Rapport d’étude de marché sur les produits radiopharmaceutiques – Prévisions jusqu’en 2032

Aperçu du marché des produits radiopharmaceutiques

Le marché des produits radiopharmaceutiques est évalué à 6.5 milliards de dollars en 2023, et devrait passer de 7.1 milliards de dollars en 2024 à 13.10 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 9.10 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). L'un des principaux moteurs de la croissance du marché est la prévalence croissante de maladies aiguës et chroniques comme le cancer dans le monde entier en raison de nombreux facteurs.

Source de recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

La prévalence des maladies chroniques a augmenté partout dans le monde, notamment les maladies cardiovasculaires (MCV), le cancer, les affections pulmonaires chroniques, les accidents vasculaires cérébraux, la maladie d'Alzheimer, les maladies rénales chroniques et de nombreux problèmes neurologiques. Ces maladies contribuent largement au nombre de décès.

Des tests tels que la tomographie par émission de positons (TEP) et la tomographie informatisée par émission de photons uniques (SPECT), qui sont cruciaux dans le traitement des maladies chroniques, utilisent des substances nucléaires à des fins de diagnostic et d'évaluation. En conséquence, la croissance du marché des produits radiopharmaceutiques est alimentée par l’incidence croissante des maladies chroniques. Pour cette raison, le TCAC du marché est en hausse.

La médecine nucléaire est principalement utilisée pour le diagnostic du cancer et des maladies cardiovasculaires. En raison de la saturation du marché des produits radiopharmaceutiques, de nombreuses entreprises et parties intéressées s’efforcent d’élargir les applications des produits radiopharmaceutiques. En raison des marchés en expansion pour lesquels les produits radiopharmaceutiques sont utiles, leur utilisation devrait augmenter dans les années à venir. Les entreprises peuvent élargir leur offre et potentiellement accroître leur part de marché en répondant à la demande croissante de produits radiopharmaceutiques destinés aux applications neurologiques.

La prise de conscience croissante de l'impact positif qu'un diagnostic précoce et opportun peut avoir sur la gestion et le traitement des maladies chroniques est une autre raison majeure qui motive l'expansion du secteur de l'imagerie en médecine nucléaire. Depuis l'avènement de la TEP/PET-CT et d'autres technologies d'imagerie nucléaire, la médecine nucléaire a trouvé des applications dans des domaines aussi divers que l'oncologie, la cardiologie, la neurologie et la détection des infections.

En octobre 2023, Nucleus RadioPharma a reçu un financement de 56 millions de dollars d'Eclipse et de GE HealthCare dans le cadre d'un cycle de financement de série A. Nucleus RadioPharma est la première organisation à intégrer pleinement le développement, la fabrication et la chaîne d'approvisionnement de produits radiopharmaceutiques. Parmi les autres investisseurs dans le projet figuraient Echo Global, Fox Chase Cancer Center, Granger Management, Mayo Clinic, Mercy Health et l'Université du Missouri.

Nucleus RadioPharma utilisera les fonds levés lors de cette ronde pour établir de nombreuses installations de production supplémentaires à travers le pays, en particulier à Rochester, Minnesota, à proximité immédiate de la clinique Mayo. Ces installations seront dédiées au développement, à la fabrication et à la distribution de produits radiopharmaceutiques. Nucleus RadioPharma contribuera non seulement au développement des processus de production, mais également à l'établissement d'un réseau de chaîne d'approvisionnement innovant qui améliorera la rapidité et l'efficacité du mouvement, du suivi et de la distribution des produits aux patients. Ce réseau facilitera l'identification de molécules cibles, les tests de remèdes, le soutien aux autorisations réglementaires et, à terme, la délivrance de médicaments aux patients.

En octobre 2023, les ventes de Pluvicto (lutetium vipivotide tétraxétan) ont augmenté de 220 %, et Novartis prévoit que cette tendance à la hausse persistera en raison de données favorables. Corrigée de l'influence des taux de change, cette augmentation des revenus était de 12% supérieure à la période correspondante de l'année précédente. Novartis a publié ses premiers résultats financiers trimestriels après avoir mis fin à son association avec Sandoz, une entreprise pharmaceutique de génériques qu'elle détenait auparavant.

Si Novartis n'avait pas été confronté à des contraintes d'approvisionnement qui ont considérablement restreint l'accès des patients en 2023, la croissance des ventes de Pluvicto aurait été bien plus remarquable.  Novartis propose également la thérapie par radioligand Lutathera (lutetium Lu 177 dotatate), aux côtés de Pluvicto. Lutathera est spécifiquement utilisé pour le traitement de certains cancers neuroendocriniens. Les revenus générés par les ventes de Lutathera se sont élevés à 159 millions de dollars au cours du troisième trimestre 2023.

Août 2023 L'usine de production de produits radiopharmaceutiques de Telix Pharmaceuticals Limited en Belgique, Telix Manufacturing Solutions, a officiellement ouvert ses portes en août 2023. Selon l'entreprise, leur bâtiment de 2 800 mètres carrés est l'une des plus grandes installations de production de produits radiopharmaceutiques de toute l'Europe. Pour les patients de la région EMEA et au-delà, cette installation sera le principal centre de production de radio-isotopes et de produits commerciaux/cliniques de Telix. Après une rénovation considérable, au cours de laquelle deux cyclotrons ont été mis hors service en toute sécurité, la licence de l'installation pour générer une grande variété de radio-isotopes a été renouvelée, lui permettant de soutenir les efforts de R&D, commerciaux et cliniques de l'entreprise.

Tendances du marché des produits radiopharmaceutiques

Prévalence croissante des maladies chroniques pour propulser la croissance du marché

Les maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires (MCV), le cancer, les maladies pulmonaires chroniques, les accidents vasculaires cérébraux, la maladie d'Alzheimer, les maladies rénales chroniques et divers problèmes neurologiques sont de plus en plus courantes dans le monde. Ces maladies figurent parmi les principales causes de décès. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que le cancer sera responsable de 10 millions de décès dans le monde en 2020. De plus, l'American Cancer Society prévoit qu'aux États-Unis, en 2020, 1 806 590 nouveaux cas de cancer seront diagnostiqués. Selon le European Heart Network, les maladies cardiovasculaires sont responsables d'environ 1,8 million des 3,9 millions de décès annuels dans l'Union européenne (UE) et en Europe dans son ensemble.

Ils représentent 37,0 % de tous les décès dans l'UE et 45,0 % de tous les décès en Europe. Aux États-Unis, l'insuffisance cardiaque congestive (ICC) touche 5 millions de personnes en 2018, selon Emory Healthcare. De plus, 1,71 milliard de personnes dans le monde souffrent de problèmes musculo-squelettiques, selon l'OMS. Les substances nucléaires sont utilisées à des fins de diagnostic et d'examen, ainsi que dans des tests de diagnostic tels que la tomographie par émission de positons (TEP) et la tomographie informatisée par émission de photons uniques, qui sont essentielles au traitement des troubles chroniques (SPECT). Ainsi, à mesure que la prévalence des maladies chroniques augmente, la demande de produits radiopharmaceutiques augmente également, alimentant ainsi l’expansion du marché. Ainsi, ce facteur détermine le TCAC du marché des produits radiopharmaceutiques.

Les principales applications de la médecine nucléaire concernent le diagnostic du cancer et des maladies cardiovasculaires. De nombreuses entreprises et acteurs se concentrent sur l’extension des usages globaux des produits radiopharmaceutiques en raison de la saturation de ces marchés. La demande et l’adoption de produits radiopharmaceutiques devraient augmenter dans les années à venir en raison de leurs domaines d’application croissants. En répondant au besoin de produits radiopharmaceutiques dans les applications neurologiques, les entreprises pourraient être en mesure de diversifier leurs portefeuilles de produits et d'augmenter leurs parts de marché des produits radiopharmaceutiques.

Un autre facteur principal influençant la croissance du marché de l'imagerie en médecine nucléaire est une meilleure compréhension des effets potentiels d'un diagnostic précoce et opportun et de l'influence favorable qui en découle dans la gestion et le traitement des maladies chroniques. Le développement des technologies d’imagerie nucléaire, notamment PET/PET-CT, a contribué à élargir le champ d’utilisation de cette modalité de l’oncologie à la cardiologie, à la neurologie et à la détection des infections. Le nombre de procédures PET et SPECT a considérablement augmenté grâce à ces progrès technologiques. En 2020, 2 220 300 traitements TEP ont été effectués aux États-Unis, contre 2 200 800 en 2019. Ainsi, on s'attend à ce que cet aspect accélère les revenus du marché des produits radiopharmaceutiques.

Aperçu du segment de marché des produits radiopharmaceutiques

Informations sur les types de produits radiopharmaceutiques

La segmentation du marché des produits radiopharmaceutiques a été segmentée par type en diagnostic et thérapeutique. Le segment du diagnostic a dominé la croissance du marché des produits radiopharmaceutiques en 2021 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Le technétium-99m est un radio-isotope fréquemment utilisé dans les diagnostics en médecine nucléaire. Le radio-isotope se lie à un certain nombre de certaines molécules, permettant ainsi de diagnostiquer un certain nombre de maladies, notamment certaines formes de cancer.

Figure 2 Marché des produits radiopharmaceutiques par type, 2023 et 2023 2030 (milliards USD)

Source Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Informations sur le mode d'application des produits radiopharmaceutiques

La segmentation du marché des produits radiopharmaceutiques a été segmentée par mode d'application en neurologie, cardiologie, oncologie et autres. Le segment de l'oncologie a dominé le marché en 2021 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, 2022-2030, en raison de l'augmentation de l'incidence du cancer. L’un des problèmes de santé graves avec un taux de mortalité élevé est le cancer. Cela présente un risque pour la santé mondiale. Selon l'OMS, il y a eu 9,6 millions de décès liés au cancer et environ 18 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde en 2018.

En juillet 2023, Ratio Therapeutics, une société pharmaceutique basée à Boston, a commencé à doser les participants à une étude de phase 1 du RTX-1363S, un nouveau produit radiopharmaceutique ciblé sur la protéine alpha d'activation des fibroblastes (FAP) pour l'imagerie TEP. PharmaLogic, une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) spécialisée dans les produits radiopharmaceutiques, et Lantheus, une entreprise produisant des solutions de diagnostic, de radiothérapeutique et d'intelligence artificielle, travaillent ensemble pour réaliser l'essai.

En juillet 2023, Ratio Therapeutics, une société pharmaceutique basée à Boston, a commencé à doser les participants à une étude de phase 1 du RTX-1363S, un nouveau produit radiopharmaceutique ciblé sur la protéine alpha d'activation des fibroblastes (FAP) pour l'imagerie TEP. PharmaLogic, une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) spécialisée dans les produits radiopharmaceutiques, et Lantheus, une entreprise produisant des solutions de diagnostic, de radiothérapeutique et d'intelligence artificielle, travaillent ensemble pour réaliser l'essai.

Informations régionales sur les produits radiopharmaceutiques

Par région, l'étude fournit un aperçu du marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain des produits radiopharmaceutiques représentait 1,5 milliard de dollars en 2021 et devrait afficher un TCAC de 44,20 % au cours de la période d’étude. En raison de l’adoption rapide de technologies d’imagerie nucléaire efficaces et de l’utilisation croissante de produits radiopharmaceutiques thérapeutiques techniquement sophistiqués et avancés dans la région, le marché des produits radiopharmaceutiques devrait croître. Un ajoutEnfin, on s'attend à ce que l'expansion du marché en Amérique du Nord soit alimentée par la prévalence accrue de divers cancers ainsi que d'autres maladies chroniques tout au long de la période de prévision.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 PART DE MARCHÉ DES PRODUITS Radiopharmaceutiques PAR RÉGION 2023 (%)

Source Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Le marché des produits radiopharmaceutiques d'Asie-Pacifique représente la part de marché qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation des initiatives gouvernementales de sensibilisation, de l'augmentation du tourisme médical, de l'expansion des activités de recherche dans la région, de la présence d'acteurs importants sur le marché, de la disponibilité de vastes marchés inexploités, d'un large bassin de population, de la disponibilité d'infrastructures bien établies, de l'augmentation des cas de maladies cardiovasculaires et de la demande croissante de soins de santé de haute qualité dans la région. En outre, le marché chinois des produits radiopharmaceutiques détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des produits radiopharmaceutiques était celui qui connaissait la croissance la plus rapide de la région.

Le marché européen des produits radiopharmaceutiques devrait croître à un TCAC substantiel entre 2022 et 2030 en raison de l'augmentation des dépenses de recherche, de l'augmentation de la prévalence des troubles cardiovasculaires, d'une base de patients plus large et de l'existence d'acteurs majeurs. Le marché est en expansion en raison de l'augmentation du nombre d'approbations de radio-isotopes pour des thérapies particulières, tels que les radio-isotopes Tc-99m et F-18. De plus, le marché britannique des produits radiopharmaceutiques détenait la plus grande part de marché, et le marché allemand des produits radiopharmaceutiques était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans cette région.

Acteurs et acteurs clés du marché des produits radiopharmaceutiques Informations concurrentielles

Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui aidera l'industrie radiopharmaceutique à se développer encore davantage. Les acteurs du marché des produits radiopharmaceutiques prennent également diverses initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, notamment le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l’augmentation des investissements, le développement du marché et la collaboration avec d’autres organisations. Les concurrents du secteur doivent proposer des articles rentables pour se développer et survivre dans un secteur de marché de plus en plus compétitif et en pleine croissance.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants du secteur des produits radiopharmaceutiques pour bénéficier aux clients et développer le secteur consiste à fabriquer localement afin de réduire les coûts d'exploitation. Ces dernières années, l’industrie radiopharmaceutique a apporté à la médecine certains des avantages les plus significatifs. Les acteurs majeurs du marché des produits radiopharmaceutiques tels que GE Healthcare, Lantheus Medical Imaging Inc., Novartis AG, BWX Technologies Inc., Siemens Healthineers, IRE EliT, JSC Isotope, NTP Radioisotopes SOC Ltd, Curium et Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO).

GE HealthCare Technologies Inc., fournisseur multinational de technologies médicales, faisant affaire sous le nom de GE Healthcare, a son siège social à Chicago, dans l'Illinois. Le 4 janvier 2023, elle a été séparée de GE, GE conservant 20 % de l'entreprise. En mars 2022, le premier patient ayant reçu une dose dans le cadre des essais cliniques de phase III sur les agents d'imagerie PET Radiopharmaceuticals de GE Healthcare a été révélé. L'approche stratégique vise à améliorer les soins aux patients en identifiant plus précisément la maladie de Parkinson chez l'adulte. GE Healthcare élargira son portefeuille de brevets sur les rayonnements.

Une société pharmaceutique mondiale possédant des bureaux à Bâle, en Suisse, et à Cambridge, dans le Massachusetts, aux États-Unis, est connue sous le nom de Novartis AG (recherche). L'entreprise est l'une des plus grandes de l'industrie pharmaceutique. Novartis est membre à part entière de la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), de la Fédération internationale des fabricants et associations pharmaceutiques (IFPMA) et de la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques (EFPIA) (PhRMA)

Les principales entreprises du marché des produits radiopharmaceutiques comprennent

• GE Healthcare


• Lantheus Medical Imaging Inc.


• BWX Technologies Inc.


• Siemens Healthineers


• IRE ELiT


• Isotope JSC


• Novartis AG


• NTP Radioisotopes SOC Ltd


• Curium


• Organisation australienne pour la science et la technologie nucléaires (ANSTO)

Développements de l'industrie radiopharmaceutique

En août 2021, GE Healthcare et NorthStar Medical Radioisotopes, LLC, un fabricant de produits radiopharmaceutiques, commenceront à produire et à distribuer des capsules d'iode 123 (I-123) aux États-Unis dans le cadre d'un accord exclusif. En ajoutant cet article à sa gamme, GE Healthcare renforcera sa position sur le marché des produits radiopharmaceutiques.

En juin 2021, Bayer AG a acheté PSMA Pharmaceuticals Inc. et Noria Therapeutics Inc. Chaque société de radiothérapie travaille au développement de produits radiopharmaceutiques thérapeutiques et diagnostiques ciblés. Le portefeuille actuel d'oncologie de médecine nucléaire de Bayer devrait croître grâce à cette acquisition.

Segmentation du marché des produits radiopharmaceutiques

Perspectives des types de produits radiopharmaceutiques (en milliards USD, 2018-2030)

• Diagnostic


• Thérapeutique

Perspectives des applications radiopharmaceutiques (en milliards USD, 2018-2030)

• Neurologie


• Cardiologie


• Oncologie


• Autres

Perspectives régionales des produits radiopharmaceutiques (en milliards USD, 2018-2030)

• 
  
  Moyen-Orient
  
  


• 
  
  Afrique
  
  


• 
  
  Amérique latine
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	6.45(USD Billion)
Market Size 2024	6.81(USD Billion)
Market Size 2035	12.3(USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	5.53% (2025 - 2035)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2035
Historical Data	2019 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	Northstar Medical Radioisotopes, Bracco Imaging, Nordion, Advanced Accelerator Applications, United Imaging Healthcare, Lantheus, GE Healthcare, Cleveland Clinic, Novartis, Telix Pharmaceuticals, Bayer, Elekta, Cardinal Health, Siemens Healthineers, Itheon Pharmaceuticals
Segments Covered	Application, Type, Radiopharmaceutical Class, End Use, Regional
Key Market Opportunities	Increased cancer diagnosis demand, Advancements in nuclear medicine, Aging population drives demand, Growing research funding, Expansion in targeted therapies
Key Market Dynamics	The aging population, Advancements in imaging technology, Increasing cancer incidence, Research and development investments, Regulatory approvals and compliance
Countries Covered	North America, Europe, APAC, South America, MEA