Aperçu du marché des communications critiques
La taille du marché des communications critiques pour la mission était évaluée à 23,99 milliards de dollars en 2024. L’industrie du marché des communications critiques pour la mission devrait passer de 26,38 milliards de dollars en 2025 à 127,43 milliards de dollars d’ici 2035, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,4 % au cours de la période de prévision (2025-2035).
Les fonctionnalités avancées offertes avec les systèmes et le réseau mcx et la demande croissante d’un réseau fiable en cas d’urgence stimulent la croissance du marché des communications critiques.
Selon l'analyste du MRFR, la capacité des systèmes de communication critiques à communiquer dans des conditions où les réseaux de communication normaux/commerciaux ne fonctionnent pas les a rendus populaires. Les systèmes de communication critiques permettent aux individus d'appeler facilement des renforts, quel que soit leur emplacement et la disponibilité du réseau commercial. Les réseaux de communication critiques améliorent les capacités de communication et réduisent la latence des communications, ce qui contribue à renforcer la sécurité publique en cas d'urgence.
De plus, les réseaux de communication critiques sont conçus pour offrir des éléments de contrôle clés tels que la priorisation des appels et l'interopérabilité préprogrammée en cas de catastrophe, permettant d'utiliser les systèmes voisins et d'ajouter d'autres utilisateurs supplémentaires au réseau, quelle que soit la technologie radio déployée dans leurs systèmes. Les systèmes et réseaux de communication critiques permettent aux utilisateurs de passer des appels vidéo dans des conditions critiques, leur permettant de partager l'état d'une zone avec les agences de sécurité publique (PSA) en temps réel et de prendre la décision en conséquence.
De plus, l’utilisation croissante d’appareils portables robustes stimule également le marché en raison de leur capacité à résister à des conditions environnementales difficiles. Ainsi, l’ajout de telles fonctionnalités, notamment des réseaux fiables et des systèmes efficaces, devrait stimuler la croissance du marché.
FIGURE 1 : VALEUR MARCHANDE DES COMMUNICATIONS CRITIQUES À LA MISSION (2019-2035) MILLIARDS USD
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes
Marché des communications critiquesOpportunité
BESOIN D'UNE COMMUNICATION DE SÉCURITÉ PUBLIQUE FIABLE ET DE HAUTE QUALITÉ DANS
ÉCONOMIES ÉMERGENTES
LTE-Advanced est une norme de réseau cellulaire qui offre un débit plus élevé que les réseaux LTE. Alors que ce dernier peut fournir des données à des vitesses allant jusqu'à 300 Mo par seconde, le premier offre des vitesses allant jusqu'à 1 Go par seconde. Les réseaux LTE prennent en charge les bandes passantes de 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz et 20 MHz, tandis que LTE-Advanced prend en charge une bande passante de liaison descendante de 70 MHz et une bande passante de liaison montante de 40 MHz. Les réseaux LTE-Advanced utilisent la technologie multi-entrées et sorties multiples pour envoyer des données à un rythme plus rapide via un ou plusieurs signaux.
Le débit de données élevé, l'efficacité spectrale élevée, le débit théorique deux fois supérieur à celui du LTE et la prise en charge de l'agrégation de porteuses de LTE Advanced se prêtent aux développements du secteur des communications. Grâce à ces fonctionnalités avancées sur les réseaux LTE actuels, plusieurs pays prévoient de déployer des solutions de sécurité publique LTE-Advanced au cours de la période de prévision, ce qui devrait offrir plusieurs opportunités de croissance au cours de la période de prévision.
Marché des communications critiquesAperçu des segments
Communication critique pour la missionInformations sur le système par composant
Sur la base des composants, ce segment comprend le matériel (centre de commande et de contrôle, routeurs et passerelles, système de gestion de distribution, autres), les logiciels et les services (services de conseil, services d'intégration, services de maintenance). Le segment Matériel a dominé le marché mondial en 2024, tandis que les Services (Services d'entretien) devrait être le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Les composants matériels utilisés dans les communications critiques comprennent le centre de commande et de contrôle, les routeurs et passerelles, le système de gestion de distribution et autres. Le matériel constitue une partie importante des systèmes de communication critiques. La demande croissante pour le déploiement de réseaux de communication critiques se traduit par une énorme demande de composants matériels qui devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
FIGURE 2 : PART DE MARCHÉ DES COMMUNICATIONS CRITIQUES À LA MISSION PAR COMPOSANTE 2024 ET 2035 (MILLIARDS USD)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes
Communication critique pour la missionSystèmepar technologieConnaissances
Basé sur la technologie, ce segment comprend la radio mobile terrestre (LMR) (analogique, TETRA, TETRAPOL, P25, DMR/dPMR, autres), l'évolution à long terme, 5G, Mission-Critical Push-to-X (basé sur 3GPP) (Mission Critical Push-to-Talk (MCPTT), Mission Critical Video (MCVideo), Mission Critical Data (MCData), Push-to-X Messaging, Autres). Le segment de la radio mobile terrestre (LMR) a dominé le marché mondial en 2024, tandis que le segment 5G devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Les systèmes de radio mobile terrestre (LMR) fonctionnent sur la technologie de réseau de communication traditionnelle pour les services vocaux Push-to-Talk (PTT) dans des secteurs tels que les transports, la sécurité publique, les services sur le terrain, la construction et les services publics. LMR est présent depuis longtemps sur le marché des communications critiques, fournissant des solutions efficaces et simples pour les communications radio privées bidirectionnelles qui facilitent la collaboration des industries sur le terrain. Les progrès des normes IP ont révolutionné LMR, rendant l'interface ouverte aux environnements multifournisseurs. Les systèmes LMR sont les plus largement utilisés par les premiers intervenants d'urgence tels que les services d'incendie, de police et d'ambulance, ainsi que d'autres organisations gouvernementales.
Communication critique pour la missionSystèmepar l'utilisateur finalConnaissances
Sur la base de l'utilisateur final, ce segment comprend la sécurité publique et les agences gouvernementales, les transports (opérateurs ferroviaires, aéroports, ports, autres), l'énergie et les services publics (centrales électriques, autres), les mines, autres. Le segment de la sécurité publique et des agences gouvernementales a dominé le marché mondial en 2024, tandis que le segment des transports (ports) devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les utilisateurs finaux de la sécurité publique et du gouvernement s'appuient principalement sur les systèmes LMR depuis les années 1930 pour les communications vocales critiques. Ces systèmes fournissent un moyen fiable au personnel travaillant sur le terrain de communiquer facilement entre eux et avec les centres de communication de la sécurité publique.
Grâce à l'utilisation de la technologie LMR depuis sa création, la sécurité publique et les agences gouvernementales sont devenues bien formées et compétentes dans l'utilisation des technologies LMR. Les nouvelles technologies arrivent sur le marché, mais les secouristes sont pour la plupart familiers avec les technologies LMR. Cependant, la technologie LMR évolue continuellement. La transition du système radio analogique conventionnel vers les systèmes radio numériques a gagné du terrain. La technologie LMR est mature et universelle mais présente certains inconvénients, notamment une bande passante limitée ; de plus, il ne prend en charge que la voix et peuapplications de données. En raison de ces inconvénients, l’utilisation des réseaux LTE augmente.
Le réseau LTE est utilisé pour des applications innovantes de données à large bande dans les communications de sécurité publique. Cela permet aux premiers intervenants de partager des informations critiques ainsi que la vidéo en direct à l'aide de la technologie LTE, ce qui devrait accroître l'utilisation du LTE pour les communications critiques par la sécurité publique et les utilisateurs finaux gouvernementaux.
Communication critique pour la missionInformations régionales sur le système
Basée sur la région, la communication mondiale critique pour la mission est segmentée en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud. Les principaux facteurs de demande qui animent le marché nord-américain sont les fonctionnalités avancées offertes par les systèmes et réseaux MCX et la demande croissante de réseaux fiables en cas d'urgence. Dans la région nord-américaine, les États-Unis dominent le marché, suivis du Canada. Par exemple, Motorola Solutions a dévoilé la série APX N de radios bidirectionnelles portables critiques de nouvelle génération. Ces radios offrent une ergonomie, une sécurité, une robustesse et une qualité audio améliorées pour les agences de sécurité publique.
La série comprend des modèles comme APX N70, N50 et N30, répondant à différents besoins.
Ils prennent en charge diverses fonctionnalités de sécurité, offrent une connectivité de données haut débit LTE haut débit et introduisent des fonctionnalités intelligentes telles que Smart Programming, SmartConnect et ViQi Virtual Partner. Ces radios sont programmables dans divers environnements et sont équipées d'un GPS, de Bluetooth ainsi que d'accessoires audio et d'options énergétiques améliorés. De même, AT&T présente la suite de solutions FirstNet MegaRange pour améliorer les communications critiques de la sécurité publique. Ces solutions, disponibles en trois versions, incluent le routeur Nextivity SHIELD MegaFi, des adaptateurs secteur et des antennes cellulaires.
Ils sont conçus pour améliorer la connectivité dans divers contextes, notamment dans les environnements de bâtiments, mobiles et distants, garantissant une connectivité solide et fiable pour les premiers intervenants et la communauté élargie de la sécurité publique.
FIGURE 3 : VALEUR DU MARCHÉ DES COMMUNICATIONS CRITIQUES À LA MISSION PAR RÉGION 2024 ET 2035 (MILLIARDS USD)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes
En outre, les pays pris en compte dans le cadre du marché des systèmes de suivi des applications sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, la Chine, le Japon, l’Inde et d’autres.
Acteurs clés du marché de la communication critique à la mission et perspectives concurrentielles
De nombreux fournisseurs mondiaux, régionaux et locaux caractérisent le marché des communications critiques. Le marché est très concurrentiel, tous les acteurs étant en compétition pour gagner des parts de marché. Une concurrence intense, les progrès technologiques rapides, les changements fréquents dans les politiques gouvernementales et les réglementations environnementales sont des facteurs clés qui confrontent la croissance du marché. Les fournisseurs sont en concurrence sur la base des coûts, de la qualité des produits, de la fiabilité et des réglementations gouvernementales. Les fournisseurs doivent proposer des produits rentables et de haute qualité pour survivre et réussir sur un marché extrêmement concurrentiel.
Les principaux acteurs du marché sont Motorola Solutions, Inc., Nokia, ZTE Corporation, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Huawei Technologies Co. Ltd, AT&T Inc., L3Harris Technologies, Inc., Hytera Communication Corp Ltd, Cobham Wireless, Ascom, Mentura Group OY, Leonardo S.p.A., Inmarsat PLC, Zenitel, Telstra, entre autres. Le marché des communications critiques pour la mission est un marché consolidé en raison de la concurrence croissante, des acquisitions, des fusions et d’autres développements stratégiques du marché et des décisions visant à améliorer l’efficacité opérationnelle.
Entreprises clés duMarché des communications critiquesinclure
Marché des communications critiquesDéveloppements de l'industrie
Mai 2023 :La société de portefeuille d'EMV Capital, Sofant Technologies et Inmarsat Government (« Inmarsat »), ont annoncé un développement conjoint visant à révolutionner les capacités de communication des avions. La collaboration combinera leurs expertises respectives pour développer une solution innovante qui répond à la demande croissante des utilisateurs aéroportés du gouvernement pour des systèmes de communication efficaces et discrets.
Août 2023 :L3Harris a lancé le premier produit Two47, la station de base Two47. Cette station répond à toutes les exigences critiques en matière de communications et est conforme à la réglementation P25. La station de base Two47 est la station de base P25 haute puissance la plus portable du marché actuel. Il s'agit de la seule conception capable d'accueillir tous les équipements auxiliaires du site et jusqu'à 10 canaux dans un seul rack standard.
Mai 2021 :Leonardo s'est associé à Ericsson pour explorer et développer de nouvelles solutions et modèles commerciaux 5G couvrant l'industrie, la sécurité publique et les infrastructures critiques. Le partenariat abordera également la cybersécurité alors que les menaces deviennent de plus en plus complexes, pour les infrastructures critiques stratégiques. En outre, l'entreprise tire parti de son expertise en matière de technologie 5G et de cybersécurité pour accélérer la fourniture de communications plus efficaces, plus sécurisées et plus fiables.
Juillet 2020 :Hytera a annoncé la disponibilité d'une version critique intégrée à l'opérateur de sa solution haut débit Push-to-Talk over Cellular (PoC). Pour les utilisateurs de communications critiques et critiques pour l'entreprise, Hytera HyTalk MC est une solution de bout en bout prenant en charge les services 3GPP Mission Critical Push-to-Talk (MCPTT), Mission-Critical Data (MCData) et Mission-Critical Video (MCVideo).
Marché des communications critiquesSegmentation
Communication critique pour la missionpar composant Outlook
-
Matériel
- Centre de commandement et de contrôle
- Routeur et passerelles
- Système de gestion de distribution
- Autres
- Logiciel
-
Services
- Services de conseil
- Services d'intégration
- Services d'entretien
Communication critique pour la missionpar Perspectives technologiques
- Radio mobile terrestre (LMR)
- Analogue
- TÉTRA
- TÉTRAPOL
- P25
- DMR/dPMR
- Autres
- Évolution à long terme
- 5G
- Push-to-X critique pour la mission (basé sur 3GPP)
- Push-to-Talk critique pour la mission (MCPTT)
- Vidéo critique pour la mission (MCVideo)
- Données critiques pour la mission (MCData)
- Messagerie Push-to-X
- Autres
Communication critique pour la missionpar Outlook de l'utilisateur final
- Sécurité publique et agences gouvernementales
- Transport
- Opérateurs ferroviaires
- Aéroports
- Ports
- Autres
- Énergie et services publics
- Centrales électriques
- Autres
- Exploitation minière
- Autres
Communication critique pour la missionPerspectives régionales
-
Amérique du Nord
-
Europe
- ROYAUME-UNI
- Allemagne
- France
- Reste de l'Europe
-
Asie-Pacifique
- Chine
- Japon
- Inde
- Reste de l'Asie-Pacifique
- Moyen-Orient et Afrique
- Amérique du Sud
