Rapport d’étude de marché sur l’IA dans l’assurance – Prévisions mondiales jusqu’en 2032

Intelligence artificielle (IA) dans l'assurance Aperçu du marché de l'assurance

La taille du marché de l'IA dans l'assurance était évaluée à 7,5 milliards de dollars en 2023. La taille du marché de l'intelligence artificielle (IA) dans l'assurance devrait passer de 11,33 milliards de dollars en 2024 à 49,3 milliards de dollars d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 32,30 % au cours de la période de prévision. (2024 - 2032).

Le besoin croissant d'automatiser le processus opérationnel et la croissance exponentielle du secteur de l'assurance à travers le monde stimulent la croissance du marché.

Figure 1 : L'IA dans la taille du marché de l'assurance, 2023-2032 (en milliards de dollars)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Analyse Covid-19

Après la crise du COVID-19, la taille du marché de l'IA dans l'assurance était évaluée à 3,1 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 40,1 milliards de dollars d'ici 2030, avec un TCAC de 32,6 % entre 2020 et 2030. En général, la pandémie a provoqué une récession dans l'économie, obligeant les entreprises à restructurer radicalement leurs opérations. L'épidémie de COVID-19 a eu une influence significative sur l'IA dans le secteur de l'assurance et sur la vie des gens partout dans le monde. De nombreuses organisations ont mené la lutte avec zèle sur les deux fronts. Avec l’avènement d’un ralentissement économique mondial se chiffrant en millions et en milliards de dollars, on s’attendait largement à ce que la grande période de reprise se prolonge bien au-delà de quelques années. La lenteur de la croissance et diverses autres raisons sont à l’origine de l’épidémie. La pandémie pose divers problèmes à l’industrie de l’IA sur le marché de l’assurance ; cela affecte les gens du monde entier. Des changements stratégiques importants sont en cours. Les multinationales augmentent leurs investissements en réponse à la demande croissante des consommateurs du monde entier.

En 2020, le monde a été confronté à une pandémie comme jamais auparavant et cela a complètement changé la façon dont le monde fonctionne de la manière la plus fondamentale. La pandémie a affecté de nombreux aspects de la vie et a amené de nombreux marchés à subir d’énormes pertes en ces temps. Le secteur des assurances a toujours été lié à la croissance économique ; par conséquent, le problème du COVID-19 a eu un impact substantiel sur les assureurs du monde entier. Alors que le secteur met en œuvre de nouvelles normes de travail et des réglementations changeantes grâce aux efforts numériques, certains des effets les plus immédiats qui se traduisent par une baisse des bénéfices et de la croissance poussent les assureurs à réduire leurs coûts tout en restant plus efficaces. Dans le même temps, la pandémie a modifié les préférences des clients et restructuré le circuit central de l'économie, ce qui a un impact indirect sur le secteur de l'assurance à toutes les échelles.

Le COVID-19 a toujours une énorme influence sur les individus, la société, l'industrie et l'économie. Le secteur des assurances n’a pas été à l’abri de ses effets, même si les assureurs ont réagi rapidement à la crise. À mesure que l’économie dans son ensemble se redresse et réagit à l’épidémie, les assureurs seront confrontés à de nombreux problèmes, mais ils verront également une pléthore de nouvelles possibilités à moyen et long terme. Une préoccupation prioritaire des assureurs est de servir leurs clients et de tenir leurs promesses tout en assurant la sécurité et le bien-être de leurs salariés. La majorité des assureurs sont en train de mettre en œuvre ou ont déjà mis en œuvre des stratégies de continuité d'activité.

L'IA dans les tendances du marché de l'assurance

Tendance croissante des services d'assurance personnalisés

Les clients recherchent de plus en plus de services d'assurance personnalisés, en raison de l'utilisation accrue de chatbots parmi les services d'assurance personnalisés et d'une concurrence accrue entre les assureurs pour une part de marché maximale. Diverses compagnies d'assurance proposent des applications de gestion budgétaire basées sur l'apprentissage automatique, qui aident les clients à atteindre leurs objectifs financiers et à améliorer leur processus de gestion financière, alimentant ainsi la croissance du marché.

En outre, les robots-conseillers constituent une tendance en plein essor dans les services d'assurance personnalisés, car ils ciblent principalement les investisseurs disposant de ressources limitées, tels que les particuliers et les petites et moyennes organisations, pour la gestion de fonds. De plus, les robots-conseillers basés sur l'apprentissage automatique peuvent utiliser des techniques de traitement de données standard avec des algorithmes pour générer des portefeuilles clients et des solutions pour leurs utilisateurs, telles que le trading, les investissements et la planification de la retraite. Par exemple, CLARA Analytics a lancé CLARA Optics en avril 2022, un produit logiciel qui utilise l'IA et l'apprentissage automatique pour numériser, trier et analyser les factures et les documents médicaux afin de créer un dossier médical basé sur les réclamations et qui contribue à l'utilisation de la technologie de l'intelligence artificielle par le secteur de l'assurance commerciale.

L'intelligence artificielle (IA) dans les informations sur le segment du marché de l'assurance

L'IA dans les informations sur les offres d'assurance

En fonction des offres, le marché de l'IA dans l'assurance est segmenté en logiciels, services et matériel. Les logiciels représentent 42,9 % des parts de marché en 2021. En raison de leur capacité à extraire des données, à fournir des informations en temps réel et à aider à la prise de décision, les logiciels devraient détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. L'aide virtuelle Cortana, Google Cloud Machine Language, IBM Watson, Tensorflow et d'autres solutions logicielles industrielles sont disponibles.

Au cours de la période de projection, la catégorie des services devrait se développer au TCAC le plus rapide. L’adoption croissante de solutions intelligentes est susceptible d’alimenter la demande de services d’IA. Ces services exploitent les capacités des solutions pour accélérer les activités commerciales.

En outre, le matériel d'IA devrait se développer régulièrement en raison de son aide à l'amélioration de l'efficacité des processus. Le stockage et les serveurs d'intelligence artificielle tels que les serveurs OVHcloud, les serveurs Broadberry, le serveur IBM Enterprise AI, le stockage Intel Optane, le stockage A3I de DDN et d'autres sont inclus dans le matériel.

FIGURE 2 : PART DE MARCHÉ DE L'IA DANS L'ASSURANCE PAR OFFRES 2021 (en milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Insights sur le mode de déploiement de l'IA dans l'assurance

Basé sur le mode de déploiement, le marché de l'IA dans l'assurance est segmenté en cloud et sur site. En 2021, le segment du cloud détenait 60 % de part de marché. La flexibilité, les mises à jour logicielles automatisées, la reprise après sinistre via des systèmes de sauvegarde basés sur le cloud, la collaboration accrue, la surveillance du contrôle des versions des documents et la prévention des pertes de données via de solides installations de stockage dans le cloud sont des facteurs qui stimulent la croissance du marché des solutions et services logiciels d'apprentissage automatique.

Le mode de déploiement cloud devrait détenir la plus grande part de marché et augmenter à un TCAC de 18 % tout au long de la période de prévision dans le secteur de l'apprentissage automatique. Les logiciels basés sur le cloud permettent aux clients de passer du machine learning au deep learning, augmentant ainsi leur adoption.

L'IA dans les informations sur les technologies d'assurance

Basée sur la technologie, l'IA sur le marché de l'Assurance est segmentée en Deep Learning & Apprentissage automatique, traitement du langage naturel, vision par ordinateur, autres. Le Deep Learning & Le segment Machine Learning devrait afficher la valeur la plus élevée au cours de la période projetée.

La catégorie Machine Learning et Deep Learning détenait 37,98 % du marché en 2021 et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision. L’apprentissage automatique était autrefois le domaine exclusif des data scientists ; désormais, les utilisateurs professionnels peuvent désormais développer des modèles de données et faire des prédictions précises plus rapidement. Les assureurs disposent déjà d'experts dans le domaine : actuaires, gestionnaires de sinistres et souscripteurs qui, avec la formation et les outils appropriés, peuvent contribuer aux initiatives d'apprentissage automatique. Les assureurs se tournent vers l'apprentissage automatique pour automatiser l'ensemble de leur flux de travail.

L'IA dans l'analyse de la taille des entreprises d'assurance

En fonction de la taille de l'entreprise, l'intelligence artificielle (IA) sur le marché de l'assurance est segmentée en grandes entreprises et PME. Le segment des grandes entreprises devrait afficher la valeur la plus élevée au cours de la période projetée

Les grandes entreprises ont dominé le marché en 2021, représentant 62,3 % du total. L’IA et la science des données sont de plus en plus utilisées pour fournir des informations prédictives sur les processus des entreprises. Les grandes entreprises se concentrent sur l’apprentissage profond, l’apprentissage automatique et l’optimisation des décisions pour offrir une valeur commerciale élevée. Plusieurs organisations multinationales ont largement utilisé l'apprentissage automatique pour extraire les connaissances requises à partir d'ensembles de données massifs et prédire les résultats de divers problèmes.

Les petites et moyennes entreprises devraient augmenter à un TCAC de 9,2 % au cours de la période de projection. L’apprentissage automatique gagne en popularité auprès des petites et moyennes entreprises. L'apprentissage automatique offre une alternative de mise en œuvre simple et peu coûteuse.

L'IA dans les informations sur les applications d'assurance

En fonction de l'application, le marché de l'IA dans l'assurance est segmenté en gestion des réclamations, gestion des risques et conformité, chatbots et autres. La gestion des réclamations devrait présenter la valeur la plus élevée au cours de la période projetée.

Au cours de la période de prévision, la gestion des sinistres continuera de dominer la part de marché par application. L'intelligence artificielle (IA) est utilisée pour la souscription, les sinistres, les nouvelles affaires, la fidélisation, le marketing, pour accroître l'efficacité opérationnelle et pour améliorer l'expérience client. L'apprentissage automatique est utilisé par les assureurs pour accroître l'efficacité opérationnelle tout au long du processus de réclamation, du dépôt à la résolution. De plus, la modélisation prédictive et l’apprentissage automatique peuvent permettre aux assureurs de mieux comprendre les dépenses liées aux sinistres. Grâce à une gestion proactive, un règlement rapide, des enquêtes ciblées et une gestion améliorée des dossiers, ces informations peuvent aider un assureur à économiser des millions de dollars en coûts de réclamation.

L'IA dans les informations régionales sur l'assurance

Par région, l'étude segmente le marché en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du Nord. Afrique et Amérique du Sud. L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de l’intelligence artificielle sur le marché de l’assurance par région en 2021, et on prévoit qu’elle continuera à le faire tout au long de la période de prévision. Cela est dû à la présence d’acteurs majeurs qui proposent des solutions de pointe et réalisent des investissements importants dans des technologies comme la 5G et l’IoT, qui présentent des opportunités lucratives pour le marché. En raison de la présence d'acteurs de premier plan sur le marché tels que Microsoft Corporation (États-Unis), Amazon Web Services Inc. (États-Unis), IBM Corporation (États-Unis) et Avaamo Inc., l'Amérique du Nord détenait 36,76 % de part de marché en 2021 et devrait maintenir sa domination au cours de la période projetée (États-Unis). En raison de leur main-d'œuvre hautement qualifiée dans les entreprises et de l'accent mis sur la recherche et le développement, les États-Unis détiennent la plus grande part de marché de la région.

L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de projection. La demande d’IA dans le secteur de l’assurance augmente à mesure quele résultat d'initiatives gouvernementales visant à promouvoir la numérisation et des investissements croissants dans les technologies de pointe comme l'IA et l'IoT.

Dans le pays du secteur de l'assurance en Asie-Pacifique, l'IA en est encore à ses débuts. D’un autre côté, l’IA a le potentiel d’être utilisée dans l’ensemble du secteur de l’assurance. Il a la capacité d'offrir d'importantes opportunités numériques, de minimiser la duplication des processus, d'augmenter l'automatisation des processus, de contribuer à la réduction des coûts, d'augmenter l'efficacité, d'améliorer l'expérience client et d'améliorer la qualité, la collecte et l'analyse des données. En raison de la prise de conscience croissante de l’importance d’améliorer globalement la 5G, l’IoT et d’autres services technologiques pour garantir des réseaux, des serveurs, des solutions de stockage et des fournisseurs de services de communication abordables, la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance considérable au cours de la période projetée (CSP). Un TCAC de 17,4 % est prévu pour la croissance en Asie-Pacifique. Il existe un écosystème de start-up solide et dynamique dans les économies en plein essor de la région, comme la Chine et les Philippines. Cela est rendu possible par une main-d’œuvre de plus en plus bien formée et par une utilisation accrue de l’apprentissage automatique dans les pays en développement disposant d’énormes réserves de talents, comme l’Inde. Au cours de la période de prévision, les consommateurs désireux d’étudier les services et solutions basés sur l’IA devraient stimuler la croissance du marché régional.

Le secteur de l'assurance devrait connaître une croissance considérable en Europe, qui sera à la traîne de l'Amérique du Nord en termes de part de marché. L'utilisation croissante de la technologie numérique pour rationaliser les processus commerciaux et améliorer l'expérience client stimule l'expansion du marché en Europe.

En outre, les pays pris en compte dans le cadre du marché de l'IA dans l'assurance sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Suède, la Roumanie, l'Irlande, la Chine, le Japon, Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, la Corée du Sud, Hong Kong, Macao, Singapour, Brunei, l'Inde, l'Australie et l'Australie. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Égypte, Nigéria, Arabie saoudite, Qatar, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït et Oman, Brésil, Argentine, Chili et autres.

L'IA dans l'assurance Acteurs et acteurs clés du marché Informations concurrentielles

Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup d'argent en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui aidera le marché de l'intelligence artificielle (IA) dans l'assurance à se développer encore plus. Les acteurs du marché prennent également toute une série d'initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, notamment le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur de l'IA dans l'assurance doivent proposer des services et des solutions rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et en croissance.

Apple Inc. a étendu ses solutions intelligentes en rachetant d'importantes startups du marché. De plus, les connaissances des ingénieurs et techniciens de ces start-up contribuent au développement de solutions créatives. Ces entreprises acquièrent des start-ups importantes partout dans le monde afin d'accroître leur présence et d'améliorer leur offre de solutions. Les lancements de produits ont été considérés comme l'une des stratégies majeures visant à améliorer la part de marché existante de l'entreprise et à élargir sa clientèle grâce au développement de produits. Les principaux acteurs du marché concentrent leurs efforts sur la recherche et le développement afin de répondre aux demandes croissantes des diverses applications industrielles.

Les principales entreprises du marché de l'IA dans l'assurance comprennent

• Systèmes appliqués


• Cape Analytics


• OpenText Corporation


• IBM Corporation


• Oracle Corporation


• Pegasystems Inc


• Modèle quantique


• Microsoft Corporation


• Salesforce, Inc


• SAP SE


• SAS Institute Inc


• Changement de technologie


• SimpleFinance


• Technologies d'assurance Slice


• Vertafore, Inc


• Zego


• Zurich Insurance Group SA

L'intelligence artificielle (IA) dans les développements du secteur de l'assurance

La solution Resonate Insurance, qui comprend des centaines d'attributs de données spécifiques à l'assurance, notamment des données démographiques, psychographiques, des comportements, des sentiments, des intentions et des valeurs des clients d'assurance d'aujourd'hui, sera disponible en mars 2023 par Resonate, le principal fournisseur du secteur de données et d'intelligence sur les consommateurs alimentés par l'IA.

Apollo, une plate-forme d'IA permettant d'automatiser les processus de réclamation typiques tels que le traitement des documents, l'extraction de données et l'évaluation des réclamations, a été lancée en mars 2023 par Embrace Pet Insurance, une compagnie d'assurance maladie pour animaux de compagnie la mieux notée pour les chiens et les chats aux États-Unis. Le logiciel, entièrement créé en interne, traite les réclamations plus de 75 % plus rapidement que la procédure traditionnelle d'Embrace. Depuis sa création en juin 2022, Apollo a traité environ 250 000 réclamations, soit plus de la moitié de toutes les réclamations, en utilisant la technique brevetée « Lightning Claims » pour déterminer les réclamations couvertes.

Avril 2022

Applied Systems a annoncé un nouveau partenariat avec Koos Intelligence pour utiliser l'intelligence artificielle et le traitement du langage naturel afin d'optimiser et de simplifier les processus de vente et de gestion d'assurance. L'intégration de Koos Intelligence, Applied Epic et Applied Rating Services permettra aux courtiers de fournir un assistant virtuel vocal pour les devis clients, ce qui se traduira par une expérience client plus numérique et plus rapide.

Juillet 2021

La Gloria AI Edge Box a été développée en collaboration entre Qualcomm Technologies, Inc. et Foxconn Industrial Internet. Son objectif est d’encourager l’adoption d’applications intelligentes. La nouvelle technologie peut traiter 70 000 milliards d'opérations par seconde.

Avril 2020

Google LLC a déployé un chatbot basé sur l'IA pour les centres de contact, baptisé Rapid Response Virtual Agent. Ce chatbot est destiné à répondre aux préoccupations des clients concernant l'épidémie de COVID-19 via la voix, le chat et d'autres médias sociaux.

L'IA dans la segmentation du marché de l'assurance

L'IA dans les perspectives des offres d'assurance

• Matériel


• Logiciel


• Service

L'IA dans les perspectives du mode de déploiement de l'assurance

• Sur site


• Cloud

L'IA dans les perspectives technologiques de l'assurance

• Apprentissage profond et amp; Apprentissage automatique


• Traitement du langage naturel


• Vision par ordinateur


• Autres

L'IA dans les perspectives de la taille des entreprises d'assurance

• 
  

  Grande entreprise

  
  


• 
  

  PME

  
  

L'IA dans les perspectives des applications d'assurance

• Gestion des réclamations


• Gestion des risques et conformité


• Chatbots


• Autres

L'IA dans les perspectives régionales de l'assurance

• 
  

  Amérique du Nord

  
  
  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  • Mexique
  
  
  
  


• 
  

  Europe

  
  
  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  


• 
  

  Asie-Pacifique

  
  
  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  


• 
  

  Moyen-Orient etamp; Afrique

  
  
  
  
  • Amérique du Sud
  
  
  
  

Public cible

• Industrie de l'assurance


• Industrie de l'IoT


• Industrie du logiciel


• Investisseurs technologiques


• Industries réglementaires


• Organismes gouvernementaux


• Prestataire de services financiers

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	378.43 (USD Million)
Market Size 2024	421.54 (USDMillion)
Market Size 2032	3265.54 (USD Million)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	33.65% (2024 - 2032)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024 - 2032
Historical Data	2019 - 2023
Market Forecast Units	USD Million
Key Companies Profiled	Microsoft, Allstate, Cognizant, Google, Zurich Insurance Group, AIG, NVIDIA, Lemonade, IBM, Accenture, Liberty Mutual, Capital One, Progressive, Salesforce, State Farm
Segments Covered	Technology Adoption, Application Area, Insurance Type, Customer Segment, Service Model, Regional
Key Market Opportunities	Fraud detection enhancement Personalized customer experiences Streamlined claims processing Predictive risk assessment Underwriting automation solutions
Key Market Dynamics	Data-driven decision-making Enhanced customer experience Cost reduction Risk assessment improvement Regulatory compliance automation
Countries Covered	North America, Europe, APAC, South America, MEA