Marché des composites

Le marché des composites connaît actuellement une évolution dynamique, alimentée par les avancées en science des matériaux et la demande croissante dans divers secteurs. L'intégration des matériaux composites dans des secteurs tels que l'aérospatiale, l'automobile et la construction semble redéfinir les processus de fabrication traditionnels. Ce changement est probablement influencé par le besoin de matériaux légers, durables et résistants à la corrosion qui améliorent les performances tout en réduisant le poids global. De plus, les préoccupations en matière de durabilité poussent les fabricants à explorer des solutions composites écologiques, ce qui pourrait conduire à des développements et des applications de produits innovants. En outre, le marché des composites est témoin d'une augmentation des activités de recherche et développement visant à améliorer les propriétés des matériaux existants. Cet accent sur l'innovation suggère un potentiel pour une fonctionnalité et une polyvalence accrues dans les applications composites. Alors que les industries continuent de privilégier l'efficacité et la durabilité, le marché pourrait voir une adoption plus large des composites avancés, ce qui pourrait encore stimuler la croissance et la diversification. Dans l'ensemble, le marché des composites est prêt pour une transformation significative, reflétant l'interaction des avancées technologiques et des préférences évolutives des consommateurs.

Initiatives de Durabilité

L'accent mis sur les pratiques durables au sein du marché des composites devient de plus en plus prononcé. Les fabricants explorent des composites biosourcés et des méthodes de recyclage pour minimiser l'impact environnemental. Cette tendance indique un passage vers des alternatives plus écologiques, en accord avec les objectifs de durabilité mondiaux.

Avancées Technologiques

Les innovations dans les techniques de fabrication, telles que la fabrication additive et les processus automatisés, redéfinissent le marché des composites. Ces avancées pourraient améliorer l'efficacité de production et réduire les coûts, ce qui pourrait conduire à une adoption plus large dans divers secteurs.

Personnalisation et Spécialisation

Il y a une tendance croissante vers des solutions composites personnalisées adaptées aux besoins spécifiques de l'industrie. Cet accent sur la spécialisation suggère que les fabricants répondent à des défis uniques rencontrés par différents secteurs, élargissant ainsi la gamme d'applications pour les matériaux composites.

L'industrie automobile est en pleine transformation, avec un changement marqué vers des matériaux légers pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions. Le marché des composites est prêt à tirer parti de cette tendance, alors que les fabricants intègrent de plus en plus de matériaux composites dans les conceptions de véhicules. Par exemple, l'utilisation de composites dans les véhicules électriques devrait croître de manière significative, poussée par le besoin de composants plus légers qui améliorent l'efficacité des batteries. Les rapports indiquent que le marché des composites automobiles pourrait atteindre environ 20 milliards USD d'ici 2025, reflétant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de plus de 10 %. Cette expansion souligne le potentiel du marché des composites à répondre aux demandes évolutives du secteur automobile, en particulier dans le contexte de la durabilité et de la performance.

L'industrie de la construction reconnaît de plus en plus les avantages des matériaux composites, qui sont intégrés dans diverses applications telles que les infrastructures et les composants de bâtiment. Le marché des composites devrait bénéficier de cette tendance, car les composites offrent durabilité, résistance à la corrosion et légèreté que les matériaux traditionnels ne peuvent égaler. L'utilisation de composites dans la construction devrait croître, avec des estimations indiquant une taille de marché de plus de 5 milliards USD d'ici 2026. Cette croissance est alimentée par le besoin de pratiques de construction durables et le désir de matériaux capables de résister à des conditions météorologiques extrêmes. Alors que le secteur de la construction continue d'évoluer, le marché des composites est bien positionné pour fournir des solutions innovantes qui répondent aux exigences de l'architecture moderne et des infrastructures.

Les avancées technologiques dans les processus de fabrication redéfinissent le paysage du marché des composites. Des innovations telles que le placement automatisé de fibres et l'impression 3D améliorent l'efficacité et la précision de la production de composites. Ces technologies réduisent non seulement les coûts de production, mais permettent également la création de géométries complexes qui étaient auparavant inaccessibles. En conséquence, les fabricants adoptent de plus en plus ces techniques avancées pour répondre à la demande croissante de solutions composites personnalisées. L'intégration des technologies de fabrication intelligente devrait également stimuler la croissance du marché des composites, alors que les entreprises cherchent à optimiser leurs opérations et à améliorer la qualité des produits. Cette tendance indique un avenir prometteur pour l'industrie, car elle s'aligne sur le mouvement plus large vers l'Industrie 4.0.

Le secteur aérospatial connaît une forte augmentation de la demande pour des matériaux légers et à haute résistance, ce qui positionne favorablement le marché des composites. Le marché des composites, en particulier les polymères renforcés de fibres de carbone, est de plus en plus utilisé dans la fabrication d'avions en raison de leur rapport résistance/poids supérieur. Cette tendance est illustrée par la croissance projetée du marché des composites aérospatiaux, qui devrait atteindre environ 30 milliards USD d'ici 2026. Le passage à des conceptions d'avions économes en carburant propulse également l'adoption de matériaux composites, car ils contribuent à réduire la consommation de carburant et les émissions. Par conséquent, le marché des composites est susceptible de bénéficier de cette demande croissante, alors que les fabricants recherchent des solutions innovantes pour améliorer la performance et la durabilité dans les applications aérospatiales.

Le passage aux sources d'énergie renouvelables influence considérablement le marché des composites. L'énergie éolienne, en particulier, est un secteur où les matériaux composites sont largement utilisés, notamment dans la production de pales de turbine. La demande pour des éoliennes plus grandes et plus efficaces stimule le besoin de matériaux composites avancés capables de résister à des conditions environnementales difficiles. Les rapports suggèrent que le marché des composites pour l'énergie éolienne pourrait dépasser 10 milliards USD d'ici 2025, reflétant une trajectoire de croissance robuste. Cette tendance met en évidence le potentiel du marché des composites à jouer un rôle crucial dans le soutien à la transition mondiale vers des solutions énergétiques durables, alors que les fabricants cherchent à développer des matériaux innovants qui améliorent la performance et la longévité des systèmes d'énergie renouvelable.

Par région, l'étude segmente le marché en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique Latine et Moyen-Orient & Afrique. Le marché des composites en Asie-Pacifique a représenté 43,71 milliards USD en 2021 et devrait afficher un TCAC de 8,47 % pendant la période d'étude. Cela est attribué à la croissance dans l'aérospatiale & défense, et l'industrie électrique & électronique dans la région.

De plus, les principaux pays étudiés sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DES COMPOSITES PAR RÉGION 2021 (%)Source : Recherche secondaire, Recherche primaire, Base de données de Market Research Future et Revue des analystes

Le marché des composites en Europe représente la deuxième plus grande part de marché en raison de la proposition de l'UE visant à renforcer son objectif de 2030 pour les émissions de CO2 des nouvelles voitures à 50 % en dessous des niveaux de 2021, contre 37,5 %. Les fabricants d'automobiles imposent diverses exigences telles que la résistance aux variations de température, la résistance aux vibrations, la fiabilité opérationnelle à différentes températures et la durabilité des systèmes électroniques de puissance en fonction du scénario d'application d'un véhicule électrique. De plus, le marché des composites en Allemagne détenait la plus grande part de marché et était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Le marché des composites en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 7,46 % de 2022 à 2030. Cela est dû à la croissance dans l'industrie automobile & transport. De plus, le marché des composites aux États-Unis détenait la plus grande part de marché et était le marché à la croissance la plus rapide dans la région.

Le marché des composites se caractérise par la présence d'acteurs régionaux et locaux. Le marché est fortement consolidé, tous les acteurs cherchant à obtenir une part de marché significative. Les principaux acteurs du marché des composites se font concurrence sur la base du coût, de la qualité des produits, de la disponibilité des matières premières et de la durabilité du produit. Il y a eu une croissance substantielle des revenus pour certaines entreprises de composites, en particulier celles situées en Asie ou celles ayant des opérations majeures en Asie. Cela résulte d'une demande intérieure accrue dans les pays asiatiques, ainsi que d'une augmentation générale de la demande de composites à l'échelle mondiale.

Cependant, certaines grandes entreprises produisent plus d'un type de composite. Un exemple clair est Teijin, qui produit des fibres de carbone ainsi que des fibres d'aramide.

PPG Industries, Inc. (États-Unis), Hexion (États-Unis), Jushi Group Co., Ltd (Chine), Toray Industries Inc. (Japon), Owens Corning (États-Unis), Teijin Limited (Japon), Hexcel Corporation (États-Unis), SGL Carbon (Allemagne), Mitsubishi Chemicals Corporation (Japon), Solvay (Belgique) et Huntsman International LLC (États-Unis) sont les principaux acteurs opérant sur le marché des composites. Le marché des composites reste très fragmenté avec la majorité des acteurs de premier niveau, les leaders, y compris PPG INDUSTRIES INC, Teijin Limited, Mitsubishi Chemical Corporation, Solvay et Toray Industries Inc., représentant la plus grande part de marché. Les acteurs de ce marché ont adopté diverses stratégies pour étendre leur empreinte et augmenter leur part de marché.

PPG Industries, Inc. (PPG), un leader dans les revêtements de transport et industriels, est engagé dans la production et la distribution d'une large gamme de peintures, de revêtements et de matériaux spéciaux. Il sert des clients opérant dans une vaste gamme d'industries d'utilisation finale, y compris l'automobile, l'aérospatiale, la marine et la construction. PPG opère à travers deux segments d'activité, à savoir, les revêtements de performance et industriels. PPG fabrique un vaste portefeuille de systèmes de revêtements à travers 156 installations de fabrication et est présent dans plus de 39 pays à travers le monde, avec des ventes dans plus de 70 pays.

L'entreprise propose des produits de revêtement de sol dans le cadre des solutions de revêtement protecteur offertes par son segment d'activité de revêtements de performance.

De plus, Hexion est engagé dans la fabrication de produits chimiques spéciaux avancés et de matériaux de performance. C'est un fabricant de premier plan d'adhésifs et de résines époxy, ainsi que de revêtements. Il opère à travers des segments d'activité, à savoir les résines époxy, phénoliques et de revêtement, ainsi que les résines de produits forestiers. Le segment des résines époxy, phénoliques et de revêtement a représenté environ 2 052 millions USD à la fin de 2017. L'entreprise sert divers marchés, tels que les peintures architecturales et industrielles, l'emballage, les biens de consommation, les revêtements automobiles, l'aviation, l'énergie, le pétrole et le gaz, ainsi que les composites électriques.

Hexion dispose d'un réseau mondial avec des installations de production dans plus de 90 pays, servant plus de 3 000 clients. Ses clients incluent Akzo Nobel N.V., 3M, BASF, Bayer, Dow, Monsanto, PPG Industries, Owens Corning, Valspar et Weyerhaeuser.