Renal Dialysis Market

Marktüberblick über die Nierendialyse

Der Markt für Nierendialyse hatte im Jahr 2023 ein Volumen von 19,55 Milliarden USD. Es wird erwartet, dass der Markt für Nierendialyse von 20,66 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 30,47 Milliarden USD im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,97 % aufweist.

Der Markt für Nierendialyse entsteht aufgrund der zunehmenden Verbreitung chronischer Nierenerkrankungen (CKD), steigender F&E-Ausgaben für die Entwicklung neuer Dialyseprodukte und der wachsenden geriatrischen Bevölkerung. Darüber hinaus bietet die zunehmende Dynamik der Heimhämodialyse und Peritonealdialyse dem Markt in Zukunft Wachstumschancen. Die hohen Kosten der Dialysebehandlung könnten das Marktwachstum im Prognosezeitraum jedoch hemmen.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Markttrends für Nierendialyse

• Steigende Prävalenz chronischer Nierenerkrankungen (CKD) 

Der Markt für Nierendialyse verzeichnet aufgrund verschiedener Faktoren ein stetiges Wachstum. Einer der wichtigsten Gründe dafür ist die zunehmende Verbreitung chronischer Nierenerkrankungen (CKD), die aufgrund von Faktoren wie Diabetes, Bluthochdruck und einer alternden Bevölkerung zunimmt. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (USA) wird beispielsweise prognostiziert, dass bis 2023 35,5 Millionen Erwachsene in den USA, also 14 %, oder mehr als jeder Siebte, an CKD erkrankt sein werden. 

Laut einem 2022 veröffentlichten Übersichtsartikel zur Epidemiologie chronischer Nierenerkrankungen handelt es sich bei chronischer Nierenerkrankung um eine fortschreitende Erkrankung, von der mehr als 10 % der Weltbevölkerung, also mehr als 800 Millionen Menschen, betroffen sind. Das zunehmende Bewusstsein und die Verfügbarkeit besserer Diagnoseinstrumente haben ebenfalls zur Früherkennung und Diagnose von CKD beigetragen und so rechtzeitige Interventionen wie die Dialyse ermöglicht.

Darüber hinaus hat die wachsende geriatrische Bevölkerung in Verbindung mit steigenden Gesundheitsausgaben und günstigen Erstattungsrichtlinien dazu geführt, dass Dialysedienste für einen größeren Teil der Bevölkerung zugänglicher sind. Kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen haben zur Einführung innovativer Dialysemodalitäten und -therapien geführt und so das Marktwachstum weiter vorangetrieben. Aus diesen Initiativen sind beispielsweise Spitzentechnologien wie tragbare Dialysegeräte hervorgegangen, die Patienten mehr Mobilität und Komfort bieten. 

Im April 2023 haben Medtronic plc (USA) und DaVita Inc (USA) Mozarc Medical auf den Markt gebracht. Das Produkt verspricht eine enorme Verbesserung des Lebens von Patienten mit Nierenerkrankungen, da es die Heimdialyse durch verbesserte Zugänglichkeit, Benutzerfreundlichkeit und klinische Leistung revolutionieren will.

 Darüber hinaus haben Dialysedienstleister ihre Geschäftstätigkeit auf Schwellenmärkte ausgeweitet und so die Reichweite von Dialysediensten auf unterversorgte Regionen ausgedehnt. Zusammen haben diese Faktoren ein förderliches Umfeld für die Expansion des Nierendialysemarktes geschaffen und bieten wichtige Behandlungen für Patienten mit CKD und Nierenversagen im Endstadium.

Einblicke in das Marktsegment Nierendialyse

Einblicke in die Art der Nierendialyse

Die globale Segmentierung der Nierendialyse, basierend auf der Art der Dialyse, umfasst die Primärdialyse und die Sekundärdialyse. Die Primärdialyse umfasst Hämodialyse, Hämofiltration und Peritonealdialyse. Das Segment der Primärdialyse hatte 2022 den größten Marktanteil aufgrund der steigenden Prävalenz von chronischen Nierenerkrankungen (CKD), des Mangels an Nieren für Transplantationen und des technologischen Fortschritts.

Laut der Kampagne zum Weltnierentag 2022 wird weltweit jeder Zehnte mit CKD diagnostiziert. Darüber hinaus wurde bekannt, dass die Sterblichkeit durch Nierenerkrankungen stetig zunimmt und Nierenerkrankungen bis 2040 die fünfthäufigste Todesursache weltweit sein werden. Die Sekundärdialyse umfasst außerdem die Hämodiafiltration (HDF) und die intestinale Dialyse. Die Sekundärdialyse ist eine Backup- und Rettungstherapie für die Primärdialyse. Faktoren, die ihr Wachstum beeinflussen, sind die Vorteile der HDF gegenüber der Hämodialyse und das zunehmende Bewusstsein für HDF. Darüber hinaus ist der Anstieg der Produkteinführungen mit technologiebasierter Hämodiafiltration verbunden.

Daher treiben die zunehmende Zahl von CKD, eine steigende Anzahl durchgeführter PDs und technologisch fortschrittliche Produkteinführungen das Wachstum dieses Dialysesegments voran.

Produktinformationen zur Nierendialyse

Die Marktsegmentierung für Nierendialyse, basierend auf Dialyseprodukten, umfasst Dialysegeräte, Dialysatoren, Dialysekonzentrate, Dialysekatheter und mehr. Das Segment Dialysegeräte hatte 2022 den größten Marktanteil und war im Prognosezeitraum 2023–2032 das am schnellsten wachsende Segment. Dialysegeräte sind eines der Hauptprodukte der Nierendialyse, auch bekannt als künstliche Nierendialyse. Marktteilnehmer bringen innovative Dialysegeräte für alle Altersgruppen auf den Markt, einschließlich Erwachsener und Kinder.

So brachte Medtronic plc (Irland) im Dezember 2020 ein Akutdialysegerät für Kinder und Neugeborene auf den Markt, das erfolgreich im Cincinnati Children's Hospital Medical Center (USA) installiert wurde. Darüber hinaus gibt es zwei Arten von Dialysatoren: Einmaldialysatoren und Mehrwegdialysatoren. Die Nachfrage nach Dialysatoren steigt aufgrund von Nierenversagen im Endstadium häufig an, da sich in diesem Stadium makrogroße Proteine ​​befinden, die den Dialysator innerhalb kurzer Zeit schwächen können.

Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach Dialysekonzentraten aufgrund der zunehmenden Fälle von chronischen Nierenerkrankungen (CKD) und akuten Nierenerkrankungen (AKD), die hauptsächlich durch die wachsende geriatrische Bevölkerung verursacht werden und lukrative Wachstumschancen schaffen. Die Dialysekonzentratoren werden verwendet, um das üblicherweise verworfene Flüssigkeitsvolumen zu reduzieren und die Effizienz der Dialysebehandlung zu verbessern.

Daher fördern die zunehmende Einführung neuer Produkte zur Erfüllung der Kundenbedürfnisse, die weltweit steigende Zahl von Nierenversagenfällen und eine wachsende geriatrische Bevölkerung das Wachstum des Dialyseproduktsegments.

Abbildung 2: Markt für Nierendialyse nach Dialyseprodukt, 2022 & 2032 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Einblicke für Endnutzer der Nierendialyse

Der Markt für Nierendialyse wurde basierend auf dem Endnutzer in Krankenhäuser und Kliniken, Dialysezentren und Einrichtungen der häuslichen Pflege segmentiert. Aufgrund der hohen Inzidenz von CKD und AKD weltweit hatten Krankenhäuser und Kliniken im Jahr 2022 einen großen Marktanteil. Die Mehrheit der Menschen bevorzugt Krankenhäuser und Kliniken als fortschrittliche Behandlungsmöglichkeit für verschiedene Nierenerkrankungen, unter anderem aufgrund der Verfügbarkeit von Spezialisten und technologisch fortschrittlichen Dialyseprodukten. 

Die Präsenz unverzichtbarer Akteure in einem großen und wachsenden Markt wie Rockwell Medical, Inc. (USA) und Fresenius Kabi AG (Deutschland). Rockwell Medical, Inc. (USA) betreut derzeit mehr als 1.700 Dialysekliniken und ist einer von zwei Herstellern und Lieferanten mit der Skalierbarkeit und Transportinfrastruktur, um im Jahr 2023 mehr als 7.200 Dialysekliniken in den USA sowie ausgewählten internationalen Märkten zu bedienen. Zudem ist Fresenius Kabi AG (Deutschland) der weltweit führende Anbieter von Dialyseprodukten und -dienstleistungen und betreut 345.000 Patienten in über 4.100 Kliniken.

Darüber hinaus ist ein Dialysezentrum eine Art medizinische Einrichtung, in der Patienten mit chronischem Nierenversagen Dialysebehandlungen erhalten können. Das Wachstum der Dialysezentren wurde durch die Verfügbarkeit medizinischer Versorgung durch private und staatliche Organisationen vorangetrieben. Private Organisationen wie DaVita (USA) und Fresenius Kabi AG (Deutschland) arbeiten mit der Regierung zusammen und bieten Pläne an, darunter betriebliche Gruppenkrankenversicherungen, individuelle Krankenversicherungen, Medicare, einschließlich Original Medicare und Medicare Advantage, Medicaid und Medicare-Zusatzpläne (Medigap), und treiben so das Segmentwachstum im Prognosezeitraum voran. 

Die zunehmende Zahl von Erkrankungen im Endstadium der Nierenerkrankung, die Zusammenarbeit wichtiger Marktteilnehmer mit Krankenhäusern und Kliniken, eine wachsende ältere Bevölkerung und ein hohes Bewusstsein für medizinische Versorgung fördern also das Wachstum des Endbenutzersegments.

Regionale Einblicke in die Nierendialyse

Nach Regionen segmentiert die Studie den Markt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Rest der Welt. Die Nierendialyse in Nordamerika hatte 2022 mit 39,19 % den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich bis 2032 etwa 10,94 Milliarden USD erreichen, bei einer CAGR von 4,68 %. Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum jedoch mit 7,23 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) prognostiziert.

Die Aussichten für den nordamerikanischen Markt für Nierendialyse bleiben vielversprechend und es wird anhaltendes Wachstum erwartet. Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur und ein wachsendes Bewusstsein für fortschrittliche medizinische Lösungen dürften das Marktwachstum weiter vorantreiben. Sowohl etablierte Akteure als auch neue Marktteilnehmer sind bereit, diese Chancen zu nutzen und den technologischen Fortschritt zu nutzen, um der steigenden Nachfrage nach verbesserten Operationsergebnissen gerecht zu werden.

Der europäische Markt für Nierendialyse erlebt derzeit ein erhebliches Wachstum, das durch ein Zusammentreffen von Faktoren angetrieben wird, zu denen technologische Fortschritte, eine alternde Bevölkerung und ein Anstieg chirurgischer Eingriffe gehören. In diesem dynamischen Umfeld gibt es bemerkenswerte Innovationen bei Lösungen für die Nierendialyse, die zu einer verbesserten Wirksamkeit und besseren Patientenergebnissen führen. Die Integration fortschrittlicher Nierendialyse führt letztendlich zu einer verbesserten Patientenversorgung.

Dieser transformative Prozess steht im Einklang mit den umfassenderen Zielen, Gesundheitstechnologien voranzutreiben und bessere Operationsergebnisse zu erzielen, Europa als wichtigen Akteur auf dem Weltmarkt zu positionieren und zur kontinuierlichen Verbesserung der Gesundheitsversorgung und des Patientenwohls auf dem gesamten Kontinent beizutragen.

Darüber hinaus werden die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien als die wichtigsten Länder untersucht.

Abbildung 3: NIERENDIALYSEMARKT NACH REGION 2022 & 2032 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Der Markt für Nierendialyse im asiatisch-pazifischen Raum machte im Jahr 2022 4,35 Milliarden USD aus und soll im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,23 % wachsen. Der asiatisch-pazifische Raum ist weiter unterteilt in China, Indien, Japan, Südkorea, Australien und den Rest des asiatisch-pazifischen Raums. Darüber hinaus trägt die wachsende geriatrische Bevölkerung, die häufiger chirurgischen Eingriffen unterzogen wird, zum Marktwachstum bei.

Der Markt für Nierendialyse im asiatisch-pazifischen Raum wird in den kommenden Jahren voraussichtlich deutlich wachsen. Faktoren wie die steigende Zahl chronischer Nierenerkrankungen, Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie technologische Fortschritte bei Dialyseverfahren dürften das Marktwachstum vorantreiben.

 Baxter, ein globales Gesundheitsunternehmen, bietet medizinisches Zubehör und chirurgische Instrumente für den Gesundheitssektor an und konzentriert sich auf den Zugang zu erkenntnisbasierten Innovationen und Dienstleistungen für die Dialyse. Digitale Gesundheitsplattformen für die Grundversorgung, die Patientenüberwachung und elektronische Patientenakten (EMR) für die Dialyseversorgung in Zentren unterstützen, haben den Patientenkomfort erhöht.

Darüber hinaus haben Baxter (USA) und die Mayo Clinic (USA) im Mai 2020 zusammengearbeitet, um ein Kompetenzzentrum für Nierenbehandlung zu gründen und die Behandlung von Patienten mit schweren und komplizierten Erkrankungen zu verbessern.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Bereich Nierendialyse gehören

• Becton, DICKINSON, and Company (USA)
• Braun SE (Deutschland)
• Cantel Medica (USA)
• Unternehmen der Nipro Europe-Gruppe (Belgien)
• Nikkiso Co., Ltd (Japan)
• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Deutschland)
• Baxter (USA)
• Medtronic (Irland)
• Jordan Medical Solutions (Jordanien)
• Asahi Kasei Corporation (Japan)

Entwicklungen in der Nierendialysebranche

• Im März 2022 kündigte Nipro die Markteinführung des neuen Produkts „SURDIAL DX“ an. Dabei handelt es sich um ein hochmodernes System zur Einleitung einer optimalen Dialysebehandlung bei Nierenpatienten.
• Im April 2021 erhielt BD die US-amerikanische FDA-Zulassung für sein Produkt „Pristine“. Dieses Produkt wird als Langzeit-Hämodialysekatheter eingesetzt. Dieses Gerät wird bei lagebedingter Okklusion, hohen Rezirkulationsraten und Thrombusbildung eingesetzt.
• Im Januar 2019 brachte die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA das Dialysegerät 4008A auf den Markt. Mit der Einführung des 4008A hofft das Unternehmen, den Zugang von Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz (ESRD), die in Schwellenländern lebenserhaltende Dialyse erhalten, zu verbessern.

Marktsegmentierung für Nierendialyse

 Ausblick auf die verschiedenen Dialysearten

• Primärdialyse
• Sekundärdialyse

Produktausblick für die Nierendialyse

• Dialysegeräte
• Dialysatoren
• Dialysekonzentrate
• Dialyse Katheter
• Sonstige

Ausblick für Endnutzer von Dialysematerialien

• Krankenhäuser & Klinik
• Dialysezentren
• Häusliche Pflege

Regionaler Ausblick für die Nierendialyse

Nordamerika

• USA
• Kanada

Europa

• Deutschland
• Frankreich
• Großbritannien
• Italien
• Spanien
• Rest Europa

Asien-Pazifik

• China
• Japan
• Indien
• Südkorea
• Australien
• Rest des Asien-Pazifik-Raums

Rest der Welt

• Naher Osten

• Afrika

• Lateinamerika