Fuel Card Market

世界の燃料カード市場の概要

燃料カード市場規模は、2023年に86億7,630万米ドルと評価されました。燃料カード市場業界は、2024年の93億5,660万米ドルから2032年には1億7,114.8百万米ドルに成長し、予測期間（2024〜2032年）中に7.8％の年間複合成長率（CAGR）を示すことが予測されています。燃料カード市場は、いくつかの要因により、予測期間中に大幅に成長すると予想されています。燃料カード市場の成長は、キャッシュレス燃料取引の需要の増加や、車両管理者と車両所有者の間での車両経費タスクの最適化の必要性の高まりなど、主な要因によって推進されると予想されます。ただし、データセキュリティやプライバシーの懸念などの要因が市場の成長を制限すると予想されます。一方、デジタル化とモノのインターネット（IoT）の普及拡大は、世界市場に大きなビジネスチャンスをもたらしています。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

燃料カード市場の機会

• キャッシュレス燃料取引の需要増加

過去10年間、世界のカード・決済業界は、技術の進歩と消費者の嗜好や行動の変化により、急速な成長を遂げてきました。この業界で活動する主要なフィンテック企業は、革新的なカードと決済方法を通じて、消費者体験を変革してきました。さらに、世界各国の政府による規制変更により、企業の運営方法も変化しています。

燃料カードと決済システムのイノベーションは、他の業界のカード提供に比べるとやや遅れていますが、決済のデジタル化へのパラダイムシフトと、モノのインターネット（IoT）の影響の拡大は、燃料カード業界の成長に必要なインフラを提供してきました。消費者はモバイルによるスムーズな決済を受け入れるようになり、行動も変化しています。カードおよび決済業界における様々な革新的機能の導入とデジタル化の進展により、消費者は様々な購入タッチポイントでシームレスな体験を期待しています。その結果、キャッシュレス燃料取引の需要が高まっています。これらのカードは、キャッシュレスの利便性に加えて、カードのセキュリティと購入時の割引も提供します。さらに、ロイヤルティプログラムも、キャッシュレス燃料取引の需要、ひいては燃料カードの需要を促進する主な要因の一つとなっています。燃料カードプロバイダーは、ロイヤルティポイントアグリゲーター企業やロイヤルティマーケティングプラットフォームとの提携を通じて、これらのロイヤルティプログラムを提供しています。そのため、キャッシュレス燃料取引の需要の高まりが燃料カード市場の成長を牽引していると言えます。

燃料カード市場セグメントの洞察：

燃料カードタイプの洞察

カードタイプに基づいて、燃料カード市場は、ブランド燃料カード、ユニバーサル燃料カード、マーチャント燃料カードに区分されます。ユニバーサル燃料カードセグメントは2022年に過半数のシェアを占め、市場収益の約52.5％を占めました。特定のプロバイダー専用のブランド燃料カードは、トラック運送会社にとって有利です。割引や潜在的な報酬を通じてコスト削減をもたらします。これらのカードはブランド認知度を高め、顧客ロイヤルティを育み、燃料プロバイダーとの関係構築を促進し、時間の経過とともにより良い条件につながります。さらに、カスタマイズにより、企業の目標に合わせて調整することができ、パーソナライズされた報酬、レポート、および効率的な管理のための制御機能が含まれます。独立系燃料カード会社が提供するユニバーサル ガソリン カードにより、トラック フリートは複数のブランドと燃料タイプを網羅する多様な燃料スタンド ネットワークを利用できます。燃料選択の柔軟性と合理化された経費管理を提供するこれらのカードは、フリート マネージャーの管理タスクを簡素化します。支出限度額とリアルタイム レポートによって経費管理が強化されるとともに、現金の必要性がなくなることで安全性と利便性が確保されます。柔軟な支払い条件はキャッシュ フローを促進し、フリート関連経費の割引などの追加特典は全体的なコスト削減と効率改善に貢献します。マーチャント燃料カードは、燃料プロバイダーまたはサードパーティ企業が発行する特殊な支払いカードです。これは企業、特にフリートを保有する企業向けに設計されており、燃料の購入や、場合によってはメンテナンスなどの追加サービスの購入が可能で、割引、詳細レポート、経費管理機能などの特典も利用できます。

図 1: 燃料カード市場、カード タイプ別、2022 年2032年（10億米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

燃料カード車両タイプの洞察

車両タイプに基づいて、燃料カード市場の区分には、大型フリートと小型フリートが含まれます。大型フリートセグメントは2022年に市場収益の約59.5％を占め、過半数のシェアを占めました。大型フリート車両には、車両総重量（GVWR）が10,000ポンドを超える車両が含まれます。大型フリートカテゴリの車両に該当する車両の例としては、大型トラック、重機、特殊車両などがあります。軽車両には、GVWR が 10,000 ポンド未満の車両が含まれます。軽車両カテゴリの車両に該当する車両の例としては、軽トラック、バン、乗用車、ピックアップ トラック、SUV、セダン、オートバイなどがあります。

燃料カード アプリケーションの洞察

アプリケーションに基づいて、燃料カード市場のセグメンテーションには、燃料補給、駐車、車両サービス、通行料、その他が含まれます。アプリケーション別では、燃料補給セグメントが 2022 年に市場シェアの 79.6% を占め、大多数の市場シェアを占めています。燃料補給セグメントは、燃料の購入/補給のための燃料カードの使用、輸送、運搬、宅配便サービスを含む、日常業務に自動車に依存している企業による車両の充電をカバーしています。燃料カードは、燃料購入の割引による潜在的なコスト削減と管理コストの大幅な削減を提供するため、前述のほとんどの企業にますます好まれています。駐車場セグメントは、個人または車両フリート運営者が燃料カードを通じて利用できる、安全で安心、かつ信頼性の高い駐車サービスです。ドライバーやプランナーは、駐車場を事前に、または移動中に予約できます。こうしたサービスは、企業が道路安全法を遵守するのにも役立ちます。車両サービスセグメントは、主に車両フリート運営者が利用する車両メンテナンスサービスと、燃料カードで賄える関連費用をカバーしています。こうしたサービスは、車両フリート運営者が車両メンテナンスの手間を省くと同時に、日々の業務における車両とドライバーの安全確保に役立ちます。通常、こうしたサービスは、燃料カードのサブスクリプションプランの一部として提供され、フリート運営者のコスト削減や効率的な経費管理に役立ちます。通行料金セグメントは、道路、トンネル、橋、フェリーなどの利用に関連する様々な通行料金/手数料をカバーし、燃料カードで支払うことができます。通行料金の支払いに使用できる燃料カードは、ユーザーに手間のかからないサービスを提供しており、国/地域全体での使用に信頼性を提供します。

燃料カードの地域別洞察

地域別に、この調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米の市場洞察を提供しています。収益の面では、北米は2022年に燃料カード市場で40.1％の最大シェアを占め、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。北米は燃料カードの最大の市場です。他のどの地域よりも多くの金融機関があるため、この地域は国際的な投資家を引き付けています。地元のプレーヤーが北米市場を支配しているため、参入ハードルが厳しくなっています。北米の燃料カード市場は、米国、カナダ、メキシコに分かれています。米国は地域市場への最大の貢献者であり、2022年には市場全体の84.09％のシェアを占めています。米国に続いてカナダが同年に11.32％以上を占めています。市場の成長要因としては、キャッシュレス決済の普及、プリペイドカードの利用増加、フリートオーナーの増加、中小企業の増加などが挙げられます。さらに、燃料カード市場に関連する燃料流通業界で事業を展開する有力企業の存在と、地域における市場シェア拡大に向けた戦略的取り組みも、市場の成長を後押ししています。例えば、シェルは北米で燃料カード事業を展開するMSTS Paymentsを買収しました。バリューペンギンが2021年11月に発表したレポートによると、世帯の93.1%以上が少なくとも1台の自動車を所有しています。米国では、広く普及しているガソリンスタンドネットワークを通じて、燃料カードを利用してガソリンや軽油などを車両の燃料タンクに補給しています。例えば、WEXは米国に4万5000のサービスステーションを展開する強力なネットワークを持ち、95%以上のガソリンスタンドをカバーし、70種類以上のフリート/燃料カードを提供しています。同社は、76、BP、エクソンモービル、スノコなどの様々なブランドと提携しています。フリート カードは、使用状況に関するレポートの便利で包括的な方法を提供し、フリート所有者/管理者がリアルタイム レポートで通知を受信し、カードで購入制限を設定できるようにすることで、ビジネス関連の支出すべてについて情報に基づいた意思決定を行うことができます。

図 2: 地域別燃料カード市場規模 2022 & 2032

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、アナリストレビュー

さらに、市場レポートで調査された主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

ギリシャ、ノルウェー、アイスランドといった西ヨーロッパ諸国は、新車市場の成長率が最も高い市場の一つであり、この地域における燃料カード取引の普及が進むと予想されています。燃料カードは、燃料価格の割引、税金や会計処理の還付（多くの給油取引は領収書なしで行われるため）、燃料カードプロバイダーによる競争力のある料金設定、その他様々なメリットを提供し、あらゆるフリート事業者や個人の自動車所有者にとってメリットとなります。さらに、燃料使用量、EV充電、および関連コストの便利な追跡は、人々や企業が（ICE車両の）炭素排出量を監視および制御し、2025年末までにゼロエミッションという国家目標に貢献するのに役立ちます。ノルウェー議会は、2022年末までゼロエミッション車両にインセンティブを提供する規則を制定しました。その結果、ノルウェーの路上を走るバッテリー電気自動車（BEV）の数が増加し、市場シェアの64％以上を占め、2022年2月の時点で47万台のBEVが登録されています。その結果、ノルウェー地域では、燃料カードを受け入れる急速充電インフラの需要が高まり、通行料の引き下げ、公共駐車場などの金銭的メリットが得られる可能性があります。一定期間の燃料費の削減、顧客の要件を満たす革新的なサービス、効率的な車両管理、時間の節約など、いくつかのメリットを提供する燃料カード会社の存在は、市場規模を拡大しており、この地域での意識の高まりとともにさらに増加すると予想されます。この地域で事業を展開している他の燃料カードプロバイダーには、Allstar One、BP Supercharge、UK Fuels Fleetone、Texaco Fastfuel、The Fuel Store Cardなどがあります。英国には、この地域での燃料カードの普及に貢献している半導体企業や家電企業が数多くあります。さらに、燃料配給などの政府の取り組みにより、予測期間中に燃料カードの需要が増加すると予想されています。

燃料カードの主要市場プレーヤーと競合分析

さまざまな業種や地域で強力な存在感を示す燃料カード市場は、競争が激しく、確立された専業ベンダーが市場を独占しています。15社を超えるベンダーがこの市場に参入しており、新技術を採用してビジネスをより効率的にすることで、進化するビジネスニーズに対応するソリューションを継続的に革新しています。これらのベンダーは、多様な顧客セグメントに対応するための強力な地理的展開とパートナーエコシステムを備えています。燃料カード市場は競争が激しく、多くのベンダーが類似の製品・サービスを提供しています。

市場の主要プレーヤーには、FLEETCOR、WEX Inc.、WAG Payment Solutions PLC、B.P. PLC、Exxon Mobil、Royal Dutch Shell、Radius、U.S. Bancorpなどが含まれます。Royal Dutch Sheel、Fleetcorなどのプレーヤーは市場のトレンドを先取りし、電気自動車の普及と世界各国政府による支援を受けて、充電および燃料オプションをポートフォリオに追加しています。さらに、企業同士が提携し、自社のガソリンスタンドで他社の燃料カードを受け入れる動きも活発化しており、これが市場の成長戦略に新たな変化をもたらすでしょう。例えば、企業向け決済会社であるFLEETCORは、エクソンモービルと提携し、Fuelmanカードを米国内の12,000以上のエクソンおよびモービルのガソリンスタンドで利用できるようにしました。さらに、エクソンモービルは来年から、FLEETCORのComdataトラックカードを商業給油所で利用できるようにする予定です。

燃料カード市場は、確固たる地位を築いた現地企業の存在により、競争が激しいです。また、国際的な企業は、現地企業と長期的な取引関係を構築することで、地域市場への浸透を図り、グローバルに事業を拡大しています。このような状況下では、新規参入企業にとって市場競争は熾烈になりますが、テクノロジーの力を活用し、電気自動車セグメントを成長させることで、新規参入企業はこれらのセグメントにおいて革新的なソリューションを提供することで市場に参入し、今後数年間で自社と市場の両方に成長機会を生み出すことができます。

燃料カード市場は、競争の激化、買収、合併、その他の戦略的な市場展開、そして事業効率向上のための意思決定により、統合市場となっています。

燃料カード市場の主要企業には以下が含まれます。

• FLEETCOR
• WEX Inc.
• WAG Payment Solutions PLC
• P. PLC
• Exxon Mobil
• Royal Dutch Shell
• Radius
• S. Bancorp

燃料カード業界の動向

• 2021年8月、U.S. BankはMastercardと提携し、U.S. Bank Voyager Mastercardを導入し、フリートカードサービスを拡大しました。このカードにより、ユーザーは既存のVoyager加盟店およびMastercardが利用可能な場所で、フリート関連のさまざまな費用を支払うことができます。フリート管理者は、ドライバーと車両の支出管理をカスタマイズし、燃料やメンテナンス以外のさまざまな購入を管理できます。このカードは、通行料、緊急修理、海外での燃料購入などをカバーします。
• 2023年11月、英国最大の燃料カードサプライヤーであるRadiusは、ユーザーが全国のトラックストップで大型貨物車の駐車場と洗車を支払い、事前予約できるようにすることで、サービスを強化します。TRAVIS Road Servicesと提携したこのサービスは、大型貨物車の駐車場不足という課題に対処し、ドライバーの利便性と安全性を高めることを目指しています。ユーザーは、オンライン ポータル Radius Velocity を通じて燃料とサービスを管理できます。最初の展開は英国を対象とし、2024年にはアイルランド共和国とヨーロッパにも拡大される予定です。

燃料カード市場のセグメンテーション

燃料カードの種類別の展望

• ブランド燃料カード
• ユニバーサル燃料カード
• マーチャント燃料カード

燃料カードの車種別の展望

• 大型車両
• 小型車両

燃料カードの適用範囲の展望

• 燃料補給
• 駐車場
• 車両サービス
• 通行料金
• その他

燃料カードの地域別見通し

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • イギリス
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • 残りの部分ヨーロッパ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • 南アメリカ