Commercial Vehicle Telematics Market

Globaler Marktüberblick über Telematik für Nutzfahrzeuge:

Der Wert der Telematik für Nutzfahrzeuge wurde im Jahr 2023 auf 66,24 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Telematikbranche für Nutzfahrzeuge soll von 76,61 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 233,08 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 14,92 % aufweisen. Regierungsrichtlinien zur vorgeschriebenen Ortung von Nutzfahrzeugen und strengere Sicherheitsvorschriften sind die wichtigsten Markttreiber, die das Marktwachstum fördern.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Markttrends für Telematik für Nutzfahrzeuge

Zunehmende Digitalisierung in der Automobilindustrie fördert das Marktwachstum

In den letzten Jahren hat die Automobilindustrie einen erheblichen digitalen Wandel erlebt. Die Arbeitsweise in der Automobilindustrie hat sich durch das IoT und die Integration von Mobilität verändert. Moderne Automobilhersteller integrieren Spitzentechnologie in ihre Fahrzeuge, um Passagieren und Fahrern höchsten Komfort und ein individuelles Erlebnis zu bieten. Dies hat dazu geführt, dass die Entwicklung von Telematiksystemen für Fahrzeuge erhöhte Aufmerksamkeit erhält.

Der Telematikmarkt kann nur wachsen, wenn sein Ökosystem gut vernetzt ist. Ein erfolgreiches Telematikprogramm basiert auf der Zusammenarbeit zahlreicher Parteien, darunter OEMs, Anbieter von Cloud-Infrastrukturen, Telekommunikationsbetreiber und Flottenbesitzer. Transit Signal Priority (TSP) bietet finanzielles Potenzial, da der Aufbau des Ökosystems zunehmend in den Vordergrund rückt. TSPs haben eine vielversprechende Zukunft, da es viele staatliche Vorschriften wie AIS-140 und die Anforderung zur Fahrzeugortung, vor allem von Nutzfahrzeugen, gibt.

Der Markt für Nutzfahrzeugtelematik wächst aufgrund des steigenden Verbraucherbewusstseins und der steigenden Akzeptanz rasant. Staatliche Mandate steigern den Wert von TSPs auf dem Markt, beispielsweise das ELD-Mandat der Regierungen Nordamerikas und Kanadas, das die Betriebsstunden von Nutzfahrzeugen durch eine Reihe von Standards regelt. Es wird erwartet, dass sich positive Regierungsinitiativen in den kommenden Jahren positiv auf den CAGR-Markt für Nutzfahrzeugtelematik auswirken werden.

Abbildung 1: Zulassungen und Verkaufsanteil von Elektroautos in China, den USA, Europa und anderen Regionen, 2024–2032

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Telematik kann helfen, den Zustand und Ladezustand der Batterie im Auge zu behalten und die notwendigen Informationen bereitzustellen erforderlich, um die Algorithmen der Autos zu verbessern. Die Hersteller von Elektrofahrzeugen nehmen kontinuierlich Upgrades und Verbesserungen hinsichtlich Ladezeit, Batteriegröße und Gewicht vor. TSPs können aufgrund der laufenden Weiterentwicklung der Ladealgorithmen und der Software von Elektrofahrzeugen Firmware-Updates der EV-Software bereitstellen. Laut IEA erreichten die Verkäufe von Elektroautos trotz Lieferkettenproblemen und der anhaltenden Covid-19-Epidemie im Jahr 2021 einen neuen Höchststand. 

Die Verkäufe haben sich im Vergleich zu 2020 fast auf 6,6 Millionen verdoppelt, was einem Verkaufsanteil von etwa 9 % entspricht, wodurch sich die Gesamtzahl der Elektrofahrzeuge auf den Straßen auf 16,5 Millionen erhöht. Im Jahr 2021 stieg der Verkaufsanteil von Elektrofahrzeugen um 4 %. Darüber hinaus werden laut dem Szenario „Net Zero Emissions by 2050“ bis 2032 mehr als 300 Millionen Elektrofahrzeuge auf den Straßen sein Ihr Umsatzanteil muss jährlich um weniger als 6 % steigen, um das Netto-Null-Szenario zu erreichen. Daher ist die zunehmende Akzeptanz von Elektrofahrzeugen bei den Verbrauchern einer der Schlüsselfaktoren für das Umsatzwachstum im Markt für Nutzfahrzeugtelematik im Prognosezeitraum.

Einblicke in das Marktsegment Nutzfahrzeugtelematik:

Einblicke in den Typ der Nutzfahrzeugtelematik

Die Marktsegmentierung für Nutzfahrzeugtelematik basiert auf Typ, Lösungen und Dienstleistungen. Das Segment Lösungen hielt im Jahr 2022 den größten Anteil und trug etwa 65–67 % zum Umsatz des Marktes für Nutzfahrzeugtelematik bei. Dies ist in erster Linie auf die Einführung und Nachfrage nach drahtloser Konnektivität in der Automobilindustrie, dem Industriesektor und vielen anderen Branchen sowie auf den laufenden technologischen Fortschritt zurückzuführen. Das Dienstleistungssegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten Marktanteil halten, da die staatlich geförderte Telematik in Nutzfahrzeugen zunehmend Einzug hält.

Einblicke in die Anbietertypen der Nutzfahrzeug-Telematik

Die Marktsegmentierung für Nutzfahrzeug-Telematik nach Produkttyp umfasst OEM und Aftermarket. Das OEM-Segment dominierte den Markt im Jahr 2022 und wird im Prognosezeitraum 2024–2032 voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein. Hersteller von Fahrzeugen und Anhängern haben begonnen, ihre Produkte bereits in Fahrzeuge und Anhänger eingebaut zu haben. OEM-Aussichten dürften das Marktwachstum durch die Einführung von Produkten mit fortschrittlichen Funktionen vorantreiben. Solche Faktoren dürften das Wachstum des Marktes für Nutzfahrzeug-Telematik vorantreiben.

Abbildung 2: Markt für Nutzfahrzeug-Telematik nach Anbietertyp, 2024 und 2030 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Brancheneinblicke in die Telematik für Nutzfahrzeuge

Die Daten zum Markt für Telematik für Nutzfahrzeuge wurden nach Branchen in Transport und Logistik, Regierung und Versorgungsunternehmen, Reisen und Tourismus, Bauwesen, Bildung, Gesundheitswesen und andere unterteilt. Der Transport- und Das Logistiksegment dominierte den Markt im Jahr 2022. Die Einführung moderner Fahrzeuge, die zunehmende Internetdurchdringung, das IoT und wachsende staatliche Initiativen sind die Hauptfaktoren, die das Wachstum des Segments fördern. Das Bausegment wird im Prognosezeitraum 2024–2032 voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein, was auf wachsende Bautätigkeiten, KI-Integration und technologische Fortschritte zurückzuführen ist.

Regionale Einblicke in die Nutzfahrzeugtelematik

Nach Regionen sortiert bietet die Studie Markteinblicke für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der Markt für Nutzfahrzeugtelematik im asiatisch-pazifischen Raum machte im Jahr 2022 1,8 Milliarden US-Dollar aus und wird im Untersuchungszeitraum voraussichtlich das schnellste CAGR-Wachstum aufweisen. Der Automobilsektor erlebt die Einführung neuer elektronischer Sicherheitshilfen wie Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Mobility-as-a-Service-Anbieter (MaaS). Dies erhöht den Bedarf an Telematik in diesem Bereich, da Elektrofahrzeuge und autonome Fahrzeugtechnologien immer beliebter werden.

Die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder sind die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 3: Marktanteil der Nutzfahrzeugtelematik nach Regionen 2024 (%)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Der nordamerikanische Markt für Nutzfahrzeugtelematik nimmt den zweitgrößten Marktanteil ein. Dies ist auf das gestiegene Interesse an Anwendungen für vernetzte und Elektroautos zurückzuführen. Aufgrund kontinuierlicher technologischer Verbesserungen ist der Anteil vernetzter Autos unter den Neuwagen gestiegen. Der US-amerikanische Markt für Nutzfahrzeugtelematik hatte den größten Marktanteil und wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Markt in Nordamerika sein.

Der europäische Markt für Nutzfahrzeugtelematik nimmt den zweitgrößten Marktanteil ein, da sich der Schwerpunkt der Anwendung von der Fahrzeuganalyse auf die Fahrersicherheit und andere Aspekte des personalisierten Services verlagert hat. Durch die Berücksichtigung von Fahrgewohnheiten, Fahrzeugzustand, Fahrdynamik und Wartungsplänen können unerwünschte Ereignisse wie Kollisionen, Verkehrsverstöße und Ausfallzeiten reduziert werden. Diese Integration der Telematik in den Automobilsektor fördert das Marktwachstum in dieser Region. Darüber hinaus hatte der deutsche Markt für Nutzfahrzeugtelematik den größten Marktanteil, und der britische Markt für Nutzfahrzeugtelematik war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region.

Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke in die Nutzfahrzeugtelematik

Wichtige Marktteilnehmer investieren in die Entwicklung ihrer Produkte, um das Wachstum des Nutzfahrzeugtelematikmarktes zu unterstützen. Unternehmen auf dem Markt ergreifen außerdem Initiativen, um ihre weltweite Präsenz mit wichtigen Marktentwicklungen wie der Einführung neuer Produkte, vertraglichen Vereinbarungen, erhöhten Investitionen, Fusionen und Übernahmen sowie der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen auszubauen. Akteure der Nutzfahrzeugtelematikbranche bieten Lösungen an, die zur Gewährleistung der Sicherheit beitragen.

Eine der wichtigsten Strategien, die Hersteller in der globalen Nutzfahrzeugtelematikbranche verfolgen, ist die Einführung neuer Produkte auf dem Markt. In den letzten Jahren hat die Nutzfahrzeugtelematikbranche auch mit anderen Unternehmen auf dem Markt zusammengearbeitet. Wichtige Akteure auf dem Markt für Nutzfahrzeugtelematik wie PTC Inc., Trimble Inc., TomTom Telematics BV, Verizon Telematics Inc., Mix Telematics International (PTY) Ltd., Zonar Systems Inc., OCTO Telematics Ltd., Omnitracs LLC, Masternaut Limited und Microlise Group Ltd. arbeiten daran, die Marktnachfrage durch Investitionen in Forschung und Entwicklung zu steigern.

TomTom Telematics entwickelt Karten- und Ortungstechnologien, die von Entwicklern, Unternehmen und Regierungen weltweit genutzt werden. Es ist eines der größten Unternehmen für Flottenmanagement- und Logistiksoftware. Im Februar 2018 brachte TomTom Telematics eine neue Produktlinie auf den Markt, um ein schnelleres und effizienteres Flottenmanagement zu ermöglichen. WeBFLEET, ein Software-as-a-Service (SaaS)-Produkt, wurde grundlegend überarbeitet und bietet nun brandneue Funktionen sowie eine neu gestaltete, benutzerfreundlichere Oberfläche mit erweiterten Anpassungsmöglichkeiten.

Trimble ist ein Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Hardware-, Software- und Servicelösungen für Branchen konzentriert, die bei der Bewältigung von Herausforderungen und komplexesten Lösungen helfen. Im Juni 2020 führte Trimble eine Hardware-as-a-Service-Option für Mobilitätslösungen für Transportflotten ein. Dieser neue Service, der aus vier Paketen besteht, ermöglicht Flotten den Kauf und die Aktualisierung von Trimble-Hardware- und Softwarelösungen ohne große Anfangsinvestitionen. Jedes dieser Pakete bietet Flotten Zugang zur neuesten Trimble-Technologie, einschließlich 4G LTE-Konnektivität und einer Android-basierten Benutzeroberfläche, und unterstützt sie gleichzeitig bei der realistischen Budgetierung ihrer Technologiekosten.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Markt für Nutzfahrzeugtelematik gehören

• PTC Inc.
• Trimble Inc.
• TomTom Telematics BV
• Verizon Telematics Inc.
• Mix Telematics International (PTY) Ltd.
• Zonar Systems Inc.
• OCTO Telematics Ltd.
• Omnitracs LLC
• Masternaut Limited
• Microlise Group Ltd., u.a.

Nutzfahrzeugtelematik Branchenentwicklungen

Februar 2023: Porsche erweitert die Roads-App um KI-Funktionen. Im Mittelpunkt des Upgrades steht ein neuer Routengenerator, der mithilfe von KI die optimale Route zwischen einem vom Benutzer gewählten Start- und Zielpunkt berechnet. Anstatt die schnellste Route zwischen diesen Punkten anzuzeigen, wählt der Algorithmus laut Porsche die am besten geeignete Route basierend auf den Präferenzen des Benutzers aus – wobei der OEM „kurvenreiche, ausgewogene oder besonders dynamische“ Optionen als wichtige Beispiele nennt.

Kia führt OTA-Update-Funktionen für die gesamte Modellpalette ein. Während diese Technologie dazu beitragen wird, das Navigationssystem und die Head-Unit zu verbessern und potenzielle Softwarefehler zu beheben, bestätigte Kia, dass das erste dieser Updates spezifischere Verbesserungen bieten wird. Zu den Highlights zählen ein neues Öko-Design für die Elektrofahrzeuge, das bisher exklusiv dem EV6 vorbehalten war, neue Sounds of Nature-Titel sowie aktualisierte Klima- und Sitzklimatisierungssteuerungen.

Marktsegmentierung für Nutzfahrzeug-Telematik:

Ausblick auf die Art der Nutzfahrzeug-Telematik

• Lösungen
• Dienstleistungen

Ausblick auf die Art der Nutzfahrzeug-Telematik-Anbieter

• OEM
• Aftermarket

Ausblick auf die Branche der Nutzfahrzeug-Telematik

• Transport & Logistik
• Staat & Versorgungsunternehmen
• Reise & Tourismus
• Bauwesen
• Bildung
• Gesundheitswesen
• Sonstige

Regionaler Ausblick für Nutzfahrzeugtelematik

Norden Amerika

• USA
• Kanada

Europa

• Deutschland
• Frankreich
• Großbritannien
• Italien
• Spanien
• Rest Europa

Asien-Pazifik

• China
• Japan
• Indien
• Australien
• Südkorea
• Australien
• Rest des Asien-Pazifik-Raums

Rest der Welt

• Naher Osten

• Afrika

• Lateinamerika Amerika