EMS ODM Market

Globaler EMS- und ODM-Marktüberblick

Der EMS- und ODM-Markt hatte im Jahr 2024 ein geschätztes Volumen von 809,64 Milliarden USD. Die globale EMS- und ODM-Branche soll von 879,39 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 1.620,90 Milliarden USD im Jahr 2035 wachsen und im Prognosezeitraum (2025–2035) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,6 % aufweisen.

Die wachsende Halbleiterindustrie, die stärkere Betonung der Elektrifizierung von Fahrzeugen und die Analyse der Auswirkungen auf die Fahrer treiben die EMS- und ODM-Markt.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

EMS- & ODM-Markttrends

IMPLEMENTIERUNG MODERNSTER PRODUKTIONSAUSRÜSTUNG UND -SYSTEME

Die Implementierung moderner Produktionsausrüstung und -systeme im globalen EMS- und ODM-Markt bietet Unternehmen unzählige Möglichkeiten hinsichtlich Effizienz, Kosteneffizienz, Qualität, Innovation, Skalierbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Aufgrund der weit verbreiteten Nutzung von KI, künstlicher Intelligenz und Big Data stehen Branchen in verschiedenen Ländern unter Modernisierungs- und Transformationsdruck. Im Rahmen der Transformation und Modernisierung der elektronischen Informationsindustrie hin zur High-End-Fertigung haben verschiedene Industrieverbände zusammengearbeitet, um die intelligente Herstellung von Leiterplatten, passiven Komponenten und LEDs zu fördern. EMS-Fabriken werden gezwungen sein, ihre Produktionsprozesse zu verbessern, die Kosten zu kontrollieren und besser mit den Lieferketten zusammenzuarbeiten, um auf eine neue Welle des industriellen Wettbewerbs zu reagieren, insbesondere bei der neuesten Generation elektronischer Produkte. 

Engpässe in der High-End-Fertigung werden durch die Einführung gemeinsamer Standards und Anwendungen schrittweise beseitigt. Durch die Aufrüstung auf hochmoderne Maschinen und Systeme können EMS- und ODM-Anbieter ihre Betriebsabläufe außerdem deutlich verbessern. So kann beispielsweise die Integration von Roboter- und Automatisierungstechnik die Fertigungsprozesse rationalisieren und so zu mehr Leistung und Effizienz führen. Diese Effizienzsteigerung kann mehr Kunden anziehen und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt steigern, da Unternehmen Produkte schneller und zuverlässiger liefern können.

Darüber hinaus führen moderne Anlagen und Systeme häufig zu einer Kostensenkung in den Produktionsprozessen. Durch Automatisierung und optimierte Arbeitsabläufe können Unternehmen Betriebskosten und Materialabfall minimieren. Diese Kostenersparnis kann sich in wettbewerbsfähigeren Preisen für Kunden niederschlagen und das Unternehmen so attraktiver auf dem Markt machen. Beispielsweise kann ein Unternehmen, das in fortschrittliche Produktionstechnologien investiert, möglicherweise niedrigere Herstellungskosten als die Konkurrenz anbieten und sich so als kostengünstiger und zuverlässiger Partner für Kunden positionieren.

Einblicke in das Marktsegment EMS & ODM

Globale Einblicke in den EMS- & ODM-Typ

Basierend auf dem Typ besteht der EMS- & ODM-Markt aus EMS und ODM. Die volatilen wirtschaftlichen Bedingungen haben Hersteller dazu ermutigt, traditionelle Geschäftsmodelle zu überdenken und sich für das Outsourcing der Montage zu entscheiden. Dies bietet OEMs die Möglichkeit, Fix- und Arbeitskosten zu senken, die Flexibilität zu verbessern und Produktionsprozesse zu rationalisieren. Die OEMs können ihre Fertigungskapazitäten teilweise oder vollständig an Vertragshersteller auslagern, die grob in Electronic Manufacturing Services (EMS) und Original Design Manufacturing (ODM) unterteilt werden können.

Organisationen, die elektronische Montagedienste (EMS) anbieten, planen, sammeln, produzieren, testen und unterstützen elektronische Teile und Leiterplatten (PCBs) für Hersteller einzigartiger Ausrüstung (OEMs). Zu den Fertigungsdiensten der EMS-Organisationen gehören Planung, Sammlung und Prüfung. Die Beauftragung dieser Unternehmen kann in verschiedenen Phasen des Herstellungsprozesses erfolgen. Bevor sie ein Produkt für einen Kunden entwickeln, benötigen manche Unternehmen nur die Designdatei, beziehen die Komponenten von einem vertrauenswürdigen Händler und montieren und testen das Produkt. Nach Eingang der Kundenbestellung wird ein Prototyp versendet.

Nach Fertigstellung des Prototyps bieten EMS-Unternehmen verschiedene Tests an, darunter Konformitätstests, analytische Labortests, automatisierte optische Inspektion, Umwelttests, Funktionstests, In-Circuit-Tests und Röntgentests. Es kann auch erforderlich sein, dass der Kunde das Design, die erforderlichen Komponenten und ein montiertes Muster an EMS-Anbieter liefert, die auf die Montage spezialisiert sind. Ein Unternehmen kann auch Vor-Ort-Dienstleistungen wie das Ätzen von Leiterplatten durch einen anderen Auftragnehmer erbringen.

Abbildung 1: EMS- und ODM-Markt nach Güteklasse, 2024 und 2035 (Mrd. USD)

Globaler EMS- und ODM durch Anwendungserkenntnisse

Basierend auf der Anwendung ist der EMS- und ODM-Markt in Unterhaltungselektronik, Kommunikation, Automobil und Transport, Industrie, Medizin, Energie und Sonstiges unterteilt. Das Segment Unterhaltungselektronik dominierte 2024 den Weltmarkt, während Kommunikation im Prognosezeitraum voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein wird.

Die Welt der Unterhaltungselektronik wird immer vernetzter, von Audioprodukten bis hin zu Wearables, von Videospielen bis hin zu virtueller Realität. Die heutige digitale Welt verlangt selbst für die einfachsten Produkte nach fortschrittlicher Elektronik und Funktionen, die Benutzern weltweit mehr Möglichkeiten bieten. Unterhaltungselektronik wird häufig von EMS- und ODM-Unternehmen hergestellt, die Design, Engineering, Prototyping, Massenproduktion und durchgängige Produktlebenszykluslösungen anbieten. Hersteller von elektronischen Komponenten und Geräten und ihre OEMs bieten komplette schlüsselfertige Dienstleistungen an, die von Design über Reverse Engineering bis hin zum Obsoleszenzmanagement reichen.

Es gibt verschiedene Unternehmen auf diesem Markt, die Dienstleistungen wie Design, Engineering, Prototyping, Leiterplattenmontage (PCBA), Produkteinführung (NPI-Dienste), intelligente Lieferkettenlösungen und Verwaltung geistigen Eigentums anbieten. Hersteller von Unterhaltungselektronik; spezialisiert auf Audiogeräte, medizinische Geräte für Verbraucher, Multimediageräte, Drohnen, Robotik, Bildungstechnologie, E-Zigaretten, Dampfgeräte und eine Vielzahl anderer Produktkategorien.

Globale regionale Einblicke in EMS & ODM

Der EMS- & ODM-Markt ist in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika sowie Naher Osten und Afrika unterteilt. Der asiatisch-pazifische Raum hatte mit einem Marktwert von 439,84 Milliarden USD im Jahr 2024 den größten Marktanteil und soll bis 2035 933,24 Milliarden USD erreichen, was einem Wachstum von 8,4 % zwischen 2024 und 2035 entspricht. Der asiatisch-pazifische Raum hielt 2024 den größten Marktanteil im EMS- und ODM-Markt.

Electronic Manufacturing Services (EMS) spielen eine entscheidende Rolle bei der Erneuerung elektronischer Produkte. Sie sind die Grundlage der Hardwareindustrie und bieten umfassende Dienstleistungen, die ein Design in ein voll funktionsfähiges und marktreifes Produkt verwandeln. Der durch die Globalisierung vorangetriebene Bedarf an Wachstum und Entwicklung hat die Ausgliederung in Asien vorangetrieben. Unternehmen wollen langsam wachsen, und der asiatisch-pazifische Raum ist heute weltweit führend im Outsourcing. ODMs konzentrieren sich zunehmend auf die Kontrolle wichtiger, hochpreisiger Komponenten wie CPUs, GPUs und kritischer Materialien. CSPs gehen bei ihrem Lieferkettenmanagement sorgfältig vor und streben nach Flexibilität und der Integration von Systemintegratoren in die ODM-Produktion.

Durch die enge Zusammenarbeit mit OEMs gewährleisten EMS-Anbieter eine fortschrittliche Produktkonfiguration für effiziente Montage, Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit. EMS-Unternehmen übernehmen den gesamten Montageprozess, von der Teilebeschaffung bis zur Abholung des Endprodukts. EMS-Unternehmen führen während des gesamten Montageprozesses gründliche Qualitätskontrollschätzungen durch. Die Auslagerung der Montage an EMS-Anbieter führt häufig zu Kosteneinsparungen für OEMs. Die Zusammenarbeit mit EMS-Unternehmen ermöglicht OEMs die Nutzung modernster Technologien. Für Oberflächenmontage (SMT), Durchsteckmontage und Tests verfügen sie über spezialisierte Einrichtungen mit modernster Ausrüstung. Inventec, Quanta, Foxconn, Wistron (einschließlich Wiwynn) und andere Server-ODMs mit Hauptsitz in Taiwan haben Produktionsstätten in Thailand, Vietnam, Malaysia und anderen südostasiatischen Ländern errichtet.

Abbildung 2: EMS & ODM-Markt nach Region, 2024 & 2035 (MILLIARDEN USD)

Die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder sind die USA, Kanada, Mexiko, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, das übrige Europa, Japan, China, Indien, Südkorea, Indonesien, Malaysia, Australien, Singapur und der übrige asiatisch-pazifische Raum.

Globale EMS- und ODM-Schlüsselmarktakteure und Wettbewerbseinblick

Der EMS- und ODM-Markt wird von vielen globalen, regionalen und lokalen Anbietern geprägt. Der Markt ist hart umkämpft, alle Spieler konkurrieren um Marktanteile. Intensive Konkurrenz, schnelle technologische Fortschritte, häufige Änderungen staatlicher Richtlinien und Umweltvorschriften sind Schlüsselfaktoren für das Marktwachstum. Die Anbieter konkurrieren auf Basis von Kosten, Produktqualität, Zuverlässigkeit und gesetzlichen Vorschriften. Um auf einem hart umkämpften Markt zu überleben und erfolgreich zu sein, müssen die Anbieter kosteneffiziente, qualitativ hochwertige Produkte anbieten.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt zählen Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Foxconn), Sanmina Corporation, Compal Inc., New KIMPO Group, Wistron Corporation, Flex Limited, Jabil, CICOR, Zollner Elektronik Ag, Rafi GMBH & Co. Kg (BWK), ALTRICS, EOLANE Group, Lacroix Electronics, ASTEELFLASH, ENICS, TRONICO, Pegatron Corporation, AEMTEC GMBH, Katek Group, Kappa Optronics GMBH, WAGO, Phoenix Contact, NEWAYS Electronics International N.V, All Circuits und andere. EMS & Der ODM-Markt ist aufgrund zunehmenden Wettbewerbs, Übernahmen, Fusionen und anderer strategischer Marktentwicklungen sowie Entscheidungen zur Verbesserung der operativen Effizienz ein konsolidierter Markt.

Zu den wichtigsten Unternehmen im EMS- und ODM-Markt gehören:

• HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD
• (FOXCONN), SANMINA CORPORATION
• COMPAL INC.
• NEW KIMPO GROUP
• WISTRON CORPORATION
• FLEX LIMITED
• JABIL, CICOR
• ZOLLNER ELEKTRONIK AG
• RAFI GMBH & CO. KG (BWK)
• ALTRICS
• EOLANE GROUP
• LACROIX ELECTRONICS
• ASTEELFLASH
• ENICS
• TRONICO
• PEGATRON CORPORATION
• AEMTEC GMBH
• KATEK GROUP
• KAPPA OPTRONICS GMBH
• WAGO, PHOENIX CONTACT
• NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V
• ALL CIRCUITS

EMS & ODM-Marktsegmentierung

EMS & ODM-Markt nach Typ, Ausblick (Mrd. USD, 2019–2035)

• EMS
• ODM

EMS & ODM-Markt nach Anwendungsaussichten (Milliarden USD, 2019–2035)

• Unterhaltungselektronik
• Kommunikation
• Automobil & Transport
• Industriell
• Medizin
• Energie
• Andere

Globales EMS & ODM Regionaler Ausblick

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Deutschland
  • Großbritannien
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Österreich
  • Niederlande
  • Schweden
  • Polen
  • Russland
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • Japan
  • China
  • Indien
  • Süden Korea
  • Indonesien
  • Malaysia
  • Australien
  • Singapur
  • Restlicher Asien-Pazifik-Raum
• Südamerika
• Naher Osten