Marché des services de systèmes sous-marins UK APAC MEA

Augmentation de la production pétrolière et gazière offshore

Selon ExxonMobil, la demande mondiale d'énergie pour le transport devrait augmenter de plus de 30 % entre 2021 et 2050. Le graphique ci-dessous représente la croissance de la demande de pétrole dans l'industrie du transport, une demande croissante alimentée par le transport commercial et les matières premières pour l'industrie chimique.

De plus, en raison de la consommation mondiale accrue de biens pétrochimiques, des augmentations significatives de la demande d'électricité et de carburant, et de la dégradation des dépôts traditionnels de pétrole et de gaz onshore, l'industrie pétrolière et gazière mondiale tourne son attention vers l'industrie pétrolière et gazière offshore. Cette industrie pétrolière et gazière offshore en pleine croissance est essentielle aux fortes perspectives de développement du marché mondial des systèmes sous-marins. En outre, les avancées technologiques ont permis l'identification rapide de nouveaux dépôts, augmentant ainsi les perspectives.

Le besoin croissant de remplacer les anciennes réserves de pétrole et de gaz par de nouvelles réserves en eau profonde est susceptible d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les participants du marché des équipements de contrôle sous-marins.

L'augmentation de la production pétrolière et gazière offshore stimule le marché des services d'infrastructure sous-marine en augmentant le besoin d'une infrastructure sous-marine robuste, de haute technologie et d'infrastructures connexes pour soutenir et fournir de l'eau pour une exploration approfondie et le développement de produits. Les enquêtes en eau profonde nécessitent un équipement sophistiqué tel que des robots sous-marins (ROVs), des véhicules sous-marins autonomes (AUVs), des outils d'imagerie sismique avancés, etc. Le développement et le déploiement de cet équipement stimulent la demande pour les services de systèmes sous-marins, y compris la maintenance, la réparation et le soutien opérationnel.

De plus, l'augmentation de la production pétrolière et gazière offshore est associée à des normes réglementaires et de sécurité strictes, qui ont un impact substantiel sur le marché des services de systèmes sous-marins. Ces réglementations sont conçues pour être durables sur le plan environnemental et pour assurer la sécurité opérationnelle dans des environnements offshore sensibles où les systèmes sous-marins opèrent. Avant de commencer les développements offshore, les entreprises doivent effectuer des évaluations environnementales complètes pour évaluer les impacts potentiels sur les écosystèmes marins. Ce processus nécessite une surveillance et un reporting environnementaux étendus, ce qui entraîne une demande pour des programmes et services de surveillance marine complets.

Ainsi, l'augmentation de la production pétrolière et gazière offshore stimule le marché des services d'infrastructure sous-marine avec le besoin d'une infrastructure sous-marine robuste équipée de haute technologie et d'infrastructures connexes pour soutenir et accroître l'efficacité des activités d'exploration et de production en eau profonde.

Réserves élevées de pétrole et de gaz dans la région MEA

Ces développements non seulement augmentent la productivité mais garantissent également la sécurité et la conformité environnementale, soutenant la croissance et le développement global du marché des services de systèmes sous-marins dans les pays de la région MEA tels que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Koweït, qui possèdent certaines des plus grandes réserves de pétrole et de gaz au monde. Ces réserves jouent un rôle important dans la satisfaction de la demande énergétique mondiale et ont un impact significatif sur les marchés énergétiques régionaux et mondiaux.

Il comprend un système de BOP sous-marin (dispositif de prévention des éruptions), un système de riser avancé pour un forage sûr et efficace, un système de contrôle de puits nécessaire pour des environnements à haute pression et haute température, l'utilisation de technologies sous-marines à la pointe pour extraire efficacement le pétrole et le gaz de ces réserves. Des technologies telles que les systèmes de séparation sous-marins, qui traitent les hydrocarbures au fond de la mer avant d'être transportés à la surface, fournissent une sécurité opérationnelle et opérationnelle, le besoin d'implémentation est élevé. Ces systèmes doivent faire face aux contraintes extrêmes et aux conditions corrosives typiques en eau profonde.

En outre, une technologie d'extraction améliorée contribue à améliorer la sécurité en réduisant le risque d'explosions et d'autres défaillances opérationnelles. Des systèmes de surveillance rationalisés et des analyses de données en temps réel aident à prédire et à prévenir les problèmes potentiels, réduisant ainsi les temps d'arrêt et augmentant la sécurité.

De plus, le développement d'infrastructures sous-marines à grande échelle telles que des pipelines et des productions sous-marines nécessite une infrastructure spécialisée pour soutenir et maintenir ces systèmes complexes. Les projets à grande échelle dans la région MEA nécessitent souvent des pipelines d'extension de production d'eau offshore, des pipelines transportant le pétrole et le gaz des champs offshore vers des installations onshore ou d'autres centres de distribution nécessitant des travaux de construction sous-marine significatifs, y compris l'installation et le forage, ainsi que le raffinement et la maintenance de ces technologies avancées. Et la consolidation des services garantit que la région MEA reste un acteur dominant sur le marché énergétique mondial.

Le marché mondial des services de systèmes sous-marins au Royaume-Uni, en APAC et en MEA est prêt pour une croissance robuste au cours des prochaines années. Les projections indiquent que le marché atteindra une valorisation de 25 milliards USD en 2024, avec des attentes d'expansion à 45 milliards USD d'ici 2035. Cette trajectoire de croissance suggère un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,49 % de 2025 à 2035, soutenu par divers facteurs, notamment les avancées technologiques, l'augmentation des investissements dans les infrastructures sous-marines et la demande croissante d'énergie renouvelable. Ces indicateurs soulignent la nature dynamique du marché des services sous-marins et son potentiel d'expansion future.

Le marché mondial des services de systèmes sous-marins au Royaume-Uni, en APAC et en MEA connaît une demande croissante pour les sources d'énergie renouvelables, en particulier les parcs éoliens offshore. Alors que les pays s'efforcent d'atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de carbone, les investissements dans les infrastructures sous-marines augmentent. Par exemple, le gouvernement britannique s'est engagé à étendre sa capacité éolienne offshore, ce qui nécessite des systèmes sous-marins avancés pour l'installation et la maintenance. Cette tendance devrait contribuer de manière significative à la croissance du marché, avec des projections indiquant une taille de marché de 25 milliards USD en 2024, atteignant potentiellement 45 milliards USD d'ici 2035.

Les innovations technologiques jouent un rôle essentiel dans la formation du marché mondial des services de systèmes sous-marins au Royaume-Uni, en APAC et en MEA. L'amélioration de la robotique, de l'automatisation et de l'analyse des données améliore l'efficacité et la sécurité des opérations sous-marines. Par exemple, le déploiement de véhicules sous-marins autonomes (AUV) permet des inspections et un entretien plus précis des actifs sous-marins. Ces avancées réduisent non seulement les coûts opérationnels, mais prolongent également la durée de vie des infrastructures sous-marines. En conséquence, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,49 % de 2025 à 2035, reflétant la dépendance croissante aux technologies sous-marines sophistiquées.

La résurgence de l'exploration pétrolière et gazière en mer est un moteur significatif pour le marché mondial des services de systèmes sous-marins au Royaume-Uni, en APAC et au MEA. Des pays de la région APAC, tels que la Malaisie et l'Indonésie, intensifient leurs activités d'exploration pour exploiter des réserves inexploitées. Cette tendance se reflète dans la mer du Nord britannique, où de nouveaux champs sont en cours de développement. La demande de services sous-marins, y compris l'installation et la maintenance de pipelines sous-marins et de systèmes de production, devrait augmenter en tandem avec ces efforts d'exploration. Par conséquent, le marché est prêt pour une croissance substantielle, avec une valeur projetée de 25 milliards USD en 2024.

Le marché mondial des services de systèmes sous-marins au Royaume-Uni, en APAC et en MEA est de plus en plus influencé par des réglementations environnementales strictes et des initiatives de durabilité. Les gouvernements mettent en œuvre des politiques visant à minimiser l'impact écologique des opérations sous-marines. Par exemple, le Royaume-Uni a établi des réglementations qui favorisent des pratiques respectueuses de l'environnement dans les activités offshore. Ce paysage réglementaire pousse les entreprises à adopter des technologies et des pratiques sous-marines durables, ce qui pourrait entraîner une demande accrue de services sous-marins spécialisés. À mesure que l'industrie s'adapte à ces réglementations, le marché devrait connaître une croissance régulière, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) projeté de 5,49 % de 2025 à 2035.

L'investissement dans les infrastructures sous-marines est un facteur critique qui stimule le marché mondial des services de systèmes sous-marins au Royaume-Uni, en APAC et au MEA. Les gouvernements et les entreprises privées allouent des ressources significatives pour améliorer leurs capacités sous-marines. Par exemple, le Moyen-Orient connaît des investissements substantiels dans des projets sous-marins pour soutenir son secteur pétrolier et gazier. Cet afflux de capitaux devrait renforcer la demande de services sous-marins, y compris l'ingénierie, l'installation et la maintenance. À mesure que le marché évolue, il est prévu qu'il atteigne 45 milliards USD d'ici 2035, reflétant l'engagement continu à développer des infrastructures sous-marines robustes.

En fonction de la région, le marché des services de systèmes sous-marins au Royaume-Uni, en APAC et en MEA est segmenté en Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient & Afrique. En 2023, la région APAC détenait la plus grande part de revenus du marché avec 46,08 %, qui devrait croître à un TCAC de 7,22 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché des systèmes sous-marins en Europe est un élément essentiel de l'industrie pétrolière et gazière offshore plus large du pays, jouant un rôle significatif dans l'extraction et la gestion des ressources sous-marines. Ce marché englobe la conception, la fabrication et l'installation d'équipements et de technologies sous-marins essentiels pour les opérations offshore. Les systèmes sous-marins comprennent une gamme de composants tels que des dispositifs de prévention de blowout, des arbres sous-marins, des risers, des umbilicals et divers systèmes de contrôle, tous cruciaux pour l'extraction sûre et efficace de pétrole et de gaz sous le fond marin.

De plus, le marché des systèmes sous-marins en Europe est étroitement lié à l'engagement plus large du pays envers les énergies renouvelables. Dans le cadre de sa transition vers une économie à faible émission de carbone, le Royaume-Uni a investi dans des parcs éoliens offshore et d'autres sources d'énergie renouvelable, qui nécessitent une infrastructure sous-marine sophistiquée pour l'installation et l'entretien des éoliennes et des câbles sous-marins. Cela a créé de nouvelles opportunités et demandes au sein du marché sous-marin, stimulant l'innovation et élargissant le champ d'application des technologies sous-marines.

Le marché des services de systèmes sous-marins est façonné par des dynamiques régionales distinctes à travers le Royaume-Uni, l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient & Afrique (MEA), chacune reflétant son propre ensemble d'opportunités et de défis. Au Royaume-Uni, le marché bénéficie d'une longue tradition d'exploration pétrolière et gazière en mer du Nord, avec des acteurs majeurs comme Subsea 7, TechnipFMC et Wood plc qui stimulent l'innovation dans la technologie et les services sous-marins. L'accent s'élargit au-delà des hydrocarbures traditionnels pour inclure les énergies renouvelables, en particulier les parcs éoliens offshore, stimulés par des réglementations environnementales plus strictes et des avancées technologiques telles que les véhicules sous-marins autonomes.

Dans la région Asie-Pacifique, la croissance rapide est alimentée par l'augmentation des activités d'exploration offshore dans des pays comme la Chine et l'Australie, avec des acteurs clés tels que Schlumberger, SLB et JDR Cables qui mènent la charge dans le déploiement de technologies sous-marines avancées. Le marché ici est marqué par des investissements significatifs dans des projets en eau profonde et des technologies sous-marines émergentes, bien qu'il fasse également face à des risques géopolitiques et à des défis réglementaires. Pendant ce temps, au Moyen-Orient & Afrique, d'importantes réserves de pétrole et de gaz alimentent un marché robuste des services sous-marins, avec des entreprises comme Baker Hughes, Halliburton, DeepOcean et d'autres fournissant une gamme de services allant du forage en eau profonde à la construction sous-marine.

Cette région commence également à explorer les technologies sous-marines pour les énergies renouvelables mais est affectée par la volatilité des prix du pétrole et les réglementations environnementales. Dans l'ensemble, le paysage concurrentiel à travers ces régions est défini par une combinaison d'innovation technologique, de pressions réglementaires et de conditions économiques, influençant la manière dont les entreprises s'adaptent et se concurrencent sur le marché sous-marin en évolution.

John Wood Group plc : John Wood Group plc, communément appelé Wood plc, est une entreprise britannique multinationale d'ingénierie et de conseil. Elle a été fondée par Sir Ian Wood, un homme d'affaires écossais. L'entreprise est un leader mondial dans le conseil et l'ingénierie dans les domaines de l'énergie et des matériaux. Elle opère également dans des solutions industrielles pour des produits tels que des chaudières industrielles, des réacteurs thermiques, etc. Elle a une présence mondiale dans environ 60 pays à travers le monde, avec des bureaux présents au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis, en Italie, au Chili et en Australie.

L'entreprise s'adresse principalement aux secteurs du pétrole et du gaz, des produits chimiques et des minéraux, des énergies renouvelables et de l'énergie. Les principaux projets de l'entreprise incluent la mine de potasse de Saskatchewan produisant 2,86 millions de tonnes par an, environ 50 % des projets de capture et de stockage du carbone dans le monde et la numérisation de 8 000 km de pipelines au Royaume-Uni. Elle possède des filiales comme AMEC Foster Wheeler plc, un autre des principaux acteurs du conseil et de la gestion de projets sur les marchés mondiaux.

SLB : SLB, anciennement appelé Schlumberger Limited, est une entreprise technologique américaine axée sur les services pétroliers basée à Houston, au Texas. Fondée par les frères Conrad et Marcel Schlumberger d'Alsace en tant qu'entreprise de prospection, la société est rapidement devenue un acteur majeur de l'industrie des services pétroliers, fournissant des produits et des solutions à sa large base de clients. C'était la plus grande entreprise de forage offshore au monde et le plus grand entrepreneur de forage offshore au monde en termes de revenus en 2022.

Elle fournit des produits, des services et des solutions tels que des solutions et méthodes de forage, des services de tubage coïté, des systèmes de tête de puits, des pompes, des armures et d'autres pour l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que des services de séquestration du carbone, de performance des données, d'élimination du méthane et d'énergie géothermique pour l'industrie manufacturière et énergétique au sens large. Elle a continué à rester un leader mondial des solutions pétrolières grâce à son accent sur l'innovation et la qualité des services pour tous ses projets et clients.

Elle est présente dans toutes les grandes régions géographiques du monde, avec plus de 100 projets en cours, 70 installations de fabrication régionales, un vaste réseau de centres d'innovation et des emplacements dans plus de 120 pays. Elle a quatre segments sous ses opérations : Digital & Integration, Reservoir Performance, Well Construction et Production Systems. Ses valeurs incluent les personnes, la technologie et la performance.

Développements de l'industrie des services de systèmes sous-marins au Royaume-Uni, en APAC et en MEA

Août 2024 : SLB a annoncé l'attribution d'un contrat majeur par Petrobras à la suite d'un appel d'offres compétitif, à sa coentreprise OneSubsea™ pour leurs systèmes de production sous-marins pré-salaires standardisés et les services associés. Le périmètre couvre le développement ultérieur de deux champs pétroliers dans le bassin de Santos, stratégiquement important. Dans le cadre du deuxième développement des champs d'Atapu et de Sepia, SLB OneSubsea fournira les arbres verticaux configurés selon les normes Petrobras, les unités de distribution sous-marines, les systèmes de contrôle sous-marins et les systèmes de pipeline, ainsi que les services d'installation, de mise en service et de maintenance de champ.

Une grande partie de la technologie et de l'équipement à déployer, y compris les arbres verticaux et les systèmes de contrôle sous-marins, sera produite et entretenue localement dans les installations de SLB OneSubsea au Brésil.

Janvier 2024 : Wood a été attribué un contrat majeur pour réaliser des modifications en surface soutenant le dernier tieback sous-marin de BP dans la mer du Nord britannique. L'entreprise Operations de Wood fournira des services d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et de mise en service (EPCC) pour améliorer l'installation de traitement central du projet Eastern Trough Area Project (ETAP) de BP dans la mer du Nord centrale. La réutilisation de l'équipement existant sur l'ETAP sera un axe clé sous le contrat de deux ans pour permettre la connexion de la plateforme à Murlach, le développement de tieback sous-marin à deux puits de production de BP.