Treated Distillate Aromatic Extracts (TDAE) Market

ID: MRFR/CnM/3530-CR
137 Pages
Anshula Mandaokar
Last Updated: March 27, 2026
์ฒ˜๋ฆฌ๋œ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ(ํƒ€์ด์–ด ๋ฐ ํŠœ๋ธŒ, ๋ฒจํŒ… ๋ฐ ์ฃผํƒ, ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ์šฉ๊ธฐ, ์••์ถœ ์ œํ’ˆ ๋ฐ ๊ธฐํƒ€) ๋ฐ ์ง€์—ญ(์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘, ์œ ๋Ÿฝ, ๋ถ๋ฏธ, ๋ผํ‹ด ์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด, ์ค‘๋™ ๋ฐ ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด) - 2032๋…„๊นŒ์ง€ ์˜ˆ์ธก
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  1. 1 ๋ณด๊ณ ์„œ ์„œ๋ก 
  2. 2 ์‹œ์žฅ ์ •์˜
    1. 2.1 ์ •์˜ 13
    2. 2.2 ์—ฐ๊ตฌ ๋ฒ”์œ„ 13
      1. 2.2.1 ์—ฐ๊ตฌ ๋ชฉํ‘œ 13
      2. 2.2.2 ๊ฐ€์ • 14
      3. 2.2.3 ํ•œ๊ณ„ 14
    3. 2.3 ์‹œ์žฅ ๊ตฌ์กฐ 14
  3. 3 ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐฉ๋ฒ•๋ก 
    1. 3.1 ์—ฐ๊ตฌ ํ”„๋กœ์„ธ์Šค 15
    2. 3.2 1์ฐจ ์—ฐ๊ตฌ 16
    3. 3.3 2์ฐจ ์—ฐ๊ตฌ 16
    4. 3.4 ์‹œ์žฅ ๊ทœ๋ชจ ์ถ”์ • 16
  4. 4 ์‹œ์žฅ ์—ญํ•™
    1. 4.1 ์„œ๋ก  19
    2. 4.2 ๋™์ธ 20
      1. 4.2.1 ์šด์†ก ์‚ฐ์—…์˜ ์—ญ๋™์ ์ธ ์„ฑ์žฅ 20
      2. 4.2.2 ๊ณ ๋ฌด ์ œํ’ˆ์˜ ๋ฒ”์œ„ ํ™•๋Œ€ 21
      3. 4.2.3 ๊ณ ๋ฌด ๊ฐ€๊ณต ์˜ค์ผ ์†Œ๋น„ ์ฆ๊ฐ€ 22
    3. 4.3 ์ œ์•ฝ 23
      1. 4.3.1 TDAE ์†Œ๋น„์— ๋Œ€ํ•œ ์ง€์—ญ์  ๊ธˆ์ง€์™€ ๊ด€๋ จ๋œ ์—„๊ฒฉํ•œ ํ™˜๊ฒฝ ๊ทœ์ œ 23
    4. 4.4 ๊ธฐํšŒ 24
      1. 4.4.1 ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๋Š” ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์‚ฐ์—… ์ƒ์‚ฐ 24
    5. 4.5 ์‹œ์žฅ ๋™ํ–ฅ 24
      1. 4.5.1 ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐ ํˆฌ์ž์— ๋Œ€ํ•œ ์ง‘์ค‘๋„ ์ฆ๊ฐ€ ๊ฐœ๋ฐœ ํ™œ๋™ 24
  5. 5 ์‹œ์žฅ ์š”์ธ ๋ถ„์„
    1. 5.1 ๊ณต๊ธ‰๋ง ๋ถ„์„ 25
      1. 5.1.1 ์›์ž์žฌ ์ƒ์‚ฐ์ž 25
      2. 5.1.2 TDAE ์ œ์กฐ์—…์ฒด 25
      3. 5.1.3 ์œ ํ†ต์—…์ฒด 25
      4. 5.1.4 ์ตœ์ข… ์‚ฌ์šฉ์ž 26
    2. 5.2 ํฌํ„ฐ 5 ์„ธ๋ ฅ ๋ถ„์„ 26
      1. 5.2.1 ๊ฒฝ์Ÿ์  ๊ฒฝ์Ÿ 27
      2. 5.2.2 ์‹ ๊ทœ ์ง„์ž…์ž์˜ ์œ„ํ˜‘ 27
      3. 5.2.3 ์‹ ๊ทœ ๋Œ€์ฒด์žฌ์˜ ์œ„ํ˜‘ 27
      4. 5.2.4 ๊ณต๊ธ‰์—…์ฒด์˜ ํ˜‘์ƒ๋ ฅ 27
      5. 5.2.5 ์†Œ๋น„์ž์˜ ํ˜‘์ƒ 27
  6. 6 ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ
    1. 6.1 ์†Œ๊ฐœ 28
    2. 6.2 ํƒ€์ด์–ด ๋ฐ ํŠœ๋ธŒ 30
    3. 6.3 ๋ฒจํŒ… ๋ฐ ์ฃผํƒ 31
    4. 6.4 ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ์šฉ๊ธฐ 32
    5. 6.5 ์••์ถœ ์ œํ’ˆ 33
    6. 6.6 ๊ธฐํƒ€ 34
  7. 7 ์ง€์—ญ๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ
  8. 7 ์ง€์—ญ๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ 36
    1. 7.1 ์„œ๋ก  36
    2. 7.2 ๋ถ๋ฏธ 38
      1. 7.2.1 ๋ฏธ๊ตญ 39
      2. 7.2.2 ์บ๋‚˜๋‹ค 40
    3. 7.3 ์œ ๋Ÿฝ 42
      1. 7.3.1 ๋…์ผ 44
      2. 7.3.2 ํ”„๋ž‘์Šค 45
      3. 7.3.3 ์˜๊ตญ 46
      4. 7.3.4 ์ดํƒˆ๋ฆฌ์•„ 47
      5. 7.3.5 ์ŠคํŽ˜์ธ 48
      6. 7.3.6 ์œ ๋Ÿฝ์˜ ๋‚˜๋จธ์ง€ ์ง€์—ญ 49
    4. 7.4 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ 50
      1. 7.4.1 ์ค‘๊ตญ 52
      2. 7.4.2 ์ธ๋„ 53
      3. 7.4.3 ์ผ๋ณธ 54
      4. 7.4.4 ํ•œ๊ตญ 55
      5. 7.4.5 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘์˜ ๋‚˜๋จธ์ง€ ์ง€์—ญ 56
    5. 7.5 ๋ผํ‹ด ์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด 57
      1. 7.5.1 ๋ธŒ๋ผ์งˆ 59
      2. 7.5.2 ๋ฉ•์‹œ์ฝ” 60
      3. 7.5.3 ๋ผํ‹ด ์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด์˜ ๋‚˜๋จธ์ง€ ์ง€์—ญ 61
    6. 7.6 ์ค‘๋™ ๋ฐ ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด 62
      1. 7.6.1 ์‚ฌ์šฐ๋”” ์•„๋ผ๋น„์•„ 64
      2. 7.6.2 UAE 65
      3. 7.6.3 ์ค‘๋™ ๋ฐ ๊ธฐํƒ€ ์ง€์—ญ ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด 66
  9. 8 ๊ฒฝ์Ÿ ํ™˜๊ฒฝ
    1. 8.1 ์†Œ๊ฐœ 67
    2. 8.2 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ ์‚ฌํ•ญ
  10. 9 ํšŒ์‚ฌ ํ”„๋กœํ•„
    1. 9.1 ๋ž‘์„ธ์Šค 68
      1. 9.1.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 68
      2. 9.1.2 ์žฌ๋ฌด ์ •๋ณด 68
      3. 9.1.3 ์ œํ’ˆ 68
      4. 9.1.4 ์ „๋žต 68
      5. 9.1.5 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ ์‚ฌํ•ญ 68
    2. 9.2 Royal Dutch Shell Plc 69
      1. 9.2.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 69
      2. 9.2.2 ์žฌ๋ฌด ์ •๋ณด 69
      3. 9.2.3 ์ œํ’ˆ 69
      4. 9.2.4 ์ „๋žต 69
      5. 9.2.5 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ ์‚ฌํ•ญ 69
    3. 9.3 CPC Corporation 70
      1. 9.3.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 70
      2. 9.3.2 ์žฌ๋ฌด ์ •๋ณด 70
      3. 9.3.3 ์ œํ’ˆ 70
      4. 9.3.4 ์ „๋žต 70
      5. 9.3.5 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 70
    4. 9.4 ์ด S.A 71
      1. 9.4.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 71
      2. 9.4.2 ์žฌ๋ฌด 71
      3. 9.4.3 ์ œํ’ˆ 71
      4. 9.4.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 71
    5. 9.5 Eni.S.P.A 72
      1. 9.5.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 72
      2. 9.5.2 ์žฌ๋ฌด 72
      3. 9.5.3 ์ œํ’ˆ 72
      4. 9.5.4 ์ „๋žต 72
      5. 9.5.5 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 72
    6. 9.6 Gazpromneft - Lubricants, Ltd. 73
      1. 9.6.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 73
      2. 9.6.2 ์žฌ๋ฌด 73
      3. 9.6.3 ์ œํ’ˆ 73
      4. 9.6.4 ์ „๋žต 73
      5. 9.6.5 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 73
    7. 9.7 H&R ๊ทธ๋ฃน 74
      1. 9.7.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 74
      2. 9.7.2 ์žฌ๋ฌด 74
      3. 9.7.3 ์ œํ’ˆ 74
      4. 9.7.4 ์ „๋žต 74
      5. 9.7.5 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 74
    8. 9.8 Nynas 75
      1. 9.8.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 75
      2. 9.8.2 ์žฌ๋ฌด 75
      3. 9.8.3 ์ œํ’ˆ 75
      4. 9.8.4 ์ „๋žต 75
      5. 9.8.5 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 75
    9. 9.9 Eagal Petrochem 76
      1. 9.9.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 76
      2. 9.9.2 ์žฌ๋ฌด 76
      3. 9.9.3 ์ œํ’ˆ 76
      4. 9.9.4 ์ „๋žต 76
      5. 9.9.5 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 76
    10. 9.10 ATDM 77
      1. 9.10.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 77
      2. 9.10.2 ์žฌ๋ฌด 77
      3. 9.10.3 ์ œํ’ˆ 77
      4. 9.10.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 77
  11. 10 ๊ฒฐ๋ก 
  12. 10 ํ‘œ ๋ชฉ๋ก
    1. ํ‘œ 1 2020-2027๋…„ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 28
    2. ํ‘œ 2 2020-2027๋…„ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(KT) 29
    3. ํ‘œ 3 ํƒ€์ด์–ด ๋ฐ ๊ธฐํƒ€ ์šฉ๋„์šฉ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ํŠœ๋ธŒ ์‹œ์žฅ(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ)(2020-2027) 30
    4. ํ‘œ 4 ํƒ€์ด์–ด ๋ฐ ํŠœ๋ธŒ์šฉ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(KT)(2020-2027) 30
    5. ํ‘œ 5 ๋ฒจํŒ… ๋ฐ ์ฃผํƒ์šฉ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ)(2020-2027) 31
    6. ํ‘œ 6 ๋ฒจํŒ… ๋ฐ ์ฃผํƒ์šฉ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์ฃผํƒ ์‹œ์žฅ(KT)(2020-2027) 31
    7. ํ‘œ 7 ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ์šฉ๊ธฐ์šฉ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ)(2020-2027) 32
    8. ํ‘œ 8 ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ์šฉ๊ธฐ์šฉ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(KT)(2020-2027) 32
    9. ํ‘œ 9 ์••์ถœ ์ œํ’ˆ์šฉ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ)(2020-2027) 33
    10. ํ‘œ 10 ์••์ถœ ์ œํ’ˆ์šฉ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ (KT) (2020-2027) 33
    11. ํ‘œ 11 ๊ธฐํƒ€ ์‹œ์žฅ์„ ์œ„ํ•œ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ)(2020-2027) 34
    12. ํ‘œ 12 ๊ธฐํƒ€ ์‹œ์žฅ์„ ์œ„ํ•œ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(KT)(2020-2027) 35
    13. ํ‘œ 13 ์ง€์—ญ๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ 2020-2027(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 37
    14. ํ‘œ 14 ์ง€์—ญ๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ 2020-2027(KT) 37
    15. ํ‘œ 15 ๋ถ์ชฝ ์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„(2020-2027)(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 38
    16. ํ‘œ 16 ๋ถ์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„(2020-2027)(KT) 38
    17. ํ‘œ 17 ๋ถ์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„(2020-2027)(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 38
    18. ํ‘œ 18 ๋ถ์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„(2020-2027)(KT) 39
    19. ํ‘œ 19 ๋ฏธ๊ตญ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„(2020-2027)(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 39
    20. ํ‘œ 20 ๋ฏธ๊ตญ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„(2020-2027)(KT) 40
    21. ํ‘œ 21 ๋ฏธ๊ตญ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„(2020-2027)(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 40
    22. ํ‘œ 22 ๋ถ์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„(2020-2027)(KT) 41
    23. ํ‘œ 23 ์œ ๋Ÿฝ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„(2020-2027)(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 42
    24. ํ‘œ 24 ์œ ๋Ÿฝ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„(2020-2027)(KT) 42
    25. ํ‘œ 25 ์œ ๋Ÿฝ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„(2020-2027)(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 43
    26. ํ‘œ 26 ์œ ๋Ÿฝ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„(2020-2027)(KT) 43
    27. ํ‘œ 27 ๋…์ผ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„(2020-2027)(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 44
    28. ํ‘œ 28 ๋…์ผ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ (2020-2027) (KT) 44
    29. ํ‘œ 29 ํ”„๋ž‘์Šค ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ (2020-2027) (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 45
    30. ํ‘œ 30 ํ”„๋ž‘์Šค ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ (2020-2027) (KT) 45
    31. ํ‘œ 31 ์˜๊ตญ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ (2020-2027) (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 46
    32. ํ‘œ 32 ์˜๊ตญ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ (2020-2027) (KT) 46
    33. ํ‘œ 33 ์ดํƒˆ๋ฆฌ์•„ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ (2020-2027) (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 47
    34. ํ‘œ 34 ์ดํƒˆ๋ฆฌ์•„ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ (2020-2027) (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 47
    35. ํ‘œ 35 ์ŠคํŽ˜์ธ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ (2020-2027) (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 48
    36. ํ‘œ 36 ์ŠคํŽ˜์ธ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ (2020-2027) (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 48
    37. ํ‘œ 37 ๊ธฐํƒ€ ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ (2020-2027) (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 49
    38. ํ‘œ 38 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ง€์—ญ์˜ ๊ธฐํƒ€ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(2020-2027๋…„)(KT) 49
    39. ํ‘œ 39 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ง€์—ญ์˜ ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(2020-2027๋…„)(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 50
    40. ํ‘œ 40 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ง€์—ญ์˜ ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(2020-2027๋…„)(KT) 50
    41. ํ‘œ 41 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ง€์—ญ์˜ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(2020-2027๋…„)(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 51
    42. ํ‘œ 42 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ง€์—ญ์˜ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(2020-2027๋…„)(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(2020-2027๋…„)(KT) 51
    43. ํ‘œ 43 ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(2020-2027๋…„)(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 52
    44. ํ‘œ 44 ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(2020-2027๋…„)(KT) 52
    45. ํ‘œ 45 ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ ์ธ๋„ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(2020-2027๋…„)(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 53
    46. ํ‘œ 46 ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ ์ธ๋„ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(2020-2027๋…„) (KT) 53
    47. ํ‘œ 47 ์ผ๋ณธ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ (2020-2027) (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 54
    48. ํ‘œ 48 ์ผ๋ณธ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ (2020-2027) (KT) 54
    49. ํ‘œ 49 ํ•œ๊ตญ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ (2020-2027) (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 55
    50. ํ‘œ 50 ํ•œ๊ตญ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ (2020-2027) (KT) 55
    51. ํ‘œ 51 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ง€์—ญ์˜ ๋‚˜๋จธ์ง€ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(2020-2027๋…„)(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 56
    52. ํ‘œ 52 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ง€์—ญ ๊ธฐํƒ€ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(2020-2027๋…„)(KT) 56
    53. ํ‘œ 53 ๋ผํ‹ด ์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(2020-2027๋…„)(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 57
    54. ํ‘œ 54 ๋ผํ‹ด ์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(2020-2027๋…„)(KT) 57
    55. ํ‘œ 55 ๋ผํ‹ด ์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ (2020-2027) (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 58
    56. ํ‘œ 56 ๋ผํ‹ด ์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ (2020-2027) (KT) 58
    57. ํ‘œ 57 ๋ธŒ๋ผ์งˆ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ (2020-2027) (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 59
    58. ํ‘œ 58 ๋ธŒ๋ผ์งˆ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ (2020-2027) (KT) 59
    59. ํ‘œ 59 ๋ฉ•์‹œ์ฝ” ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ (2020-2027) (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 60
    60. ํ‘œ 60 ๋ฉ•์‹œ์ฝ” ์ฒ˜๋ฆฌ๋œ ์ฆ๋ฅ˜๋ฌผ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ (2020-2027) (KT) 60
    61. ํ‘œ 61 ๋ผํ‹ด ์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด ์ฒ˜๋ฆฌ๋œ ์ฆ๋ฅ˜๋ฌผ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ์˜ ๋‚˜๋จธ์ง€ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ (2020-2027) (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 61
    62. ํ‘œ 62 ๋ผํ‹ด ์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด ์ฒ˜๋ฆฌ๋œ ์ฆ๋ฅ˜๋ฌผ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ์˜ ๋‚˜๋จธ์ง€ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ (2020-2027) (KT) 61
    63. ํ‘œ 63 ์ค‘๋™ ๋ฐ ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด ์ฒ˜๋ฆฌ๋œ ์ฆ๋ฅ˜๋ฌผ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„ (2020-2027) (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 62
    64. ํ‘œ 64 ์ค‘๋™ ๋ฐ ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด ์ฒ˜๋ฆฌ๋œ ์ฆ๋ฅ˜๋ฌผ ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(2020-2027๋…„)(KT) 62
    65. ํ‘œ 65 ์ค‘๋™ ๋ฐ ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„(2020-2027๋…„)(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 63
    66. ํ‘œ 66 ์ค‘๋™ ๋ฐ ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„(2020-2027๋…„)(KT) 63
    67. ํ‘œ 67 ์‚ฌ์šฐ๋””์•„๋ผ๋น„์•„ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„(2020-2027๋…„)(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 64
    68. ํ‘œ 68 ์‚ฌ์šฐ๋””์•„๋ผ๋น„์•„ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ(2020-2027)(KT) 64
    69. ํ‘œ 69 ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ UAE ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(2020-2027)(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 65
    70. ํ‘œ 70 ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ UAE ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(2020-2027)(KT) 65
    71. ํ‘œ 71 ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ ์ค‘๋™ ๋ฐ ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด ๊ธฐํƒ€ ์ง€์—ญ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(2020-2027)(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 66
    72. ํ‘œ 72 ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ ์ค‘๋™ ๋ฐ ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด ๊ธฐํƒ€ ์ง€์—ญ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(2020-2027)(KT) 66
    73. ํ‘œ 73 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ ์‚ฌํ•ญ(2020-2027) 67
  13. 11 ๊ทธ๋ฆผ ๋ชฉ๋ก
    1. ๊ทธ๋ฆผ 1 ์ƒํ–ฅ์‹ ๋ฐ ์ƒํ–ฅ์‹ ์ ‘๊ทผ ๋ฐฉ์‹ 17
    2. ๊ทธ๋ฆผ 2 ์˜ˆ์ธก ๋ชจ๋ธ 18
    3. ๊ทธ๋ฆผ 3 ๋งˆํ‚ค ์—ญํ•™ ์˜ํ–ฅ 19
    4. ๊ทธ๋ฆผ 4 ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ 2020-2027(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 28
    5. ๊ทธ๋ฆผ 5 ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ 2020-2027(KT) 29
    6. ๊ทธ๋ฆผ 6 ์ง€์—ญ๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฒ˜๋ฆฌ ์ฆ๋ฅ˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์ถ”์ถœ๋ฌผ ์‹œ์žฅ(2016๋…„)(%) 36
    7. ๊ทธ๋ฆผ 7 ์ง€์—ญ๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ TDAE ๊ฐ€์น˜ CAGR(%) 79
Case Study Cover Image
์‚ฌ๋ก€ ์—ฐ๊ตฌ

Aerospace & Defense