Machine Condition Monitoring Market

Aperçu du marché mondial de la surveillance de l'état des machines :

La taille du marché de la surveillance de l'état des machines était évaluée à 2,6825 milliards USD en 2023. L'industrie du marché de la surveillance de l'état des machines devrait passer de 2,8783 milliards USD en 2024 à 4,713 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,36 % au cours de la période de prévision (2024-2032). La nécessité d'offrir des diagnostics améliorés et d'aider à déterminer l'état des machines est un facteur clé de croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, Recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché de la surveillance de l'état des machines

• Le besoin croissant de diagnostics améliorés stimule la croissance du marché

Le TCAC du marché de la surveillance de l'état des machines est stimulé par la demande croissante de diagnostics sophistiqués permettant d'évaluer l'état des machines. Les fabricants recherchent des systèmes de surveillance de l'état pour améliorer, suivre et maintenir le fonctionnement de leurs machines. De plus, l'évolution vers la production au plus juste a incité les entreprises à se pencher sur la surveillance de l'état des machines afin d'améliorer la disponibilité des pièces de rechange et la prévision des coûts, d'accroître l'efficacité de la production et de réduire les temps d'arrêt. Les parties prenantes ont manifesté leur intérêt pour la surveillance de l'état des machines afin d'augmenter la production, de prolonger la durée de vie des équipements, d'éliminer et de réduire les temps d'arrêt, de minimiser les rebuts et de tirer parti de l'automatisation basée sur les données d'état des machines en temps réel. Par exemple, Doble Engineering Company, qui fournit des contrôles de l'état des actifs pour l'industrie électrique par le biais de tests de diagnostic, de services et de logiciels, a récemment dévoilé la surveillance de l'état des câbles Calisto, un nouveau produit pour les systèmes de câbles moyenne et haute tension. Le nouveau câble Calisto assure un fonctionnement sûr et fiable des câbles tout en réduisant le risque de panne, en diminuant le coût total de possession et des solutions, et en fournissant des informations en temps réel quasi essentielles sur l'état des câbles. La surveillance de l'état des machines mesure les paramètres des équipements afin de détecter les changements pouvant annoncer une panne imminente et d'éviter une panne. Cette méthode est devenue de plus en plus populaire dans divers secteurs, notamment le pétrole et le gaz, l'automobile, la production d'électricité, la métallurgie et l'exploitation minière, le transport maritime et l'aérospatiale. Il s'agit d'un élément essentiel de la maintenance préventive, qui gagne en popularité pour prolonger la durée de vie des actifs, réduire les coûts, garantir la sécurité des opérateurs et simplifier les opérations. De plus, la prolifération de l'IoT a marqué le début d'un changement de paradigme qui favorisera la connectivité des appareils. Grâce à la mise en œuvre d'équipements intelligents, les parties prenantes ont accru l'efficacité des diagnostics et pris des décisions plus éclairées.

Par exemple, pour améliorer ses services de surveillance de l'état des actifs, ABB, leader des technologies d'automatisation et d'électrification, s'est associé à Samotics, fournisseur de systèmes de surveillance de l'état des actifs, en septembre 2022. Ils utiliseront les actifs de chaque organisation pour diffuser des informations sur le bon fonctionnement et l'efficacité énergétique des machines. Dans un premier temps, ABB intégrera le système de surveillance IIoT plug-and-play de Samotics à son offre numérique. Ainsi, le chiffre d'affaires du marché de la surveillance de l'état des machines est stimulé.

Analyse des segments de marché de la surveillance de l'état des machines :

Analyse de l'utilisation finale de la surveillance de l'état des machines

La segmentation du marché de la surveillance de l'état des machines, basée sur l'utilisation finale, comprend l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie chimique et pétrochimique, l'industrie papetière et l'industrie sidérurgique et métallurgique. Le segment de l'industrie sidérurgique et métallurgique dominait le marché. Le fort besoin de réduire les dépenses, de rationaliser la maintenance et d'augmenter la capacité est considéré comme un facteur contribuant à la forte croissance prévue du segment des métaux et des mines au cours de la période d'évaluation. Les progrès technologiques et la forte demande de solutions logicielles sont de bon augure pour l'expansion du segment.

Analyse de l'état des machines, analyse du type de surveillance

La segmentation du marché de la surveillance de l'état des machines, basée sur le type de surveillance, comprend la surveillance des vibrations, la thermographie, l'analyse d'huile et la surveillance de la corrosion. Le segment de la surveillance des vibrations dominait le marché. Ce pourcentage élevé s'explique par l'intérêt croissant pour la détection de l'usure, des déséquilibres et des désalignements. L'utilisation croissante de la surveillance des vibrations a été cruciale pour fournir des informations sur la détection précoce des défauts.

Surveillance de l'état des machines, informations sur les processus de surveillance

La segmentation du marché de la surveillance de l'état des machines, basée sur le processus de surveillance, comprend les solutions en ligne et portables. La catégorie portable a généré le plus de revenus. Les données sur les machines essentielles peuvent être collectées et analysées grâce à la surveillance de l'état portable. Elles sont très performantes, légères, rapides et simples d'utilisation. Les caractéristiques et les qualités du type d'opération de diagnostic des machines portables stimuleront l'expansion du segment. En raison de la difficulté d'utiliser les techniques de surveillance portables dans les unités industrielles situées dans des endroits éloignés, il existe un fort besoin de surveillance de l'état en ligne. Les solutions de surveillance en ligne pour la précision des données sont plus populaires en raison de l'utilisation généralisée des capteurs dans la technologie de surveillance.

Figure 1 : Marché de la surveillance de l'état des machines, par processus de surveillance, 2022 et 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Aperçus régionaux de la surveillance de l'état des machines

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain de la surveillance de l'état des machines dominera ce marché. Comparés à la forte demande des secteurs de la production d'électricité, de l'aérospatiale, du pétrole et du gaz, de la marine et de l'alimentation et des boissons, les États-Unis et le Canada devraient offrir un potentiel de croissance important. Pour la surveillance de l'état de l'huile dans les lubrifiants d'équipement utilisés sur les plateformes pétrolières et gazières, la surveillance des vibrations est une tendance importante.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : PART DE MARCHÉ DE LA SURVEILLANCE DE L'ÉTAT DES MACHINES PAR RÉGION 2022 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Marché européen de la surveillance de l'état des machines représente la deuxième plus grande part de marché. Pour participer à l'industrie, des acteurs reconnus sont prêts à investir dans des systèmes de surveillance de l'état des machines. Les biens et services de surveillance des machines sont devenus de plus en plus populaires dans toute la région grâce à l'Industrie 4.0 et à l'Internet des objets. De plus, le marché allemand de la surveillance de l'état des machines détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique de la surveillance de l'état des machines a connu la croissance la plus rapide de la région européenne.

Le marché de la surveillance de l'état des machines en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2023 et 2032. L'augmentation significative du déploiement des robots industriels, la demande croissante d'automatisation et l'existence de pays à forte production comme la Chine et le Japon sont autant de facteurs responsables de la part de marché importante de ce segment. De plus, le marché chinois de la surveillance de l'état des machines détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché japonais de la surveillance de l'état des machines affichait la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique.

Acteurs clés du marché de la surveillance de l'état des machines et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement afin d'élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché de la surveillance de l'état des machines. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur présence, avec des développements importants du marché, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus importants et des collaborations avec d'autres organisations. Pour se développer et survivre dans un contexte de marché plus concurrentiel et en pleine croissance, le secteur de la surveillance de l'état des machines doit proposer des produits rentables.

Produire localement pour minimiser les coûts d'exploitation est l'une des principales stratégies commerciales utilisées par les fabricants du secteur de la surveillance de l'état des machines pour bénéficier aux clients et développer leur marché. Ces dernières années, le secteur de la surveillance de l'état des machines a offert des avantages considérables au secteur médical. Les principaux acteurs du marché de la surveillance de l'état des machines sont Emerson Electric Co., General Electric, Rockwell Automation Inc., Parker Hannifin Corp., Analog Devices Inc., SKF, Amphenol Inc., Allied Reliability, National Instruments Corp., Meggit Plc et Fluke Corporation. SKF AB fabrique des machines et des équipements rotatifs. Elle opère dans les secteurs d'activité suivants : Industrie - Amériques, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Asie, Unités industrielles, Roulements et Aéronautique. En mai 2022, SKF a lancé SKF Axios, un produit qui, grâce à un partenariat entre SKF et Amazon Web Services, Inc. (AWS), réinvente les domaines de la fiabilité des machines industrielles et de la maintenance prédictive.

Emerson, qui a été fondée sous le nom d'Emerson Electric Company, est en activité depuis 1890. Network Power, Process Management, Industrial Automation, Climate Technologies et Commercial and Residential Solutions (Tools and Storage) sont les cinq principales divisions commerciales d'Emerson. En avril 2022, Emerson, leader mondial des logiciels et des technologies, a mis à jour sa plateforme de surveillance de l'état des machines pour permettre aux utilisateurs de bénéficier d'une interface de surveillance de l'état des machines plus complète et plus performante.

Principales entreprises du marché de la surveillance de l'état des machines :

• Emerson Electric Co.,

• General Electric,

• Rockwell Automation Inc.,

• Parker Hannifin Corp,

• Analog Devices Inc.,

• SKF, Amphenol Inc.,

• Allied Reliability,

• National Instruments Corp,

• Meggit Plc,

• Fluke Corporation

Développements du secteur de la surveillance de l'état des machines

En 2024 : Worldsensing a récemment lancé un capteur sans fil appelé Vibration Meter. Il mesure les vibrations à l'aide d'un accéléromètre triaxial. La durée de vie de la batterie est plus longue et la portée de communication plus large, tout en étant moins cher que d'autres produits similaires sur le marché. L'objectif de Vibration Meter est d'aider les entreprises d'ingénierie à respecter les réglementations sur l'intégrité des bâtiments, telles que la norme allemande DIN 4140-3 ou la norme britannique BS 7385-2, entre autres, qui traitent des effets des vibrations sur les humains selon la norme ISO 2631-2. Cette annonce coïncide avec une surveillance réglementaire accrue des industries qui génèrent des activités à fortes vibrations, notamment la construction, l'exploitation minière et les opérations hors route, où ce type d'équipement serait le plus fréquemment utilisé. Français Il y a eu un changement vers la protection contre les défaillances de stabilité structurelle des bâtiments situés à proximité des chantiers de construction afin non seulement de garantir la sécurité mais aussi le confort au sein de ces communautés.

Juillet 2023 : le fournisseur de solutions semi-conductrices Ambiq a lancé deux nouveaux processeurs ultra-faibles pour le secteur de la surveillance des soins de santé à distance. Ces puces font partie respectivement de leurs gammes de systèmes sur puce (SoC) Apollo4 Lite et Apollo4 Blue Lite ; toutes deux conçues spécifiquement pour les appareils de surveillance de la santé à distance, car elles ont besoin d'une longue durée de vie de la batterie en raison d'une activité constante sans être branchées sur une prise toute la journée, comme la plupart des appareils fixes qui devraient être alimentés en permanence pendant les heures de fonctionnement. Ces produits sont actuellement en production de masse afin que l'offre puisse répondre à la demande des clients qui souhaitent ces puces, qui vont désormais de produits de santé numériques tels que les montres intelligentes ou les bracelets de fitness. De plus, même les voix des traceurs d'animaux, les applications de maintenance industrielle et les appareils IoT (Internet des objets) pour la maison intelligente peuvent nécessiter des processeurs à très faible consommation.

Novembre 2022 : SICK a dévoilé son capteur de surveillance d'état MPB10 Multi-Physics Box, un dispositif robuste à boulonner conçu pour fournir des données de service continues en temps réel à partir de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs et de systèmes de convoyage présents dans des environnements industriels difficiles, selon l'entreprise. Le MPB10 est le premier capteur de surveillance d'état dédié du fabricant allemand de capteurs. Il facilite la surveillance des mesures de vibrations, de chocs et de température au cœur des machines grâce à une conception tout-en-un qui comprend une unité de traitement intégrée pour l'interprétation des résultats de mesure sur site ou à distance lorsqu'elle est combinée à des passerelles externes telles que la passerelle SIG200 de SICK. Ce produit aidera les entreprises à exécuter des programmes de maintenance prédictive plus rentables, ce qui peut conduire à une plus grande disponibilité des installations tout en prolongeant la durée de vie opérationnelle et en protégeant à la fois la qualité des produits et la qualité des processus.

Septembre 2022 : Afin de fournir des services de surveillance de l'état améliorés, ABB et Samotics, une entreprise en pleine expansion à forte croissance aux Pays-Bas et un fournisseur bien connu de la technologie ESA, ont établi un partenariat stratégique à long terme. Cette technique exploitera les atouts de chaque entreprise pour fournir davantage d'informations sur l'état et l'efficacité énergétique des équipements.

Juin 2022 : Watersight, une coentreprise entre MEKOROT et Newsight Imaging, a annoncé le lancement officiel d'AquaRing, un système complet de surveillance en temps réel pour la gestion en ligne de l'état de l'eau destiné aux secteurs de l'eau, des services publics et de l'agroalimentaire.

Segmentation du marché de la surveillance de l'état des machines :

Perspectives d'utilisation finale de la surveillance de l'état des machines

• Industrie pétrolière et gazière

• Industrie chimique et pétrochimique

• Industrie papetière et sidérurgique

• Industrie sidérurgique et Industrie métallurgique

Surveillance de l'état des machines, perspectives des types de surveillance

• Surveillance des vibrations

• Thermographie

• Analyse d'huile

• Surveillance de la corrosion

Surveillance de l'état des machines, perspectives des types de processus de surveillance

• En ligne

• Portable

Perspectives régionales de la surveillance de l'état des machines

• Nord Amérique

• États-Unis

• Canada

• Europe

• Allemagne

• France

• Royaume-Uni

• Italie

• Espagne

• Reste de Europe

• Asie-Pacifique

• Chine

• Japon

• Inde

• Australie

• Corée du Sud

• Australie

• Reste de l'Asie-Pacifique

• Le reste du Monde

• Moyen-Orient

• Afrique

• Amérique Latine