キャッシュ管理システム市場調査レポート - 2032 年までの世界予測

現金管理システム市場の概要

現金管理システム市場は、2024 年の191 億米ドルから 2032 年までに515 億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中 (2024 ～ 2032 年) の年平均成長率 (CAGR) は 13.2% となります。さらに、キャッシュ管理システムの市場規模は、2023 年に 169 億米ドルと推定されています。

電子商取引分野の台頭、銀行分野での自動化アプリケーションの採用の増加、銀行分野での自動化されたクラウドベースのソリューションのニーズの高まりが、市場の成長を促進する主要な市場推進要因となっています。

図 1: 現金管理システムの市場規模、2023 ～ 2032 年 (10 億米ドル) .

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベースおよびアナリスト レビュー

現金管理システム市場動向

銀行取引プロセスにおける一元的な現金管理ソリューションのニーズの高まりにより、市場の成長が促進されると予想されます。これらのソリューションにより、企業は現金および金融取引に関する情報を概観できるようになります。多くの企業が財務効率の向上と取引リスクの管理に重点を置いています。その結果、企業は集中的な資金管理システムを広く導入しています。

さらに、さまざまな最終用途にわたるスマートで安全な現金管理ソリューションの採用の増加が、市場の成長を促進すると予想されます。スマートで安全なソリューションは、企業が現金の取り扱いと保管の問題を解決するのに役立ちます。これらの高度な技術を備えた金庫により、企業は貨幣処理プロセスのあらゆる段階で現金を監視できるようになります。これらの金庫は、お金の流れを常に明確に可視化します。機械学習 (ML) と金融分野における人工知能 (AI)技術は、予測期間中に市場に成長の機会を生み出すと予想されます。 AI および ML プラットフォームは、企業が最も正確なマネー フロー予測を提供するのに役立ちます。 

AI と ML の統合ソリューションは、会計システム、エンタープライズ リソース プランニング (ERP) システム、銀行管理システムとシームレスに統合できるため、企業で広く採用されています。 ML および AI アルゴリズムは、ベンダーの請求書、顧客の請求書、銀行取引明細書の流入/流出などのデータセットを処理して、正確かつ包括的な資金の流れを予測します。したがって、現金管理ソリューションに関連するこのような革新と進歩により、近年、世界中の現金管理システム市場のCAGRが向上しました。

しかし、サイバー攻撃とデータ盗難の増加は、キャッシュ管理システム市場の収益の成長を妨げています。たとえば、2018 年 5 月、世界経済フォーラムは、サイバー攻撃によって発生した世界全体の損失が 1 兆米ドルに達したと発表しました。サイバー攻撃者は、カード処理、電子バンキング、ATM 管理、銀行間送金プロセスをターゲットにしてデータを盗んでいます。結果として、これが市場の成長を妨げ、金融取引データの保護に課題をもたらしています。

現金管理システム市場セグメントの洞察

現金管理システム コンポーネントの洞察

コンポーネントに基づくキャッシュ管理システム市場の分割には、サービスとソフトウェアが含まれます。ソフトウェアキャッシュ管理システムセグメントは、キャッシュ管理システム市場収益に関して、2021年の貢献の大部分を占めました。これは主に、資金移動プロセスの自動化と資金管理プロセスの合理化に対するニーズが高まっているためです。現金管理ソリューションにより、企業は複雑な送金プロセスを簡素化し、手動の作業負荷を軽減できます。多くのベンダーが、ビジネス ニーズに応じて構成可能な自動化アルゴリズムの提供に注力しています。たとえば、Cashbook は、ビジネス ERP システムに構成可能な自動化アルゴリズムを提供することに重点を置いており、それによって企業の成果向上を支援します。

2019 年 1 月 G+D Currency Technology は、標準ソフトウェア ソリューション開発のリーダーである Transtrack International を買収する最終契約に署名しました。この買収により、サービスとソフトウェアの提供が拡大され、キャッシュ サイクルのデジタル化のパートナーとしての地位が強化されます。

2019 年 10 月 オラクルは、金融サービス企業である Visa との提携を発表しました。このパートナーシップは、企業がキャッシュ フローをより適切に管理し、請負業者やサプライヤーに迅速に支払うことを支援することに重点を置いています。

図 2: 現金管理システム市場、コンポーネント別、2021 年および 2021 年2030 (100 万米ドル)

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベースおよびアナリスト レビュー

現金管理システムの製品タイプに関する洞察

製品タイプに基づくキャッシュ管理システム市場の分類には、決済用小切手、購入カード、小売および卸売市場、口座調整、管理された支出、情報レポート、電信送金、自動決済、要求払預金口座が含まれます。小売および卸売市場セグメントは2021年の市場を支配しており、パンデミック後の小規模小売店における現金管理ソリューションに対する需要の高まりにより、予測期間中に最も急成長するセグメントになると予測されています。しかし、サービス部門は、小売キャッシュ管理ソリューションの大規模なキャッシュサイクル自動化アプリケーションにより、今後数年間で最も高い成長を遂げると予想されており、これは小売キャッシュ管理業界を支援すると予想されています。したがって、現金管理システム用の金属材料インプラントの用途の増加は、市場の成長にプラスの影響を与えます。

現金管理システム導入に関する洞察

キャッシュ管理システム市場データは、オンプレミスとクラウドへの展開によって二分化されています。オンプレミスセグメントは2021年に市場を支配し、2022年から2030年の予測期間中に最も急成長するセグメントになると予測されています。この展開方法を使用すると、企業はビジネス データを制御できるようになり、クラウド展開と比較して所有権の感覚が得られます。さらに、オンプレミス導入プロセスにより、インフラストラクチャの柔軟性を提供しながら、サービスと製品の大規模なカスタマイズが可能になります。

2019 年 7 月: Sage Intacct は、急成長しているクラウド プラットフォームである Dryrun の統合パートナーになりました。 Dryrun の Sage Intacct データは、CFO や会計士にキャッシュ フローの洞察をモデル化するツールを提供し、年間総収益が年間 200 万から 1 億の間にある企業にアドバイスを提供します。

2020 年 2 月: Infosys は、クラウド コンサルティング会社である Simplus を買収する契約に署名しました。この買収により、Infosys はエンドツーエンドの Salesforce エンタープライズ クラウド ソリューションおよびサービス プロバイダーとしての地位を加速し、クライアントにクラウド ファーストのデジタル変革のための機能を提供することになります。

さらに、クラウド展開セグメントは、今後 8 年間で最も高い成長を記録すると予想されています。クラウド導入モードは、テクノロジーの進歩と、アップグレードの容易さや運用コストの低さなどの多くの利点により、幅広い企業に好まれています。この展開方法の利点は、クラウド サービスを使用している企業がそれらのサービスを定期的にアップグレードする必要がないことです。さらに、この導入により、大規模で複雑なシステムを管理、監視、制御できるようになります。

現金管理システム Enterprise Insights

エンタープライズに基づくキャッシュ管理システム市場セグメンテーションには、中小企業と大規模企業が含まれます。大規模企業のキャッシュ管理システムセグメントは、2021年のキャッシュ管理システム市場収益の大半の寄与を占めました。これは主に、支払いや基本的な口座取引を正確に管理するために、大手銀行で現金管理システムの導入が増えているためです。これらのシステムには、画像ロックボックスや自動決済機関 (ACH) 受領書などのサービスが含まれています。さらに、このシステムは買掛金自動化サービスも提供しており、これにより大企業の需要が高まることが期待されています。 

中小企業セグメントは、今後 8 年間で最も高い成長を記録すると予想されています。多くの中小企業は、キャッシュ フローを制御するためにソフトウェア ソリューションに注目しています。流動性管理がより複雑になるにつれ、世界中のさまざまな中小企業が、取引リスクを軽減し、収益性を高めることを目的として、高性能ソフトウェアに投資しています。急速に成長する中小企業セクターは、近い将来、市場に成長の機会をもたらすと予想されます。

2019 年 11 月: Sage Group は、中小企業に適切なツール、知識、資金へのアクセスを提供するための Standard Chartered との提携を発表しました。このパートナーシップは、中小企業の銀行業務を簡素化し、中小企業がタイムリーかつ洞察に基づいた財務上の意思決定を行えるようサポートすることを目的としています。

現金管理システムのエンドユーザーに関する洞察

現金管理システム業界は、エンドユーザーに基づいて、小売、銀行、銀行以外のサービスに分類されています。取引プロセスに必要な時間を短縮し、銀行の高い純利益の増加に貢献するために資金管理システムの導入が増加したため、複合専門病院が 2021 年に最大のセグメントシェアを維持しました。これらのシステムは、銀行が従業員の技術能力を向上させるのにも役立ちます。これらのシステムによって提供されるさまざまなサービスには、高度な Web サービス、アカウント調整サービス、残高レポート サービスなどがあります。

キャッシュ管理システム業界で最も急速に成長しているセグメントは小売です。さまざまな小売企業が、ビジネス キャッシュ フローを最適化するために資金管理ツールを広く導入しています。これらのツールを使用すると、企業はオンラインの売掛金、支払金、およびレポート作成ソリューションのスイートにアクセスして、ビジネスのニーズを満たすことができます。さらに、これらのツールを使用すると、統合されたダッシュボードを通じて電子明細書、残高、取引情報に簡単にアクセスできます。

現金管理システムの地域別の洞察

この調査では、地域ごとに、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、および世界のその他の地域に関する市場の洞察が提供されます。アジア太平洋地域のキャッシュ管理システム市場は、2021年に57億2,400万米ドルを占め、調査期間中に大幅なCAGR成長を示すと予想されています。これは、大企業向けの大量金融取引の自動化を最大限に高めるための資金管理システムに対する需要が高まっていることが原因と考えられます。エンタープライズレベルの接続に対するニーズの高まりや流動性管理の需要の高まりなど、さまざまな要因が成長を促進すると予想されます。しかも、大きい同様に、この地域の中小企業は、大幅な投資収益率を達成するために、オーダーメイドの資金管理ソリューションを導入しています。さらに、中国のキャッシュ管理システム市場は最大の市場シェアを保持し、インドのキャッシュ管理システム市場はアジア太平洋地域で最も急成長している市場でした。

さらに、市場レポートで調査された主な国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

図 3: 2021 年の地域別キャッシュ管理システム市場シェア (%)

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベースおよびアナリスト レビュー

ヨーロッパのキャッシュ管理システム市場は、Sopra Banking Software SA などの著名な市場プレーヤーの存在により、2 番目に大きな市場シェアを占めています。ギーゼッケ&;デブリエント社;欧州連合は、ブロックチェーンなどの先進技術に関する取り組みを促進する取り組みを加速しています。 Fintech Action Plan 2018 によると、欧州委員会は地域全体に新しい Fintech Labs を設立し、それによって地域市場の成長機会を生み出すことを計画しています。さらに、ドイツのキャッシュ管理システム市場は最大の市場シェアを保持し、英国のキャッシュ管理システム市場はヨーロッパ地域で最も急成長している市場でした。

北米の現金管理システム市場は、2022 年から 2030 年にかけて最速の CAGR で成長すると予想されています。これは、Oracle Corporation や Brink's Incorporated などの小売現金管理ソリューションおよびサービス ベンダーが集中しているためで、予測期間中に地域内の小売現金管理テクノロジー市場を牽引すると予想されます。

キャッシュ管理システムの主要な市場プレーヤーと企業競合に関する洞察

主要な市場プレーヤーは製品ラインを増やすために研究開発に多額の資金を費やしており、これがキャッシュ管理システム市場のさらなる成長に貢献します。また、市場参加者は、新製品の発売、契約合意、合併と買収、投資の増加、他の組織との協力などの主要な市場開発を通じ、世界的な展開を拡大するためにさまざまな戦略的取り組みを行っています。キャッシュ管理システム業界の競合他社は、競争が激化し、市場が拡大する環境で事業を拡大し、生き残るために、コスト効率の高いアイテムを提供する必要があります。

顧客に利益をもたらし、市場分野を拡大するためにキャッシュ管理システム業界のメーカーが採用する主なビジネス戦略の 1 つは、営業コストを削減するために現地で製造することです。近年、キャッシュ管理システム業界は医療に最も重要な利点をもたらしてきました。 Medtronic Inc (アイルランド)、Abbott Laboratories (米国)、Stryker Corporation (米国) などのキャッシュ管理システム市場の主要企業は、研究開発活動に投資することで市場の需要の拡大に努めています。

Aurionpro Solutions Limited は、インドのナビ ムンバイに本社を置くテクノロジー製品会社です。 Aurionpro Solutions Limited は、銀行分野に強い展望を持つテクノロジー企業です。テクノロジー製品、ニッチなサービス、プロセスのアウトソーシング、ビジネス分析の組み合わせを通じて、顧客がビジネス ビジョンを達成できるように支援します。 2021 年 8 月、Aurionpro の子会社である Integro Technologies Ltd. は、同社の融資製品スイートのクラウド製品である Smartlender Cloud の開始を発表しました。このクラウド製品は、銀行のデジタル変革アジェンダの加速に役立つと述べられています。また、2020 年 11 月に、Aurionpro Solutions Ltd はアラブ投資銀行と契約したと発表しました。 UAE の外国貿易が iCashpro+ 法人向けインターネット バンキングとサービスを導入この地域におけるアル マスラフのコーポレート バンキング サービスを強化するための現金管理プラットフォーム。

また、Finastra により、金融アプリ サービスの世界が銀行業務の未来を実現できるようになります。金融機関を強化するアプリケーション、業界と金融機関を加速するマーケットプレイス銀行、フィンテック、および銀行向けのオープンイノベーションプラットフォームノンバンクとつながり、協力します。当社のオープン プラットフォームを通じて、最も広範かつ奥深いソフトウェア アプリケーションと市場、パートナー、フィンテックへの接続を提供し、金融サービスの未来を調整します。 2019 年 11 月、Finastra は、企業および個人の顧客にサービスを提供する UAE を拠点とする銀行、United Arab Bank と提携しました。この提携の下、ユナイテッド アラブ銀行は、サービス内容の変革と顧客増加のために、Finastra の Fusion Corporate Channels と Fusion Cash Management 製品を使用しています。

現金管理システム市場の主要企業には以下が含まれます

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インティマス インターナショナル グループ


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Infosys Limited


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フィナストラ グループ ホールディングス リミテッド


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ギーゼッケ＆amp; Devrient GmbH


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Aurionpro Solutions Limited


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HCL テクノロジーズ株式会社


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ギーゼッケ＆amp; Devrient GmbH


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Glory Ltd


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NTT データ株式会社

現金管理システム業界の発展

2022 年 5 月 Aurionpro の子会社である Aurionpro Market Systems Pte Ltd. は、金融ソフトウェア プロバイダー会社である Murex とのビジネス パートナーとしてのパートナーシップの強化を発表しました。

2022 年 4 月 マルチバンク アグリゲーター プラットフォームである BankiFi は、新しいオープンな現金管理プラットフォームの立ち上げを発表しました。

2019 年 10 月 Finastra は、リアルタイムのグロス決済システム、通貨交換、送金ネットワーク会社である Ripple と提携しました。この提携を通じて、両社はリップルのブロックチェーン技術と、国境を越えた支払いをサポートするフィナストラの支払いソリューションを提供することになります。

現金管理システム市場の細分化

資金管理システム コンポーネントの見通し

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サービス


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ソフトウェア

現金管理システムの製品タイプの見通し

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チェックを入れるとクリア


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カードの購入


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小売および卸売市場


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アカウントの調整


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制御された支払い


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情報レポート


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電信送金


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自動クリア


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普通預金口座

現金管理システム導入の見通し

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オンプレミス


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クラウド

資金管理システム企業の見通し

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中小企業


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大規模企業

現金管理システムのエンドユーザーの見通し

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小売


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銀行


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銀行以外のサービス

資金管理システムの地域別見通し

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 16.9 billion
Market Size 2024	USD 19.1 billion
Market Size 2032	USD 51.5 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	13.2%(2024-2032)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2018 & 2020
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Product Type, Operating Platforms, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	Medtronic Inc (Ireland), Abbott Laboratories (US), Stryker Corporation (US), DePuy Synthes (US), B. Braun Melsungen AG (Germany), NuVasive, Inc (US), Zimmer Biomet (US), Orthofix (US), and Globus Medical (US)
Key Market Opportunities	The integration of machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) techniques.
Key Market Dynamics	Increasing need for centralized cash management solutions Technology advancement cash management solutions to boost market growth Increase in Cyberattack hinder market growth