Non-Destructive Testing Services Market

Aperçu du marché mondial des services de contrôle non destructif (CND)

Le marché des services de contrôle non destructif (CND) était évalué à 18,87 milliards USD en 2024. Le secteur des services de contrôle non destructif (CND) devrait passer de 20,13 milliards USD en 2025 à 47,30 milliards USD d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,7 % au cours de la période de prévision (2025-2035).

L'importance croissante accordée à l'assurance qualité, les exigences réglementaires strictes et l'attention croissante portée à l'intégrité des actifs stimulent la croissance du marché des services de contrôle non destructif (CND).

Deux éléments fondamentaux interviennent dans une assurance qualité efficace : la qualification des opérateurs CND compétents et la supervision de la direction. La qualité résulte de la compétence des opérateurs, mais aussi d'une gestion proactive mettant en œuvre un système de gestion de la qualité qui régit les activités CND. Par exemple, un SMQ doit encourager l'évaluation régulière des incidents qualité en cours, ainsi que le respect scrupuleux des procédures et normes établies. Des accidents de type AQ ​​médiocre et des pertes financières peuvent avoir des conséquences dangereuses, d'où l'importance d'une approche AQ robuste. Face à l'apparition de ces risques dans les industries, la demande de services CND de haute qualité est en forte hausse, ce qui nécessite une amélioration continue des pratiques d'AQ afin d'assurer un fonctionnement plus efficace et plus sûr sur le marché.

Selon l'analyste de MRFR, le rôle crucial des services CND dans l'assurance de la sécurité et de la fiabilité des produits industriels explique l'importance croissante accordée à l'assurance qualité sur le marché des services. Avec la sophistication technologique croissante et le progrès des industries, le besoin de cadres d'assurance qualité performants pour prévenir les défaillances coûteuses et maintenir une conformité stricte avec des normes de qualité exceptionnelles se fait de plus en plus pressant.

FIGURE 1 : VALEUR DU MARCHÉ DES SERVICES DE CONTRÔLES NON DESTRUCTIFS (CND) (2019-2035) EN MILLIARDS DE DOLLARS US

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Marché des services de contrôles non destructifs (CND) Opportunité

AVANCEMENTS TECHNOLOGIQUES DES TECHNIQUES DE CONTRÔLE NON DESTRUCTIF (CND)

Les avancées technologiques sur le marché des services de contrôle non destructif (CND) offrent d'énormes perspectives de croissance et d'innovation. La robotique, l'intelligence artificielle et les techniques d'imagerie sophistiquées transforment le paysage des CND pour améliorer la précision, l'efficacité et la sécurité des inspections. La robotique est l'un des éléments les plus révolutionnaires, car elle a permis l'inspection des réseaux de pipelines et des installations nucléaires tout en limitant les erreurs et les risques causés par l'homme. Les drones permettent des inspections visuelles à distance et fournissent des données haute résolution depuis des endroits difficiles d'accès, ce qui améliore la qualité des inspections.

L'IA révolutionne encore davantage le secteur grâce à l'adoption de systèmes automatisés de reconnaissance des défauts qui analysent d'énormes ensembles de données pour identifier rapidement et localiser avec plus de précision les problèmes structurels. L'intégration de l'IA dans le processus d'inspection contribue également à améliorer la capacité de prise de décision grâce à l'application d'analyses avancées de données. De plus, les technologies d'imagerie de pointe telles que la tomodensitométrie et les ultrasons multiéléments fournissent une imagerie haute résolution de l'intégrité des matériaux, permettant ainsi une évaluation complète. L'évolution vers l'intégration de ces technologies dans des systèmes holistiques est prometteuse car elle permet la fusion de données provenant de diverses sources, permettant ainsi une compréhension globale de l'état des actifs.

Alors que le marché des CND accueille favorablement ces innovations, les entreprises peuvent améliorer leurs capacités opérationnelles, minimiser les coûts et améliorer les normes de sécurité. Mais ces opportunités ne seront pleinement exploitées que si la main-d'œuvre se forme et se perfectionne continuellement pour être en mesure d'utiliser les outils sophistiqués de manière significative. Par conséquent, les progrès des technologies CND placent les entreprises dans une position avantageuse pour répondre aux exigences de fiabilité et de sécurité accrues et encouragent une culture d'innovation susceptible de propulser le secteur vers un avenir prometteur.

Analyse des segments du marché des services de contrôle non destructif (CND)

Analyse des systèmes par type de service des services de contrôle non destructif (CND)

En fonction du type de service, ce segment comprend les contrôles non destructifs conventionnels (contrôles visuels, ressuage, magnétoscopie, contrôles par ultrasons (UT), identification positive des matériaux (PMI), contrôle radiographique, contrôle par courants de Foucault, contrôle d'étanchéité (LT), autres). et les essais non destructifs avancés (essais par ultrasons multiéléments, radiographie numérique/informatique, thermographie infrarouge, mesure du champ en courant alternatif (ACFM), essais par ultrasons automatisés (AUT), essais par émission acoustique (AET), essais par courants de Foucault basse fréquence (LFET), courants de Foucault pulsés (PEC), autres). Le segment des essais non destructifs conventionnels a dominé le marché mondial en 2024, tandis que les essais non destructifs avancés (radiographie numérique/informatique) devraient être le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. 

Les essais non destructifs conventionnels se composent de pratiques traditionnelles qui servent à évaluer l'intégrité des matériaux et des structures sans provoquer de destruction. Cela comprend les essais par ultrasons, les essais radiographiques, les essais par particules magnétiques et les essais par ressuage, entre autres. Les essais non destructifs conventionnels sont courants dans les industries aérospatiales et manufacturières, entre autres, et visent à détecter les défauts, à mesurer l'épaisseur et à déterminer les propriétés d'un matériau. Les CND conventionnels sont appréciés pour leur fiabilité et leur efficacité prouvée, même s'ils nécessitent souvent des techniciens qualifiés et peuvent prendre du temps. À mesure que la technologie évolue, ces méthodes sont de plus en plus intégrées aux techniques modernes afin d'améliorer la précision et l'efficacité des inspections.

FIGURE 2 : PART DE MARCHÉ DES SERVICES DE CONTRÔLE NON DESTRUCTIF (CND) PAR TYPE DE SERVICE 2024 ET 2035 (MILLIARDS USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Système de services de contrôle non destructif (CND)par secteur d'activité Aperçus

Sur la base du secteur vertical, ce segment comprend la construction, l'industrie pharmaceutique, le divertissement, la production d'énergie, le pétrole et le gaz, l'aérospatiale, l'automobile, les papeteries, l'industrie manufacturière, les produits chimiques, les dispositifs biomédicaux et médicaux, et autres. Le secteur aérospatial a dominé le marché mondial en 2024, tandis que le secteur automobile devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L'industrie aérospatiale s'appuie sur les CND pour garantir la sécurité et la fiabilité des composants et des structures des avions.

Des techniques avancées telles que les contrôles par courants de Foucault et les ultrasons multiéléments sont utilisées pour détecter les défauts de surface et de subsurface des pièces critiques. Des inspections CND régulières sont essentielles pour respecter les normes réglementaires strictes et maintenir la navigabilité des avions. Grâce à la mise en œuvre adéquate de pratiques CND rigoureuses, les constructeurs et exploitants aéronautiques peuvent améliorer la sécurité, réduire le coût total de maintenance et prolonger la durée de vie des avions pour une efficacité et une fiabilité optimales dans l'aviation.

Services de contrôle non destructif (CND)Aperçu régional du système

Les services mondiaux de contrôle non destructif (CND) sont segmentés par région : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud. Les principaux facteurs de demande qui stimulent le marché nord-américain sont l'importance croissante accordée à l'assurance qualité, des exigences réglementaires strictes et une attention croissante portée à l'intégrité des actifs. Le marché des services de contrôle non destructif (CND) connaît une croissance particulière en Amérique du Nord grâce à la solidité de son tissu industriel, aux normes de sécurité et au développement technologique.

Les industries aérospatiale, pétrolière et gazière, automobile et des infrastructures font partie de celles qui adoptent de plus en plus les pratiques et méthodes CND dans leurs processus de production. Les organismes de réglementation de l’industrie tels que l’ASME et la FAA établissent des normes strictes exigeant des tests approfondis, en particulier dans les domaines où des défauts pourraient entraîner des conséquences néfastes. Par exemple, l'industrie aérospatiale compte des sociétés Boeing et Lockheed Martin qui utilisent des services CND sophistiqués pour garantir la fiabilité structurelle de leurs pièces d'avion.

FIGURE 3 : VALEUR DES SERVICES DE CONTRÔLES NON DESTRUCTIFS (CND) DANS LE MONDE PAR RÉGION 2024 ET 2035 (MILLIARDS USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

En outre, les pays pris en compte dans le cadre du marché des systèmes de suivi des applications sont les États-Unis, Canada, Mexique, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Malaisie, pays du CCG, Afrique du Sud, Brésil, Argentine et autres.

Acteurs clés du marché mondial des services de contrôle non destructif (CND) et perspectives concurrentielles

Le marché des services de contrôle non destructif (CND) est caractérisé par de nombreux fournisseurs mondiaux, régionaux et locaux. Ce marché est très concurrentiel, tous les acteurs se disputant des parts de marché. Une concurrence intense, des avancées technologiques rapides, des changements fréquents dans les politiques gouvernementales et des réglementations environnementales sont des facteurs clés qui freinent la croissance du marché. La concurrence entre les fournisseurs repose sur les coûts, la qualité des produits, la fiabilité et les réglementations gouvernementales. Les fournisseurs doivent fournir des produits rentables et de haute qualité pour survivre et réussir sur un marché extrêmement concurrentiel.

Les principaux concurrents sur le marché sont Eddyfi Technologies, Intertek, Acuren, MISTRAS Group, Evident (Olympus), Ashtead Technology, Bureau Veritas, TUV Rheinland, Superior Joining Technologies, Inc., Pure Prime Solutions, Innovative NDT Services Pvt. Ltd., TÜV SÜD, TWI Ltd., Challenge Testing Inc., RNDT, Inc., entre autres. Le marché des services de contrôle non destructif (CND) est un marché consolidé en raison de la concurrence croissante, des acquisitions, des fusions et d'autres développements stratégiques du marché, ainsi que des décisions visant à améliorer l'efficacité opérationnelle.

Parmi les principales entreprises du marché des services de contrôle non destructif (CND) :

• Eddyfi Technologies
• Intertek
• Acuren
• MISTRAS Group
• Evident (Olympus)
• Ashtead Technology
• Bureau Veritas
• TUV Rheinland
• Superior Joining Technologies Inc.
• Pure Prime Solutions
• Innovative NDT Services Pvt. Ltd.
• TÜV SÜD
• TWI Ltd.
• Challenge Testing Inc.
• RNDT, Inc.

Services de contrôle non destructif (CND)Développements industriels

Mars 2024 : Evident a annoncé des avancées significatives en termes d'opérabilité et de polyvalence avec ses solutions d'inspection par ultrasons multiéléments éprouvées sur le terrain, les scanners MapROVER et SteerROVER. Pour aider à résoudre les problèmes sur site, ces scanners offrent de nouvelles fonctionnalités qui facilitent les inspections des soudures et de la corrosion dans les zones difficiles d'accès et les surfaces à haute température des tuyaux, des grands réservoirs et des appareils sous pression.

Octobre 2023 : Eddyfi Technologies a annoncé une expansion significative de ses capacités avec l'intégration de Sensor Network, Inc. (SNI). Cette acquisition stratégique a transformé Eddyfi Technologies en une référence unique pour tout ce qui concerne les contrôles par ultrasons multiéléments (PAUT).

Novembre 2023 : Intertek a annoncé son partenariat avec le groupe Emitech, le spécialiste français indépendant des tests et de l'ingénierie. Cette alliance stratégique apporte des installations de pointe et une couverture étendue aux clients européens d'Emitech Group et d'Intertek.

Décembre 2023 : Voliro a annoncé son récent partenariat avec les plus grands fournisseurs de services d'inspection de contrôles non destructifs (CND) aux États-Unis : Acuren, MISTRAS et maintenant TEAM, le dernier ajout. Cette relation stratégique constitue une étape clé pour Voliro, car elle renforce sa position dans le secteur et souligne la nécessité de solutions créatives pour les inspections CND.

Segmentation du marché des services de contrôle non destructif (CND) :

Perspectives des services de contrôle non destructif (CND) par type de service

• Contrôle non destructif conventionnel
  • Contrôle visuel
  • Contrôle par ressuage
  • Contrôle par particules magnétiques
  • Contrôle par ultrasons (UT)
  • Identification positive des matériaux (PMI)
  • Contrôle radiographique
  • Contrôle par courants de Foucault
  • Contrôle d'étanchéité (LT)
  • Autres
• Contrôles non destructifs avancés
  • Contrôle par ultrasons multiéléments
  • Radiographie numérique
  • Thermographie infrarouge
  • Mesure de champ en courant alternatif (ACFM)
  • Contrôle par ultrasons automatisé (AUT)
  • Contrôle par émission acoustique (AET)
  • Contrôle par courants de Foucault basse fréquence (LFET)
  • Contrôle par courants de Foucault pulsés (PEC)
  • Autres

Services de contrôles non destructifs (CND) par secteur d'activité Perspectives

• Construction
• Industrie pharmaceutique
• Divertissement
• Production d'énergie
• Pétrole et gaz
• Aérospatiale
• Automobile
• Papeterie
• Industrie manufacturière
• Produits chimiques
• Dispositifs biomédicaux et médicaux
• Autres

Services de contrôle non destructif (CND)Perspectives régionales

• Nord Amérique
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Benelux
  • Nordiques
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Taïwan
  • Singapour
  • Malaisie
  • Reste de Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Pays du CCG
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• Amérique du Sud
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique du Sud