Mercado de Servicios de Sistemas Submarinos del Reino Unido, APAC y MEA

Aumento de la Producción de Petróleo y Gas Offshore

Según ExxonMobil, se espera que la demanda global de energía para el transporte aumente en más del 30% entre 2021 y 2050. El gráfico a continuación representa el crecimiento en la demanda de petróleo en la industria del transporte, impulsado por la demanda comercial y las materias primas para la industria química.

Además, debido al aumento del consumo mundial de productos petroquímicos, el aumento significativo de la demanda de electricidad y combustible, y la degradación de los depósitos tradicionales de petróleo y gas en tierra, la industria global de petróleo y gas está dirigiendo su atención hacia la industria de petróleo y gas offshore. Esta creciente industria de petróleo y gas offshore es crítica para las altas perspectivas de desarrollo del mercado global de sistemas submarinos. Además, los desarrollos tecnológicos han resultado en la rápida identificación de nuevos depósitos, aumentando las perspectivas.

La creciente necesidad de reemplazar viejos reservorios de petróleo y gas con nuevos reservorios en aguas profundas probablemente abrirá nuevas oportunidades para los participantes del mercado de equipos de control submarino.

El aumento de la producción de petróleo y gas offshore está impulsando el mercado de servicios de infraestructura submarina al aumentar la necesidad de una infraestructura submarina robusta, alta tecnología y una infraestructura relacionada para apoyar y proporcionar agua para la exploración profunda y el desarrollo de productos. Las encuestas en aguas profundas requieren equipos sofisticados como robots submarinos (ROVs), vehículos autónomos submarinos (AUVs), herramientas avanzadas de imagen sísmica, etc. El desarrollo y la implementación de este equipo están impulsando la demanda de servicios de sistemas submarinos, incluyendo mantenimiento, reparación y soporte operativo.

Además, el aumento de la producción de petróleo y gas offshore está asociado con estrictas regulaciones y estándares de seguridad, que tienen un impacto sustancial en el mercado de servicios de sistemas submarinos. Estas regulaciones están diseñadas para ser ambientalmente sostenibles, protegiendo la seguridad operativa en entornos offshore sensibles donde operan los sistemas submarinos. Antes de iniciar desarrollos offshore, las empresas deben realizar evaluaciones ambientales exhaustivas para evaluar los impactos potenciales en los ecosistemas marinos. Este proceso requiere un monitoreo y reporte ambiental extensivo, lo que lleva a la demanda de programas y servicios de monitoreo marino integrales.

Así, el aumento de la producción de petróleo y gas offshore está impulsando el mercado de servicios de infraestructura submarina con la necesidad de una infraestructura submarina robusta equipada con alta tecnología y una infraestructura relacionada para apoyar y aumentar la eficiencia de las actividades de exploración y producción en aguas profundas.

Altas Reservas de Petróleo y Gas en la Región MEA

Estos desarrollos no solo aumentan la productividad, sino que también garantizan la seguridad y el cumplimiento ambiental, apoyando el crecimiento y desarrollo general del mercado de servicios de sistemas submarinos en los países de la región MEA, como Arabia Saudita, los EAU y Kuwait, que tienen algunas de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo. Estas reservas juegan un papel importante en satisfacer la demanda global de energía y tienen un impacto significativo en los mercados energéticos regionales y globales.

Incluye un sistema de BOP submarino (prevención de reventones), un sistema de riser avanzado para perforación segura y eficiente, un sistema de control de pozos necesario para entornos de alta presión y alta temperatura, el uso de tecnologías submarinas de vanguardia para extraer eficientemente petróleo y gas de estas reservas. Tecnologías como los sistemas de separación submarina, que tratan los hidrocarburos en el fondo marino antes de ser transportados a la superficie, proporcionando seguridad operativa y funcional, tienen una alta necesidad de implementación. Estos sistemas deben lidiar con las tensiones extremas y las condiciones corrosivas que son típicas en aguas profundas.

Además, la tecnología de extracción mejorada ayuda a mejorar la seguridad al reducir el riesgo de explosiones y otros fallos operativos. Los sistemas de monitoreo simplificados y el análisis de datos en tiempo real ayudan a predecir y prevenir problemas potenciales, reduciendo el tiempo de inactividad y aumentando la seguridad.

Además, el desarrollo de infraestructura submarina a gran escala, como tuberías y producción submarina, requiere infraestructura especializada para apoyar y mantener estos sistemas complejos. Los proyectos a gran escala en la región MEA a menudo requieren la producción de agua offshore, tuberías de extensión, tuberías que transportan petróleo y gas desde campos offshore a instalaciones en tierra u otros centros de distribución, lo que requiere un trabajo significativo de construcción submarina, incluyendo instalación y perforación, así como también para refinar y mantener estas tecnologías avanzadas. Y la consolidación de servicios asegura que la región MEA siga siendo un jugador dominante en el mercado energético global.

El mercado de servicios de sistemas submarinos en el Reino Unido, APAC y MEA está experimentando una creciente demanda de fuentes de energía renovable, particularmente parques eólicos marinos. A medida que los países se esfuerzan por cumplir con sus objetivos de reducción de carbono, las inversiones en infraestructura submarina están aumentando. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido se ha comprometido a expandir su capacidad eólica marina, lo que requiere sistemas submarinos avanzados para la instalación y el mantenimiento. Se espera que esta tendencia contribuya significativamente al crecimiento del mercado, con proyecciones que indican un tamaño de mercado de 25 mil millones de dólares en 2024, alcanzando potencialmente 45 mil millones de dólares para 2035.

El mercado de servicios de sistemas submarinos en el Reino Unido, APAC y MEA está preparado para un crecimiento robusto en los próximos años. Las proyecciones indican que el mercado alcanzará una valoración de 25 mil millones de dólares estadounidenses en 2024, con expectativas de expandirse a 45 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. Esta trayectoria de crecimiento sugiere una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR) del 5.49% desde 2025 hasta 2035, impulsada por diversos factores, incluyendo avances tecnológicos, un aumento en la inversión en infraestructura submarina y una creciente demanda de energía renovable. Estas métricas destacan la naturaleza dinámica del mercado de servicios submarinos y su potencial para la expansión futura.

Las innovaciones tecnológicas están desempeñando un papel fundamental en la configuración del mercado de servicios de sistemas submarinos en el Reino Unido, APAC y MEA. La robótica avanzada, la automatización y el análisis de datos están mejorando la eficiencia y la seguridad de las operaciones submarinas. Por ejemplo, el despliegue de vehículos submarinos autónomos (AUV) permite inspecciones y mantenimiento más precisos de los activos submarinos. Estos avances no solo reducen los costos operativos, sino que también extienden la vida útil de la infraestructura submarina. Como resultado, se proyecta que el mercado crecerá a una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR) del 5.49% desde 2025 hasta 2035, reflejando la creciente dependencia de tecnologías submarinas sofisticadas.

La inversión en infraestructura submarina es un factor crítico que impulsa el mercado global de servicios de sistemas submarinos en el Reino Unido, APAC y MEA. Los gobiernos y las empresas privadas están asignando recursos significativos para mejorar sus capacidades submarinas. Por ejemplo, en Oriente Medio se están realizando inversiones sustanciales en proyectos submarinos para apoyar su sector de petróleo y gas. Este flujo de capital probablemente fortalecerá la demanda de servicios submarinos, incluyendo ingeniería, instalación y mantenimiento. A medida que el mercado evoluciona, se anticipa que crecerá a 45 mil millones de dólares estadounidenses para 2035, reflejando el compromiso continuo de desarrollar una infraestructura submarina robusta.

El mercado de servicios de sistemas submarinos en el Reino Unido, APAC y MEA está cada vez más influenciado por regulaciones ambientales estrictas e iniciativas de sostenibilidad. Los gobiernos están implementando políticas destinadas a minimizar el impacto ecológico de las operaciones submarinas. Por ejemplo, el Reino Unido ha establecido regulaciones que promueven prácticas respetuosas con el medio ambiente en actividades offshore. Este panorama regulatorio está impulsando a las empresas a adoptar tecnologías y prácticas submarinas sostenibles, lo que puede llevar a un aumento en la demanda de servicios submarinos especializados. A medida que la industria se adapta a estas regulaciones, se espera que el mercado crezca de manera constante, con una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR) proyectada del 5.49% desde 2025 hasta 2035.

El resurgimiento de la exploración de petróleo y gas en alta mar es un motor significativo para la industria de Servicios de Sistemas Submarinos en el Reino Unido, APAC y MEA. Países de la región APAC, como Malasia e Indonesia, están intensificando sus actividades de exploración para aprovechar reservas no explotadas. Esta tendencia se refleja en el Mar del Norte del Reino Unido, donde se están desarrollando nuevos campos. Se espera que la demanda de servicios submarinos, incluyendo la instalación y mantenimiento de tuberías submarinas y sistemas de producción, aumente en paralelo con estos esfuerzos de exploración. En consecuencia, el mercado está preparado para un crecimiento sustancial, con un valor proyectado de 25 mil millones de dólares estadounidenses en 2024.

Basado en la región, el mercado de Servicios de Sistemas Submarinos del Reino Unido, APAC y MEA se segmenta en Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África. En 2023, la región de APAC tuvo la mayor participación en los ingresos del mercado con un 46.08%, que se espera que crezca a una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR) del 7.22% en el período de pronóstico 2024-2032.

El mercado de sistemas submarinos de Europa es un componente crítico de la industria más amplia de petróleo y gas en alta mar del país, desempeñando un papel significativo en la extracción y gestión de recursos submarinos. Este mercado abarca el diseño, fabricación e instalación de equipos y tecnología submarina esenciales para las operaciones en alta mar. Los sistemas submarinos incluyen una variedad de componentes como preventores de reventones, árboles submarinos, risers, umbilicales y varios sistemas de control, todos los cuales son cruciales para la extracción segura y eficiente de petróleo y gas del fondo marino.

Además, el mercado de sistemas submarinos de Europa está estrechamente vinculado al compromiso más amplio del país con la energía renovable. Como parte de su transición a una economía baja en carbono, el Reino Unido ha estado invirtiendo en parques eólicos en alta mar y otras fuentes de energía renovable, que requieren una infraestructura submarina sofisticada para la instalación y mantenimiento de turbinas eólicas y cables submarinos. Esto ha creado nuevas oportunidades y demandas dentro del mercado submarino, impulsando la innovación y ampliando el alcance de las aplicaciones de tecnología submarina.

El mercado de servicios de sistemas submarinos está moldeado por dinámicas regionales distintas en el Reino Unido, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África (MEA), cada una reflejando su propio conjunto de oportunidades y desafíos. En el Reino Unido, el mercado se beneficia de una larga tradición de exploración de petróleo y gas en el Mar del Norte, con actores importantes como Subsea 7, TechnipFMC y Wood plc impulsando la innovación en tecnología y servicios submarinos. El enfoque se está expandiendo más allá del petróleo y gas tradicionales para incluir energía renovable, particularmente parques eólicos marinos, impulsado por regulaciones ambientales más estrictas y avances tecnológicos como vehículos submarinos autónomos.

En la región de Asia-Pacífico, el rápido crecimiento es impulsado por el aumento de actividades de exploración en alta mar en países como China y Australia, con actores clave como Schlumberger, SLB y JDR Cables liderando la carga en la implementación de tecnologías submarinas avanzadas. El mercado aquí se caracteriza por inversiones significativas en proyectos en aguas profundas y tecnologías submarinas emergentes, aunque también enfrenta riesgos geopolíticos y desafíos regulatorios. Mientras tanto, en Medio Oriente y África, las sustanciales reservas de petróleo y gas impulsan un robusto mercado de servicios submarinos, con empresas como Baker Hughes, Halliburton, DeepOcean y otras proporcionando una gama de servicios desde perforación en aguas profundas hasta construcción submarina.

Esta región también está comenzando a explorar tecnologías submarinas para energía renovable, pero se ve afectada por la volatilidad de los precios del petróleo y las regulaciones ambientales. En general, el panorama competitivo en estas regiones está definido por una combinación de innovación tecnológica, presiones regulatorias y condiciones económicas, influyendo en cómo las empresas se adaptan y compiten en el mercado submarino en evolución.

John Wood Group plc: John Wood Group plc, comúnmente llamado Wood plc, es una empresa británica multinacional de ingeniería y consultoría. Fue establecida por Sir Ian Wood, un empresario escocés. La firma es un líder global en consultoría e ingeniería en energía y materiales. También opera en soluciones industriales para productos como calderas industriales, reactores de energía térmica, etc. Tiene una presencia global en alrededor de 60 países en todo el mundo, con oficinas en el Reino Unido, Canadá, EE. UU., EAU, Italia, Chile y Australia.

La firma atiende principalmente a los sectores de petróleo y gas, químicos y minerales, energía renovable y energía. Los principales proyectos de la empresa incluyen la mina de potasa de Saskatchewan que produce 2.86 toneladas métricas anuales, alrededor del 50% de proyectos de captura y almacenamiento de carbono en todo el mundo y la digitalización de 8,000 km de tuberías en el Reino Unido. Posee subsidiarias como AMEC Foster Wheeler plc, otro de los principales actores en consultoría y gestión de proyectos en los mercados globales.

SLB: SLB, anteriormente conocido como Schlumberger Limited, es una empresa de tecnología estadounidense centrada en servicios de campo petrolero con sede en Houston, Texas. Establecida por los hermanos Conrad y Marcel Schlumberger de Alsacia como una firma de prospección, la empresa rápidamente se convirtió en un actor importante en la industria de servicios de campo petrolero, proporcionando productos y soluciones para su amplia base de clientes. Fue la mayor empresa de perforación en alta mar del mundo y el mayor contratista de perforación en alta mar por ingresos en el año 2022.

Proporciona productos, servicios y soluciones como soluciones y métodos de perforación, servicios de tubería enrollada, sistemas de cabezal de pozo, bombas, armaduras y otros para la industria del petróleo y gas, junto con secuestro de carbono, rendimiento de datos, eliminación de metano y servicios de energía geotérmica para la industria de fabricación y energía en general. Ha continuado siendo un líder global en soluciones de campo petrolero debido a su énfasis en la innovación y la calidad de los servicios para todos sus proyectos y clientes.

Está presente en todas las principales regiones geográficas del mundo, operando más de 100 proyectos, 70 instalaciones de fabricación regionales, una gran red de centros de innovación y ubicaciones en más de 120 países. Tiene cuatro segmentos bajo las operaciones: Digital e Integración, Rendimiento del Reservorio, Construcción de Pozos y Sistemas de Producción. Sus valores incluyen Personas, Tecnología y Rendimiento.

Desarrollos de la Industria de Servicios de Sistemas Submarinos en el Reino Unido, APAC y MEA

Agosto de 2024: SLB ha anunciado un importante contrato otorgado por Petrobras tras una licitación competitiva, a su empresa conjunta OneSubsea™ para sus sistemas de producción submarina estandarizados y relacionados. El alcance cubre el desarrollo adicional de dos campos petroleros en la estratégicamente importante Cuenca de Santos. Como parte del segundo desarrollo de los campos Atapu y Sepia, SLB OneSubsea proporcionará los árboles verticales pre-sal configurados según el estándar de Petrobras, unidades de distribución submarina, sistemas de control submarino y sistemas de tuberías, junto con servicios relacionados de instalación, puesta en marcha y de vida útil del campo.

Gran parte de la tecnología y el equipo que se desplegarán, incluidos los árboles verticales y los sistemas de control submarino, serán producidos y mantenidos localmente en las instalaciones de SLB OneSubsea en Brasil.

Enero de 2024: Wood ha sido adjudicado un importante contrato para realizar modificaciones en la parte superior que apoyan el último atado submarino de BP en el Mar del Norte del Reino Unido. El negocio de Operaciones de Wood proporcionará servicios de ingeniería, adquisición, construcción y puesta en marcha (EPCC) para mejorar la instalación de procesamiento central del centro de producción del Proyecto del Área del Trough Oriental (ETAP) de BP en el Mar del Norte central. La reutilización del equipo existente en ETAP será un enfoque clave bajo el contrato de dos años para permitir la conexión de la plataforma a Murlach, el desarrollo de atado submarino de dos pozos de producción de BP.