Aircraft Engine MRO Market

世界の航空機エンジンMRO市場概要

航空機エンジンMRO市場規模は、2023年に235億米ドルと評価されました。航空機エンジンMRO市場は、2024年の241億米ドルから2030年には345億米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2024～2030年）において年平均成長率（CAGR）4.80%で成長すると見込まれています。航空会社と軍隊は保有機数を拡大しており、急速に拡大しています。これらは、市場の成長を促進する主要な市場牽引要因です。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

航空機エンジンMRO市場の動向

航空旅行の増加が市場の成長を牽引

航空機エンジンMROの市場CAGRは、航空旅行の増加によって牽引されています。近年、これらの国では多くの新しいMROサポートセンターが開設されています。航空機エンジンのMRO市場では、地域企業（Tier-IIまたはTier-IIIサプライヤー）が存在感を高めています。国家間の貿易の増加も、貨物機の頻度を増加させています。そのため、次世代エンジンの開発や航空機群の急速な拡大など、さまざまな要因により、航空機の効率と安全性を最適化するには、タイムリーな検査や修理が不可欠です。飛行規制の制約の増加に加えて、航空機エンジンとエンジンコンポーネントを効果的に保守する必要性によって、航空機エンジンMRO業界は推進されています。

さらに、近年では、市場で最も燃費の良いエンジンであるLEAP（Leading Edge Aviation Propulsion）エンジンが、航空機エンジンMROを推進しています。エンジンとコンポーネントを適切に保守する必要性から、航空機エンジンMRO市場も成長すると予想されています。航空機の保有機数は2028年までに38,000機を超えると予想されており、航空機整備市場は2028年までに1,150億ドル規模に成長すると予測されています。

航空機エンジンMROソフトウェア（整備、修理、オーバーホール）への投資も、新たなビジネスチャンスを生み出すと期待されています。航空機MROソフトウェアの機能には、整備追跡ソフトウェア、ログブック追跡ソフトウェア、飛行時間追跡ソフトウェア、サービス速報管理、整備スケジュールソフトウェア、予算予測ソフトウェア、電子タスクカード管理ソフトウェア、作業指示書管理ソフトウェアなどがあります。

例えば、インドでは2021年5月に、航空機整備、修理、オーバーホール産業など、さまざまな分野への外国直接投資が大幅に増加しました。そのため、今後数年間は投資や買収によって市場に有利な機会が生まれると予想されます。したがって、航空機エンジン MRO 市場の収益を押し上げます。

航空機エンジン MRO 市場セグメントの洞察

航空機エンジン MRO エンジンタイプの洞察

エンジンタイプに基づく航空機エンジン MRO 市場の区分には、タービンエンジンとピストンエンジンが含まれます。タービンエンジンセグメントは航空機エンジン MRO 市場を支配し、市場収益の 58% を占めています。タービンエンジンは、ターボプロップ、ターボファン、ターボシャフトの 3 つのカテゴリに分類できます。ターボプロップ機とターボシャフト機の需要と、老朽化するターボプロップ機群が、航空機エンジン MRO 市場の成長を牽引しています。エンジンサプライヤーと地元産業の共同パートナーシップにより、政府に航空機修理サービスを提供する枠組みが構築されています。

航空機エンジン MRO 航空機タイプの洞察

航空機タイプに基づく航空機エンジン MRO 市場区分には、固定翼航空機と回転翼航空機が含まれます。固定翼カテゴリは最も高い収益 (73.5%) を生み出しました。これらの航空機には、垂直リフトローターではなく、エルロン、ラダー、エレベーターなどの統合制御面があります。これらの航空機は、耐久性、広いエリアのカバー範囲、高い飛行速度、より大きな乗客収容能力など、回転翼航空機に比べていくつかの利点があるため、通常、航空会社や軍隊による長距離移動に使用されます。さらに、航空旅客数の急増により、固定翼航空機の需要が高まっています。したがって、固定翼航空機の需要の増加は、航空機エンジンMRO市場における固定翼航空機セグメントの成長も促進するでしょう。

航空機エンジンMROアプリケーションの洞察

アプリケーションに基づく航空機エンジンMRO市場データには、民間航空と軍用航空が含まれます。民間航空セグメントは航空機エンジンMRO市場を支配し、市場収益（168億ドル）の75.9％を占めました。民間航空機の保有機数は軍用機より多く、第二に、メンテナンスコストは一般航空機よりも高くなっています。ここ数年、航空会社とMROサービスプロバイダーの間で、航空機エンジンのメンテナンスに関する新しい契約がいくつか締結されています。例えば、SR Technicsは2021年11月にVietjet Airと契約を締結し、Vietjet AirのAirbus A320およびAirbus A321機に搭載されているエンジンのMROサービスを提供しています。VietjetとSR Technicsの合弁事業の一環として、同社はエンジンのメンテナンス、部品交換、部品修理、技術トレーニングを提供し、1億5,000万米ドルを投じて新しい航空トレーニングセンターを設立する予定です。

図1：航空機エンジンMRO市場（アプリケーション別、2022年～2023年） 2030 年 (10 億米ドル)

出典二次調査、一次調査、MRFR データベース、アナリストレビュー

航空機エンジン MRO 地域別洞察

地域別に、この調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の世界の航空機エンジン MRO 市場の洞察を提供しています。アジア太平洋の航空機エンジン MRO 市場エリアがこの市場を支配します。航空機群の 3 分の 1 がアジア太平洋地域で運用されているため、この数字は予測期間中に増加すると予想されます。さらに、アジア太平洋市場では高度で幅広く利用可能な MRO オプションが利用できるため、この地域の航空会社は航空機の寿命を延ばすことができます。 MROプロバイダーは、顧客数が多く、投資機会が魅力的で、人件費が低いため、この地域をターゲットにすることがよくあります。

さらに、航空機エンジンMRO市場レポートで調査された主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

図2 航空機エンジンMRO市場シェア 2022年 地域別 (%)

出典 二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

北米の航空機エンジンMRO市場は、先進技術による持続可能な目標の達成により、世界第2位の市場シェアを占めています。北米は世界最大の航空機保有国として、航空機の整備・修理サービスに対する需要が大きくなっています。そのため、高い安全基準と法律が求められるこの市場への参入は非常に困難です。MROにとって、先進技術の導入が容易なことがこの市場の魅力となっています。さらに、米国の航空機エンジンMRO市場は最大の市場シェアを占め、カナダの航空機エンジンMRO市場は北米地域で最も急成長を遂げています。

ヨーロッパの航空機エンジンMRO市場は、2023年から2030年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想されています。今後数年間、航空交通量の増加がヨーロッパ地域の成長を牽引するでしょう。修理業務とOEMにおける先進技術への依存は、ヨーロッパの産業成長に貢献するでしょう。国際貿易の拡大や新型航空機の必要性など、他の要因も地域の成長を牽引する可能性があります。さらに、ドイツの航空機エンジンMRO市場は最大の市場シェアを占め、英国の航空機エンジンMRO市場はヨーロッパ地域で最も急速に成長している市場でした。

たとえば、2022年9月の時点で、中国国際航空は中国に合弁会社（JV）MRO施設を設立する予定です。契約により、中国国際航空とロールスロイスは合弁会社の株式の50％を所有し、その価値は約26億1000万元（約3億7820万米ドル）です。新しい施設は、ロールスロイスTrent 700、Trent XWB-84、およびTrent 1000エンジンのMROサポートを提供します。

航空機エンジンMROの主要市場プレーヤーと競合の洞察

主要な市場プレーヤーは、製品ラインを拡大するために研究開発に積極的に参加しており、これが航空機エンジンMRO市場のさらなる成長に貢献するでしょう。市場参加者はまた、新製品の発売、契約上の合意、合併と買収、より高い投資、および他の組織とのコラボレーションを含む重要な市場の発展とともに、自社の足跡を拡大するために様々な戦略的活動に取り組んでいます。航空機エンジンMRO業界は、より競争が激しく成長著しい市場環境で拡大し生き残るために、費用対効果の高いアイテムを提供しなければなりません。

運用コストを最小限に抑えるために現地で製造することは、顧客に利益をもたらし、市場セクターを拡大するためにメーカーが航空機エンジンMRO業界で使用する重要なビジネス戦術の1つです。近年、航空機エンジンMRO業界は、航空業界に最も大きな利点のいくつかを提供してきました。航空機エンジンMRO市場の主要プレーヤーには、GE Aviation（米国）、Rolls-Royce（英国）、Pratt & Whitney（米国）、Safran Aircraft Engines（パリ）、ST Aerospace（シンガポール）、SIA Engineering Company（シンガポール）、Lufthansa Technik（ドイツ）、Air France Industries、KLM Engineering & Maintenance（フランス）、MTU Aero Engines（ドイツ）、Delta TechOps（米国）などです。

MTU Aero Engines AGは、エンジンの開発・製造に加え、商用エンジンのメンテナンスおよびサポートサービスを提供しています。同社は、世界中のメーカーやオペレーターに幅広いエンジンと産業用ガスタービンを販売しています。MTUとLufthansa Technikは、ルフトハンザテクニックとの提携の一環として、ジェシュフ近郊にPratt & Whitney PW1000Gエンジンのオーバーホール工場を建設しました。過去の過ちを繰り返さないよう、最適なプロセスと資材フローを備えたモジュール式アーキテクチャに重点を置きました。

SIA Engineering Co Ltdは、機体および部品のオーバーホールおよび地上技術サービスを提供しています。また、航空機客室設備の製造、航空機ギャレーの改修、油圧機械式航空機設備の修理・オーバーホールも行っています。

航空機エンジンMRO市場の主要企業には、

• GE Aviation (米国)

• ロールス・ロイス (英国)

• プラット・アンド・ホイットニー（米国）

• ルフトハンザ テクニック（ドイツ）

• サフラン エアクラフト エンジンズ（パリ）

• SIAエンジニアリング・カンパニー（シンガポール）

• Air France Industries KLM Engineering &メンテナンス（フランス）

• MTU Aero Engines（ドイツ）

• ST Aerospace（シンガポール）

• Delta TechOps（米国）

航空機エンジンMRO市場セグメンテーション

航空機エンジンMROにおけるエンジン種別の展望

• タービンエンジン

• ピストンエンジン

航空機エンジンMROにおける航空機種別展望

• 固定翼航空機

• 回転翼航空機

航空機エンジンMROアプリケーションの展望

• 民間航空

• 軍用航空

航空機エンジンMROの地域展望

• 北アメリカ

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  米国

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カナダ

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ヨーロッパ

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ドイツ

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フランス

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イギリス

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イタリア

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スペイン

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残りの部分ヨーロッパ

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アジア太平洋

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中国

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日本

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インド

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オーストラリア

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韓国

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オーストラリア

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残りの部分アジア太平洋地域

• その他の地域

  • 中東

  • アフリカ

  • 中南米

航空機エンジンMRO業界の動向

例えば、2022年9月、ロールス・ロイス・ホールディング社とエアチャイナは、合弁契約の一環として、中国北京に新たな修理・オーバーホール施設を共同で開発する予定です。新拠点では、BAESL（北京航空エンジンサービス株式会社）がロールス・ロイス社製のTrent 700、Trent XWB-84、およびTrent 1000エンジンのMRO業務を担当します。

例えば、2022年7月、この契約の一環として、デルタ航空の整備・修理サービス部門であるDelta TechOpsは、CFMインターナショナルとCFMブランドサービス契約（CBSA）を締結し、LEAP-1Bエンジンのサポートを開始したことを発表しました。CFMの整備・修理・オーバーホール（MRO）ネットワークに加盟することで、デルタ航空はCBSAに基づきLEAP-1BエンジンのMROプロバイダーとなる可能性があります。