Soy Milk Market

世界の豆乳市場の概要

豆乳市場規模は、2023年に103億米ドルと評価されました。豆乳業界は、2024年の109億8,000万米ドルから2032年には161億7,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2024年～2032年）中に6.66%の複合年間成長率（CAGR）を示します。豆乳消費の健康効果に対する消費者の意識の高まり、動物福祉の促進、環境意識の高まりから、植物由来の代替品を求める消費者が増えており、これが豆乳市場シェア拡大の重要な推進力となっています。

出典: 一次調査、二次調査、MRFR データベース、アナリストレビュー

豆乳市場の動向

• 豆乳の潜在的な健康効果が市場成長を支える

近年、さまざまな理由から、非乳製品の牛乳セクターは競争が激化しています。その主な理由の一つは、豆乳が他の非乳製品代替品に比べて健康上の利点を持つ可能性があることです。消費者は、健康や減量など、様々な理由で乳製品を避け、豆乳を選択しています。豆乳は、コレステロール値の低下や冠動脈性心疾患のリスク低下など、様々な健康問題に役立つことが知られています。豆乳の最も重要かつ際立った利点の一つは、イソフラボンの存在です。特定の癌のリスクを低減し、骨粗鬆症を予防し、更年期障害の症状を緩和することが示されています。

豆乳の抗炎症作用と抗酸化作用は、心臓と腸の健康維持に役立つことがよく知られています。また、タンパク質を豊富に含む食事と組み合わせることで、豆乳は健康な髪の成長を促進すると考えられています。豆乳摂取による健康上の利点が実証されていることから、豆乳市場の収益成長が期待されます。豆乳メーカーは、豆乳を生産するための高品質の原料の入手性を確保するために、堅牢なサプライチェーンを確立することを目指しています。これにより、製品の保存期間が延長され、豆乳市場のCAGRを押し上げます。主要企業は、最先端の設備を使用して豆乳を生産し、生産能力を高めて食品サービス業界の需要に対応しています。

豆乳市場セグメントの洞察

豆乳の用途に関する洞察

用途に基づいて、豆乳市場の区分には、チーズ＆デザート、スナック、飲料が含まれます。チーズ＆デザートセグメントは2022年に過半数のシェアを占め、豆乳市場の収益の約65～67％を占めました。このセグメントは、乳製品以外のアイスクリーム、スムージー、ミルクシェイクの消費増加により、大幅に成長すると予想されます。豆乳は、世界中の多くの国で、ヘルシーなヨーグルトスムージーや人気のデザートにも使われています。今後数年間、豆乳市場はデザート消費の増加によって牽引されると予想されています。豆腐は、さまざまな料理でカッテージチーズやパニールの代用品として使われています。中国、日本、インドでは、豆乳を使ったスナックや料理が数多く人気です。これらの国では、豆乳はオートミールと一緒に食べられます。メーカーの中には、料理番組や有名シェフの推薦に力を入れて製品の宣伝をしているところもあります。料理番組は、豆乳を使った新しいレシピを開発しながらブランドを宣伝するのに最適な方法です。

豆乳の種類に関する洞察

豆乳市場は、種類別にプレーン、フレーバーなどに分類されています。フレーバー付き豆乳は2022年に市場を席巻し、2024年から2032年の予測期間中、最も急成長を遂げるセグメントになると予測されています。大人は、本来のナッツの風味を隠せるフレーバー付きまたは加糖された豆乳を好みます。バニラとチョコレートが最も人気です。メーカーは、豆乳の消費量を増やすために、フレーバーの種類を増やし、魅力的なパッケージに詰めることに注力しており、それによってフレーバー付き豆乳の需要全体を押し上げています。さらに、フレーバー付き飲料は、乳製品不使用の代替品を求める乳糖不耐症の人々の間で人気が高まっています。その結果、メーカーは、世界中の現代の消費者、特にミレニアル世代とZ世代を引き付けるために、斬新な味、より高品質で栄養価の高いラクトースフリーミルク製品を提供するためのイニシアチブを立ち上げ、精力的な努力を払っています。さらに、豆乳生産者は、植物に興味を持つ消費者の需要を満たすために、革新的な味で望ましい感覚特性を生み出すことに重点を置いています。

豆乳カテゴリーの洞察

カテゴリーによって、豆乳市場のデータは従来型とオーガニックに分かれています。オーガニックセグメントは2022年に市場を支配し、2024年から2032年の予測期間中、最も急速に成長するセグメントになると予測されています。アレルギー性成分を含まない、乳製品を含まないオーガニック豆乳製品は、消費者の間でますます人気が高まっています。covid-19パンデミックはまた、多くの顧客が食べ物に何が含まれているかを知りたいと思うため、消費者の嗜好をオーガニック食品へとシフトさせました。Lindberg Internationalの調査によると、オーガニック乳製品が広く入手可能であれば、消費者の73%が購入することがわかりました。いくつかの地域で、クリーンラベルの天然成分製品の需要が増加しています。カーギル社によると、10人中8人の顧客がクリーンラベルの豆乳製品を好んでいます。業界関係者がクリーンラベルの豆乳の生産にますます重点を置いていることは、オーガニック豆乳市場全体の成長にプラスになると予想されます。

豆乳流通チャネルの洞察

豆乳業界は、流通チャネルに基づいて店舗ベースと非店舗ベースに分割されています。2022年には、店舗ベースが最大のセグメントシェアを占めました。このセグメントの成長は、先進国のほとんどの人々が利便性の高さから店舗ベースのスーパーマーケットで豆乳を購入することを好むという調査結果に起因しています。このセグメントの成長を促進するもう1つの要因は、多種多様な豆乳が利用できることです（これにより、顧客にさまざまな選択肢が提供されます）。さらに、人工知能（AI）などの新技術の導入により、乳製品業界における店舗型のハイパーマーケットやスーパーマーケットの役割も変化しています。

図2：豆乳市場、流通チャネル別、2024年および2032年（10億米ドル）

出典：一次調査、二次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

さらに、予測期間中、非店舗型セグメントは豆乳業界で最も速いCAGRで成長すると予想されています。一部地域で実施されたロックダウンの結果、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、eコマースチャネルの需要が増加しました。WebGrocerのデータによると、乳製品はオンライン注文の90%以上を占めています。この割合は年間14%以上増加しています。結論として、乳製品サプライヤーはeコマースプラットフォームを通じて大きな収益を生み出す大きなチャンスを持っています。豆乳乳製品業界のリーダーであるダノンによると、デジタルコマースに対する消費者の嗜好は大きく変化しています。

豆乳の地域別洞察

地域別に、この調査では北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の世界の市場洞察を提供しています。ヨーロッパの豆乳市場は2024年に47億1000万米ドルに達し、調査期間中に大幅なCAGR成長を示す可能性があります。ドイツやイギリスなどの国では、より健康的な代替品への国民の嗜好が高まるにつれて、乳製品以外のデザートに多額の投資が行われています。これにより、予測期間中に豆乳製品の需要が押し上げられると予想されます。さらに、発展途上の東欧地域は、乳製品不使用の代替品の人気が高まり乳製品の売上が低迷する西欧市場を上回る成長が見込まれています。ヨーロッパの豆乳生産者の中には、施設の近代化を目指し、自動化された生乳生産ラインを導入しているところもあります。さらに、ヨーロッパ諸国の政府による健康とフィットネスに関する規制が、この地域の豆乳市場需要を促進しています。

さらに、市場レポートで調査された主要国は、米国、ドイツ、カナダ、フランス、英国、スペイン、イタリア、日本、インド、オーストラリア、中国、韓国、ブラジルです。

図3：豆乳市場シェア 2024年 地域別（％）

出典：一次調査、二次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

北米の豆乳市場は、2番目に大きな市場シェアを占めています。非乳製品代替品の消費増加は、北米で大きな成長を牽引すると見込まれています。コレステロールフリー食品の需要は、この地域の豆乳市場に大きな影響を与えています。世界保健機関（WHO）によると、アメリカ人の成人の62%は太りすぎまたは肥満であり、今後数年間で豆乳市場を牽引する可能性があります。さらに、米国やカナダなどの国ではビーガンの受容が高まっており、北米の豆乳産業の拡大が見込まれています。さらに、カナダの豆乳市場は最大の市場シェアを占め、米国の豆乳市場は北米地域で最も急速に成長している市場でした。

アジア太平洋地域の豆乳市場は、2024年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想されています。中国、日本、インド、韓国、香港など多くの国が一次産品の消費国であるため、アジア太平洋地域は最も急成長している市場です。これらの国々では大豆の豊富な生産も、地域の消費を牽引しています。さらに、アジア諸国におけるビーガンおよび乳糖不使用乳製品の需要の高まりに応えて、同地域での収益創出を強化するための戦略的投資がいくつか行われてきました。たとえば、2021年にEFKOグループは、月産1,000トンの牛乳を生産できる豆乳ベンチャーに6億ルーブルを投資する計画を発表しました。アジア太平洋地域の消費者は、植物由来の乳糖不使用代替乳製品を求める傾向が強まっています。店頭に並ぶさまざまな製品は、健康とウェルネスを重視する消費者の新しさと多様性を求める嗜好を満たしています。さらに、中国の豆乳市場は最大の市場シェアを占め、インドの豆乳市場はアジア太平洋地域で最も急速に成長している市場でした。

豆乳の主要市場プレーヤーと競合分析

主要市場プレーヤーは、後味を軽減するための研究開発に投資しており、より多くのフレーバーを導入し、魅力的なパッケージで様々な流通チャネルを通じて製品を販売しています。エデンフード、キャンベルスープ、ハーシーカンパニー、ビタソイインターナショナルホールディングスなどの豆乳市場の主要プレーヤーは、バニラ、チョコレート、ストロベリーなどのフレーバーを積極的に導入し、豆乳の後味をマスキングすることで、子供たちの製品需要を促進しています。豆乳業界の主要プレーヤーは、顧客誘致を強化するために、ソーシャルメディアプラットフォームやオンライン流通チャネルを活用したオンラインマーケティングと製品ブランディングに注力しています。

市場参加者は、新製品の導入、契約、提携や買収、研究開発投資の増加、他の組織との合併など、重要な市場開発を通じて存在感を拡大しています。豆乳業界の競合他社は、豆乳をプロバイオティクス飲料に混ぜて、従来のプロバイオティクス製品よりも自社製品を選ぶよう顧客を説得しています。

Pureharvestは、オーストラリアに所有・運営されている企業で、高品質のオーガニックおよびナチュラル食品と飲料を製造・販売しています。Pureharvestは、非乳製品ミルク市場の拡大を確実にするために、2020年に製品開発活動に投資しました。人間の健康に重要な微量栄養素であるカルシウムは、米乳や豆乳を含む同社の非乳製品ミルク製品ラインに追加されました。

例えば、2022年3月、ITCはインド市場での新製品Aashirvaard Svasti「Easy Digest Milk」を発売しました。同社によると、この製品は乳糖不使用で、主に乳糖を摂取できない人向けとのことです。

ダノンS.A.は今年（2022年）、シルクカナダのブランド名でネクストミルクを発売し、カナダ産乳製品不使用のポートフォリオを拡大しました。同社によると、シルクネクストミルクには高品質のビタミンB12とリボフラビンに加え、十分なカルシウム、ビタミンD、ビタミンA、亜鉛繊維も含まれています。

ロシアのマヨネーズ大手EFKOグループは、豆乳生産への参入を発表し、800万ドルを投資して月産1,000トンを生産し、2021年8月に牛乳と同等の価格を目指しています。こんにちは！すでに試験パッチの販売が完了しており、夏以降に量産開始予定です。

Hain Celestial Groupの北米ブランドであるDreamとWestsoyは、2021年4月にSunOpta Incに3,300万ドルで買収されました。

また、SunOpta Incは、自然食品およびオーガニック食品、原料調達、そして専門食品のリーディングカンパニーです。SunOpta Incは、消費者に非遺伝子組み換えおよびオーガニックの豆乳を提供することに重点を置いています。2021年、同社の豆乳は、独自の大豆ベース（調理済み大豆から抽出した液体）から作られました。 Soybaseはコーシャ認証、非遺伝子組み換え、オーガニック認証を取得しており、品質が保証されています。

アサヒ飲料は、2020年3月にカルピスブランドの豆乳ベースバージョンを発売しました。「グリーンカルピス」として知られるこの製品は、すっきりした後味で甘さ控えめのため、健康を気にする40代・50代の女性消費者や、乳製品以外の選択肢を選ぶ消費者に最適です。

豆乳市場の主要企業には以下が含まれます。

• EDEN FOODS INC（米国）
• ORGANIC VALLEY（米国）
• PUREHARVEST（オーストラリア）
• AMERICAN SOY PRODUCTS (米国)
• VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS (中国)
• SUNOPTA INC (カナダ)
• PACIFIC NATURAL FOODS (米国)
• PANOS BRANDS (米国)
• SANITARIUM (オーストラリア)
• HAIN CELESTIAL GROUP INC (米国)

豆乳業界の発展

2024年、ネスレは「ミロソイ」の発売に約430万ドルを投資しました。この飲み物は、大豆と麦芽エキス由来のタンパク質が豊富で、健康に良く、摂取しやすいものです。

2023年9月には、非乳製品の選択肢を提供するというトレンドに従い、ルフトハンザ航空でオートミルクが初めて提供されました。この動きは費用がかかりましたが、乗客の間で高まる乳製品フリーの製品需要に対応するために他の航空会社が行っていたことと一致していました。

2022年5月：ダノンS.A.はネクストミルクを発売することで、Canadian Silkのポートフォリオを強化しました。同社によると、シルクネクストミルクはビタミンB12とリボフラビンの優れた供給源であり、カルシウム、ビタミンDとA、亜鉛、食物繊維の良い供給源であるという特徴があります。

2022年7月： ハイランドデイリーは、ボーデンデイリーテキサスの買収を発表しました。同社は今回の買収を通じて事業を拡大し、豆乳や植物由来製品ラインの需要増加に対応して販売実績を向上させる意向だ。

2022年5月： ダノンS.A.は、シルクカナダブランドのネクストミルクを発売し、カナダでの乳製品不使用のポートフォリオを拡大した。同社によると、シルクネクストミルクはカルシウム、ビタミンD、ビタミンA、亜鉛、食物繊維の栄養源であり、リボフラビンとビタミンB12の優れた供給源でもある。

2022年3月： インドの豆乳市場では、ITCが新製品のアシルヴァード・スヴァスティ・イージー・ダイジェスト・ミルクを発売した。同社によると、これは主に乳糖不耐症の人々のために設計された乳糖を含まない製品です。

2021 年 3 月：恵まれない子供たちのニーズに応える大豆ベースのプロテインドリンク、Soft Plus が、ハーシー インドの子会社によって発表されました。世界中でチョコレートを製造しているハーシー社のインド支社は、貧困層の子どもたちのために大豆由来の植物性プロテイン飲料「ソフトプラス」を開発しました。

豆乳市場のセグメンテーション

豆乳の種類別展望

• プレーン
• フレーバー
• その他

豆乳カテゴリー別展望

• 従来型
• オーガニック

豆乳の用途別展望

• チーズ＆デザート
• スナック
• 飲料

豆乳流通チャネルの見通し

• 店舗型
• 非店舗型

豆乳の地域別見通し

• 北部アメリカ
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • ヨーロッパのその他の地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
  • オーストラリア
  • 残りの部分アジア太平洋
• 世界のその他の地域
  • 中東
  • アフリカ
  • ラテンアメリカ