Electro Diesel Locomotive Market

Resumen del mercado de locomotoras:

El mercado de locomotoras se valoró en USD 13.900 millones en 2021. Se proyecta que el mercado global de locomotoras crecerá de USD 15.500 millones en 2022 a USD 33.500 millones en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,61 % durante el período de pronóstico (2022-2030). Los principales impulsores del mercado que contribuyeron a su expansión incluyen la creciente tasa de urbanización, la expansión de las redes ferroviarias en la mayoría de los países desarrollados y emergentes, y la creciente preocupación pública por la sostenibilidad ambiental.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de locomotoras

• La creciente demanda de la industria de proyectos de locomotoras eléctricas impulsará el crecimiento del mercado

Los trenes son arrastrados por locomotoras, que son motores. La diferencia entre una locomotora y los motores de baja potencia radica en su capacidad para transportar carga útil. Por lo tanto, las inversiones a gran escala son esenciales, más que ventajosas, ya que tirar trenes requiere mucha más fuerza que tirar otros tipos de vehículos. Los recientes avances técnicos han permitido aplicaciones con mayor capacidad de tracción y menor consumo de combustible para el diseño y la estructura de locomotoras. La cantidad de pasajeros que puede transportar está directamente relacionada con la enorme inversión realizada en la industria ferroviaria. Las enormes redes ferroviarias que se ven en países densamente poblados como India presentarán numerosas oportunidades de expansión comercial. Comenzarán a surgir múltiples empresas a gran escala, lo que impulsará la expansión del mercado. Las iniciativas gubernamentales y comerciales para crear y utilizar locomotoras eléctricas resultarán en la expansión del mercado. Uno de los tres principales productores de mineral de hierro del mundo, Rio Tinto, ha contribuido con 518 millones de dólares a la causa y ya ha comenzado a probar trenes automatizados para establecer por completo la primera red ferroviaria de transporte pesado del mundo. GE y Ansaldo STS están ayudando en el desarrollo de estos sistemas ferroviarios. Para el negocio, Ansaldo ha estado creando un sistema automatizado de gestión ferroviaria. Con este sistema, Rio puede operar trenes autónomos en su red ferroviaria, ahorrando más de 100 millones de dólares anuales y eliminando la necesidad de hasta 500 conductores. Por lo tanto, este factor impulsa la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado.

Además, los sistemas de transporte automatizados, llamados locomotoras autónomas, se controlan desde una estación de control y funcionan completamente sin intervención humana. Estos vehículos transportan personas y mercancías a distancias cortas y largas. Los principales elementos que sustentan el movimiento inteligente de las locomotoras autónomas dentro de las ciudades y áreas metropolitanas designadas incluyen un sistema de control centralizado que supervisa todos los trenes, así como una red ferroviaria e infraestructuras predefinidas. Los sistemas de transporte autónomo de larga distancia utilizan una tecnología específica para su funcionamiento, ya que incorporan diversos sensores y algoritmos de conducción autónoma. Los productos autónomos funcionan con mayor frecuencia para transportar un gran número de pasajeros y mercancías a una velocidad superior a la del transporte por carretera. Como resultado, se prevé que la tecnología autónoma marque la pauta en el mercado mundial. Por ejemplo, en el anillo de pruebas ferroviario de Shcherbinka, cerca de Moscú, las autoridades ferroviarias rusas realizaron la primera prueba para evaluar el funcionamiento del tren autónomo. El tren está equipado con la Operación Automatizada de Trenes (ATO), que permite la parada de emergencia ante cualquier impedimento en la vía. Sin embargo, la demanda de automóviles ha aumentado exponencialmente en los últimos años debido al aumento de la población, que ha congestionado las carreteras. Numerosos problemas de salud, como lesiones de espalda, latigazos cervicales y problemas relacionados con el estrés, se han relacionado con la alta prevalencia de la congestión vehicular. Se están desarrollando numerosos proyectos ferroviarios en las ciudades para facilitar los desplazamientos diarios, y las redes ferroviarias en muchas regiones están creciendo a un ritmo acelerado. Además, ahora las personas prefieren el transporte ferroviario más que nunca debido al aumento de las emisiones de los automóviles, las crecientes preocupaciones por la seguridad y la creciente necesidad de viajes más cortos. Asimismo, para satisfacer la creciente demanda de transporte público, las autoridades legales están invirtiendo en el desarrollo de trenes de alta velocidad y se esfuerzan por expandir las redes ferroviarias. Estos elementos impulsarán el crecimiento del mercado de locomotoras. Por lo tanto, se prevé que este aspecto acelere los ingresos del mercado de locomotoras a nivel mundial.

Perspectivas del segmento del mercado de locomotoras:

Perspectivas del tipo de locomotora

La segmentación del mercado de locomotoras, según el tipo de módulo, se divide en diésel, eléctrica y otros. El segmento diésel dominó los ingresos del mercado de locomotoras en 2021 y se proyecta que será el segmento de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, 2022-2030. Un motor diésel que proporciona propulsión conforma una locomotora diésel. Se están creando diferentes tipos de productos diésel, y generalmente varían en términos de su capacidad para transferir energía mecánica a las ruedas motrices. Para impulsar el motor, el combustible diésel se almacena en el tanque de combustible y se suministra mediante una bomba eléctrica.

Perspectivas sobre la tecnología de locomotoras

El mercado de locomotoras se ha segmentado por tecnología en módulo IGBT, tiristor GTO y módulo de SiC. El segmento de módulos IGBT dominó el crecimiento del mercado en 2021 y se proyecta que será el segmento de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, 2022-2030, debido al creciente uso de módulos IGBT, que son ligeros, en los sistemas ferroviarios eléctricos y diésel. Los IGBT se utilizan frecuentemente para el transporte de mercancías y pasajeros a larga distancia. Tienen tres terminales: colector, emisor y puerta.

Figura 2: Mercado de locomotoras por tecnología, 2021 y 2030 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Información sobre componentes de locomotoras

Los datos del mercado de locomotoras se han segmentado por componente en rectificador, inversor, motor de tracción, alternador y otros. El segmento de motores de tracción dominó el mercado en 2021 y se proyecta que será el de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, 2022-2030, debido al aumento de la eficiencia de los motores de tracción mediante la reducción de pérdidas en las locomotoras. La reducción de pérdidas de cobre, armónicas, mecánicas y de hierro resulta beneficiosa.

Perspectivas regionales de locomotoras

Por región, el estudio proporciona información del mercado en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado de locomotoras de Asia-Pacífico representó 6100 millones de dólares en 2021 y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 43,90 % durante el período de estudio debido al aumento de la fabricación de material rodante y al desarrollo de la infraestructura ferroviaria global, especialmente en China, Japón e India. Además, el mercado de la región está experimentando un crecimiento de los ingresos debido a la creciente congestión del tráfico vial y al aumento del gasto gubernamental en el avance de la red ferroviaria.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 3: CUOTA DE MERCADO DE LOCOMOTORAS POR REGIÓN 2021 (%)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El mercado de locomotoras de América del Norte representa el de más rápido crecimiento Cuota de mercado debido al creciente uso de locomotoras autónomas y eléctricas en la región, especialmente en Estados Unidos y Canadá. El uso de energía eléctrica por batería mejora la calidad del aire local y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el mercado de locomotoras estadounidense tuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado canadiense fue el de mayor crecimiento en esta región. Se espera que el mercado europeo de locomotoras crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial entre 2022 y 2030 debido a la creciente demanda de vehículos eléctricos para el plan de descarbonización, especialmente en Alemania, Francia, Suecia y el Reino Unido, y al desarrollo de la infraestructura ferroviaria. Además, el mercado británico de locomotoras tuvo la mayor cuota de mercado, y el alemán fue el de mayor crecimiento en la región. Perspectivas Competitivas

Los principales actores del mercado están invirtiendo grandes cantidades en I+D para ampliar sus líneas de productos, lo que impulsará aún más el crecimiento de la industria ferroviaria. Los participantes del mercado también están tomando diversas iniciativas estratégicas para ampliar su presencia global, incluyendo lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, aumento de las inversiones, desarrollos de mercado y colaboración con otras organizaciones. Los competidores en la industria deben ofrecer productos rentables para expandirse y sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo y en auge.

Una de las principales estrategias comerciales que adoptan los fabricantes en la industria ferroviaria global para beneficiar a los clientes y expandir el sector es la fabricación local para reducir los costos operativos. En los últimos años, la industria ferroviaria ha proporcionado a la medicina algunos de los beneficios más significativos. El mercado de locomotoras incluye importantes actores como CRRC Corporation Limited, AEG Power Solutions, Siemens AG, Alstom S.A, GE Transportation, Transmashholding, EMD Caterpillar, Kawasaki Heavy Industries, Stadler Rail y Bombardier Transportation. Kawasaki Heavy Industries Ltd. es una corporación multinacional pública japonesa con sede en Chüo, Kobe, y Minato, Tokio, que produce motocicletas, motores, equipo pesado, equipo aeroespacial y de defensa, material rodante y barcos. En mayo de 2021, Kawasaki Heavy Industries introdujo en Norteamérica nuevos servicios de monitoreo remoto de vías basados ​​en tecnologías de la información y la comunicación. Con este sistema, se prevé un aumento en la eficiencia en la vía y se gestionará cualquier anomalía para garantizar la seguridad de los trenes y los pasajeros. Alstom es una empresa multinacional francesa que fabrica equipos de transporte ferroviario y opera en todo el mundo. Fabrica trenes de alta velocidad, suburbanos, regionales y urbanos, además de tranvías, y opera en los sectores del transporte de pasajeros, la señalización y las locomotoras. En marzo de 2020, como parte de un acuerdo de 3.500 millones de dólares para la adquisición de 800 locomotoras eléctricas de doble sección, firmado en 2015 con la colaboración público-privada del Ministerio de Ferrocarriles de la India, Alstom SA presentó su primera locomotora totalmente eléctrica. En 2020, Alstom anunció la firma de un memorando de entendimiento con Bombardier Inc. y la Caisse de dépôt et placement du Québec ("CDPQ") para la adquisición de Bombardier Transportation.

Entre las empresas clave del mercado de locomotoras se incluyen

• CRRC Corporation Limited
• AEG Power Solutions
• Siemens AG
• Alstom S.A
• GE Transportation
• Transmashholding
• EMD Caterpillar
• Kawasaki Heavy Industrias
• Stadler Rail
• Bombardier Transportation

Desarrollos de la industria ferroviaria

El metro de Delhi lanzó su primer TCSS de desarrollo autóctono en febrero de 2023. Esta tecnología se creó con la asistencia de Bharat Electronics Limited (BHEL) para reemplazar el sistema de control y señalización de trenes existente.

En noviembre de 2022, Australia presentó sus primeros trenes autónomos en la línea Sydney City and Southwest. Se trata de trenes Alstom que serán autopilotados para facilitar los viajes de los pasajeros.

En febrero de 2022, el metro de Hangzhou inauguró dos nuevas líneas y una ampliación de más de 59 km. Para el año 2023, la base instalada de material rodante de Metro Rail en India aumentará a aproximadamente 5458 vagones debido a la inmensa demanda de servicios de transporte de cercanías dentro de la metrópoli.

MIGHT (Grupo de la Industria y el Gobierno de Malasia para Alta Tecnología) firmó un memorando de entendimiento con Bombardier Transportation para el desarrollo conjunto de capacidades locales en la industria ferroviaria en los próximos años.

Segmentación del mercado de locomotoras

Perspectiva del tipo de locomotora (miles de millones de USD, 2018-2030)

• Diésel
• Eléctrica
• Otras

Perspectiva de la tecnología de locomotoras (miles de millones de USD, 2018-2030)

• Módulo IGBT
• Tiristor GTO
• Módulo SiC

Perspectiva de componentes de locomotoras (miles de millones de USD, 2018-2030)

• Rectificador
• Inversor
• Motor de tracción
• Alternador
• Otros

Perspectiva regional de locomotoras (miles de millones de USD, 2018-2030)

América del Norte

• EE. UU.
• Canadá

Europa

• Alemania
• Francia
• Reino Unido
• Italia
• España
• Resto de Europa

Asia-Pacífico

• China
• Japón
• India
• Australia
• Corea del Sur
• Australia
• Resto de Asia-Pacífico

Resto del mundo

• Oriente Medio

• África

• América Latina América