Marché de la technologie des ondes millimétriques (2026 - 2035)

Taille du marché de la technologie à ondes millimétriques, part et rapport de recherche par composant (antennes et émetteurs-récepteurs, circuits intégrés de communication et de réseau, circuits intégrés d’interface et de contrôle, génération de fréquence et filtres, capteurs d’imagerie), par modèle de licence (entièrement/partiellement sous licence, sans licence), par bande de fréquence (24-57 GHz, 57-95 GHz, 95-300 GHz), par application (infrastructure de télécommunications, appareils mobiles et grand public, accès sans fil fixe, ADAS automobile et V2X, sécurité et imagerie) et par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Prévisions de l'industrie jusqu'en 2035.
ID: MRFR/SEM/2618-CR
177 Pages
Ankit Gupta
Last Updated: August 04, 2026
Millimeter Wave Technology Market
Market Size
Forecast Period2026-2035
CAGR (2026-2035)22.1%
2025 Market SizeUSD 4.83 Billion
2035 Market SizeUSD 36.27 Billion
Key Players
Qualcomm
Samsung Electronics
Nokia Corporation
Ericsson
Huawei Technologies
NEC Corporation
Trends
  • 5G Network Densification and Small-Cell Rollouts
  • Defense and Aerospace Radar Modernization
  • Automotive ADAS and V2X Integration
Opportunities
  • Fixed Wireless Access in Underserved Economies
  • Autonomous Vehicle Sensor Fusion
  • Non-Invasive Medical Imaging
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Millimeter Wave Technology Market Summary

Le marché de la technologie des ondes millimétriques a atteint environ 4,83 milliards de dollars en 2025 et devrait passer de 6,02 milliards de dollars en 2026 à 36,27 milliards de dollars d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 22,1 % au cours de la période de prévision. Deux forces convergentes soutiennent cette trajectoire : des enchères agressives de spectre 5G à bande moyenne et haute dans plus de 35 pays et une pression parallèle des ministères de la Défense allouant plus de 6,8 milliards de dollars par an à l'achat de radars de nouvelle génération.[1]. La combinaison de la densification commerciale sans fil et de la modernisation de la détection militaire a créé un cycle de dépenses en capital à double voie rarement observé sur les marchés des composants RF.

Les anciennes liaisons de liaison micro-ondes inférieures à 15 GHz sont progressivement remplacées par des systèmes point à point mmWave avec un gain de débit 10X pour un coût de déploiement similaire. La loi américaine CHIPS and Science Act a investi environ 2,4 milliards de dollars dans la production de semi-conducteurs composés, y compris les lignes de tranches de nitrure de gallium sur carbure de silicium, qui font partie intégrante des hautes fréquences.amplificateurs de puissance [2]. Pendant ce temps, les agences européennes de défense investissent conjointement avec les opérateurs de télécommunications historiques dans du matériel à double usage 60 GHz et 77 GHz, initialement conçu pour le haut débit civil, dans les plates-formes de communication sur le champ de bataille et de radars pour véhicules.

On estime que l’Asie-Pacifique est le plus grand marché de la technologie des ondes millimétriques, avec une part d’environ 44,8 % des revenus en 2025. Cela est principalement dû au déploiement de plus de 3,8 millions de stations de base 5G en Chine et aux premiers déploiements commerciaux de 28 GHz en Corée du Sud.[3]. La deuxième est l’Amérique du Nord avec une part d’environ 28,5 %, soutenue par l’assouplissement du spectre de la FCC et le financement du CHIPS Act pour les semi-conducteurs. L'Europe est la deuxième économie mature à la croissance la plus rapide, les dépenses de recherche d'Horizon Europe au sein de l'UE soutenant le développement de composants sub-THz. Le marché de la technologie des ondes millimétriques se situe au carrefour de l’évolution du sans fil et des investissements dans la sécurité nationale alors que les premières initiatives de recherche sur la 6G se développent au cours de la décennie.

 

 

Points clés du rapport

• Par composant

  • Les antennes et les émetteurs-récepteurs représentaient environ 34,8 % des revenus du marché de la technologie des ondes millimétriques en 2025, reflétant la demande soutenue de modules frontaux à réseau phasé dans les stations de base et les terminaux satellite.
  • Les capteurs d'imagerie devraient se développer à un TCAC de 27,1 % au cours de la période d'étude, alimentée par l'adoption du contrôle de sécurité dans les aéroports et des diagnostics médicaux non invasifs.

• Par modèle de licence

  • Le segment sous licence totale/partielle détenait une part estimée de 83,5 % du marché de la technologie des ondes millimétriques en 2025, soulignant la préférence des opérateurs pour le spectre géré par les interférences.

 

• Par bande de fréquence

  • La bande 95-300 GHz devrait croître à un TCAC de 23,9 % à mesure que la recherche dans les domaines subtérahertz et l'imagerie haute résolution gagnent du terrain.

• Par candidature

  • L’infrastructure de télécommunications a capturé environ 48,9 % des revenus du marché de la technologie à ondes millimétriques en 2025, grâce au backhaul à petites cellules et au développement de l’accès sans fil fixe.
  • Les ADAS et V2X automobiles représentent le segment d’applications qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 28,3 % jusqu’en 2035.

• Par région

  • L’Asie-Pacifique occupait une part estimée à 44,8 % du marché de la technologie des ondes millimétriques en 2025.
  • L'Amérique du Nord a contribué à environ 28,5 % du chiffre d'affaires mondial, soutenu par les enchères de spectre et les incitations à l'investissement dans les semi-conducteurs.

 

Taille et prévisions du marché (2021-2035)

Les estimations de Market Research Future s'appuient sur une méthodologie triangulée combinant des volumes d'expédition de composants ascendants, des suivis descendants des investissements dans le spectre et des divulgations validées des dépenses en capital des opérateurs dans 48 pays. Les chiffres historiques reflètent les revenus audités des fournisseurs de modules frontaux RF, des fabricants d'antennes et des intégrateurs de systèmes. Dans le même temps, les valeurs prévisionnelles intègrent les feuilles de route annoncées en matière de spectre, les pipelines d’approvisionnement en matière de défense et les délais de conception gagnants des équipementiers automobiles.

Millimeter Wave Technology Market Size and Forecast
Our Impact
Enabled $4.3B Revenue Impact for Fortune 500 and Leading Multinationals
Partnering with 2000+ Global Organizations Each Year
30K+ Citations by Top-Tier Firms in the Industry

Analyse de l'impact des facteurs déterminants

Conducteur ~% Impact sur le TCAC Pertinence géographique Chronologie des impacts Réf
Densification du réseau 5G et déploiement de petites cellules ~30% Mondial Court terme (≤ 2 ans) [3]
Modernisation des radars de défense et d’aérospatiale ~18% Amérique du Nord, Europe Moyen terme (2 à 4 ans) [4]
Intégration ADAS et V2X automobiles ~15% Asie-Pacifique, Europe Moyen terme (2 à 4 ans) [5]
Extension d'accès sans fil fixe ~12% Amérique du Nord, MEA Court terme (≤ 2 ans) [6]
Libéralisation du spectre et mandats politiques ~10% Mondial Longue durée (≥4 ans) [7]
Innovation en imagerie médicale et de sécurité ~8% Amérique du Nord, Europe Longue durée (≥4 ans) [8]
IoT industriel et détection d'usine intelligente ~7% Asie-Pacifique Longue durée (≥4 ans) [9]

 

Densification du réseau 5G et déploiement de petites cellules

Les opérateurs de télécommunications mondiaux donnent la priorité à la densification des réseaux pour résoudre les goulots d'étranglement des données urbaines. En 2026, le marché mondial des réseaux 5G à petites cellules est évalué à environ 12,4 milliards de dollars, reflétant une évolution rapide vers l’utilisation du spectre à large bande. Avec la normalisation 3GPP encourageant la formation de faisceaux intégrée, cette expansion de l’infrastructure reste le principal moteur de l’adoption de la technologie mmWave jusqu’en 2035, affichant une croissance prévue robuste.

 

Modernisation des radars de défense et aérospatiale

Le marché mondial des radars militaires, évalué à 69,6 milliards de dollars en 2026, connaît une modernisation significative à mesure que les pays passent à des systèmes à haute résolution. L’augmentation des acquisitions de défense, en particulier au sein des pays alignés sur l’OTAN, se concentre sur les bandes 77 GHz et 94 GHz pour améliorer la discrimination des cibles. Des contrats pluriannuels à long terme pour des composants RF robustes et des capteurs en nitrure de gallium (GaN) soutiennent ce secteur critique.

 

Intégration ADAS et V2X automobiles

L'adoption des radars automobiles s'accélère dans le cadre de mandats de sécurité internationaux plus stricts. Le marché mondial des radars automobiles devrait atteindre 8,1 milliards de dollars en 2026, les bandes 77 GHz et 79 GHz dominant le segment des capteurs. À mesure que les véhicules évoluent vers une autonomie de niveau 2+, la demande massive de radars d'imagerie 4D crée des sources de revenus durables et axées sur la conception pour les fournisseurs spécialisés de semi-conducteurs et de modules.

 

Extension d'accès sans fil fixe

Accès sans fil fixe(FWA) est devenue une solution haut débit vitale, avec un marché estimé à 86 milliards de dollars en 2026. Plus de 185 millions de connexions FWA sont établies dans le monde, la technologie 5G représentant une part croissante de ces déploiements. Les opérateurs exploitent de plus en plus le spectre mmWave pour offrir des vitesses similaires à celles de la fibre, en particulier dans les régions mal desservies et les scénarios de livraison urbaine dense du dernier kilomètre.

 

Analyse d'impact des restrictions

Retenue ~% Glisser sur le TCAC Pertinence géographique Chronologie des impacts Réf
Limites de propagation et de pénétration du signal ~(−12%) Mondial Persistant [10]
Coûts élevés des composants et du déploiement ~(−10%) Marchés émergents Court terme (≤ 2 ans) [11]
Concentration de la chaîne d'approvisionnement des plaquettes GaN ~(−8%) Mondial Moyen terme (2 à 4 ans) [12]
Fragmentation de la réglementation entre les bandes ~(−6%) Europe, Amérique du Sud Moyen terme (2 à 4 ans) [13]
Interférences spectrales et coordination ~(−5%) Amérique du Nord, Asie-Pacifique Longue durée (≥4 ans) [14]

 

Limites de propagation du signal et de pénétration du bâtiment

Les signaux à ondes millimétriques sont confrontés à des contraintes de propagation physiques importantes, la perte de trajet augmentant proportionnellement au carré de la fréquence porteuse. L'UIT-R P.2109 indique que la perte à l'entrée des bâtiments pour les structures modernes et thermiquement efficaces, souvent dotées de verre métallisé, peut dépasser 30 dB. Ces limitations nécessitent des déploiements denses de petites cellules, compliquant la viabilité économique des ondes millimétriques dans les zones suburbaines et rurales par rapport aux bandes de fréquences inférieures.

 

Concentration de la chaîne d'approvisionnement des plaquettes GaN

L’industrie des semi-conducteurs GaN, vitale pour les composants de puissance RF mmWave, présente une forte concentration de la chaîne d’approvisionnement. Alors que le marché mondial des dispositifs GaN atteindra environ 4,8 milliards de dollars en 2026, la fabrication reste ancrée dans un nombre limité de fonderies. Malgré les changements dans les politiques commerciales et les incitations accrues à la fabrication nationale, la résilience de la chaîne d’approvisionnement reste un facteur essentiel pour la croissance à long terme du marché des ondes millimétriques.

 

Fragmentation réglementaire entre les bandes de fréquences

L’harmonisation mondiale du spectre pour mmWave reste incomplète. Bien que la CMR-23 de l'UIT ait identifié de nouvelles bandes (par exemple, 37 à 43,5 GHz) pour les télécommunications mobiles internationales, la mise en œuvre varie considérablement à l'échelle nationale. Les recherches de PolicyTracker indiquent que plus de 60 % des pays privilégient désormais les modèles de licences hybrides. Cette divergence réglementaire augmente la complexité de la conformité pour les équipementiers, entravant la réalisation d'économies d'échelle mondiales rapides pour les fabricants d'antennes.

 

 

Millimeter Wave Technology Market Opportunities

Accès sans fil fixe dans les économies mal desservies

L'accès sans fil fixe (FWA) est un outil essentiel pour réduire la fracture numérique, en particulier là où le déploiement de la fibre optique est géographiquement limité. En 2026, le marché mondial des FWA est évalué à environ 87,3 milliards de dollars. En tirant parti du spectre sans licence de la bande V de 60 GHz, les opérateurs fournissent une connectivité rentable et à haut débit à des populations auparavant mal desservies, garantissant ainsi une solide opportunité de croissance de plusieurs milliards de dollars aux fournisseurs d'infrastructures.

Fusion de capteurs de véhicules autonomes

À mesure que les exigences d’autonomie L3 et L4 progressent, les architectures de véhicules nécessitent de plus en plus de suites intégrées de fusion de capteurs. Le marché des radars automobiles, qui atteindra 9,36 milliards de dollars en 2026, stimule désormais la demande de modules 77 GHz et 79 GHz. Les fournisseurs de semi-conducteurs qui intègrent des émetteurs-récepteurs mmWave directement aux chipsets d’inférence IA sont en mesure de capturer une valeur significative à mesure que le co-packaging radar-processeur devient la norme de l’industrie.

 

Imagerie médicale non invasive

L'imagerie mmWave non ionisante (60 à 95 GHz) offre une visualisation précise du contraste des tissus pour la dermatologie et l'évaluation des plaies. Avec le mondeimagerie médicalemarché évalué à 46,95 milliards USD en 2026, les modalités mmWave occupent actuellement une petite niche. Cependant, avec les récentes approbations réglementaires et l'accent croissant mis sur les diagnostics précoces, ces systèmes sont sur le point d'être davantage intégrés dans les flux de travail des soins cliniques et ambulatoires.

 

Réseau en tant que service et monétisation des données

Le secteur des télécommunications évolue vers des modèles de capacité en tant que service, le marché du réseau en tant que service (NaaS) étant évalué à 42,6 milliards de dollars en 2026. En vendant de la capacité mmWave découpée à la demande aux pôles d'entreprise, tels que les stades et les campus industriels, les opérateurs transforment les investissements traditionnels dans les infrastructures en flux de revenus récurrents à forte marge, ce qui accélère l'achat d'équipements réseau avancés mmWave.

 

Intégration de réseaux satellites et non terrestres

Les constellations de satellites en orbite terrestre basse de SpaceX, Amazon Kuiper et OneWeb s'appuient sur des fréquences inter-satellites et de liaison au sol en bande Ka (26,5 à 40 GHz) et en bande Q/V (40 à 75 GHz) qui chevauchent l'infrastructure terrestre à ondes millimétriques.[15]. Les composants communs entre les antennes de passerelle satellite et les frontaux terrestres à petites cellules créent des économies d'échelle entre les marchés pour le marché de la technologie des ondes millimétriques, réduisant ainsi les coûts unitaires des modules RF d'environ 12 à 18 %.

 

Millimeter Wave Technology Market Future Outlook

Formation de faisceaux et automatisation du réseau basées sur l'IA

Les algorithmes d'apprentissage automatique remplacent désormais la formation de faisceaux basée sur un livre de codes par une modélisation prédictive des canaux, améliorant ainsi la fiabilité des liaisons mmWave jusqu'à 40 % dans les environnements à forte mobilité. D’ici 2030, la gestion autonome des faisceaux, pilotée par l’inférence de l’IA de pointe, réduira considérablement les frais d’ingénierie manuels liés à la planification du réseau. Cette intelligence réduit les coûts opérationnels et accélère l’expansion de la couverture dense pour les opérateurs du marché de la technologie des ondes millimétriques.

 

Convergence 6G et sub-Térahertz

Les initiatives mondiales de R&D pour la 6G, notamment des programmes aux États-Unis, dans l’Union européenne et en Asie-Pacifique, ont permis d’obtenir un financement de plus de 4,5 milliards de dollars en vue d’une commercialisation d’ici 2030. Alors que les fréquences supérieures à 100 GHz nécessitent des architectures de guides d’ondes entièrement nouvelles, la chaîne d’approvisionnement actuelle en amplificateurs de puissance GaN et en formateurs de faisceaux SiGe constitue la base technologique essentielle pour le futur déploiement subtérahertz et la croissance du marché mondial.

 

Électrification et prolifération des radars automobiles

Le parc mondial de véhicules électriques connaît une expansion rapide, avec des prévisions plaçant le nombre total d'unités bien au-dessus de 230 millions d'ici 2030. Chaque plate-forme de véhicule intègre de plus en plus quatre à six capteurs radar de 77 GHz pour prendre en charge les systèmes avancés d'aide à la conduite. À mesure que les niveaux d’autonomie évoluent vers L3 et L4, cette densité croissante de capteurs doublera effectivement l’opportunité totale de marché adressable pour les composants automobiles mmWave.

 

 

 

Millimeter Wave Technology Market Segmentation

Par composant

Segment Mesure clé Principal moteur de la demande
Antennes et émetteurs-récepteurs Part de 34,8% (2025) Demande OEM de stations de base et de terminaux 5G
CI de communication et de mise en réseau TCAC de 22,5 % (2026-2035) Architectures modem-RF intégrées
CI d'interface et de contrôle USD 0.52 Billion (2025) Intégration SoC pour radar automobile
Génération de fréquence et filtres TCAC de 21,8 % (2026-2035) Exigences de signal propre pour l’imagerie
Capteurs d'imagerie TCAC de 27,1 % (2026-2035) Contrôle de sécurité et diagnostic médical

 

Les antennes et les émetteurs-récepteurs dominent le marché de la technologie des ondes millimétriques par composant, car chaque déploiement – ​​qu'il s'agisse d'une petite cellule 5G, d'un module radar automobile ou d'un terminal satellite au sol – nécessite au moins une paire antenne-émetteur-récepteur. Les conceptions multiéléments comportant de 64 à 256 éléments deviennent la norme pour les stations de base 28 GHz, ce qui entraîne une hausse des volumes unitaires et des prix de vente moyens. Le module d'antenne QTM547 de Qualcomm et le frontal mmWave interne de Samsung illustrent la tendance à l'intégration verticale qui remodèle ce segment.

Les capteurs d’imagerie représentent la catégorie de composants qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la technologie des ondes millimétriques, propulsée par les applications de sécurité dans les aéroports et aux postes frontaliers et par la demande clinique d’imagerie tissulaire non ionisante. Les systèmes d'imagerie active à 94 GHz peuvent détecter des objets dissimulés à travers les vêtements à des distances de sécurité de 5 à 8 mètres, ce qui les rend de plus en plus attrayants pour les agences de sécurité intérieure du monde entier.[8].

Par modèle de licence

Segment Mesure clé Principal moteur de la demande
Licence totale/partielle Part de 83,5% (2025) Spectre 5G contrôlé par l'opérateur
Sans licence TCAC de 23,7 % (2026-2035) FWA et WiGig en bande V (60 GHz)

 

Le spectre sous licence représente la grande majorité du marché de la technologie des ondes millimétriques, car les opérateurs de réseaux mobiles exigent une protection garantie contre les interférences pour justifier des investissements d'infrastructure de plusieurs milliards de dollars. Le segment sans licence, bien que plus petit, se développe rapidement à mesure que les chipsets WiGig (IEEE 802.11ad/ay) tombent en dessous de 8 USD par unité et que les équipements sans fil fixes en bande V prolifèrent sur les marchés où le spectre sous licence reste indisponible ou d'un coût prohibitif.

Par bande de fréquence

Segment Mesure clé Principal moteur de la demande
24 à 57 GHz USD 2.18 Billion (2025) 5G NR (bandes n257, n258, n260, n261)
57-95 GHz Part de 49,2% (2025) Liaison en bande E, radar automobile 77 GHz
95-300 GHz TCAC de 23,9 % (2026-2035) Recherche sub-THz, imagerie haute résolution

 

La bande 57-95 GHz est en tête du marché de la technologie des ondes millimétriques en termes de fréquence, car elle couvre à la fois le segment de liaison terrestre en bande E (71-86 GHz) commercialement mature et la bande radar automobile à grand volume de 77 GHz. Ensemble, ces deux secteurs d'application génèrent une demande constante, indépendante des cycles d'investissement dans les télécommunications, offrant une stabilité des revenus que les bandes inférieures ou supérieures ne peuvent pas encore égaler.

Par candidature

Segment Mesure clé Principal moteur de la demande
Infrastructure de télécommunications Part de 48,9% (2025) Petites cellules 5G, backhaul, FWA
Appareils mobiles et grand public USD 0.74 Billion (2025) Modems pour smartphones et CPE mmWave
Accès sans fil fixe TCAC de 24,1 % (2026-2035) Livraison haut débit sur le dernier kilomètre
ADAS et V2X automobiles TCAC de 28,3 % (2026-2035) Mandats réglementaires de sécurité
Sécurité et imagerie TCAC de 25,4 % (2026-2035) Contrôle aux aéroports et aux frontières

 

L’infrastructure de télécommunications reste l’application phare du marché de la technologie des ondes millimétriques, absorbant la plus grande part des expéditions de modules frontaux RF et des déploiements de réseaux d’antennes. Les ADAS automobiles et V2X convergent cependant vers la trajectoire de croissance des télécommunications, alors que les mandats réglementaires de l'UE, de la Chine et du Japon transforment le radar 77 GHz d'une option premium en une exigence de base pour les véhicules.

 

Analyse de la part de marché régionale

Région Indicateur clé (2025) Thèmes d'investissement principaux
Asie-Pacifique 44,8% de part de marché Densification 5G, fabrication de semi-conducteurs
Amérique du Nord 28,5% de part de marché Ventes aux enchères de spectre, radar de défense, loi CHIPS
Europe 17,2% de part de marché Mandats radar automobile, Horizon Europe R&D
Amérique du Sud 4,8% de part de marché Comblement de l’écart en matière de haut débit FWA
Moyen-Orient et Afrique 4,7% de part de marché Infrastructure de ville intelligente, approvisionnement en matière de défense
Total 100% —

Le marché de la technologie des ondes millimétriques présente une asymétrie géographique prononcée, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord représentant conjointement plus de 73 % des revenus mondiaux. L’intensité des investissements varie selon les priorités régionales : la densification des télécommunications domine les dépenses en Asie-Pacifique, la modernisation de la défense façonne les achats nord-américains et les radars automobiles stimulent la demande européenne.

 

Amérique du Nord

Pays Mesure clé Pilote clé
États-Unis ~82% du chiffre d'affaires régional Libéralisation du spectre FCC, programmes radar du DoD
Canada TCAC de 22,8 % (2026-2035) Mandats de haut débit en milieu rural, défense de l'Arctique
Mexique USD 0.09 Billion (2025) Déploiements pilotes de villes intelligentes

 

Les États-Unis restent le principal centre d'innovation pour le marché de la technologie des ondes millimétriques en Amérique du Nord, grâce à la libération par la FCC d'une bande passante contiguë de 14 GHz au-dessus de 24 GHz et à l'allocation de 3,1 milliards de dollars du ministère de la Défense aux systèmes de guerre électronique de nouvelle génération.[4][7]. Les objectifs du CRTC en matière de large bande et les initiatives de souveraineté dans l'Arctique stimulent les déploiements de services sans fil fixes mmWave dans les communautés éloignées du Nord. La participation du Mexique est naissante mais croissante, les plans de spectre IFT ciblant les enchères de 26 GHz d'ici 2027.

Europe

Pays Mesure clé Pilote clé
Allemagne ~26% de part régionale Cluster OEM de radar automobile
Royaume-Uni TCAC de 21,4 % (2026-2035) Feuille de route du spectre Ofcom, R&D de défense
France USD 0.11 Billion (2025) Electronique de défense Thales/Safran
Italie TCAC de 20,8 % (2026-2035) Essais de liaison mmWave de Telecom Italia
Espagne USD 0.07 Billion (2025) Déploiements de corridors touristiques 5G
Pays nordiques ~9% de part régionale Avantage Ericsson/Nokia sur le marché national
Russie USD 0.05 Billion (2025) Développement de radars autochtones sous sanctions
Reste de l'Europe TCAC de 19,5 % (2026-2035) Subventions Horizon Europe de l’UE

 

La concentration allemande d'équipementiers automobiles (Bosch, Continental, ZF) la positionne comme le principal contributeur européen au marché de la technologie des ondes millimétriques, avec des contrats de conception de radars à 77 GHz dépassant les 35 millions d'unités par an.[5]. L'Ofcom du Royaume-Uni a réservé un accès partagé au spectre 40 GHz, tandis que la France exploite sa base d'électronique de défense à travers les programmes Thales et Safran. Collectivement, le cadre Horizon Europe de l'UE a engagé 1,2 milliard d'euros dans la recherche sur la 6G et les réseaux sub-THz jusqu'en 2027, garantissant ainsi un pipeline d'innovation durable.

Asie-Pacifique

Pays Mesure clé Pilote clé
Chine ~52% du chiffre d'affaires régional Déploiement massif de stations de base 5G
Inde TCAC de 25,6 % (2026-2035) BharatNet FWA, modernisation de la défense
Japon USD 0.24 Billion (2025) Initiative NTT IOWN, systèmes radar NEC
Corée du Sud ~12% de part régionale Exportations d’infrastructures Samsung mmWave
ASEAN TCAC de 26,3 % (2026-2035) Programmes de villes intelligentes, haut débit rural
Reste de l'Asie-Pacifique USD 0.08 Billion (2025) Les achats de défense de l'Australie

 

Le déploiement chinois de 3,8 millionsBornes 5G, dont une part croissante opère dans la bande 26 GHz, ancre la domination de l'Asie-Pacifique sur le marché de la technologie des ondes millimétriques[3]. L'initiative indienne BharatNet Phase III consacre 4,8 milliards de dollars à la connectivité du dernier kilomètre, le sans fil fixe mmWave devenant la technologie privilégiée pour les villes de niveau 3. L'exportation mondiale par la Corée du Sud de radios mmWave fabriquées par Samsung vers des opérateurs du Moyen-Orient et d'Amérique latine renforce le leadership de la région du côté de l'offre.

Amérique du Sud

Pays Mesure clé Pilote clé
Brésil ~58% du chiffre d'affaires régional Enchères Anatel 26 GHz, corridors agrotechnologiques
Argentine TCAC de 21,2 % (2026-2035) Renouvellement des infrastructures télécoms
Reste de l'Amérique du Sud USD 0.04 Billion (2025) Connectivité du site minier

 

La société brésilienne Anatel a obtenu la licence initiale de 26 GHz fin 2024, permettant à Vivo et Claro de tester le sans fil fixe mmWave à São Paulo et Rio de Janeiro.[13]. Les corridors de technologie agricole du Mato Grosso explorent les liaisons 60 GHz pour le raccordement de capteurs d’agriculture de précision, un segment de niche mais en croissance rapide sur le marché de la technologie des ondes millimétriques.

Moyen-Orient et Afrique

Pays Mesure clé Pilote clé
Arabie Saoudite ~34% du chiffre d'affaires régional Infrastructure de ville intelligente NEOM
Émirats arabes unis TCAC de 23,4 % (2026-2035) Extension du réseau 5G hérité de l'Expo
Afrique du Sud USD 0.03 Billion (2025) Service commercial Rain 5G FWA
Egypte TCAC de 20,1 % (2026-2035) Nouvelle connectivité de la capitale administrative
Reste de la MEA USD 0.05 Billion (2025) Communications de défense et de champs pétroliers

 

Le projet NEOM de l'Arabie Saoudite a à lui seul alloué plus d'un milliard de dollars à l'infrastructure de communications avancée, y compris un réseau maillé dédié à ondes millimétriques de 28 GHz s'étendant sur 170 km de développement linéaire.[16]. Le régulateur des télécommunications des Émirats arabes unis a attribué un spectre en bande E (71 à 86 GHz) à Etisalat et du pour des liaisons de liaison à haute capacité, renforçant ainsi la position de la région sur le marché de la technologie des ondes millimétriques.

 

Millimeter Wave Technology Market By Region, 2025-2035

Analyse comparative concurrentielle

Le marché de la technologie des ondes millimétriques présente une concentration modérée, les cinq principaux acteurs détenant collectivement environ 42 à 48 % des revenus mondiaux. Un indice Herfindahl-Hirschman approximatif de 650 à 800 reflète un marché dans lequel de grands conglomérats de semi-conducteurs et d'équipements de télécommunications coexistent avec des sociétés spécialisées dans les composants RF. Les portefeuilles de brevets autour de la conception d'amplificateurs de puissance GaN et des algorithmes de formation de faisceaux représentent des fossés importants, bien que les récents entrants chinois érodent la part des opérateurs historiques dans les segments sensibles aux prix.

Entreprise HNE. Fourchette de partage des revenus Offres clés Positionnement stratégique
Qualcomm ~10-13 % Modules d'antenne QTM mmWave, modems Snapdragon série X Intégration verticale entre modem, RF et antenne
Samsung Électronique ~9 à 12 % Radios MIMO massives 28 GHz, CPE 5G mmWave Portefeuille de réseaux et d'appareils de bout en bout
Société Nokia ~7 à 9 % Radios AirScale mmWave, liaison micro-ondes en bande E Architecture prête pour le RAN ouvert
Éricsson ~6 à 8 % Street Macro, radios mmWave série AIR Optimisation du réseau basée sur l'IA
Technologies Huawei ~6 à 9 % Modules de station de base 5G AAU, 26 GHz/39 GHz Économie d’échelle et profondeur des brevets
Société NEC ~3 à 5 % Petites cellules 5G mmWave, systèmes radar de défense La présence du Japon sur le double marché de la défense et des télécommunications
Technologies Keysight ~3 à 4 % Émulateurs de canaux mmWave, plates-formes de test 6G Norme de facto dans l’infrastructure de test R&D
Siklu Communications ~2 à 3 % Radios FWA en bande E et en bande V Spécialisation fixe-sans fil
Infineon Technologies ~2 à 4 % Émetteurs-récepteurs radar automobiles 77 GHz Partenariats avec des fournisseurs automobiles de premier rang
L3Harris Technologies ~2 à 3 % Capteurs ISR 94 GHz, sous-systèmes EW Focus sur la communauté de la défense et du renseignement

 

 

Nouvelles et développements récents

  • Qualcomm(février 2025) : lancement de la plate-forme modem-RF Snapdragon X80 avec une agrégation étendue de porteuses mmWave prenant en charge une bande passante jusqu'à 1 200 MHz, permettant des vitesses de liaison descendante maximales supérieures à 10 Gbit/s pour les smartphones phares.[21]

 

 

 

 

 

  • Infineon Technologies(septembre 2024) : dévoilement de la famille de microcontrôleurs AURIX TC4Dx avec traitement intégré du signal radar 77 GHz pour les applications de conduite autonome L3.[5]

 

 

Millimeter Wave Technology Market Report Scope

Paramètre Détail
Portée du marché Marché mondial de la technologie des ondes millimétriques : composants, modèles de licence, bandes de fréquences, applications et régions
Période d'études 2021-2035
CAGR 22,1 % (2026-2035)
Taille du marché – Année de référence (2025) USD 4.83 Billion
Taille du marché – Point final prévu (2035) USD 36.27 Billion
Segment à la croissance la plus rapide ADAS et V2X automobiles (TCAC de 28,3 %)
Entreprises profilées Qualcomm, Samsung, Nokia, Ericsson, Huawei, NEC, Keysight, Siklu, Infineon, L3Harris
Devise d'évaluation USD Billion
Méthodologie Triangulée ascendante (expéditions de composants) et descendante (investissements des opérateurs, investissement dans le spectre) avec validation par des experts
Avis de non-responsabilité concernant le pilote CAGR Le TCAC représente la croissance historique/prévue annualisée composée ; les pilotes individuels sont directionnels et non additifs

 

 

FAQ

Quelle est la valorisation de marché projetée pour le marché de la technologie des ondes millimétriques en 2035 ?
La valorisation de marché projetée pour le marché de la technologie des ondes millimétriques en 2035 est de 9,675 milliards USD.
Quelle était la valorisation du marché pour le marché de la technologie des ondes millimétriques en 2024 ?
La valorisation du marché pour le marché de la technologie des ondes millimétriques en 2024 était de 1,677 milliard USD.
Quelle est la CAGR attendue pour le marché de la technologie des ondes millimétriques pendant la période de prévision 2025 - 2035 ?
Le CAGR attendu pour le marché de la technologie des ondes millimétriques pendant la période de prévision 2025 - 2035 est de 17,27 %.
Quelles entreprises sont considérées comme des acteurs clés sur le marché de la technologie des ondes millimétriques ?
Les acteurs clés du marché de la technologie des ondes millimétriques incluent Keysight Technologies, Nokia, Ericsson, Qualcomm, Samsung Electronics, Huawei Technologies, L3Harris Technologies, Anokiwave et Cree, Inc.
Quels sont les principaux composants contribuant au marché de la technologie des ondes millimétriques ?
Les principaux composants comprennent des antennes et des composants de transceiver, des sources de fréquence et des composants associés, des composants de communication et de mise en réseau, des composants d'imagerie, et des composants RF et radio.
Quelle est la valeur du segment des composants d'antennes et de transceivers en 2025 ?
Le segment des antennes et des composants de transceiver est évalué à 2,8 milliards USD en 2025.
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Ankit Gupta LinkedIn
Team Lead - Research
Ankit Gupta is a seasoned market intelligence and strategic research professional with over six plus years of experience in the ICT and Semiconductor industries. With academic roots in Telecom, Marketing, and Electronics, he blends technical insight with business strategy. Ankit has led 200+ projects, including work for Fortune 500 clients like Microsoft and Rio Tinto, covering market sizing, tech forecasting, and go-to-market strategies. Known for bridging engineering and enterprise decision-making, his insights support growth, innovation, and investment planning across diverse technology markets.
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Research Approach

 

Secondary Research

The secondary research process involved comprehensive analysis of regulatory databases, telecommunications standards publications, defense procurement records, and authoritative technology organizations. Key sources included the Federal Communications Commission (FCC), National Telecommunications and Information Administration (NTIA), European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT), European Telecommunications Standards Institute (ETSI), International Telecommunication Union (ITU), 3rd Generation Partnership Project (3GPP), IEEE Communications Society, Optical Society of America (OSA), National Institute of Standards and Technology (NIST), Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), Department of Defense (DoD) Small Business Innovation Research (SBIR) database, NASA Technical Reports Server, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), Society of Automotive Engineers (SAE) International, Global Mobile Suppliers Association (GSA), CTIA - The Wireless Association, GSM Association (GSMA), and national spectrum management authorities from key markets including Ofcom (UK), Bundesnetzagentur (Germany), and Ministry of Internal Affairs and Communications (Japan). These sources were used to collect spectrum allocation data, 5G deployment statistics, defense procurement trends, autonomous vehicle testing data, satellite communication specifications, and regulatory approval frameworks for millimeter wave components across telecommunications, automotive radar, and security imaging applications.

 

Primary Research

Qualitative and quantitative insights were obtained by interviewing supply-side and demand-side stakeholders during the primary research process. Supply-side sources comprised semiconductor foundries, mmWave component manufacturers, test & measurement equipment providers, and RF systems architects, as well as CTOs, VPs of Engineering, and product directors. Demand-side sources included procurement managers from 5G network operators, satellite communications providers, and security technology integrators, as well as network infrastructure architects from telecom operators, automotive ADAS engineering leaders, and defense systems integrators. Primary research verified the timelines for technology adoption, affirmed the priorities of R&D investment, and collected information on the implementation of interoperability standards, spectrum licensing strategies, and component supply chain constraints.

Primary Respondent Breakdown:

By Designation: C-level Primaries (28%), Director Level (32%), Others (40%)

By Region: North America (38%), Europe (25%), Asia-Pacific (28%), Rest of World (9%)

 

Market Size Estimation

Global market valuation was derived through shipment volume analysis and average selling price modeling across component categories. The methodology included:

Identification of 50+ key manufacturers across North America, Europe, Asia-Pacific, and Middle East

Product mapping across antennas & transceivers, frequency sources & synthesizers, RF & radio components, imaging sensors, and communication & networking modules

Analysis of reported and modeled annual revenues specific to millimeter wave technology portfolios

Coverage of manufacturers representing 75-80% of global market share in 2024

Extrapolation using bottom-up (unit shipment × ASP by frequency band and application) and top-down (manufacturer revenue validation) approaches to derive segment-specific valuations

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Customer Stories

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Étude de cas
Aerospace & Defense
Future of Dismounted Soldier Systems Market Trends & Adoption Roadmap 2019–2035
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