Renal Dialysis Market

Aperçu du marché de la dialyse rénale

La taille du marché de la dialyse rénale était évaluée à 19,55 milliards USD en 2023. Le marché de la dialyse rénale devrait passer de 20,66 milliards USD en 2024 à 30,47 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,97 % au cours de la période de prévision (2024-2032).

Le marché de la dialyse rénale est en plein essor en raison de la prévalence croissante de l'insuffisance rénale chronique (IRC), de l'augmentation des dépenses de R&D pour le développement de nouveaux produits de dialyse et de l'augmentation de la population gériatrique. De plus, l'essor de l'hémodialyse à domicile et de la dialyse péritonéale offrira des opportunités de croissance pour le marché à l'avenir. Cependant, le coût élevé de la dialyse pourrait freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché de la dialyse rénale

• Prévalence croissante de l'insuffisance rénale chronique (IRC) 

Le marché de la dialyse rénale connaît une croissance constante, portée par divers facteurs. L'un des principaux moteurs est la prévalence croissante de l'insuffisance rénale chronique (IRC), en hausse en raison de facteurs tels que le diabète, l'hypertension et le vieillissement de la population. Français Par exemple, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (États-Unis), 35,5 millions d'adultes américains, soit 14 %, soit plus d'un sur sept, devraient être atteints d'IRC d'ici 2023. 

De même, selon un article de synthèse publié en 2022 sur l'épidémiologie de l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance rénale chronique est une maladie progressive qui touche plus de 10 % de la population mondiale, soit plus de 800 millions de personnes. La sensibilisation croissante et la disponibilité de meilleurs outils de diagnostic ont également contribué à la détection et au diagnostic précoces de l'IRC, ce qui a permis des interventions rapides comme la dialyse rénale.

De plus, l'augmentation de la population gériatrique, associée à l'augmentation des dépenses de santé et à des politiques de remboursement favorables, a rendu les services de dialyse rénale plus accessibles à une plus grande partie de la population. Les efforts continus de recherche et développement ont conduit à l'introduction de modalités et de thérapies de dialyse innovantes, propulsant davantage la croissance du marché. Par exemple, des technologies de pointe, telles que des appareils de dialyse portables et portables, ont émergé de ces initiatives, offrant une plus grande mobilité et une plus grande commodité aux patients.

En avril 2023, Medtronic plc (États-Unis) et DaVita Inc (États-Unis) ont lancé Mozarc Medical. Cette société est extrêmement prometteuse pour améliorer la vie des patients atteints d'une maladie rénale, car elle cherche à révolutionner l'approche de la dialyse à domicile en améliorant l'accessibilité, la facilité d'utilisation et les performances cliniques.

De plus, les prestataires de services de dialyse ont étendu leurs activités aux marchés émergents, élargissant la portée des services de dialyse aux régions mal desservies. Ensemble, ces facteurs ont créé un environnement propice à l'expansion du marché de la dialyse rénale, fournissant des traitements essentiels aux patients atteints d'IRC et d'insuffisance rénale terminale.

Aperçu des segments de marché de la dialyse rénale

Aperçu des types de dialyse rénale

La segmentation mondiale de la dialyse rénale, basée sur le type de dialyse, comprend la dialyse primaire et la dialyse secondaire. La dialyse primaire comprend l'hémodialyse, l'hémofiltration et la dialyse péritonéale. Le segment de la dialyse primaire représentait la plus grande part de marché en 2022 en raison de la prévalence croissante des maladies rénales chroniques (IRC), de la pénurie de reins pour la transplantation et des progrès technologiques.

Selon la campagne de la Journée mondiale du rein 2022, une personne sur dix dans le monde est diagnostiquée avec une IRC. De plus, il a été révélé que la mortalité liée aux maladies rénales est en constante augmentation et que d'ici 2040, elle sera la cinquième cause de décès dans le monde. De plus, la dialyse secondaire comprend l'hémodiafiltration (HDF) et la dialyse intestinale. La dialyse secondaire est une thérapie de secours et de secours pour la dialyse primaire, et les facteurs qui influencent son développement sont les avantages de l'HDF par rapport à l'hémodialyse et la sensibilisation croissante à l'HDF. De plus, l'augmentation des lancements de produits est associée à l'hémodiafiltration basée sur la technologie.

Par conséquent, l'augmentation de l'incidence de l'IRC, l'augmentation du nombre de DP réalisées et les lancements de produits technologiquement avancés alimentent la croissance du segment de type dialyse.

Aperçu des produits de dialyse rénale

La segmentation du marché de la dialyse rénale, basée sur les produits de dialyse, comprend les machines de dialyse, les dialyseurs, les concentrés de dialyse, les cathéters de dialyse et autres. Le segment des machines de dialyse détenait la plus grande part de marché en 2022 et le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2023-2032. Les machines de dialyse sont l'un des principaux produits utilisés dans la dialyse rénale, également connue sous le nom de dialyse rénale artificielle. Les acteurs du marché lancent des machines de dialyse innovantes pour tous les groupes d'âge, y compris les adultes et les enfants.

Par exemple, en décembre 2020, Medtronic plc (Irlande) a lancé une machine de dialyse aiguë pédiatrique et néonatale qui a été installée avec succès au Cincinnati Children's Hospital Medical Center (États-Unis). De plus, les dialyseurs sont de deux types : les dialyseurs à usage unique et les dialyseurs réutilisables. La demande de dialyseurs augmente fréquemment en raison de l'insuffisance rénale terminale, car à ce stade, il existe des protéines de taille macroscopique qui peuvent affaiblir le dialyseur en peu de temps.

De plus, la demande de concentrés de dialyse augmente en raison de l'incidence croissante des maladies rénales chroniques (MRC) et des maladies rénales aiguës (MRA), qui sont principalement dues à la croissance de la population gériatrique et créent des opportunités de croissance lucratives. Les concentrateurs de dialyse sont utilisés pour réduire le volume de liquide habituellement éliminé et améliorer l'efficacité du traitement de dialyse.

Par conséquent, l'augmentation des lancements de produits afin de répondre aux besoins des clients, l'augmentation des cas d'insuffisance rénale à travers le monde et une population gériatrique croissante favorisent la croissance du segment des produits de dialyse.

Figure 2 : Marché de la dialyse rénale, par produit de dialyse, 2022 et 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste

 Aperçu des utilisateurs finaux de la dialyse rénale

Le marché de la dialyse rénale a été segmenté, en fonction de l'utilisateur final, en hôpitaux et cliniques, centres de dialyse et établissements de soins à domicile. Une part de marché importante était détenue par les hôpitaux et cliniques en 2022 en raison de la forte incidence de l'IRC et de l'AKD dans le monde. Une majorité de personnes préfèrent les hôpitaux et cliniques comme traitement avancé pour diverses maladies rénales en raison de la disponibilité de spécialistes et de la disponibilité de produits de dialyse technologiquement avancés, entre autres.

La présence d'acteurs indispensables sur un marché vaste et en pleine expansion tels que Rockwell Medical, Inc. (États-Unis) et Fresenius Kabi AG (Allemagne). Rockwell Medical, Inc. (États-Unis) dessert actuellement plus de 1 700 cliniques de dialyse et est l'un des deux fabricants et fournisseurs disposant de l'évolutivité et de l'infrastructure de transport nécessaires pour desservir plus de 7 200 cliniques de dialyse aux États-Unis, ainsi que certains marchés internationaux, en 2023. De plus, Fresenius Kabi AG (Allemagne) est le premier fournisseur mondial de produits et de services de dialyse, au service de 345 000 patients dans plus de 4 100 cliniques.

De plus, un centre de dialyse est un type d'établissement médical où les patients atteints d'insuffisance rénale chronique peuvent recevoir des traitements de dialyse. La croissance des centres de dialyse a été stimulée par la disponibilité d'une couverture médicale auprès d'organismes privés et gouvernementaux. Français Des organisations privées telles que DaVita (États-Unis) et Fresenius Kabi AG (Allemagne) collaborent avec le gouvernement et proposent des plans comprenant des régimes d'assurance maladie collectifs pour les employeurs, une couverture individuelle, Medicare, y compris Medicare original et Medicare Advantage, Medicaid et des régimes complémentaires Medicare (medigap), propulsant la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Ainsi, l'augmentation de l'incidence de la maladie au stade rénal terminal, la collaboration des principaux acteurs du marché avec les hôpitaux et les cliniques, une population âgée croissante et une forte sensibilisation à la couverture médicale favorisent la croissance du segment des utilisateurs finaux.

Aperçu des régions de la dialyse rénale

Par région, l'étude segmente le marché en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde. La dialyse rénale en Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché de 39,19 % en 2022 et devrait atteindre environ 10,94 milliards USD d'ici 2032 à un TCAC de 4,68 % au cours de la période de prévision. Toutefois, la région Asie-Pacifique devrait connaître un TCAC maximal de 7,23 % au cours de la période de prévision.

Les perspectives du marché nord-américain de la dialyse rénale restent prometteuses, avec une croissance soutenue prévue. Les investissements dans les infrastructures de santé et la sensibilisation croissante aux solutions médicales avancées devraient stimuler davantage l'expansion du marché. Les acteurs établis et les nouveaux entrants sont prêts à capitaliser sur ces opportunités, en tirant parti des avancées technologiques pour répondre à la demande croissante de meilleurs résultats chirurgicaux.

Le marché européen de la dialyse rénale connaît actuellement une croissance substantielle, tirée par une confluence de facteurs qui incluent les avancées technologiques, le vieillissement de la population et une augmentation des interventions chirurgicales. Ce paysage dynamique est témoin d'innovations notables dans les solutions de dialyse rénale, conduisant à une efficacité accrue et à de meilleurs résultats pour les patients. L'intégration de la dialyse rénale avancée conduit finalement à une amélioration des soins aux patients.

Ce parcours transformateur s'inscrit dans des objectifs plus larges visant à faire progresser les technologies de santé et à garantir de meilleurs résultats chirurgicaux, à positionner l'Europe comme un acteur clé sur le marché mondial et à contribuer à l'amélioration continue de la prestation de soins de santé et du bien-être des patients sur tout le continent.

En outre, les principaux pays qui seront étudiés sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : MARCHÉ DE LA DIALYSE RÉNALE PAR RÉGION 2022 et 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste

Le marché de la dialyse rénale en Asie-Pacifique représentait 4,35 milliards USD en 2022 et devrait croître à un TCAC de 7,23 % au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique est en outre segmentée en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud, en Australie et dans le reste de l'Asie-Pacifique. De plus, la croissance de la population gériatrique, plus exposée aux interventions chirurgicales, contribue à l'expansion du marché.

Le marché de la dialyse rénale en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Des facteurs tels que l'augmentation du nombre de maladies rénales chroniques, les dépenses en R&D et les avancées technologiques en matière de dialyse devraient stimuler la croissance du marché.

Le marché mondial de la dialyse rénale représentait 1,50 milliard USD en 2022 et devrait croître à un TCAC de 6,12 % au cours de la période de prévision. Le reste du monde est également segmenté entre le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine.

La demande en dialyse rénale est en hausse, compte tenu de son rôle essentiel dans le traitement des maladies rénales chroniques. De plus, l'introduction de technologies de pointe et les innovations continues en matière de produits contribuent significativement à l'expansion du marché, améliorant l'efficacité globale de ces solutions médicales. Dans ces régions, où les infrastructures de santé évoluent rapidement, l'adoption de la dialyse rénale prend de l'ampleur, portée par une prise de conscience croissante de ses avantages.

Principaux acteurs du marché de la dialyse rénale et perspectives concurrentielles

Le marché de la dialyse rénale se distingue par la présence de nombreux acteurs mondiaux, régionaux et locaux. La prévalence croissante de l'insuffisance rénale chronique (IRC), l'augmentation des dépenses de R&D pour le développement de nouveaux produits de dialyse et l'augmentation de la population âgée devraient stimuler la croissance du marché de la dialyse rénale au cours de la période de prévision. Cependant, le coût élevé du traitement par dialyse pourrait freiner cette croissance. Les principaux acteurs ont adopté une stratégie consistant à obtenir l'approbation réglementaire des organismes gouvernementaux pour leurs dispositifs et à signer des contrats et des accords afin d'élargir leur portée et de réduire leurs coûts opérationnels. Le marché de la dialyse rénale est extrêmement concurrentiel : les acteurs rivalisent, s'associent et investissent massivement en R&D pour conquérir des parts de marché significatives. Le marché est modérément fragmenté, avec une concurrence croissante, des lancements de produits, des partenariats collaboratifs croissants et d'autres décisions stratégiques visant à optimiser l'efficacité opérationnelle.

 Baxter, entreprise mondiale du secteur de la santé, propose des fournitures médicales et des instruments chirurgicaux au secteur de la santé et se concentre sur l'accès à des innovations et des services axés sur la connaissance pour la dialyse. Les plateformes de santé numériques pour les soins essentiels, avec prise en charge du suivi des patients et des dossiers médicaux électroniques (DME) pour les soins en centre de dialyse, ont amélioré le confort des patients.

De plus, en mai 2020, Baxter (États-Unis) et la Mayo Clinic (États-Unis) ont collaboré pour créer un centre d'excellence en soins rénaux et améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies graves et complexes.

Principales entreprises du marché de la dialyse rénale :

• Becton, DICKINSON, and Company (États-Unis)
• Braun SE (Allemagne)
• Cantel Medica (États-Unis)
• Nipro Europe Group Companies (Belgique)
• Nikkiso Co., Ltd (Japon)
• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Allemagne)
• Baxter (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• Jordan Medical Solutions (Jordanie)
• Asahi Kasei Corporation (Japon)

Développements du secteur de la dialyse rénale

• En mars 2022, Nipro a annoncé le lancement de son nouveau produit « SURDIAL DX ». Il s'agit d'un système de technologie avancée conçu pour initier un traitement de dialyse optimal chez les patients atteints d'insuffisance rénale.
• En avril 2021, BD a reçu l'approbation de la FDA américaine pour son produit « Pristine ». Ce produit est utilisé comme cathéter d'hémodialyse à long terme. Ce dispositif est utilisé pour l'occlusion positionnelle, les taux de recirculation élevés et la formation de thrombus.
• En janvier 2019, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA a lancé la machine de dialyse 4008A. Avec le lancement du 4008A, l'entreprise espère améliorer l'accès aux soins de dialyse pour les patients atteints d'insuffisance rénale terminale (IRT) dans les pays émergents.

Segmentation du marché de la dialyse rénale

Perspectives des types de dialyse rénale

• Dialyse primaire
• Dialyse secondaire

Perspectives des produits de dialyse rénale

• Appareils de dialyse
• Dialyseurs
• Concentrés de dialyse
• Dialyse Cathéters
• Autres

Perspectives des utilisateurs finaux du matériel de dialyse rénale.

• Hôpitaux et Clinique
• Centres de dialyse
• Soins à domicile

Perspectives régionales de la dialyse rénale

Amérique du Nord

• États-Unis
• Canada

Europe

• Allemagne
• France
• Royaume-Uni
• Italie
• Espagne
• Reste du Europe

Asie-Pacifique

• Chine
• Japon
• Inde
• Corée du Sud
• Australie
• Reste de l'Asie-Pacifique

Reste du monde

• Moyen-Orient

• Afrique

• Amérique latine