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Marché des boîtes en carton ondulé

ID: MRFR/PCM/1112-HCR
111 Pages
Snehal Singh
October 2025

Rapport d'étude de marché sur les boîtes en carton ondulé et en papier : Informations par matériau (papier, adhésifs, encres et cires), par produit (boîtes en carton ondulé et en fibre solide, boîtes en papier rigide, et boîtes en papier plié), par application (biens durables, aliments et boissons, papier et édition, et produits chimiques), et par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, et reste du monde) – Prévisions de marché jusqu'en 2035.

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Corrugated Paperboard Boxes Market Infographic
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Marché des boîtes en carton ondulé Résumé

Selon l'analyse de MRFR, la taille du marché des boîtes en carton ondulé et en papier était estimée à 250,48 milliards USD en 2024. L'industrie des boîtes en carton ondulé et en papier devrait croître de 264,64 milliards USD en 2025 à 458,59 milliards USD d'ici 2035, affichant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,65 pendant la période de prévision 2025 - 2035.

Principales tendances et faits saillants du marché

Le marché des boîtes en carton ondulé et en papier connaît un changement dynamique vers la durabilité et la personnalisation, stimulé par la croissance du e-commerce.

  • Le marché est de plus en plus influencé par des initiatives de durabilité, reflétant une conscience environnementale plus large.

Taille du marché et prévisions

2024 Market Size 250,48 (milliards USD)
2035 Market Size 458,59 (milliards USD)
CAGR (2025 - 2035) 5,65 %

Principaux acteurs

International Paper (US), WestRock (US), Smurfit Kappa (IE), Mondi Group (GB), Georgia-Pacific (US), DS Smith (GB), Packaging Corporation of America (US), Sonoco Products Company (US)

Marché des boîtes en carton ondulé Tendances

Le marché des boîtes en carton ondulé et en papierboard connaît actuellement une évolution dynamique, alimentée par divers facteurs qui influencent les préférences des consommateurs et les pratiques de l'industrie. L'accent croissant mis sur la durabilité semble être une force pivot, alors que les entreprises et les consommateurs recherchent des solutions d'emballage écologiques. Ce changement pousse les fabricants à innover et à adopter des matériaux et des méthodes de production plus durables. De plus, la montée du commerce électronique redéfinit les exigences en matière d'emballage, nécessitant des options d'emballage plus solides et plus polyvalentes pour garantir la sécurité des produits pendant le transport. En conséquence, les entreprises investissent dans des technologies avancées pour améliorer la durabilité et la fonctionnalité de leurs offres.

Accent sur la durabilité

L'accent mis sur les solutions d'emballage écologiques redéfinit le marché des boîtes en carton ondulé et en papierboard. Les entreprises adoptent de plus en plus des matériaux et des pratiques durables pour répondre à la demande des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement.

Influence du commerce électronique

La montée des achats en ligne a un impact significatif sur les exigences en matière d'emballage. Des options d'emballage plus solides et plus polyvalentes sont nécessaires pour garantir la sécurité des produits pendant le transport, poussant les fabricants à innover.

Tendances de personnalisation

Il y a une demande croissante pour des designs d'emballage uniques qui renforcent l'identité de la marque. Les entreprises se concentrent sur des solutions personnalisées pour engager les consommateurs et différencier leurs produits sur un marché concurrentiel.

Marché des boîtes en carton ondulé conducteurs

Avancées technologiques

Les avancées technologiques jouent un rôle crucial dans la formation du marché des boîtes en carton ondulé et en papier. Les innovations dans les processus de fabrication, telles que l'automatisation et l'impression numérique, améliorent l'efficacité de la production et réduisent les coûts. Ces avancées permettent aux fabricants de produire des solutions d'emballage de haute qualité qui répondent aux divers besoins de différentes industries. De plus, l'intégration de technologies intelligentes, telles que l'IoT et l'IA, est susceptible de révolutionner la gestion des stocks et la logistique de la chaîne d'approvisionnement au sein du marché des boîtes en carton ondulé et en papier. À mesure que ces technologies continuent d'évoluer, elles pourraient offrir aux entreprises un avantage concurrentiel, permettant des opérations plus réactives et agiles.

Conformité réglementaire

La conformité réglementaire influence de plus en plus le marché des boîtes en carton ondulé et en papier. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations plus strictes concernant les matériaux d'emballage et la gestion des déchets. Ce paysage réglementaire oblige les fabricants à adopter des pratiques durables et à s'assurer que leurs produits respectent les normes environnementales. La conformité à ces réglementations non seulement atténue les risques juridiques, mais améliore également la réputation de la marque auprès des consommateurs soucieux de l'environnement. Alors que le cadre réglementaire continue d'évoluer, les entreprises du marché des boîtes en carton ondulé et en papier pourraient avoir besoin d'investir dans la recherche et le développement pour créer des solutions d'emballage conformes et innovantes qui s'alignent à la fois sur les demandes du marché et sur les exigences réglementaires.

Initiatives de durabilité

L'accent croissant sur la durabilité semble être un moteur essentiel pour le marché des boîtes en carton ondulé et en papier. Alors que les consommateurs et les entreprises deviennent de plus en plus soucieux de l'environnement, la demande de solutions d'emballage écologiques est en hausse. Les boîtes en carton ondulé et en papier, étant recyclables et biodégradables, s'alignent bien avec ces objectifs de durabilité. En fait, des données récentes indiquent que le marché de l'emballage durable devrait connaître une croissance significative, les emballages en carton ondulé devant capturer une part substantielle. Ce changement reflète non seulement l'évolution des préférences des consommateurs, mais oblige également les fabricants à innover et à adopter des pratiques durables, renforçant ainsi leur avantage concurrentiel sur le marché des boîtes en carton ondulé et en papier.

Demande de personnalisation

La demande croissante de solutions d'emballage personnalisées émerge comme un moteur significatif sur le marché des boîtes en carton ondulé et en papier. Les entreprises recherchent de plus en plus un emballage qui reflète leur identité de marque et répond à des exigences spécifiques en matière de produits. Cette tendance est particulièrement évidente dans des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, où un emballage unique peut améliorer l'attrait du produit. Des statistiques récentes indiquent que le segment de la personnalisation au sein de l'industrie de l'emballage est en expansion, incitant les fabricants à investir dans des technologies d'impression et de design avancées. En conséquence, le marché des boîtes en carton ondulé et en papier connaît un changement vers des options d'emballage plus personnalisées, ce qui pourrait potentiellement conduire à une fidélité accrue des clients et à une reconnaissance de la marque.

Croissance du commerce électronique

L'expansion rapide du commerce électronique redessine le paysage du marché des boîtes en carton ondulé et en papier. Alors que les achats en ligne continuent de gagner en popularité, le besoin de solutions d'emballage efficaces et protectrices a considérablement augmenté. Les données suggèrent que les ventes en ligne ont connu une croissance remarquable, entraînant une demande accrue de boîtes en carton ondulé capables de résister à l'expédition et à la manutention. Cette tendance devrait persister, alors que de plus en plus de détaillants et de consommateurs optent pour des transactions en ligne. Par conséquent, les fabricants du marché des boîtes en carton ondulé et en papier adaptent leurs stratégies de production pour répondre aux besoins évolutifs du commerce électronique, en se concentrant sur la durabilité et la rentabilité.

Aperçu des segments de marché

Par Matériau : Carton (Le Plus Grand) vs. Adhésifs (Croissance la Plus Rapide)

Dans le marché des boîtes en carton ondulé et en papier, le segment du papier carton détient la plus grande part de marché, soutenue par sa polyvalence, son rapport coût-efficacité et sa durabilité. Le papier carton est largement utilisé dans les applications d'emballage, répondant à divers secteurs tels que l'alimentation, les produits pharmaceutiques et les biens de consommation, ce qui renforce sa prééminence. Les adhésifs, bien qu'actuellement un segment plus petit, connaissent une croissance rapide alimentée par la demande croissante de solutions de liaison écologiques et efficaces dans les processus d'emballage, marquant ainsi leur importance dans l'ensemble du marché.

Matériau : Carton (dominant) vs. Adhésifs (émergents)

Le segment des cartons en papier reste dominant sur le marché des boîtes en carton ondulé et en papier en raison de ses nombreuses applications allant des produits de consommation à l'emballage industriel. Sa légèreté associée à un excellent rapport résistance/poids en fait un choix idéal pour divers produits. D'autre part, les adhésifs émergent rapidement car ils s'adaptent à la tendance croissante de l'emballage durable. Les innovations dans les adhésifs à base d'eau et à base biologique ouvrent la voie à leur adoption croissante alors que les marques se concentrent sur la réduction de leur empreinte environnementale. Alors que la durabilité devient une priorité pour les fabricants et les consommateurs, les adhésifs devraient connaître une forte croissance, renforçant leur position sur le marché.

Par produit : Boîtes en carton ondulé et en fibre solide (les plus grandes) contre boîtes en papier carton prêtes à l'emploi (croissance la plus rapide)

Dans le marché des boîtes en carton ondulé et en papier, le segment des boîtes en carton ondulé et en fibre solide détient la plus grande part. Cette domination découle de leur utilisation répandue dans diverses industries en raison de leurs excellentes qualités de protection et de leur rapport coût-efficacité. Ensuite, le segment des boîtes en papier configurées, bien que plus petit en part de marché, a gagné en traction alors que les entreprises recherchent de plus en plus des solutions d'emballage esthétiquement attrayantes qui offrent une présentation supérieure des produits.

Cartons ondulés et en fibre solide (dominants) vs. Cartons en papier préconfigurés (émergents)

Les boîtes en carton ondulé et en fibre solide se caractérisent par leur robustesse structurelle et leur polyvalence, ce qui les rend idéales pour l'expédition d'une large gamme de produits. Leur position solide sur le marché est renforcée par la croissance du secteur du commerce électronique, où des solutions d'emballage fiables sont très recherchées. D'autre part, les boîtes en papier rigide, qui gagnent en popularité, s'adressent à des secteurs comme les cosmétiques et l'électronique, où l'attrait visuel est essentiel. Ce segment bénéficie des tendances mettant l'accent sur l'emballage haut de gamme et la durabilité, le positionnant bien pour une croissance future alors que les préférences des consommateurs évoluent vers des options d'emballage plus attrayantes visuellement et respectueuses de l'environnement.

Par application : Alimentation et boissons (le plus grand) contre biens durables (le plus en croissance)

Dans le marché des boîtes en carton ondulé et en papier, le segment d'application est dominé par l'alimentation et les boissons, qui détient une part significative de la part de marché globale. L'utilisation extensive de ce segment est motivée par la demande croissante de solutions d'emballage qui maintiennent la sécurité et la fraîcheur des aliments. Les biens durables détiennent également une part de marché considérable, ce qui indique leur rôle essentiel dans la protection et le transport de divers produits, mais ils font face à une concurrence plus forte de la part d'alternatives d'emballage en évolution rapide.

Aliments et boissons (dominant) vs. Biens durables (émergents)

Le segment Alimentaire et Boissons se distingue par son attention à maintenir l'intégrité et la fraîcheur des produits, ce qui le rend vital dans le domaine de l'emballage en carton ondulé et en papier. Ce segment bénéficie des tendances vers un emballage durable et des préférences croissantes des consommateurs pour des matériaux respectueux de l'environnement. D'autre part, le segment Biens Durables émerge avec un élan d'innovation, exploitant la polyvalence des solutions en carton ondulé. Il s'adresse à un éventail d'industries, mettant l'accent sur l'efficacité et la résistance de l'emballage, ce qui est crucial pour le transport sécurisé des marchandises.

Obtenez des informations plus détaillées sur Marché des boîtes en carton ondulé

Aperçu régional

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. En raison de plusieurs variables, l'Asie-Pacifique a une présence significative dans l'industrie. Une infrastructure manufacturière solide, une population en expansion et une croissance économique rapide dans la région ont tous contribué à la demande croissante de matériaux d'emballage tels que les boîtes en carton ondulé et en papier. La demande de matériaux d'emballage a été encore renforcée par la croissance du commerce électronique et l'essor de l'industrie de la vente au détail dans des pays comme la Chine et l'Inde, propulsant le marché dans la région Asie-Pacifique.

De plus, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : PART DE MARCHÉ DES BOÎTES EN CARTON ONDULÉ ET EN PAPIER PAR RÉGION 2022 (milliards USD)PART DE MARCHÉ DES BOÎTES EN CARTON ONDULÉ ET EN PAPIER PAR RÉGION 2022

Source : Recherche secondaire, Recherche primaire, Base de données de Market Research Future et Revue des analystes

Le marché des boîtes en carton ondulé et en papier en Europe représente la deuxième plus grande part de marché. En raison de ses réglementations environnementales strictes, de son accent sur les techniques d'emballage écologiques et de son infrastructure de recyclage et de gestion des déchets à la pointe de la technologie, l'Europe a la plus grande acceptation sur le marché des boîtes en carton ondulé et en papier. De plus, le marché des boîtes en carton ondulé et en papier en Allemagne détenait la plus grande part de marché, et le marché des boîtes en carton ondulé et en papier au Royaume-Uni était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Le marché des boîtes en carton ondulé et en papier en Amérique du Nord devrait croître le plus rapidement de 2023 à 2032. En raison de sa vaste base de clients, de son secteur industriel florissant, de sa technologie d'emballage de pointe et de son fort accent sur les pratiques durables, l'Amérique du Nord est la région la plus souvent reconnue pour le marché des boîtes en carton ondulé et en papier. Ces facteurs alimentent la demande de boîtes en carton ondulé et en papier. De plus, le marché des boîtes en carton ondulé et en papier en Chine détenait la plus grande part de marché, et le marché des boîtes en carton ondulé et en papier en Inde était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Marché des boîtes en carton ondulé Regional Image

Acteurs clés et aperçu concurrentiel

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans leurs unités de fabrication pour produire un volume de produits plus important par conséquent. Les participants du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur empreinte, avec des développements importants sur le marché, y compris le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus élevés et des collaborations avec d'autres organisations. De plus, pour survivre dans un marché hautement concurrentiel, les leaders de l'industrie des boîtes en carton ondulé et en papier offrent d'importantes réductions sur leurs produits.

De plus, les leaders du marché de l'industrie des boîtes en carton ondulé et en papier devraient mettre à jour leurs portefeuilles de produits pendant la période de prévision. De plus, les acteurs dominants afficheront une augmentation de l'apport pour élargir les volumes de production. Les principaux acteurs du marché des boîtes en carton ondulé et en papier, y compris International Paper Company (États-Unis), Mondi Group (Autriche), Oji Holding Corporation (Japon) et DS Smith Plc (R.-U.), tentent d'augmenter la demande du marché en investissant dans des opérations de recherche et développement.

Avec son siège à Londres, au Royaume-Uni, et des clients dans le monde entier, DS Smith Plc est un pionnier mondial des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement. Au cours de ses 70 ans d'histoire, DS Smith a établi une forte réputation dans le secteur de l'emballage en offrant des solutions d'emballage innovantes et respectueuses de l'environnement à de nombreuses industries. L'entreprise propose une variété de produits et de services et se spécialise dans l'emballage en carton ondulé et en papier. DS Smith se concentre sur la création de valeur pour ses clients en comprenant pleinement leurs besoins d'emballage uniques et en leur fournissant des solutions sur mesure qui améliorent la protection des produits, le branding et la durabilité.

Pour DS Smith, la durabilité est une priorité absolue dans tous les aspects de l'entreprise. L'entreprise s'engage à réduire ses conséquences environnementales négatives et à promouvoir une économie circulaire. Elle promeut activement l'utilisation de matériaux recyclables et régénératifs dans ses solutions d'emballage, tels que le carton et le papier recyclé. DS Smith est considérée comme un pionnier des méthodes d'emballage respectueuses de l'environnement en raison de son engagement envers la durabilité.

Avec son siège social à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis, Graphic Packaging International Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions d'emballage en papier. Avec une histoire de plus d'un siècle, Graphic Packaging a établi une solide réputation en tant qu'entreprise d'emballage fiable et innovante servant des clients dans le monde entier. Pour diverses industries, y compris l'alimentation et les boissons, les produits de consommation, les médicaments, et plus encore, l'entreprise se spécialise dans la conception et la fabrication d'une large gamme de solutions d'emballage en papier. Graphic Packaging propose des options d'emballage respectueuses de l'environnement qui améliorent la protection des produits, augmentent la notoriété de la marque et offrent une expérience client de premier ordre.

Les cartons pliants, souvent utilisés pour emballer des produits tels que les céréales, les collations, les boissons, les produits de soins personnels et les médicaments, sont une spécialité de Graphic Packaging. Les cartons pliants fabriqués par l'entreprise sont conçus de manière experte et créative, incluant l'intégrité structurelle, des graphismes accrocheurs et des caractéristiques pratiques pour satisfaire les besoins des clients.

Les principales entreprises du marché Marché des boîtes en carton ondulé incluent

Développements de l'industrie

En octobre 2019, pour des raisons de durabilité, Graphic Packaging International (GPI) a inventé KeelClip, un système d'emballage en carton pour canettes qui présente l'avantage d'être utilisé comme outil de merchandising par l'entreprise par rapport à d'autres options. KeelClip est la dernière innovation de GPI en matière de solutions d'emballage en carton qui fonctionnent bien dans des conditions de haute vitesse. En 2019, Smurfit Kappa s'est associé à HVC et Bluemats pour annoncer un projet ambitieux, la première installation de recyclage de cartons de boissons complète des Pays-Bas, nommée Smurfitever.

Smurfit Kappa apporterait son expérience de longue date dans la mise en place de projets européens LIFE pour le recyclage du papier à celui-ci. HVC apporte son expérience en matière de collecte de déchets durables au projet tandis que Bluemats s'occupera de la gestion et de la séparation des plastiques et de l'aluminium. En juillet 2023, Apex Packaging, le principal fournisseur de solutions d'emballage d'Oman, a ouvert une nouvelle usine de boîtes en carton ondulé à Samail Industrial City. Les produits sont abordables, respectueux de l'environnement et entièrement recyclables, reflétant ainsi l'engagement de l'entreprise envers l'environnement. APEX Packaging est la première entreprise omanaise à entreprendre la fabrication et à développer de nouveaux articles en utilisant du carton ondulé de qualité.

La nouvelle usine répond aux demandes du marché pour les cartons en carton ainsi que pour d'autres matériaux et produits d'emballage. En juillet 2022, Menasha Packaging a acheté Color-Box, qui se spécialise dans la production de solutions d'emballage, de cartons de conteneurs, de boîtes en carton ondulé et de feuilles. Avec cette acquisition, Menasha Packaging souhaite accroître sa présence dans différentes régions tout en élargissant son offre de produits, en particulier parmi les consommateurs de l'industrie des biens de consommation, du secteur alimentaire et des boissons, ainsi que des secteurs industriels, pharmaceutiques et électroniques. En septembre 2021, WestRock s'est associé à Lumi, le plus grand marché américain pour les produits d'impression et d'emballage, fournissant des cartons pliants et une fabrication de carton ondulé à travers l'Amérique du Nord.

Lumi permet désormais aux clients de WestRock de se procurer des prix d'usine sur les cartons pliants sur le marché américain. Ce service proposé par Lumi est innovant et bénéfique tant pour WestRock que pour ses clients.

Perspectives d'avenir

Marché des boîtes en carton ondulé Perspectives d'avenir

Le marché des boîtes en carton ondulé et en papier est prévu de croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,65 % de 2024 à 2035, soutenu par l'expansion du commerce électronique, les tendances de durabilité et les avancées technologiques.

De nouvelles opportunités résident dans :

  • Investissez dans des solutions d'emballage automatisées pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts de main-d'œuvre.

En 2035, le marché devrait consolider sa position de leader dans les solutions d'emballage durables.

Segmentation du marché

Perspectives des produits du marché des boîtes en carton ondulé

  • Boîtes en carton ondulé et en fibre solide
  • Boîtes en papier rigide à monter
  • Boîtes en papier plié

Perspectives d'application du marché des boîtes en carton ondulé

  • Biens durables
  • Alimentation et boissons
  • Papier et édition
  • Produits chimiques

Perspectives sur les matériaux du marché des boîtes en carton ondulé

  • Carton
  • Adhésifs
  • Encres
  • Cires

Portée du rapport

TAILLE DU MARCHÉ 2024250,48 (milliards USD)
TAILLE DU MARCHÉ 2025264,64 (milliards USD)
TAILLE DU MARCHÉ 2035458,59 (milliards USD)
TAUX DE CROISSANCE ANNUEL COMPOSÉ (CAGR)5,65 % (2024 - 2035)
COUVERTURE DU RAPPORTPrévisions de revenus, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances
ANNÉE DE BASE2024
Période de prévision du marché2025 - 2035
Données historiques2019 - 2024
Unités de prévision du marchémilliards USD
Principales entreprises profiléesAnalyse de marché en cours
Segments couvertsAnalyse de segmentation du marché en cours
Principales opportunités de marchéL'adoption de solutions d'emballage durables stimule la croissance du marché des boîtes en carton ondulé et en papier.
Dynamique clé du marchéLa demande croissante pour des emballages durables stimule l'innovation et la concurrence sur le marché des boîtes en carton ondulé et en papier.
Pays couvertsAmérique du Nord, Europe, APAC, Amérique du Sud, MEA

Faits saillants du marché

Auteur
Snehal Singh
Assistant Manager - Research

High acumen in analyzing complex macro & micro markets with more than 6 years of work experience in the field of market research. By implementing her analytical skills in forecasting and estimation into market research reports, she has expertise in Packaging, Construction, and Equipment domains. She handles a team size of 20-25 resources and ensures smooth running of the projects, associated marketing activities, and client servicing.

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FAQs

Quelle est la valorisation de marché projetée pour le marché des boîtes en carton ondulé et en papier en 2035 ?

La valorisation de marché projetée pour le marché des boîtes en carton ondulé et en papier en 2035 est de 458,59 milliards USD.

Quelle était la valorisation globale du marché des boîtes en carton ondulé et en papier en 2024 ?

La valorisation globale du marché des boîtes en carton ondulé et en papier en 2024 était de 250,48 milliards USD.

Quel est le CAGR attendu pour le marché des boîtes en carton ondulé et en papier durant la période de prévision 2025 - 2035 ?

Le CAGR attendu pour le marché des boîtes en carton ondulé et en papier pendant la période de prévision 2025 - 2035 est de 5,65 %.

Quelles entreprises sont considérées comme des acteurs clés sur le marché des boîtes en carton ondulé et en papier ?

Les acteurs clés du marché des boîtes en carton ondulé et en papier comprennent International Paper, WestRock, Smurfit Kappa, Mondi Group, Georgia-Pacific, DS Smith, Packaging Corporation of America et Sonoco Products Company.

Quelles sont les évaluations projetées pour le segment Carton par 2035 ?

La valorisation projetée pour le segment Carton ondulé devrait atteindre 230,0 milliards USD d'ici 2035.

Quelle sera la valeur projetée du segment des boîtes en carton ondulé et en fibre solide en 2035 ?

Le segment des boîtes en fibre ondulée et solide devrait valoir 229,29 milliards USD en 2035.

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