Cash Management System Market

キャッシュマネジメントシステム市場の概要

キャッシュマネジメントシステム市場は、2024 年の 191 億米ドル から 2032 年には 515 億米ドル に成長すると予測されており、予測期間 (2024 - 2032 年) 中、年平均成長率 (CAGR) は 13.2% となります。さらに、キャッシュマネジメントシステムの市場規模は2023年に169億米ドルと評価されました。

電子商取引セクターの台頭、銀行セクターにおける自動化アプリケーションの採用増加、銀行における自動化されたクラウドベースソリューションの需要増加は、市場の成長を促進する主要な市場ドライバーです。

図1：キャッシュマネジメントシステム市場規模、2023～2032年（10億米ドル） .

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

キャッシュマネジメントシステム市場の動向

銀行取引における集中型キャッシュマネジメントソリューションの需要増加は、プロセスが市場の成長を促進すると予想されています。これらのソリューションにより、企業は現金および金融取引に関する情報を概観できます。多くの企業が財務効率の向上と取引リスクの管理に注力しています。その結果、企業は集中型の現金管理システムを広く採用しています。

さらに、様々な最終用途におけるスマートセーフ現金管理ソリューションの採用拡大が、市場の成長を促進すると予想されています。スマートセーフソリューションは、企業が現金の取り扱いと保管の問題を克服するのに役立ちます。これらの技術的に高度な金庫により、企業は金銭取り扱いプロセスのあらゆる段階で現金を監視できます。これらの金庫は、常に資金の流れを明確に把握できます。金融セクターにおける機械学習（ML）と人工知能（AI）技術の統合は、予測期間中に市場に成長機会を生み出すと予想されます。AIおよびMLプラットフォームは、企業が最も正確な資金フロー予測を提供するのに役立っています。

AIとMLの統合ソリューションは、会計システム、エンタープライズリソースプランニング（ERP）システム、銀行管理システムとシームレスに統合されるため、企業に広く採用されています。 MLとAIアルゴリズムは、ベンダー請求書、顧客請求書、銀行取引明細書の入出金などのデータセットを処理して、正確で包括的な資金フロー予測を行います。 そのため、キャッシュマネジメントソリューションに関連するこのような革新と進歩により、近年、キャッシュマネジメントシステム市場のCAGRが世界中で向上しています。

ただし、サイバー攻撃とデータ盗難の増加は、キャッシュマネジメントシステム市場の収益の成長を妨げています。 たとえば、2018年5月、世界経済フォーラムは、サイバー攻撃による世界的な損失が1兆米ドルに達したと述べました。 サイバー攻撃者は、カード処理、電子バンキング、ATM管理、銀行間送金プロセスをデータ盗難の標的にしています。その結果、市場の成長が阻害され、金融取引データのセキュリティ確保に課題が生じています。

キャッシュマネジメントシステム市場セグメントの洞察

キャッシュマネジメントシステムコンポーネントの洞察

コンポーネントに基づくキャッシュマネジメントシステム市場区分には、サービスとソフトウェアが含まれます。ソフトウェアキャッシュマネジメントシステムセグメントは、2021年のキャッシュマネジメントシステム市場収益において、最大のシェアを占めました。これは主に、資金振替プロセスの自動化と資金管理プロセスの合理化のニーズが高まっているためです。キャッシュマネジメントソリューションは、企業が複雑な送金プロセスを簡素化し、手作業の負荷を軽減することを可能にします。多くのベンダーが、ビジネスニーズに合わせて構成可能な自動化アルゴリズムの提供に注力しています。例えば、Cashbookは、ビジネスERPシステムに構成可能な自動化アルゴリズムを提供することに注力しており、企業の業績向上を支援しています。

2019年1月G+D Currency Technologyは、標準ソフトウェアソリューション開発のリーダーであるTranstrack Internationalを買収する正式契約を締結しました。この買収により、オラクルはサービスとソフトウェアの提供を拡大し、キャッシュサイクルのデジタル化におけるパートナーとしての地位を強化することになります。

2019年10月オラクルは金融サービス企業であるVisaとの提携を発表しました。この提携は、企業のキャッシュフロー管理を改善し、請負業者やサプライヤーへの支払いを迅速に行うことを支援することに重点を置いていました。

図2：キャッシュマネジメントシステム市場（コンポーネント別、2021年および2022年） 2030 年 (百万米ドル)

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、アナリストレビュー

キャッシュマネジメントシステム製品タイプの洞察

キャッシュマネジメントシステム市場の製品タイプに基づく区分には、小切手決済、購買カード、小売および卸売市場、口座調整、管理された支払い、情報報告、電信送金、自動決済、および当座預金口座が含まれます。小売および卸売市場セグメントは2021年に市場を支配し、パンデミック後の小規模小売店におけるキャッシュマネジメントソリューションの需要の高まりにより、予測期間中に最も急速に成長するセグメントになると予測されています。しかし、サービスセグメントは、小売キャッシュマネジメントソリューションの大規模なキャッシュサイクル自動化アプリケーションにより、今後数年間で最も高い成長を遂げると予想されており、小売キャッシュマネジメント業界を支援すると期待されています。したがって、キャッシュマネジメントシステムへの金属材料インプラントのアプリケーションの増加は、市場の成長にプラスの影響を与えています。

キャッシュマネジメントシステムの導入に関する洞察

キャッシュマネジメントシステムの市場データは、オンプレミスとクラウドへの導入によって2つに分割されています。オンプレミスセグメントは2021年に市場を支配し、2022年から2030年の予測期間中に最も急速に成長するセグメントになると予測されています。この導入方法により、企業はビジネスデータを制御でき、クラウド導入に比べて所有権の感覚が得られます。さらに、オンプレミス導入プロセスでは、インフラストラクチャの柔軟性を提供しながら、サービスと製品の大規模なカスタマイズが可能です。

2019 年 7 月: Sage Intacct は、最も急速に成長しているクラウド プラットフォーム Dryrun の統合パートナーになりました。Dryrun の Sage Intacct データは、CFO や会計士にキャッシュ フローの洞察をモデル化するツールを提供し、年間総収益が 200 万～1 億ドルの企業にアドバイスを提供します。

2020 年 2 月: Infosys は、クラウド コンサルティング会社の Simplus を買収する契約を締結しました。この買収により、エンドツーエンドの Salesforce エンタープライズ クラウド ソリューションおよびサービス プロバイダーとしての Infosys の地位が加速し、クラウド ファーストのデジタル変革のための機能を提供します。

さらに、クラウド導入セグメントは、今後 8 年間で最も高い成長を記録すると予想されています。クラウド導入モードは、技術の進歩と、容易なアップグレードや低い運用コストなど、多くのメリットがあるため、幅広い企業に好まれています。この導入方法の利点は、クラウド サービスを使用している企業は、それらのサービスを継続的にアップグレードする必要がないことです。さらに、この導入により、大規模で複雑なシステムの管理、監視、および制御が可能になります。

キャッシュマネジメント システム エンタープライズ インサイト

エンタープライズに基づくキャッシュマネジメント システム市場区分には、中小企業と大規模企業が含まれます。大規模エンタープライズ キャッシュマネジメント システム セグメントは、キャッシュマネジメント システム市場収益に関して2021年の貢献で過半数を占めました。これは主に、支払いと基本的な口座取引を正確に管理するために、大手銀行でキャッシュマネジメント システムの採用が増えているためです。これらのシステムには、イメージ ロックボックスや自動決済機関 (ACH) 受領などのサービスが含まれます。さらに、これらのシステムは支払自動化サービスも提供しており、これが今度は大企業の需要を促進すると予想されます。

中小企業セグメントは、今後8年間で最も高い成長を記録すると予想されています。多くの中小企業が、キャッシュフローを管理するためにソフトウェアソリューションに注目しています。流動性管理がより複雑になるにつれて、世界中のさまざまな中小企業が、取引リスクの軽減と収益性の向上を目的として、高性能ソフトウェアに投資しています。急速に成長している中小企業セクターは、近い将来、市場に成長の機会を生み出すと予想されています。

2019年11月：Sageグループは、中小企業に適切なツール、知識、資金へのアクセスを提供するために、スタンダードチャータードとの提携を発表しました。この提携は、中小企業の銀行業務を簡素化し、中小企業がタイムリーで洞察に基づいた財務上の意思決定を行うことを支援することを目的としていました。

キャッシュマネジメントシステムのエンドユーザーの洞察

エンドユーザーに基づいて、キャッシュマネジメントシステム業界は、小売、銀行、および非銀行サービスに分類されています。 2021年には、多専門病院が最大のセグメントシェアを占めました。これは、取引処理にかかる時間を短縮し、銀行の純利益の増加を支援する資金管理システムの導入が増加したためです。これらのシステムは、銀行が従業員の技術的熟練度を向上させるのにも役立ちます。これらのシステムが提供するさまざまなサービスには、高度なWebサービス、口座調整サービス、残高報告サービスなどがあります。

キャッシュマネジメントシステム業界で最も急速に成長しているセグメントは小売です。さまざまな小売企業が、ビジネスのキャッシュフローを最適化するために資金管理ツールを広く導入しています。これらのツールにより、企業はオンラインの売掛金、買掛金、および報告ソリューションにアクセスして、ビジネスのニーズを満たすことができます。さらに、これらのツールを使用すると、統合ダッシュボードを通じて電子明細書や残高、取引情報に簡単にアクセスできます。

キャッシュマネジメントシステムの地域別インサイト

地域別に、この調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の世界の市場に関する洞察を提供しています。アジア太平洋地域のキャッシュマネジメントシステム市場は、2021年に57億2400万米ドルに達し、調査期間中に大幅な年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。これは、大企業による大量の金融取引の自動化を最大限に高めるための資金管理システムの需要が高まっていることに起因しています。エンタープライズレベルの接続性に対するニーズの高まりや流動性管理の需要増加など、様々な要因が成長を後押しすると予想されます。さらに、この地域の大企業だけでなく中小企業も、投資収益率を高めるために、カスタマイズされた資金管理ソリューションを導入しています。さらに、中国のキャッシュマネジメントシステム市場は最大の市場シェアを占め、インドのキャッシュマネジメントシステム市場はアジア太平洋地域で最も急速に成長した市場でした。

さらに、本市場レポートで調査対象となっている主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

図3：キャッシュマネジメントシステムの市場シェア：地域別2021年（％）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

ヨーロッパのキャッシュマネジメントシステム市場は、Sopra Banking Software SA、Giesecke & Devrient GmbH、Glory Solutions, Inc.などの著名な市場プレーヤーの存在により、2番目に大きな市場シェアを占めています。欧州連合は、ブロックチェーンなどの高度なテクノロジーに関する取り組みを促進する取り組みを加速しています。フィンテック行動計画2018によると、欧州委員会は地域全体に新しいフィンテックラボを設立し、それによって地域市場の成長機会を創出する予定です。さらに、ドイツのキャッシュマネジメントシステム市場は最大の市場シェアを占め、英国のキャッシュマネジメントシステム市場はヨーロッパ地域で最速の成長市場でした。

北米のキャッシュマネジメントシステム市場は、2022年から2030年にかけて最も速いCAGRで成長すると予想されています。これは、Oracle CorporationやBrink's Incorporatedなどの小売キャッシュマネジメントソリューションおよびサービスベンダーが集中しているためであり、予測期間中に地域内の小売キャッシュマネジメントテクノロジーの市場を牽引すると予想されます。

キャッシュマネジメントシステムの主要市場プレーヤーと競合の洞察

主要な市場プレーヤーは、製品ラインを増やすために研究開発に多額の資金を費やしており、これがキャッシュマネジメントシステム市場のさらなる成長に貢献するでしょう。市場参加者はまた、新製品の発売、契約上の合意、合併と買収、投資の増加、他の組織とのコラボレーションなどの主要な市場開発により、世界的な足跡を拡大するためのさまざまな戦略的イニシアチブを講じています。キャッシュマネジメントシステム業界の競合他社は、競争が激化し成長を続ける市場環境で拡大し生き残るために、費用対効果の高い製品を提供する必要があります。

キャッシュマネジメントシステム業界のメーカーが顧客に利益をもたらし、市場セクターを拡大するために採用している主要なビジネス戦略の1つは、現地で製造して運用コストを削減することです。近年、キャッシュマネジメントシステム業界は医療に最も大きなメリットをもたらしています。メドトロニック社（アイルランド）、アボットラボラトリーズ社（米国）、ストライカー社（米国）などのキャッシュマネジメントシステム市場の主要プレーヤーは、研究開発活動への投資により市場需要の拡大に取り組んでいます。

Aurionpro Solutions Limitedは、インドのナビムンバイに本社を置くテクノロジー製品会社でした。Aurionpro Solutions Limitedは、銀行分野への強い展望を持つテクノロジー企業です。同社は、テクノロジー製品、ニッチサービス、プロセスアウトソーシング、ビジネスアナリティクスを組み合わせることで、顧客のビジネスビジョンの実現を支援します。2021年8月、Aurionproの子会社であるIntegro Technologies Ltd.は、融資製品スイートのクラウドサービスであるSmartlender Cloudのリリースを発表しました。このクラウドサービスは、銀行のデジタル変革アジェンダを加速させるとされています。また、2020年11月、Aurionpro Solutions Ltdは、UAEのArab Bank for Investment & Foreign TradeからiCashpro+ Corporate Internet banking & Cash Managementプラットフォームの導入を受注し、Al Masrafの同地域における法人向け銀行サービスを強化することを発表しました。

また、Finastraは、金融アプリサービスの世界が銀行の未来を実現できるようにします。金融機関を支えるアプリケーション、業界を加速させるマーケットプレイス、そして銀行、フィンテック、ノンバンクが連携・協業するためのオープンイノベーションプラットフォーム。Finastraは、オープンプラットフォームを通じて、マーケットプレイス、パートナー、フィンテック企業に、最も幅広く奥深いソフトウェアアプリケーションと接続性を提供し、金融サービスの未来を創造します。2019年11月、FinastraはUAEを拠点とし、法人および個人顧客にサービスを提供するUnited Arab Bankと提携しました。この提携の下、ユナイテッド・アラブ銀行は、FinastraのFusion Corporate ChannelsおよびFusion Cash Management製品を活用し、サービス内容の変革と顧客獲得を目指しています。

キャッシュマネジメントシステム市場の主要企業：

• Intimus International Group
• Infosys Limited
• Finastra Group Holdings Limited
• Giesecke & Devrient GmbH
• Aurionpro Solutions Limited
• HCL Technologies Ltd.
• Giesecke & Devrient GmbH
• Glory Ltd
• NTTデータ株式会社

キャッシュマネジメントシステム業界の動向

2022年5月 Aurionproの子会社であるAurionpro Market Systems Pte Ltd.は、金融ソフトウェアプロバイダーであるMurexとの提携をビジネスパートナーとして強化することを発表しました。

2022年4月 マルチバンクアグリゲータープラットフォームであるBankiFiは、新しいオープンキャッシュマネジメントプラットフォームの立ち上げを発表しました。

2019年10月 Finastraは、リアルタイムグロス決済システム、通貨交換、送金ネットワーク企業であるRippleと提携しました。この提携を通じて、両社はRippleのブロックチェーン技術とFinastraの決済ソリューションを提供し、クロスボーダー決済をサポートします。

キャッシュマネジメントシステム市場のセグメンテーション

キャッシュマネジメントシステムコンポーネントの展望

• サービス
• ソフトウェア

キャッシュマネジメントシステム製品タイプの展望

• 小切手決済
• 購買カード
• 小売・卸売市場
• 口座照合
• 管理支払
• 情報報告
• 電信送金
• 自動決済
• 当座預金口座

キャッシュマネジメントシステムの導入展望

• オンプレミス
• クラウド

キャッシュマネジメントシステムのエンタープライズ展望

• 中小企業
• 大規模企業

キャッシュマネジメントシステムのエンドユーザー展望

• 小売
• 銀行
• 非銀行サービス

キャッシュマネジメントシステムの地域展望

• 北アメリカ

  米国

カナダ

ヨーロッパ

ドイツ

フランス

イギリス

イタリア

スペイン

残りの部分ヨーロッパ

アジア太平洋

中国

日本

インド

オーストラリア

韓国

オーストラリア

その他のアジア太平洋地域

世界のその他の地域

中東

アフリカ

ラテンアメリカ