Tunnel Boring Machine Market

Weltweiter Marktüberblick für Tunnelbohrmaschinen

Der Markt für Tunnelbohrmaschinen hatte im Jahr 2023 ein Volumen von 6,75 Milliarden US-Dollar. Prognosen zufolge wird der Markt für Tunnelbohrmaschinen von 7,08 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 10,09 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2030) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,5 % aufweisen. Steigende Ausgaben staatlicher und privater Unternehmen für Straßen- und Schieneninfrastruktur, die zunehmende Fokussierung auf Mikrotunnelbau und die zunehmende Nutzung im Bergbau sind die wichtigsten Markttreiber für das Marktwachstum.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Markttrends für Tunnelbohrmaschinen

• Steigende Ausgaben staatlicher und privater Unternehmen für Straßen- und Schieneninfrastruktur fördern das Marktwachstum

Der Ausbau der Straßen- und Schieneninfrastruktur wird voraussichtlich den Markt für Tunnelbohrmaschinen ankurbeln. Auch staatliche Fördermittel für Eisenbahnpipeline-Projekte dürften das Wachstum des Marktes für Tunnelbohrmaschinen fördern. So investierte die italienische Regierung im Juli 2019 33,79 Milliarden US-Dollar in ein Eisenbahninfrastrukturprojekt. Der Bedarf an Tunnelbohrmaschinen steigt durch den Einsatz dieser Maschinen in Projekten wie Pipelines für Öl und Gas, Wasser und Wasserkraft. Es wird erwartet, dass Entwicklungsländer wie China, Indien und andere weiterhin eine rasante Urbanisierung und Industrialisierung erleben werden, was das Wachstum des Marktes für Tunnelbohrmaschinen beschleunigen wird.

Hersteller von Tunnelbohrmaschinen konzentrieren sich auf Mikrotunnelbau. Dies dürfte die Nachfrage nach Tunnelbohrmaschinen steigern und den Markt für diese Maschinen weiter ausbauen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz von Tunnelbohrmaschinen im Bergbau das Wachstum des Marktes für diese Maschinen unterstützen wird.

Es wird jedoch prognostiziert, dass Faktoren wie hohe Investitionskosten und mangelnde Flexibilität das Wachstum des Marktes für Tunnelbohrmaschinen bremsen werden. Das Wachstum des weltweiten Marktes für Tunnelbohrmaschinen wird voraussichtlich auch durch Preisschwankungen bei den Rohstoffen gebremst. 

So hat die US-Regierung im Februar 2020 die Zölle auf Importe von variablem Stahl und Aluminium erhöht. Die Erhöhungen umfassen einen Anstieg der Aluminiumimporte um 10 % und der Stahlimporte um 25 %, was sich stark auf das verarbeitende Gewerbe in den USA und somit auf die gesamte Wirtschaft des Landes ausgewirkt hat. Die Entwicklung des Marktes für Tunnelbohrmaschinen wird voraussichtlich auch stark von technologischen Entwicklungen beim Felsschneiden und bei Tunnelbohrmaschinen mit Automatisierung profitieren.

Einblicke in das Marktsegment Tunnelbohrmaschinen (TBM):

Einblicke in den Maschinentyp Tunnelbohrmaschinen

Die Marktsegmentierung für Tunnelbohrmaschinen, basierend auf dem Maschinentyp, umfasst Slurry-TBM, Erddruckschild-TBM, Schild-TBM, Multimode-TBM und sonstige Maschinen. Das Segment Slurry-TBM hielt den größten Anteil am Umsatz des Marktes für Tunnelbohrmaschinen. Dies ist hauptsächlich auf das Wachstum von Versorgungs- und Transportprojekten weltweit zurückzuführen. Der Markt für Slurry-TBM-Maschinen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich wachsen. All diese Faktoren dürften den Markt weiterentwickeln.

Sept. 2021:Die erste der neun TBMs in Phase 2 des Metro-Projekts im indischen Bangalore, die einen Durchbruch erzielte, war die Hartgesteins-/Slurry-TBM Urja (DZ670), die von der China Railway Construction Heavy Industry Cooperation Limited (CRCHI) entwickelt wurde.

Abbildung 2: Markt für Tunnelbohrmaschinen nach Maschinentyp, 2021 & 2030 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Einblicke in die Geologie von Tunnelbohrmaschinen

Die Marktsegmentierung für Tunnelbohrmaschinen basierend auf der Geologie umfasst weichen Untergrund, harten Felsboden, heterogenen Untergrund und variablen Untergrund. Das Segment heterogener Untergrund dominierte den Markt im Jahr 2021. Die heterogenen Bodenoberflächen entstehen in Gebieten mit zunehmender Vereisung, die das Gelände umformt. Diese Tunnel, die Felsabschnitte mit unebenem, verlorenem Gelände kombinieren, sind in den Tunnelregionen der Schweiz immer häufiger anzutreffen. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass eine Zunahme der Entwicklung von Tunnelprojekten attraktive Möglichkeiten zur Marktexpansion schaffen wird.

Einblicke von Endnutzern in Tunnelbohrmaschinen

Die Marktdaten für Tunnelbohrmaschinen wurden nach Endnutzern in Straßenverkehr, Schienenverkehr, Versorgungsunternehmen, U-Bahn und Transit, Bergbau, Öl, Gas und Sonstige unterteilt. Das Segment U-Bahn und Transit dominierte den Markt im Jahr 2021. Die Marktnachfrage nach Tunnelbohrmaschinen wird durch eine Zunahme von U-Bahn-Transportprojekten angekurbelt. Darüber hinaus wird erwartet, dass Investitionen großer U-Bahn-Pipeline-Unternehmen in Infrastrukturprojekte das Marktwachstum vorantreiben. Da immer mehr Ballungsräume U-Bahn-Dienste benötigen, werden U-Bahn-Tunnelprojekte nun über SaaS-Dienste gesteuert, um die Projektabwicklung zu beschleunigen. Zukünftig ist der Einsatz eines unterirdischen Hochgeschwindigkeits-öffentlichen Verkehrssystems mit automatisierten Kapseln und Hyperloops geplant. Dies dürfte den Markt für Tunnelbohrmaschinen ankurbeln.

Sept. 2019: Terratec Ltd. hat mit der Maharashtra Metro Rail Corporation Ltd. einen Vertrag über die Lieferung von vier Tunnelbohrmaschinen nach Indien für das U-Bahn-Projekt Pune abgeschlossen.

Regionale Einblicke in Tunnelbohrmaschinen

Die Studie bietet nach Regionen aufgeschlüsselte Markteinblicke für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der Markt für Tunnelbohrmaschinen im asiatisch-pazifischen Raum hatte im Jahr 2021 einen Wert von 2,66 Milliarden USD. Dies ist auf das Bevölkerungswachstum, die schnelle Urbanisierung und das robuste Wirtschaftswachstum zurückzuführen. Diese Faktoren trugen zum Wachstum des Marktes für Tunnelbohrmaschinen bei. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass der Bedarf an Tunnelbohrmaschinen aufgrund der großen Anzahl von U-Bahn-Projekten, die derzeit in Indien im Bau sind, bald steigen wird.

Die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder sind: die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 3: MARKTANTEIL VON TUNNELBOHRMASCHINEN NACH REGION 2021 (%)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Europäischer Markt für Tunnelbohrmaschinen hat aufgrund des Wirtschaftswachstums und zahlreicher Investitionen in Infrastrukturprojekte in Europa den zweitgrößten Marktanteil. Zahlreiche namhafte Akteure in der Region bieten Tunnelbohrmaschinen für einen effektiven und zuverlässigen Betrieb an. Darüber hinaus hatte der deutsche Markt für Tunnelbohrmaschinen den größten Marktanteil und der britische Markt war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region.

Der nordamerikanische Markt für Tunnelbohrmaschinen hat den drittgrößten Marktanteil aufgrund der zunehmenden Tunnelbauprojekte in ganz Nordamerika infolge verstärkter Straßenbauaktivitäten, die den Markt für Tunnelbohrmaschinen unterstützen. Darüber hinaus hatte der US-amerikanische Markt für Tunnelbohrmaschinen den größten Marktanteil und war der am schnellsten wachsende Markt in der Region Nordamerika.

Tunnelbohrmaschinen: Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke

Wichtige Marktteilnehmer investieren viel Geld in Forschung und Entwicklung, um ihre Produktlinien zu erweitern, was dem Markt für Tunnelbohrmaschinen (TBM) zu weiterem Wachstum verhelfen wird. Marktteilnehmer ergreifen zudem eine Reihe strategischer Initiativen, um ihre weltweite Präsenz auszubauen. Wichtige Marktentwicklungen umfassen die Einführung neuer Produkte, vertragliche Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, erhöhte Investitionen und die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Wettbewerber in der Tunnelbohrmaschinenbranche müssen kostengünstige Maschinen anbieten, um in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Marktumfeld zu expandieren und zu bestehen.

Eine der wichtigsten Geschäftsstrategien der Hersteller in der Tunnelbohrmaschinenbranche, um Kunden zu profitieren und den Marktsektor zu erweitern, ist die lokale Produktion zur Senkung der Betriebskosten. In den letzten Jahren hat die Tunnelbohrmaschinenindustrie einige der wichtigsten Vorteile für Maschinen geschaffen. Wichtige Akteure auf dem Markt für Tunnelbohrmaschinen wie Kawasaki Heavy Industries Ltd, China Railway Group Limited (CRGL) und andere arbeiten daran, die Marktnachfrage durch Investitionen in Forschung und Entwicklung zu steigern.

Im Juni 2022 gab Kawasaki Heavy Industries, Ltd. die Verschiffung des Massengutfrachters PHILHOKUSAI an die Dalian COSCO KHI Ship Engineering Co., Ltd. (DACKS) bekannt, die in Dalian City, China, ansässig ist und in Zusammenarbeit mit der China COSCO Shipping Corporation Limited (China COSCO Shipping) betrieben wird.

Außerdem entwickelten die China Railway Engineering Equipment Group und Sinohydro Bureau 14 im September 2022 gemeinsam die „Hongyi“, die Hartgesteins-Tunnelbohrmaschine (TBM) mit dem größten Durchmesser der Welt, und für das zweite Angebot (Xianglushan-Tunnel) des Dali-Abschnitts des Central Yunnan Water Diversion Project wurde offiziell beschlossen, in die TBM-Vortriebsphase einzutreten.

Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem Markt für Tunnelbohrmaschinen gehören

• China Railway Group Limited (CRGL)

• IHI Corporation

• Kawasaki Heavy Industries Ltd

• Hitachi Zosen Corporation

• Bosch Rexroth AG, unter anderem

Entwicklungen in der Tunnelbohrmaschinenbranche

April 2022: Die Verlängerung der Macau Light Transit (LRT) nach Hengqin befindet sich in der Tunnelbauphase und wird nach Angaben der Stadtverwaltung von Zhuhai voraussichtlich noch drei Jahre dauern. Für dieses Projekt wurde in Changsha, Hunan, eine Tunnelbohrmaschine mit Erddruckschild entwickelt. Mit einem Durchmesser von 7,98 Metern und einer Länge von 87 Metern wird es das größte Gerät seiner Art sein, das im SAR verwendet wird.

März 2019: Der 37 Kilometer lange Mineralientransporttunnel, der von Sirius Minerals gebaut wird, wird über die erste 1.800 Tonnen schwere Tunnelbohrmaschine verfügen, die offiziell in Europa vorgestellt wurde.

Oktober 2022: Sechs Tunnelbohrmaschinen (TBM) von HS2 haben mit dem Bau eines über 42 Kilometer langen Tunnels unter London begonnen. Als vierte von zehn HS2-Tunnelbohrmaschinen, die in Betrieb genommen werden, wird sie fünf Kilometer von der Victoria Road-Baustelle im Westen Londons nach Greenpark Way in Greenford fahren, bevor sie demontiert und aus der Erde gehoben wird. Eine weitere TBM wird später in diesem Jahr vom selben Standort aus gestartet, um den zweiten zweiröhrigen Tunnel für HS2 zu bauen, der in Richtung Stadtzentrum führen wird.

Marktsegmentierung für Tunnelbohrmaschinen:

Ausblick auf Komponenten von Tunnelbohrmaschinen

• Videogeneratoren

• Projektoren/Projektionseinheiten

• Anzeigeeinheiten

• Software

Produkttypausblick für Tunnelbohrmaschinen

• Windschutzscheiben-HUD

• Kombinierer HUD

Technologieausblick für Tunnelbohrmaschinen

• Augmented Reality (AR)

• Konventionell

Kraftstoffausblick für Tunnelbohrmaschinen

• Verbrennungsmotor

• Elektromotor

Regionaler Ausblick für Tunnelbohrmaschinen

Nord Amerika

• USA

• Kanada

Europa

• Deutschland

• Frankreich

• Großbritannien

• Italien

• Spanien

• Rest von Europa

Asien-Pazifik

• China

• Japan

• Indien

• Australien

• Südkorea

• Australien

• Restlicher Asien-Pazifik-Raum

Der Rest Welt

• Naher Osten

• Afrika

• Lateinamerika