Third Party Logistics 3PL Market

Aperçu du marché mondial de la logistique tierce

La taille du marché de la logistique tierce était évaluée à 1 094 896,3 millions de dollars en 2023. Le secteur de la logistique tierce devrait passer de 1 178 932,0 millions de dollars en 2024 à 2 334 189,0 millions de dollars d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,80 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). l'augmentation des activités commerciales due à la mondialisation et la croissance de l'industrie manufacturière sont les principaux moteurs du marché qui renforcent la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché de la logistique tierce

• Augmentation des activités commerciales en raison de la mondialisation pour stimuler la croissance du marché

La mondialisation est principalement motivée par l'expansion de l'économie et le dynamisme du marché. À mesure que la mondialisation s’accentue, plusieurs activités liées au commerce ont connu un essor. En conséquence, les fabricants et les commerçants ont du mal à surveiller efficacement ces opérations. Les entreprises 3PL assistent ces producteurs dans le suivi et la gestion de ces activités. Le marché devrait être stimulé par ce facteur. Par exemple, en 2019, le Népal et la Chine ont signé le protocole de mise en œuvre de l'accord sur le transit et le transport ainsi que 6 autres accords pour permettre au Népal d'accéder aux ports maritimes et terrestres chinois.

L'expansion du marché est un autre moteur important de l'expansion du secteur de la logistique tierce. Pour les clients soucieux de leur budget et exigeant un plus grand choix de produits de haute qualité avec une livraison rapide, les services logistiques tiers sont plus importants. En conséquence, l'augmentation de l'activité commerciale liée à la mondialisation stimule l'expansion du marché de la logistique tierce.

En mars 2024, après le retrait de Messingschlager d'Allemagne de l'industrie vétéran du marché américain, Nyle Nims a relancé son entreprise 3PL basée dans l'Iowa, désormais appelée Cycle Source Logistics. CSL est en mesure de fournir des solutions logistiques tierces à l’extérieur et à l’intérieur de l’industrie du vélo, au service des clients qui en ont besoin. Il y a deux ans, Messingschlager a acquis Cycle Force Group North America Cycles, que Nims avait fondé auparavant à la suite d'une faillite. Par conséquent, après cette acquisition, Messingschlager a créé Messingschlager USA qui distribuait ses marques maison P&A. La société, dirigée par le PDG Pat Cunnane, a également obtenu les droits américains sur la marque HEAD pour les vélos et a conclu un accord pour distribuer les vélos KTM en Amérique du Nord.

Figure 1 : Volume d'expédition de colis à l'échelle mondiale dans les 5 principaux pays de 2014 à 2021 (en milliards d'unités)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

De plus, sur le marché, les fabricants et les commerçants se concentrent de plus en plus sur leurs activités principales et sous-traitent des tâches comme la logistique pour lesquelles ils manquent d'expertise. Ici, la promotion d’une production et d’une distribution spécialisées constitue l’objectif principal. En équilibrant les besoins des différents expéditeurs clients tout au long des opérations de transport et de distribution, les organisations logistiques tierces peuvent utiliser davantage les actifs de transport et réaliser des économies d'échelle. Les chaînes d’approvisionnement deviennent plus longues et plus complexes en raison de l’externalisation et de la délocalisation. Dès 2020, le programme intitulé « Move to 4.0 » a été lancé pour soutenir la transformation des entreprises manufacturières existantes en Europe en diversifiant ou en transformant leurs activités grâce à des technologies innovantes et de nouveaux modèles économiques. Une croissance aussi importante dans l'industrie manufacturière devrait stimuler le marché de la logistique tierce au cours de la période de prévision.

Cependant, l'expansion du secteur du commerce électronique due à l'adoption de plateformes en ligne par les petits commerçants soutient le commerce électronique, ce qui constitue un autre facteur à l'origine de la croissance des revenus du marché de la logistique tierce.

Juillet 2023

Net World Sports, un détaillant d'articles de sport, a introduit un service logistique tiers. La société a récemment été incluse dans une liste des entreprises à la croissance la plus rapide du Royaume-Uni. Afin d'assurer son avenir dans la ville, l'entreprise a déménagé plus tôt cette année dans un nouveau siège social de 411 000 pieds carrés dans la zone industrielle de Wrexham. L'entrepôt de 380 000 pieds carrés fait partie du nouveau complexe de 25 millions de livres sterling, qui n'est désormais occupé qu'à moitié malgré l'expansion rapide de l'entreprise.

En conséquence, le projet le plus récent de l'entreprise, Net World 3PL, a vu l'introduction d'un entrepôt et d'un service de traitement des commandes.

Cette décision a permis à l'entreprise d'augmenter l'efficacité de la préparation et de l'emballage des commandes en embauchant du personnel supplémentaire, en adoptant de nouvelles technologies et en renforçant un solide réseau de messagerie existant. Malgré un inventaire important, Net World Sports occupe désormais plus de la moitié de l'entrepôt, ce qui présente une opportunité de soutenir d'autres entreprises ambitieuses.

En conséquence, Net World Sports a élargi la portée de ses offres et propose désormais des services d'entreposage et de traitement des commandes agiles grâce à sa toute nouvelle initiative, Net World 3PL. Une solution complète pour les besoins de stockage et de distribution de diverses entreprises sera fournie par Net World 3PL.

Aperçu du segment de marché de la logistique tierce

Informations sur les services logistiques tiers

La segmentation du marché de la logistique tierce, basée sur le service, comprend le transport national, le transport international, l'entreposage à valeur ajoutée, la distribution et autres. Le segment de la logistique tierce du transport intérieur détenait la part majoritaire en 2021, avec une contribution d'environ 65 à 67 % en ce qui concerne les revenus du marché de la logistique tierce. Cela est principalement dû au fait que les géants de la logistique tiers acquièrent d’autres prestataires de services logistiques pour développer leurs activités et leur part de marché. Par exemple, en mai 2020, le groupe Rhenus a acquis le groupe de logistique LOXX, spécialisé dans les segments commerciaux des marchandises générales, des lots partiels (LTL) et des lots complets (FTL) afin d'améliorer les capacités de transport LTL et national de l'entreprise en Allemagne.

Informations sur les modes de transport logistiques tiers

La segmentation du marché de la logistique tierce, basée sur le mode de transport, comprend les chemins de fer, les routes, les voies navigables et les voies aériennes. Le segment routier a dominé le marché en 2021 et le mode de transport aérien devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Cela est dû à l’amélioration des infrastructures routières et à l’augmentation des échanges transfrontaliers entre les pays enclavés du monde entier. De plus, la congestion accrue du trafic sur les autoroutes est un facteur essentiel pour la croissance du transport logistique ferroviaire. Par conséquent, l’augmentation des options de mode de transport pour la logistique tierce a un impact positif sur la croissance du marché.

Mai 2022 : Deutsche Post AG a annoncé l'ouverture d'un nouveau terminal logistique pour le fret routier à Sofia, qui fait office de plaque tournante importante en Europe de l'Est pour les services de fret routier afin de fournir un accès rapide et facile aux solutions logistiques à ses clients dans la région de Sofia, permettant ainsi à Deutsche Post AG de développer davantage ses capacités logistiques. De tels développements élargissent les opportunités de croissance pour le secteur de la logistique tierce.

Informations sur les applications logistiques tierces

Les données du marché de la logistique tierce ont été divisées par application : fabrication, vente au détail, soins de santé, automobile et autres. Le segment automobile a dominé le marché en 2021 et le segment des soins de santé devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. De nombreux constructeurs automobiles s'associent à des prestataires de services logistiques tiers spécialisés dans le secteur automobile pour trouver des solutions efficaces et pénétrer de nouveaux marchés, afin de garantir un mouvement sûr et efficace des produits dans divers pays.

Mars 2020 : XPO Logistics Inc. A signé un accord de partenariat à long terme avec Mercedes-Benz Parts Logistics pour gérer la distribution de pièces au Royaume-Uni via un réseau de transport intégré et géré numériquement. Ce partenariat a encore élargi les opportunités de croissance pour le secteur de la logistique tierce.

Figure 2 :  Marché de la logistique tierce, par application, 2021 et 2021. 2030 (en milliards de dollars)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

De plus, des facteurs tels que les soins et les soins basés sur la valeur sont pris en compte. la gestion des coûts pour les utilisateurs finaux, les patients et la demande de solutions de suivi et de surveillance fiables et en temps réel pour garantir les protocoles de sécurité alimentent la demande de solutions logistiques tierces dans le secteur de la santé.

Informations régionales sur la logistique tierce

Par région, l'étude fournit un aperçu du marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché de la logistique tierce en Asie-Pacifique représentait 438,78 milliards de dollars en 2021 et devrait afficher une croissance significative du TCAC de 42,90 % au cours de la période d’étude. Cela est attribué aux opportunités importantes qui devraient découler pour les prestataires logistiques tiers de l’expansion des corridors commerciaux et des ports transrégionaux. La technologie, les produits pharmaceutiques et l'industrie automobile se sont stratégiquement déplacés vers d'autres pays en raison de la concentration de la fabrication et de l'approvisionnement en Chine.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

En octobre 2023, l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques sur le marché nord-américain, D&H Distributing, a annoncé le lancement de son nouveau service de logistique et de chaîne d'approvisionnement tiers personnalisable de bout en bout (3PL SCS) appelé SCALE. Ces offres permettent aux partenaires OEM et fournisseurs de divers marchés d'exploiter les formidables capacités logistiques de D&H Distributing, notamment une technologie et des intégrations de pointe ; deux millions de pieds carrés d'espace d'entreposage en Amérique du Nord ; des décennies d’expérience en matière de meilleures pratiques ; et une équipe permanente de copropriétaires membres de l'équipe chez D&H. En tant que l'un des plus grands distributeurs de la chaîne d'approvisionnement disposant d'actifs logistiques de base et d'économies d'échelle, SCALE propose une conception de programme 3PL qui permet aux fournisseurs d'utiliser D&H, permettant ainsi aux clients d'augmenter ou de réduire leur offre en réponse aux changements saisonniers et macro-économiques.

Figure 3 :  PART DE MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE DE TIERS PAR RÉGION 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Le marché nord-américain de la logistique tierce représente la deuxième plus grande part de marché en raison de l'augmentation en partiepartenariat entre les principaux prestataires de services logistiques pour l’intégration de nouveaux projets. En outre, diverses initiatives entreprises par les organismes gouvernementaux pour accélérer le marché de la logistique tierce renforcent leurs capacités et renforcent leur position sur le marché. En outre, le marché américain de la logistique tierce détenait la plus grande part de marché, et le marché canadien de la logistique tierce était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Le marché de la logistique tierce en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2022 et 2030. Cela est dû à l'essor du secteur du commerce électronique dans les pays émergents et à l'adoption accrue de services logistiques externalisés dans la région qui stimule la croissance du marché de la logistique tierce au cours de la période de prévision. De plus, le marché chinois de la logistique tierce détenait la plus grande part de marché, et le marché indien de la logistique tierce était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Acteurs et acteurs clés du marché de la logistique tierce Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup d'argent en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui aidera le secteur 3PL à se développer encore plus. Les acteurs du marché prennent également une série d'initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, avec des développements clés du marché tels que le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur de la logistique tierce doivent proposer des produits et services rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et en pleine croissance.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants du secteur de la logistique tierce pour bénéficier aux clients et développer le secteur du marché consiste à fabriquer localement afin de réduire les coûts d'exploitation. Ces dernières années, le secteur de la logistique tierce a assuré la transparence et réduit les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les acteurs majeurs du marché de la logistique pour compte de tiers comme C.H. Robinson Worldwide des États-Unis, BDP International Inc. des États-Unis, CEVA Logistics de Suisse, Kerry Logistics de Hong Kong, FedEx Corporation des États-Unis, Nippon Express du Japon, DSV Panalpina A/S du Danemark et d'autres s'efforcent d'élargir la demande du marché en investissant dans des activités de recherche et de développement.

C.H. Robinson Worldwide Inc. (États-Unis) est un fournisseur de solutions de chaîne d'approvisionnement dont le siège est au Minnesota et qui dessert un vaste réseau d'industries. Elle s'associe à une grande variété d'entreprises de transport pour offrir des solutions de transport rentables à ses clients. En outre, elle propose des solutions de chaîne d'approvisionnement impliquant l'approvisionnement en fruits frais et autres produits périssables dans le monde entier sous la marque Robinson Fresh. Par exemple, février 2022, C.H. Robinson Worldwide Inc. a étendu sa portée asiatique en ouvrant un nouveau bureau à Pékin avec son emplacement privilégié dans le district de Chaoyang, cet emplacement offrait un accès plus facile aux clients pour accéder aux services de l'entreprise en Asie.

En outre, DSV Panalpina A/S du Danemark fournit des services de transport et de logistique. Elle propose des services de fret aérien, de conformité du fret aérien, de transporteur et de fret aérien maritime, ainsi que des services de logistique de conteneurs de fret. En outre, elle propose des solutions logistiques pour l'automobile, les produits de consommation, la santé et autres. Par exemple, en février 2022, DSV a étendu sa capacité de stockage en construisant des entrepôts supplémentaires dans le Limbourg. Ces entrepôts offraient du crossdock, du stockage et des bureaux supplémentaires pour les clients et les employés des divisions route et solutions ainsi que le centre de services partagés commun.

La liste des entreprises clés sur le marché de la logistique tierce comprend

• H. Robinson Worldwide des États-Unis
• BDP International Inc. des États-Unis
• CEVA Logistique Suisse
• Kerry Logistics de Hong Kong
• FedEx Corporation des États-Unis
• Nippon Express du Japon
• DSV Panalpina A/S du Danemark, entre autres

Développements du secteur de la logistique tierce

Mai 2023

Holman Logistics, un fournisseur de logistique tiers (3PL), a annoncé aujourd'hui avoir créé une branche d'investissement pour soutenir les start-ups dans le secteur des technologies logistiques.

Le logiciel d'entreposage intelligent est le premier système de gestion d'entrepôt (WMS) à être construit de A à Z avec la connaissance de l'emplacement, l'orchestration des systèmes liés, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) comme composants essentiels de son architecture.

Le logiciel décide où le produit doit être conservé dans l'entrepôt, choisit où l'obtenir pour les commandes sortantes, puis dirige tout cela vers la bonne machine au bon moment, que cette machine soit pilotée par un AGV, un AMR, un humain utilisant un équipement de manutention, ou les deux.Novembre 2023

En novembre prochain, le distributeur d'alcool Southern Glazer's Wine & Spirits a lancé son nouveau service logistique pour l'industrie de l'alcool qui offrira aux fournisseurs de vins et de spiritueux des services de stockage et d'emballage, qu'ils aient ou non une relation existante avec Southern Glazer's. La société a déclaré dans un communiqué qu’elle espérait créer plus d’espace de stockage à un tarif compétitif afin « d’accélérer la mise sur le marché, de rapprocher les produits des clients et d’améliorer l’efficacité du stockage ». L'Ankaa facilite également les opportunités d'innovations à un stade précoce telles que le lancement de marque ou de produit.

Segmentation du marché de la logistique tierce :

Perspectives des services logistiques tiers

• Transport national
• Transport international
• Entreposage à valeur ajoutée
• Distribution
• Autres

Perspectives des modes de transport logistiques tiers

• Chemins de fer
• Routes
• Voies navigables
• Voies aériennes

Perspectives des applications logistiques tierces

• Fabrication
• Commerce de détail
• Soins de santé
• Automobile
• Autres

Perspectives régionales de la logistique tierce

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Reste du monde
  • Moyen-Orient
  • Afrique
  • Amérique latine