Eye Health Supplements Market (2026 - 2035)

目の健康補助食品市場の概要

目の健康補助食品市場は、2025年に29億1,000万米ドルに達し、2035年までに63億2,000万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2035年にかけて年間平均成長率（CAGR）8.05%で拡大します。市場価値は、予測期間の初年度として2026年に31億5,000万米ドルに達すると予想されます。この成長は主に、視覚障害という世界的な大きな負担と、栄養介入に関する臨床ガイドラインのサポートに加え、より生体利用可能でアレルゲンを含まないサプリメント製剤への広範な移行によって推進されています。

世界保健機関 (WHO) は、視覚障害を抱えて暮らす人々を 22 億人以上と数えており、その約半数は予防可能または未対処であり、目の健康補助食品の対象となる人口は大きく増加していることを示しています。同時に、国立眼科研究所 (NEI) の AREDS2 プロトコルは、依然として中期加齢黄斑変性症に対する眼科診療ガイダンスで正式に参照されている唯一の栄養介入です。この臨床的承認により、眼科医療従事者の推奨が小売店での繰り返し購入につながり、このカテゴリーに栄養補助食品の中では珍しいレベルの臨床的正当性が与えられています。

製剤科学も静かにこのカテゴリーを再構築しています。魚由来の DHA および EPA は、ゼラチン ソフトジェルから、アレルゲンや水銀を含まず、ソフトジェルに近いカロテノイドの生物学的利用能を提供するペクチンカプセル化チューおよび藻類油エマルションに移行しています。 Kemin の FloraGLO およびその他のブランドのルテイン プラットフォームは現在、2023 年から 2025 年にかけて 4 億 8,000 万ドルの生産能力と発酵投資が見込まれる原料サプライ チェーンを支える原動力となっています。

地域別に見ると、北米は薬局主導の流通と検眼医の紹介行動によって牽引され、目の健康補助食品市場で最大のシェアを占め、2025年の収益の39.2%を占めています。アジア太平洋地域は最も急速に成長している地域であり、近視のスクリーニング規制が中国、韓国、シンガポールにまで及ぶため、2035 年までの CAGR は 9.3% と予測されています。ヨーロッパは2025年の売上高で7億7,000万米ドルで2番目に大きなシェアを占めており、その成長は需要の制約によるものではなく、EFSAの健康保険請求規制によるところが大きい。今後 10 年間、正当な臨床書類とサブスクリプション グレードの維持経済性を組み合わせた企業が、成長に向けて最も有利な立場に立つと予想されます。

レポートの重要なポイント

• 成分の種類別

• オメガ 3 脂肪酸は、2025 年の収益の 31.6% を占め、目の健康補助食品市場をリードしており、依然として臨床医が推奨するデフォルトのベースとなっています。
• カロテノイド、主にルテインとゼアキサンチンの異性体は、2035 年まで 10.5% の CAGR で進歩しています

• フォームによる

• ソフトジェルカプセルは 2025 年の収益の 48.7% を占め、グミとチューは形状レベルで最も急速な成長を記録しました。

• 適応症別

• AMDは2025年に12億2,000万米ドルを生み出し、目の健康補助食品市場で単独最大の適応症プールとなった
• 近視の進行管理は 11.6% の CAGR で拡大しており、適応セグメントとしては最速です。

• チャンネル別

• オンライン小売および消費者直販ブランドは 12.9% の CAGR で成長しており、あらゆる物理チャネルを上回っています。

• 地域別

• 北米が 2025 年の収益の 39.2% を獲得
• アジア太平洋地域は 2035 年まで 9.3% の CAGR で予測されています
• 欧州は2025年に7.7億ドルを拠出

市場規模と予測 (2021 ～ 2035 年)

推定には、上場栄養補助食品メーカーからの監査済み収益開示、ルテインおよび海洋油濃縮物の税関レベルの貿易データ、9 か国の薬局スキャンパネルの測定値、および 41 のカテゴリーのバイヤーおよび委託製造業者との一次インタビューが組み合わされています。過去の年は、発行会社が目の健康分野を個別に開示している場合、報告されたセグメント収益と調整されています。そうでない場合、割り当ては SKU レベルの棚監査に従います。予測年には、年間 1.4% という緩やかな実質価格上昇に対して、チャネル加重の量の増加が適用されます。

ドライバーの影響分析

加齢黄斑変性症による人口圧力

人口高齢化は依然として目の健康補助食品市場の構造的原動力となっています。保健指標評価研究所は、世界の65歳以上の人口は2025年の約8億3,000万人から2035年までに11億人に増加すると予測しており、AMD有病率はその閾値を超えて急激に上昇している[3]。抗VEGF硝子体内注射に対するメディケアパートBの支出額は2024年に31億ドルを超え、この数字は注射療法の上流で低コストの予防栄養に対する支払者の関心を高めている。[5].

スクリーンへの露出と労働年齢の消費者

10,000 人の回答者を対象とした Vision Council の調査結果によると、成人は現在、仕事用およびレジャー用のデバイスで毎日平均 6 時間 40 分の画面にさらされていると報告しています。[7]。この行動の変化により、若い購入者は歴史的に高齢者の AMD 管理に定着していたカテゴリーに引き込まれました。各ブランドは、疾患の改善ではなく疲労とコントラスト感度を目的とした低用量のルテインとアスタキサンチンのブレンドで対応し、2022年から2025年の間に対処可能なベースが推定22%拡大しました。

サブスクリプションコマースとリテンションエコノミクス

デジタル ネイティブ ブランドは、1 回限りの取引から 90 日の補充サイクルに移行することで顧客獲得コストを大幅に削減し、2 年目には 60% を超えるリピート購入率を観測しました。臨床上の利益は 18 ～ 24 か月の継続使用で得られるため、ここではリテンションが不釣り合いに重要になります。そのため、サブスクリプションの仕組みは、商業的インセンティブとそのカテゴリーが必要とする有効性のストーリーを調整します。

原料供給の経済学

米国とポルトガルで3つの新しい生産ラインが稼働し、発酵由来の藻類油は2024年中に精製魚油とほぼ同等のコストに達した[14]。 GOEDの貿易データによると、ペルー産カタクチイワシの割り当て決定により、水産オメガ3濃縮物の価格が2022年から2024年にかけて31%変動したことが示されている[15]。藻類の代替品は、プレミアム価格の上限となっていた水銀やトレーサビリティに関する反対意見を取り除きながら、その変動性を弱めます。

拘束影響分析

欧州の精査の下での主張の実証

EFSAは限られた眼関連の表示のみを承認しており、DHAに関連した視覚表示には、多くの量販店SKUが満たしていない1日あたり250mgの摂取条件が定められている。[6]。したがって、マーケティング担当者は欧州連合の一般的なウェルネス言語に頼っており、それが店頭でのコンバージョンを弱めています。他の分野でも取り締まりが強化されており、米国連邦取引委員会は2024年にサプリメント広告訴訟全体で1,200万ドルを超える和解金を確保した[17].

黄斑疾患以外の薄い証拠

AMD 以外の臨床サポートは依然として不均一です。デジタル眼精疲労に対するルテインの系統的レビューでは、効果量が小さくエンドポイントが不均一であることが報告されており、眼科学会はドライアイや白内障の予防に関する正式な推奨事項の発行を拒否しています。[2]。その結果、懐疑的な臨床医は薬局のボリュームを促進する紹介行動を差し控え、新しい適応症が関心を経常収益に変えるペースを抑制している。

量販店におけるプライベートブランドの浸食

米国のドラッグ チェーンでは、小売業者の自社ブランドの AREDS2 同等品が、1 日の治療量ベースでナショナル ブランドの製品を 35% ～ 45% 削減しています。[11]。製剤は事実上公表された規格であるため、差別化は組成ではなくバイオアベイラビリティーのデータとブランドの信頼に依存します。これは、2 秒での販売決定で勝つのは難しい議論です。

目の健康補助食品市場の機会

アジアにおける小児近視フランチャイズ

中国の国家近視予防プログラムは、青少年の近視有病率の目に見える減少を目標としており、1億人以上の学生を対象とした学校健康診断に毎年視力検査を組み込んでいる。[4]。そのスクリーニングインフラストラクチャは、確立された補足標準治療のない、診断済みの親の資金提供を受けたコホートを作成します。低用量製剤と検眼医の共同マーケティングを組み合わせたブランドは、目の健康補助食品市場で最も急速に成長している適応症で先行者の地位を獲得できる可能性があります。

臨床医向けの製剤

眼科および検眼の診療は、米国、オーストラリア、日本で直接調剤を行っており、小売業では得られない利益を獲得しています。診療所で提供される SKU は、同等の大衆向け製品よりも 40% ～ 55% 高い単位当たりの実現価格を設定します[11]。専用のプロフェッショナルライン（個別のパッケージング、個別の価格設定、臨床詳細支援）を構築することで、セクション 5.3 で説明したプライベートブランドの圧力からブランドの資産を保護します。

商業資産としての遵守データ

サブスクリプション プラットフォームは、従来の小売業者が保持していない長期的な遵守記録を生成します。集約され匿名化されたこのデータセットは、現実世界の証拠の提出、支払者の試験運用、医薬品の共同マーケティング パートナーシップをサポートします。いくつかの視力サポートサプリメントブランドは、家庭用モニタリングツールを構築するデバイスメーカーに匿名化されたアドヒアランスコホートのライセンス供与を開始し、運用上の排出を目の健康サプリメント市場における第2の収益源に変えています。

新興市場の糖尿病性網膜症プログラム

インドの国家失明制御プログラムは、最近のサイクルで3,200万人以上に糖尿病性眼疾患の検査を実施し、湾岸諸国は国内の糖尿病登録に網膜症のチェックを重ねている[4][19]。一般的なサプリメントの普及率が 12% 未満にとどまる市場では、糖尿病と診断された患者が服従し、医師の影響を受ける購入者グループを代表しています。地元の製造パートナーシップにより、価格は実質的な手頃な価格の上限である月額 6 ドル未満に抑えられています。

発酵由来の原料の垂直統合

藻類 DHA および発酵ゼアキサンチンの生産能力で株式を確保したり、ポジションを獲得したブランドは、粗利益を海洋変動から守ります。 2 つの原料工場が 2025 年に生産能力をオープンし、ネームプレートの生産量を合計すると、世界のカテゴリー需要の推定 18% を供給するのに十分な量となります[14].

目の健康補助食品市場の将来展望

個別化された製剤と遺伝子型スクリーニング

補体因子HとARMS2の遺伝子型判定は研究現場から消費者検査パネルに移行しており、AREDS再解析では亜鉛投与反応は遺伝子型によって異なるようだ[1]。 2029 年までに段階的な SKU が登場し、低コストの遺伝子スクリーニングによって購入者が高亜鉛または亜鉛フリーの製剤に誘導されることが予想されます。目の健康補助食品市場は、パーソナライゼーションによってコモディティAREDS2クローンではサポートできないプレミアムが正当化されるため、そのセグメンテーションによって価格設定の余裕が得られます。

小売メディアとプラットフォームの経済学

Amazon、Tmall、Shopee は現在、販売手数料ではなく、小売メディアを通じてカテゴリー利益の一部を獲得しています。デジタルファーストのサプリメント ブランドの純収益に占める広告費の割合は、2021 年から 2025 年にかけて約 19% から 28% に上昇しました。勝者となるのは、有料の獲得を薄めるのに十分な規模のサブスクリプション ベースを所有するブランドであり、中規模ブランド間の統合が有利になります。

持続可能性と海洋調達の開示

小売業者の調達政策では、水産食材に対して MSC または同等の認証がますます求められており、FAO は、評価された魚資源の 37.7% が生物学的に持続不可能なレベルで漁獲されていると報告しています。[13]。藻類および酵母発酵の代替品は、監査の負担を完全に回避します。発酵由来の DHA は、2033 年までにオメガ 3 カテゴリーの量の 3 分の 1 を超えると予想されます。

地域市場シェア分析

アイヘルスサプリメント市場の地理的パフォーマンスは、薬局の密度、自己負担の医療支出、国家検査プログラムが診断済みの需要を生み出すかどうかという3つの変数を追跡します。

北米

北米全土で薬局は依然として決定的なチャネルであり、そこでは PreserVision クラスの製剤が網膜専門医の間で 20 年にわたって推奨されてきました。ここでのアイヘルスサプリメント市場は成熟していますが、静的ではありません。サブスクリプションDTC参入者は、薬局の量を大幅に縮小することなく、2023年から2025年にかけて意味ある増加シェアを獲得しており、純粋な代替ではなくカテゴリーの拡大を示唆しています。カナダのナチュラルヘルス製品フレームワークは、米国の構造機能制度と比較してクレームの曖昧さを軽減する市販前ライセンスを提供しています[16].

ヨーロッパ

クレーム制限は、需要以上に欧州の商業戦略を左右します。ドイツのアポテケンは、薬剤師が積極的に推奨し、規制 1924/2006 に基づいて課された広告制限を補っているため、地域で最も高い一人当たり支出を維持しています。[6]。北欧のメーカーは、確立された海洋油供給関係を活用していますが、セクション 5 で説明されているのと同じアンチョビ割り当て量が適用されます。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、目の健康補助食品市場の成長ストーリーを提供します。中国の学校検査装置は、他の地理的に一致しない規模で診断済みの小児需要を生み出し、プラットフォーム商取引により、西側諸国で必要とされるコストの詳細を薬局が説明することなく製品を移動できる[4]。日本のトクホ制度は欧州の規制当局が拒否する特定保健用食品を許可し、日本ブランドにパッケージ内コミュニケーションにおける異例の寛容さを与える[20].

南アメリカ

ANVISAが食品サプリメントの規則を単一の登録経路に統合し、輸入された眼科用製剤が店頭に並ぶまでの時間を短縮した後、ブラジルはこの地域を定着させた[21]。通貨の変動が現実的な制約となっており、多国籍企業は完成品の輸入よりも現地での受託製造に向かうようになっています。

中東とアフリカ

湾岸諸国はプレミアムを購入し、輸入品を購入します。サウジアラビアの健康変革プログラムは、糖尿病性眼疾患を早期に表面化させる予防的スクリーニングに資金を提供しており、サウジのFDA登録は現在、承認スケジュールを大幅に短縮する定義された電子経路を実行しています。[22]。エジプトの規模と糖尿病の負担により、一人当たりの支出が制限されているにもかかわらず、この地域で最も浸透していない機会となっている。

目の健康補助食品市場セグメンテーション

目の健康補助食品市場のセグメンテーションは、商業的に意味のある5つの側面に従い、それぞれに明確なマージンとチャネルの動作があります。

成分の種類別

オメガ 3 は、ドライアイの症状緩和と長期的な網膜維持という 2 つの適応症を同時に提供するため、目の健康補助食品市場でリーダーシップを維持しており、臨床医の推奨範囲が最も広いものとなっています。カロテノイドはより速く成長します。黄斑色素測定により、ルテインとゼアキサンチンは競合する活性物質にはない客観的なバイオマーカーとなり、マーケティング担当者はこれを頻繁に使用します。原料ハウスは、かつては高額な超過を余儀なくされていた安定性の問題も解決し、2022 年以降、製剤コストを約 15% 改善しました。[14].

フォーム別

カロテノイドと海洋油は親油性であり、油マトリックス中で予想どおりに動作するため、ソフトジェルが優勢です。ペクチンのカプセル化が成熟すると、咀嚼はバイオアベイラビリティのギャップのほとんどを埋め、24 か月の治療ストーリーを台無しにするアドヒアランスの問題を解決します。小児近視の需要はさらにその変化を加速させます。

適応症別

AMDは目の健康補助食品市場を支えており、今後もその地位を維持し続けるが、新しい適応症が若い購入者を採用するにつれて、そのシェアは徐々に低下している。近視は注目すべきセグメントです。これは、中央政府が効果的に需要を創出した唯一の兆候であり、小児購入者は、AMD患者の典型的な5～8年ではなく、20年の購入期間を示唆している。

流通チャネル別

流通チャネル市場データは、さまざまな小売セグメントとその主な需要要因を浮き彫りにしています。 OTC 薬局とドラッグ ストアは、薬剤師の推奨によって特定のシェアをリードしています。オンライン小売と DTC は、定期購入のリフィル経済を通じて拡大します。スーパーマーケットとハイパーマーケットは、プライベートブランドの眼科用栄養補助食品が主導権を握る明確なシェアを占めていますが、専門店や健康店などはクリーンラベルのポジショニングと調剤の実践に重点を置いています。

年齢層別

年齢層別の市場セグメンテーションでは、3 つの主要なカテゴリとその主な需要要因を概説します。成人はデジタル眼精疲労と予防的使用が大きなシェアを占めています[7]。高齢者セグメントは、加齢黄斑変性症と白内障の管理が原動力となり、市場価値で測定されます。最後に、小児部門は専用の近視スクリーニング プログラムを通じて成長しています。

競争力のあるベンチマーク

集中力は中程度です。上位 5 位までの推定シェアは 36% 近くに位置し、HHI は 520 ～ 610 の範囲にあります。地域の専門家が生き残れるほど断片化されていますが、薬局の棚スペースが真剣に争われるほど集中しています。ブランド化されたルテインおよび藻類DHAプラットフォームには、最終製品のマーケティング担当者が引用する臨床書類が含まれているため、成分サプライヤーは目の健康補助食品市場で不均衡な影響力を持っています。

最近のニュースと開発

• ボシュロム (2024 年 3 月): PreserVision チュアブル フォーマットを米国のドラッグ チェーン全体に拡張し、大きなソフトジェルに耐えられない患者間のアドヒアランス ギャップをターゲットにしました[11]
• DSM-フィルメニッヒ（2024年9月）：追加の藻類DHA発酵能力を委託し、医薬品グレードの油のペルー産カタクチイワシ水揚げへの依存を軽減[14]
• 中国国家衛生健康委員会（2024年1月）：青少年の視力検査要件を追加の省学校制度に拡大し、診断される小児コホートを拡大[4]

• EFSA (2023 年 11 月): 視覚関​​連の主張の実証要件を明確にする最新のガイダンスを発行し、欧州範囲全体での再策定を促進[6]

• H&H グループ (2024 年 10 月): 小児および学生セグメント向けの目の健康 SKU を優先し、中国のプラットフォームでスイスの国境を越えた事業を拡大[4]

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