Rapport d’étude de marché sur les véhicules à guidage automatisé – Prévisions mondiales jusqu’en 2032

Aperçu de l'étude de marché mondiale sur les véhicules à guidage automatique 

La taille du marché des véhicules à guidage automatique était évaluée à 4 409,9 milliards de dollars en 2023. L’industrie du marché des véhicules à guidage automatique devrait passer de 4 692,1 milliards de dollars en 2024 à 8 484,4 milliards de dollars d’ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032).

Les véhicules à guidage automatique sont des robots de manutention programmés pour transporter des palettes, des chariots, des plateaux et d'autres articles entre différents sites de fabrication et de stockage. Ces installations les mettent en place pour améliorer l'efficacité, ce qui entraîne une augmentation de la production et une augmentation de la marge bénéficiaire de l'entreprise. De nos jours, les entreprises ont tendance à mettre l'accent sur l'efficacité plutôt que sur la nécessité d'un système de transport permanent ou d'une interaction avec l'utilisateur ; Les systèmes AGV aident au déplacement et au transport de marchandises dans les installations industrielles, les entrepôts et les centres de distribution. En raison de plusieurs avantages, tels que des coûts de main-d'œuvre inférieurs, moins de dommages aux produits, une productivité accrue et la capacité d'expansion pour s'adapter aux opérations automatisées, les AGV sont fréquemment utilisés. Ainsi, tous ces facteurs stimulent la croissance du marché des véhicules à guidage automatique.

Développements récents de l'industrie des AGV :

Juillet 2024 : Daifuku a lancé un nouveau système AGV doté de fonctionnalités avancées d'IA et d'apprentissage automatique, visant à optimiser les opérations logistiques dans des environnements complexes.

Juin 2023 – Kivnon, un important producteur mondial de robots mobiles autonomes (AMR) et de véhicules à guidage automatique (AGV), a révélé qu'un fournisseur leader de solutions industrielles, TAP, distribuera des véhicules à guidage automatique (AGV et AMR) Kivnon. Kivnon conçoit et met en œuvre des véhicules à guidage automatique (AGV/AMR) pour divers marchés, notamment l'aérospatiale, l'alimentation, l'automobile et les applications de vente au détail. Ses produits comprennent des AGV tracteurs qui tirent des chariots ; plates-formes AGV souris qui glissent sous et soulèvent les palettes ; petits AGV pour utilisation en laboratoire ; et chariots élévateurs autonomes. 

Kivnon a annoncé une collaboration avec TAP pour tirer parti de l'intérêt accru pour l'AGV/AMR résultant de la transformation numérique axée sur l'Industrie 4.0. Jose Pantaleao, directeur national de Kivnon en France, a déclaré que le partenariat représente une étape importante pour les deux sociétés. Grâce à l'influence et à l'expertise de TAP en matière d'automatisation, l'entreprise est prête à fournir des véhicules autonomes à un public plus large en étant pleinement convaincue que TAP les déploiera pour tirer pleinement parti de leur potentiel d'automatisation.

Juin 2023 - Jungheinrich et Mitsubishi Logisnext Americas développeront leur coentreprise de solutions d'automatisation mobile en Amérique du Nord, en introduisant une société appelée Rocrich AGV Solutions. Le nom « Rocrich » consolide les noms de marque et les catalogues de produits des portefeuilles de véhicules à guidage automatique (AGV) Rocla et Jungheinrich sur le marché régional nord-américain. 

Juillet 2023- WFL Millturn Technologies s'apprête à proposer deux machines de tournage-alésage-fraisage à l'EMO : la M50 Millturn / 3 000 mm et la M80X Millturn / 4 500 mm. Les visiteurs peuvent découvrir le M80X en direct avec une détermination de l'usinage d'un arbre d'engrenage, impliquant la mesure des dents de l'engrenage. Les deux machines présentent un nouveau design et sont équipées de Sinumerik One. Le Millturn M80X, avec un diamètre de tournage de 1 000 mm et une longueur d'usinage de 4 500 mm, est équipé d'un accessoire de meulage et d'une barre d'alésage Silent Tools Plus amortie par les vibrations.

Analyse d'impact du COVID-19 sur l'industrie des AGV

Presque toutes les entreprises dans le monde ont connu des difficultés économiques en raison de l'épidémie de COVID-19. En raison du confinement mondial imposé par les gouvernements pour stopper la propagation de l’épidémie, de nombreuses organisations ont déjà subi ou subissent des pertes en raison d’un déficit de production. L'épidémie a considérablement réduit les bénéfices et les revenus du secteur manufacturier. Les petites et moyennes entreprises, ou PME, ont été les plus touchées par d'importants licenciements, des difficultés financières et une attrition. En raison de la capacité de la pandémie à maintenir les industries en activité, il existe plusieurs opportunités mondiales pour l'industrie des AGV.

Dynamique du marché des véhicules à guidage automatisé

Selon le rapport de marché, les véhicules à guidage automatique sont utilisés par de nombreuses industries, créant ainsi un nouveau potentiel d'expansion commerciale. Le marché a diverses opportunités de croissance en raison du développement de nouvelles technologies et procédures visant à réduire la manipulation dans de nombreux secteurs. Les difficultés de versement et l’utilisation compliquée représentent un formidable obstacle sur le marché. Par conséquent, au cours de la période de prévision du marché des véhicules à guidage automatique, ces facteurs devraient alimenter l’expansion du marché mondial.

Véhicules à guidage automatique Principaux moteurs du marché

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  L'accent croissant mis sur l'amélioration de la sécurité sur le lieu de travail

  
  

La sécurité des employés est de la plus haute importance dans de nombreux secteurs, notamment ceux de la fabrication, des métaux et des industries. machinerie lourde, automobile et logistique & l’entreposage, car les travailleurs doivent effectuer des tâches potentiellement dangereuses et utiliser des équipements dans des conditions dangereuses. La plupart des industries comptent encore sur des personnes pour effectuer des opérations physiques dangereuses, notamment le chargement, le déchargement, le stockage et le déplacement d'articles. Les AGV garantissent moins d’accidents et une sécurité accrue des travailleurs. Les entreprises déploient davantage d'efforts pour améliorer la sécurité sur le lieu de travail afin de réduire les accidents et les temps d'arrêt. augmenter la productivité.

Restrictions clés du marché :

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  Préférence croissante pour les robots mobiles par rapport aux AGV dans les secteurs de la vente au détail et du commerce électronique

  
  

Les secteurs de la vente au détail et du commerce électronique dépendent fortement du secteur de la logistique pour leurs opérations efficaces. Les entreprises des secteurs de la vente au détail et du commerce électronique choisissent la technologie de gestion automatisée des matériaux pour accroître leur efficacité opérationnelle. Les robots mobiles sont utilisés par les entreprises du secteur du commerce électronique pour automatiser les tâches d'entrepôt. Les secteurs du commerce électronique et de la vente au détail déploient des robots mobiles comme véhicules logistiques autonomes pour les opérations en intérieur.

Opportunités clés du marché :

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  Adoption croissante de l'automatisation industrielle par les PME

  
  

En fonction du type de batterie intégré et de la technologie maritime, les solutions AGV ont un coût initial élevé. En raison de leurs coûts initiaux élevés, les petites et moyennes entreprises (PME) ont du mal à utiliser des technologies d'automatisation pour la manutention des matériaux ; la plupart des grandes entreprises peuvent se permettre ces technologies. L'expansion et la rentabilité de ces PME les aident à adopter la technologie AGV au fil du temps. Parce que l'automatisation permet aux PME de concurrencer à l'échelle mondiale les acteurs du marché plus importants, elles se tournent vers des opérations d'entrepôt automatisées malgré des exigences de capital initiales coûteuses.

Aperçu du segment de marché des véhicules à guidage automatique (AGV)

Perspectives par type de véhicule

La segmentation du marché des véhicules à guidage automatique, en fonction du type de véhicule, comprend les véhicules de remorquage, les transporteurs de charges unitaires, les transpalettes, les chariots élévateurs, les véhicules hybrides et autres. La croissance du marché des véhicules à guidage automatique était particulièrement élevée dans la catégorie des transporteurs de charges unitaires en 2021. Les AGV à charge unitaire livrent des palettes, d'énormes conteneurs et des rouleaux. La réduction du trafic dans les allées et des dommages aux produits permet également de planifier le travail efficacement.

Outlook par technologie de navigation

La segmentation du marché des véhicules à guidage automatique, basée sur la technologie de navigation, est la navigation laser, magnétique, par vision, inductive, naturelle et autres. Le segment de la vision occupait une part importante en 2021. La capacité des AGV à mieux évaluer leur environnement en temps réel, rendue possible par la vision par ordinateur et les développements logiciels associés, augmente la demande d'AGV pour les opérations dans des conditions difficiles, comme la navigation de gros composants dans de petites allées.  

Outlook par application

En fonction de l'application, le marché des véhicules à guidage automatique est divisé en logistique et entreposage, transport, entreposage frigorifique, vente en gros et en gros. distribution, cross-docking, emballage, assemblage, chargement et déchargement de remorques, manutention de matières premières, etc. Le segment de la logistique et de l'entreposage occupait une part importante en 2021. Pour maintenir leur compétitivité, les entreprises de logistique et d'entreposage choisissent des rayonnages plus hauts, des conceptions condensées et de petites allées pour leurs installations de distribution.

Perspectives par secteur d'utilisation finale

Basé sur l'industrie d'utilisation finale, le marché des véhicules à guidage automatique est divisé en secteurs manufacturiers : automobile, aérospatiale, électronique, chimie, produits pharmaceutiques, plastiques, défense, produits de grande consommation, tissus et autres. Le segment de la fabrication détenait une part importante en 2021. Les AGV sont équipés de caméras, de têtes laser et d'autres capteurs qui permettent un fonctionnement sûr autour des équipements, des bâtiments et des personnes. Dans une installation de fabrication ou de distribution, les opérateurs peuvent commettre des erreurs entraînant des accidents et des catastrophes ; Néanmoins, les AGV peuvent aider en augmentant la précision du flux de travail, en réduisant les déchets et en augmentant la productivité.

Outlook par composant

En fonction du composant, le marché des véhicules à guidage automatique est divisé en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel détenait une part importante en 2021. La part de marché la plus élevée du matériel a été attribuée à la disponibilité de diverses solutions matérielles dans ces véhicules, notamment des cobots, des machines de manutention, des réducteurs et des actionneurs, entre autres.

Perspectives par type de batterie

En fonction du type de batterie, le marché des véhicules à guidage automatique est divisé en plomb, lithium-ion, nickel et autres. Le segment des batteries au plomb détenait une part importante en 2021. En comparant ces batteries à d’autres types de batteries, elles sont moins chères. De plus, il présente une longue durée de vie, une tension stable et une bonne réversibilité, ce qui le rend approprié pour diverses applications. 

Part de marché des véhicules à guidage automatisé, par région, 2021 (%)

Aperçu du marché mondial des véhicules à guidage automatique (AGV), par région

Par région, le marché des véhicules à guidage automatique a été divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. L'Europe représentait la part de marché la plus importante. L'Asie-Pacifique devrait afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période considérée.

Aperçu du marché européen

L'Europe détenait la part de marché la plus importante en 2021 en raison de la demande croissante des acteurs établis du secteur manufacturier en équipements de manutention. L’expansion du marché dans cette région a également été accélérée par l’automatisation dans tous les secteurs. Par exemple, PUMA SE a déclaré en janvier 2022 qu'elle déploierait davantage de robots automatisés équipés de pinces, de caméras et d'intelligence artificielle. Un plus grand nombre de robots faciliterait l'assemblage des chaussures et des vêtements du centre de distribution, réduirait les dépenses de main-d'œuvre et augmenterait la production.

Aperçu du marché Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide en 2021. La Chine et l'Inde sont deux exemples d'économies émergentes de la région Asie-Pacifique où le commerce électronique a connu une croissance significative. Par exemple, Shenzhen Casun Intelligent Robot Co., Ltd., un fabricant de machines d'automatisation, a présenté le « petit géant » du robot intelligent CASUN en octobre 2021. Le contrôle intelligent auto-déployé du CASUN permet à l'AGV de fonctionner à l'intérieur et à l'extérieur de l'entrepôt pour accomplir et terminer les tâches de chargement et de déchargement dans diverses industries.

Paysage concurrentiel du marché des véhicules à guidage automatisé

Le marché comprend des acteurs de niveau 1, de niveau 2 et locaux. Les acteurs de niveau 1 et 2 ont une portée mondiale avec des portefeuilles de produits diversifiés. Des sociétés telles que Swisslog Holding AG ; Dematic ; Solutions Bastian, Inc. ; Daifuku Co., Ltd.; JBT et Seegrid Corporation dominent le marché mondial en raison de la différenciation des produits, de la stabilité financière, des développements stratégiques et de la présence régionale diversifiée. Les acteurs se concentrent sur le soutien à la recherche et au développement du marché des véhicules à guidage automatique.

Les principaux acteurs du marché mondial incluent Swisslog Holding AG ; Dématique; Solutions Bastian, Inc. ; Daifuku Co., Ltd.; JBT ; Société Seegrid ; CORPORATION DES INDUSTRIES TOYOTA ; Manutention de matériaux Hyster-Yale, Inc. ; BALYO; E&K Automation GmbH ; Kollmorgen ; Solutions de flotte KMH ; ELETTRIC80 SPA ; Récupérer Robotics, Inc. ; inVia Robotics, Inc. ; Locus Robotique ; Schaefer Systems International, Inc. ; Spa logistique du système ; et Scott ; entre autres.

Portée du rapport sur le marché des véhicules à guidage automatisé

Informations par type de véhicule

• Véhicule de remorquage


• Support de charge unitaire


• Transpalette


• Chariot élévateur


• Véhicules hybrides


• Autres

Insights par technologie de navigation

• Guidage laser


• Guidage magnétique


• Conseils visuels


• Guidage inductif


• Navigation naturelle


• Autres

Insights par application

• Logistique et entreposage


• Transport


• Stockage frigorifique


• Vente en gros et amp; Distribution


• Cross-docking


• Assemblage


• Emballage


• Chargement et déchargement de remorques


• Manipulation des matières premières


• Autres

Aperçu par secteur d'utilisation finale

• Secteur manufacturier


• Automobile


• Aéronautique


• Électronique


• Chimique


• Produits pharmaceutiques


• Plastiques


• Défense


• produits de grande consommation


• Tissus


• Autres


• Secteur du commerce de gros et de la distribution


• Commerce électronique


• Chaînes de vente au détail/magasins de transport


• Épiceries


• Hôtels et restaurants

Insights par composant

• Matériel


• Logiciel


• Service

Informations par type de batterie

• Batterie au plomb


• Batterie lithium-ion


• Batterie à base de nickel


• Autres

Perspectives par région

• Amérique du Nord




• États-Unis


• Canada


• Mexique




• Europe




• Royaume-Uni


• Allemagne


• France


• Italie


• Espagne


• Reste de l'Europe




• Asie-Pacifique




• Chine


• Inde


• Japon


• Australie et Nouvelle-Zélande


• Reste de l'Asie-Pacifique




• Reste du monde




• Amérique du Sud


• Moyen-Orient


• Afrique

Objectifs de l'étude

Les objectifs de l'étude sont résumés en 5 étapes. Ils sont mentionnés ci-dessous :

Prévisions et prévisions du marché des véhicules à guidage automatisé Taille :

Identifier et estimer la taille du marché mondial des véhicules à guidage automatique segmenté par type de véhicule, technologie de navigation, application, industrie d'utilisation finale, composants et applications. type de batterie par valeur (en dollars américains). En outre, pour comprendre la consommation/demande créée par les consommateurs du marché des véhicules à guidage automatique entre 2022 et 2030

Paysage et tendances du marché :

Identifier et déduire les facteurs déterminants, les contraintes, les opportunités et les défis.

Facteurs d'influence du marché :

Pour découvrir les facteurs qui affectent les ventes du marché des véhicules à guidage automatique auprès des consommateurs

Impact du COVID-19 :

Identifier et comprendre les différents facteurs impliqués dans le marché affecté par la pandémie

Profilage de l'entreprise :

Fournir un aperçu détaillé des principales entreprises opérant sur le marché. Le profilage inclura la santé financière de l'entreprise au cours des 2-3 dernières années avec la répartition des revenus segmentaires et régionaux, l'offre de produits, les développements récents, l'analyse SWOT et les stratégies clés.

Public cible

• Producteurs de véhicules à guidage automatique


• Fournisseurs de matières premières


• Détaillants, grossistes et distributeurs


• Gouvernements, associations et organismes industriels


• Investisseurs et experts commerciaux

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 4,409.9 Billion
Market Size 2024	USD 4,692.1 Billion
Market Size 2032	USD 8,484.4 Billion
CAGR	7.7% CAGR (2024-2032)
Base Year	2023
Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2022
Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Vehicle Type, Navigation Technology, Application, End-Use Industry, Component & Battery Type
Geographies Covered	North America, Europe, Asia-Pacific, and the Rest of the World (RoW)
Key Vendors	Swisslog Holding AG; Dematic; Bastian Solutions, Inc.; Daifuku Co., Ltd.; JBT; Seegrid Corporation; and TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION
Key Market Opportunities	Growing adoption of industrial automation by SMEs
Key Market Drivers	Rising focus on improving workplace safety