, les fabricants explorent des moyens de réduire leur empreinte environnementale. Une tendance émergente est l'accent mis sur le recyclage et la réutilisation des chutes et des chutes d'acier à outils. En mettant en œuvre des processus de recyclage efficaces, les entreprises peuvent préserver les ressources, minimiser la production de déchets et réduire le besoin de production d'acier primaire. De plus, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'adoption de technologies de fabrication plus propres contribuent à une industrie de l'acier à outils plus verte. Les initiatives en matière de développement durable sont motivées par des préoccupations environnementales et la demande croissante des utilisateurs finaux, qui privilégient la collaboration avec des fournisseurs engagés dans des pratiques durables. Par conséquent, les efforts en matière de développement durable devraient influencer l'évolution future du marché de l'acier inoxydable.

La métallurgie des poudres (MP) s'est imposée comme une technique de fabrication prometteuse dans l'industrie de l'acier à outils. Les aciers à outils MP offrent plusieurs avantages par rapport aux aciers traditionnels de métallurgie des lingots, notamment une meilleure homogénéité, une plus grande pureté et des propriétés mécaniques améliorées. Les fabricants peuvent contrôler précisément la composition de l'alliage grâce à la métallurgie des poudres, ce qui permet d'obtenir des aciers à outils dotés d'une ténacité, d'une résistance à l'usure et d'une stabilité dimensionnelle supérieures. De plus, la technologie MP permet la production d'outils de formes complexes, améliorant la flexibilité de conception et réduisant les besoins d'usinage. Les secteurs de l'aérospatiale et de la défense ont été les premiers à adopter les aciers à outils MP en raison de leur capacité à répondre à des exigences de performance strictes. À mesure que les techniques de fabrication additive progressent et gagnent en popularité, le marché de l'acier à outils évoluera considérablement vers les aciers à outils à base d'alliages.

Par exemple, les initiatives en matière de développement durable gagnent du terrain, ce qui entraîne une augmentation des efforts de recyclage et l'adoption de pratiques de fabrication plus propres. Comprendre et exploiter ces tendances sera crucial pour que les fabricants d'acier à outils restent compétitifs et répondent à l'évolution des demandes de divers secteurs, stimulant ainsi les revenus du marché de l'acier rapide.

Analyse des segments de marché de l'acier à outils :

Analyse des types de formats d'acier à outils

La segmentation du marché de l'acier à outils, basée sur le type, comprend le format rond, le format carré et un autre format. Le segment du format rond a dominé le marché. Ils sont utilisés pour des applications nécessitant le forgeage, l'usinage ou le traitement thermique.

Analyse des applications de l'acier à outils

La segmentation du marché des aciers alliés, basée sur l'application, comprend l'automobile, les machines et la construction navale. La catégorie automobile a généré le plus de revenus. Il est utilisé pour produire des matrices, des poinçons, des outils de coupe et d'autres composants utilisés dans les processus de fabrication.

Aperçu du processus de fabrication de l'acier à outils

La segmentation du marché de l'acier à outils, basée sur le processus, comprend l'acier forgé et l'acier laminé. La catégorie de l'acier laminé a généré le plus de revenus. L'acier à outils laminé offre une excellente résistance, ténacité et résistance à l'usure, ce qui le rend adapté à diverses applications, notamment les outils de coupe, les matrices et les moules.

Figure 1 : Marché de l'acier à outils, par processus, 2023 et 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Aperçus régionaux de l'acier à outils

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain de l'acier allié au carbone connaîtra une croissance significative grâce à son secteur industriel robuste et à sa forte demande d'outils de coupe et de moules. De plus, les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale sont d'importants consommateurs d'acier à outils dans cette région, car ils nécessitent des outils de coupe de haute qualité pour l'usinage de précision et le travail des métaux.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : PART DE MARCHÉ DE L'ACIER À OUTILS PAR RÉGION 2022 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Marché européen de l'acier à outils représente la deuxième plus grande part de marché en raison des secteurs manufacturiers bien établis qui dépendent fortement des outils de coupe et des matrices. L'industrie automobile, en particulier, stimule la demande d'acier à outils en Europe, car elle nécessite une large gamme d'outils de coupe pour divers processus tels que le fraisage, le perçage et le tournage. De plus, le marché allemand de l'acier à outils détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des alliages d'acier à outils était le marché à croissance rapide dans la région européenne.

Le marché de l'acier à outils en Asie-Pacifique dominera le TCAC de 2023 à 2032. Cette croissance peut être attribuée à l'industrialisation rapide et au développement des infrastructures de divers pays. Ces pays ont connu une croissance significative dans les secteurs de la fabrication, de la construction et de l'automobile, ce qui a entraîné une augmentation de la demande d'acier à outils. De plus, l'industrie chinoise de l'acier à outils détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des alliages d'acier à outils était le marché à croissance rapide dans la région Asie-Pacifique.

Principaux acteurs du marché de l'acier à outils et Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché de l'acier à outils et rapide. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur présence mondiale, avec des développements importants du marché, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus importants et des collaborations avec d'autres organisations. L'industrie de l'acier à outils doit proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un contexte de marché plus concurrentiel et en pleine croissance.

La fabrication locale pour minimiser les coûts d'exploitation est l'une des principales tactiques commerciales utilisées par les fabricants de l'industrie mondiale de l'acier à outils pour bénéficier aux clients et développer le secteur. Ces dernières années, l'industrie de l'acier à outils a offert certains des avantages les plus significatifs au secteur médical. Les principaux acteurs du marché de l'acier à outils, notamment Nachi-Fujikoshi Corp (Japon), Voestalpine AG (Autriche), Sandvik (Suède), Baosteel Group (Chine), Samuel Son & Co (Canada), Hitachi Metal (Japon), Eramet SA (France), Schmiedewerke Gröditz (Allemagne), Universal Stainless (États-Unis), QiLu Special Steel Co. Ltd. (Chine), Hudson Tool Steel Corporation (États-Unis), GERDAU S.A. (Brésil), Pennsylvania Steel Company (États-Unis), entre autres, tentent d'accroître la demande du marché en investissant dans la recherche et le développement.

Hitachi Ltd., fondée en 1910 et située à Chiyoda, Tokyo, au Japon, est une société internationale japonaise et la société mère du groupe Hitachi. En juillet 2019, Hitachi Metals augmentera sa capacité de production au Vietnam et en Thaïlande, tandis que Furukawa Electric augmentera également sa capacité de production au Vietnam. Les fabricants de fils japonais sont prêts à explorer les marchés asiatiques, alors que l'électrification automobile commence et que les fournisseurs de pièces automobiles au Japon modifient leurs secteurs d'activité.

Pennsylvania Steel Company, fondée en 1865 et 1972, est située à Huntingdon Valley, en Pennsylvanie, usine et fabrique des produits en acier et en aluminium. Elle a ensuite transféré sa production à Bensalem Township, en Pennsylvanie. En septembre 2022, Pennsylvania Steel Company, Inc. a acquis Nivert Metal Supply afin d'élargir sa clientèle mondiale en fournissant ses services pour les métaux dans le nord-est.

Parmi les principales entreprises du marché de l'acier à outils, on compte

• Voestalpine AG (Autriche)
• Sandvik (Suède)
• Baosteel Group (Chine)
• Samuel Son & Co (Canada)
• Hitachi Metal (Japon)
• Eramet SA (France)
• Schmiedewerke Gröditz (Allemagne)
• Inox universel (États-Unis)
• QiLu Special Steel Co. Ltd. (Chine)
• Hudson Tool Steel Corporation (États-Unis)
• GERDAU S.A. (Brésil)
• Pennsylvania Steel Company (États-Unis)
• Nachi-Fujikoshi Corp. (Japon)

Développements dans le secteur de l'acier à outils

Janvier 2021 Hitachi Metals, Ltd. a annoncé avoir finalisé l'acquisition de Teikuro Inc., un fabricant d'acier à outils et d'autres produits en acier spéciaux basé au Japon. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Hitachi Metal visant à élargir son portefeuille de produits et à renforcer sa position sur le marché de l'acier à outils.

Avril 2022 JFE Steel Corporation et ThyssenKrupp Steel Europe ont lancé conjointement de nouvelles tôles d'acier haute résistance de 980 et 1180 MPa, aptes au formage à froid, pour la production de composants de châssis automobiles.

Février 2023 Syntagma Capital a annoncé avoir conclu un accord avec Eramet pour l'acquisition d'Erasteel. Sa finalisation est prévue pour la fin du premier semestre 2023.

Segmentation du marché de l'acier à outils

Perspectives par type de format d'acier à outils

• Format rond
• Format carré
• Autre format

Perspectives des applications de l'acier à outils

• Automobile
• Machines et construction navale

Perspectives des procédés de fabrication de l'acier à outils

• Forgé
• Laminé

Perspectives régionales de l'acier à outils

• Amérique du Nord

  • États-Unis
  • Canada

• Europe

  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe

• Asie-Pacifique

  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Sud Corée
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique

• Reste du monde

  • Moyen-Orient
  • Afrique
  • Amérique latine