Modular Data Center Market

モジュラーデータセンター市場の概要

モジュラーデータセンター市場は、2024 年の 129.7 億米ドル から 2032 年には 506.2 億米ドル に成長すると予測されており、予測期間 (2024 - 2032 年) 中、年平均成長率 (CAGR) は 18.55% になると予想されています。さらに、モジュラーデータセンターの市場規模は2023年に106億8000万米ドルと評価されました。

移動可能で迅速に拡張可能なデータセンターとグリーンデータセンターへの関心の高まりは、モジュラーデータセンター市場の成長を促進する主要な市場推進力です。

図1：モジュラーデータセンター市場規模、2023～2032年（10億米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

モジュラーデータセンター市場の動向

クラウドベースのソリューションはますます多く利用されるようになり、

市場の成長を後押しします。

主な市場の牽引役の1つは、クラウドベースの製品とサービスの利用増加です。最先端のクラウドソリューションとアプリの採用は、政府と大企業にとって最優先事項です。世界中の主要な競合他社は、膨大な量の情報を保存するための没入型技術を備えた最先端のモジュラーデータセンターの構築に注力しています。たとえば、GI Partnersは2019年1月にNTTデータから2つのデータセンターを購入し、技術インフラストラクチャの開発に投資しました。さらに、CyberPower Systems（USA）、Inc.は2018年3月にUPSシステム用のクラウドベースプログラムであるPower Panelのリリースを発表しました。ユーザーはこのクラウドベースのプログラムの助けを借りて、無人コンピュータのシャットダウンをリモートで監視および管理できます。したがって、この要因がモジュラーデータセンター市場のCAGRを推進しています。

モジュラー設計により、データセンターコンポーネントのインストールと削除に実用的な方法が提供され、モジュラーデータセンターは簡単に拡張できます。従来のデータセンターの堅固な設計とは対照的に、モジュール型データセンターは容易に移動できるため、中小企業（SME）にとって魅力的です。分散型データセンターをネットワーク機能仮想化のプラットフォームとして利用するモバイルネットワーク事業者は、これらのデータセンターの拡張性と小型さを魅力的なサービスと捉えています。また、モジュール型データセンターは導入時間も大幅に短縮されます。モジュール型データセンターは、内部に冷却・電源システムとITスペースを内蔵しています。

産業分野におけるIoTの活用は、膨大な量のデータを生み出すと予想されています。例えば、Quicksilver Capitalによると、沖合の石油掘削リグは1日あたり1～2テラバイトのデータを生成すると予想されています。スマートファクトリーは毎週5ペタバイトのデータを生成すると予測されています。人工知能、プラットフォーム、アルゴリズムを活用することで、新しいビジネスモデルは膨大な量のデータを洞察と収益に変換することができます。世界経済フォーラムによると、デジタル対応のプラットフォーム型ビジネスモデルは、今後10年間で新たな経済価値の70%を生み出すとされています。したがって、この側面は、モジュラーデータセンター市場の収益を世界的に加速させるでしょう。

モジュラーデータセンター市場業界ニュース 

2023年2月- Amazon Web Services（AWS）は、最近締結された統合戦闘クラウド機能契約に関するペンタゴンへの最初の提案の1つとして、AWSモジュラーデータセンターを発表しました。

ペンタゴンは、12月にAWS、Microsoft、Google、およびOracleが利用できる複数受賞契約としてJWCCを開始しました。JEDIはかつてMicrosoftの100億ドルの独占JEDI契約でした。

AWS Outposts / Snowball Edgeデバイスを処理することを目的としたモジュラーデータセンター（MDC）は、AWSによって3Dレンダリングでのみ示されています。 JWCC契約の資格を持つ米国連邦政府の顧客に対して、マイクロソフトはMDCを船舶、列車、トラック、または軍用貨物機で配送できると主張しています。

しかし、2021年にマイクロソフトは、専用のJWCCソリューションではなく、Azureコンテナ型サービスとしてMDCを導入しました。Azure MDCはAzure OS上で動作し、一般的なコンテナデータセンターとは異なり、リソース管理、使い慣れたAPI、クラウドインターフェースを備えています。当時、防衛部門とビジネス部門の両方の組織がAzure MDCユニットの「初期ユーザー」でした。

データセンターにアクセスできない場合や、セットアップに時間がかかる場合に、パブリッククラウドアプリケーションモデルで最適化されたエッジシナリオを実行するために、マイクロソフトは、小規模なデータセンターを迅速に展開したいという大きな需要があることを認識していました。

遠隔地から低レイテンシーのアプリケーションを実行するためのAWSサービスとAPIを提供するAWS MDCも同様の考え方に基づいています。自給自足型であるため、現場で必要なのは電力のみです。ただし、AWS Outposts を利用する場合は、ネットワークが必要になります。

AWS MDC には、Snow ファミリーデバイスを装備して、非接続、中断、断続、または制限の設定にすることで、AWS によると、非接続時でも「AWS サービスの特定のサブセット」を利用してワークロードを実行できます。

さらに、AWS MDC は衛星通信を介してネットワークに接続できます。AWS GovCloud (US-East) と AWS GovCloud (US-West) の両方のリージョンで、AWS MDC サービスがサポートされています。

モジュラーデータセンター市場セグメントの洞察

モジュラーデータセンターコンポーネントの洞察

コンポーネントに基づいて、モジュラーデータセンター市場は機能モジュールとサービスに細分化されます。モジュラーデータセンターの最大の市場シェアは、機能モジュールによって占められると予想されます。この増加の原因は、市場参加者による個別およびオールインワンのコロケーション ソリューションの利用が増えていることです。

モジュラー データ センター データ センター サイズの洞察

データ センターの規模に基づいて、モジュラー データ センター市場の区分には、中規模企業と大規模企業が含まれます。中規模カテゴリは最も多くの収益を生み出しました。これらの企業は、手頃な価格で拡張可能なソリューションを実装しています。レポートのビジネス プロファイリング セクションに含まれる多くの中規模企業は、かなりの太陽光発電の消費や、月や海中でのプレハブ データ センターの開発など、独創的なモジュラー データ センター ソリューションを提供しています。モジュラー データ センターは、より少ないコストで導入できる可能性があるという利点があります。

図 2: モジュラー データ センター市場、データ センター サイズ別 2022 年 & 2032年（10億米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

モジュラーデータセンター層タイプに関する洞察

層タイプに基づいて、モジュラーデータセンター業界は、Tier 4、Tier 3、Tier 2、およびTier 1に分類されています。2022年には、Tier 3が最大のセグメントシェアを占めました。冗長システムを備え、従業員がセットアップを停止することなく操作できるデータセンターと、電力および冷却用のさまざまなチャネル。この層の年間予測稼働時間は99.982％です。シュナイダーエレクトリックは、オーストラリアのデジタル経済を「強化」し、データをオーストラリア国内に留めるため、2020年5月にシドニーに拠点を置くリーディングエッジデータセンターと3,000万米ドルの取り組みで提携する予定でした。リーディングエッジは、同社のTier 3設計、標準化、事前組み立て、完全統合型データセンターモジュールの支援を受けて、ニューサウスウェールズ州周辺の6か所で拠点を拡大することができます。

モジュラーデータセンターエンドユーザーの洞察

エンドユーザーに基づいて、モジュラーデータセンター業界は、BFSI、ITおよび通信、ヘルスケアに分類されています。2022年には、ITおよび通信が最大のセグメントシェアを占めました。ITおよび通信セクター全体の高まる需要を満たすため、主要な市場参加者は最先端のプレハブデータセンターの構築に注力しています。さらに、大手企業が投資を増やし、市場拡大を後押しすると予想されています。

モジュラーデータセンターの地域別洞察

地域別に見ると、この調査では北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の世界の市場洞察を提供しています。北米のモジュラーデータセンター市場は2022年に40億3000万米ドルに達し、調査期間中に大幅なCAGR成長を示すことが予想されています。政府と大手企業による最先端のプレハブデータセンター建設への投資増加が、市場拡大の主な要因です。データセンターマップでは、2020年には米国50州で1,789のアクティブなコロケーションデータセンターが稼働すると予測されています。さらに、カナダには約176の稼働中のコロケーションデータセンターがあり、メキシコには約10の稼働中のコロケーションデータセンターがあります。

さらに、市場レポートで調査された主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

図3：モジュラーデータセンター市場シェア 2022 地域別（％）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

予測期間中、ヨーロッパのモジュラーデータセンター市場は、かなりのCAGRで拡大すると予想されています。安全なデータセンターの構築は、企業がますます多くの資金を投資しているものであり、それが拡大につながっています。たとえば、投資家のKKRは、2020年にドイツ、フランスなどを含む多くのヨーロッパ諸国でデータセンターを建設するために25億ドル以上を投資する予定です。さらに、ドイツのモジュラーデータセンター市場は最大の市場シェアを占め、英国のモジュラーデータセンター市場はヨーロッパ地域で最も急速に成長している市場でした。

最も急速に成長が予測される地域は、アジア太平洋地域のモジュラーデータセンター市場である可能性が高いです。アジア太平洋地域におけるモジュラーデータセンター市場の拡大は、地域のデータセンターインフラストラクチャのアップグレードに対する要件と、適切な政府規制によって推進されています。この増加は主に、中国、インド、インドネシア、韓国などの国における新興企業と中小企業の増加に起因しています。さらに、中国のモジュラーデータセンター市場は最大の市場シェアを占め、インドのモジュラーデータセンター市場はアジア太平洋地域で最も急速に成長している市場でした。

モジュラーデータセンターの主要市場プレーヤーと競合分析

業界の大手企業は、製品ラインナップの拡充を目指して多額の研究開発投資を行っており、これがモジュラーデータセンター製品の市場拡大をさらに後押しするでしょう。重要な市場動向としては、新製品のリリース、契約、合併・買収、投資拡大、他社との連携などが挙げられます。市場参加者は、世界的なプレゼンスを高めるために、いくつかの戦略的施策にも取り組んでいます。モジュラーデータセンター業界は、より熾烈な競争の激しい環境で成長し、繁栄するためには、適正な価格で製品を提供する必要があります。

世界中のモジュラーデータセンター業界で、メーカーが顧客に利益をもたらし、市場セクターを拡大するために採用している主要なビジネス戦略の1つは、現地生産によって運用コストを削減することです。モジュラーデータセンター業界は最近、医療分野で最も重要なメリットのいくつかをもたらしました。Silent-Aire Limited Partnership（カナダ）、BladeRoom Group Ltd（英国）、Flexenclosure AB（スウェーデン）、Schneider Electric（フランス）、Cannon Technologies Ltd（英国）、CommScope Holding Company Inc（米国）、Eaton Corporation PLC（アイルランド）、Hewlett Packard, Enterprise Company（米国）、Dell Technologies Inc.（米国）、Huawei Technologies Co. Ltd（中国）、IBM Corporation（米国）など、モジュラーデータセンター市場の主要企業は、研究開発事業への投資によって市場需要の拡大に取り組んでいます。

フランスの多国籍企業であるSchneider Electric SEは、デジタルオートメーションとエネルギー管理の専門家です。同社は、エネルギー技術、リアルタイムオートメーション、ソフトウェア、およびサービスを使用して、住宅、ビル、データセンター、インフラストラクチャ、および産業に対応しています。シュナイダーエレクトリックは、2022年6月にヨーロッパでシンプルなモジュール式オールインワンデータセンターソリューションを導入します。この斬新でシンプルなプレハブソリューションは、テストと標準化を経ています。モジュール式アーキテクチャにより、リードタイムと市場投入までの期間が短縮され、TCOの信頼性と予測可能性が向上します。従来のETO（受注設計）ソリューションと比較して、約15%のコスト削減を実現します。

中国の多国籍テクノロジー企業である華為技術有限公司は、広東省深圳に拠点を置いています。同社は、屋上ソーラー製品、コンシューマーエレクトロニクス、スマートガジェット、通信機器など、さまざまな製品の開発、製造、販売を行っています。 2021年3月、ファーウェイは小規模およびエッジコンピューティングのシナリオ向けに、スマートモジュラーデータセンターソリューション「Modular DC 5.0」を発表しました。このソリューションには、小売、製造、通信分野のさまざまな産業ニーズに対応する3つの製品が含まれています。

モジュラーデータセンター市場の主要企業：

• Silent-Aire Limited Partnership（カナダ）

• BladeRoom Group Ltd（英国）

• Flexenclosure AB（スウェーデン）

• Schneider Electric（フランス）

• Cannon Technologies Ltd (イギリス)

• コムスコープ ホールディング カンパニー (米国)

• Eaton Corporation PLC (アイルランド)

• ヒューレット・パッカード

• エンタープライズ会社 (米国)

• Dell Technologies Inc. (米国)

• 華為技術有限公司 (中国)

• IBM コーポレーション (米国)

モジュラー データセンター業界の発展

6 月2023年、エクイニクスはヒューレット・パッカード・エンタープライズとの協業を拡大し、HPE GreenLakeのプライベートクラウドポートフォリオを活用する国際ビジネスエクスチェンジセンターの増設を目指します。これにより、HPEの一部製品をエクイニクスのデータセンターでも利用できるようになり、俊敏性とスピードを維持しながら顧客基盤の拡大につながります。ハイブリッドクラウド分野での競争力強化策として、HPE GreenLake for Private Cloud EnterpriseとHPE GreenLake for Private Cloud Business Editionは、世界各地の厳選された拠点で利用可能となります。

2023年2月、Vertivはモジュラーデータセンター（MDC）製品群をVertiv MegaModとVertiv MegaMod Plusに拡充しました。この協業は、最先端の垂直電源システムとIT機器ラックをプレハブモジュールに統合することで、従来のデータセンター構築の必要性をなくすことを目指しています。ラックをモジュール化することで、時間を節約できるだけでなく、30種類の標準構成において品質も向上します。これらは、2メガワットを超えるIT負荷向けに0.5メガワットまたは1メガワット単位で提供され、柔軟性を提供すると同時に構築時間を最大40％短縮します。グローバルソリューションとして、Vertivは近い将来、中東、ヨーロッパ、アフリカを含む複数の地域をカバーすることを計画しています。

2022年9月、Vertivプレファブデータセンターは、インドでモジュラーデータセンターとインフラストラクチャの提供を使用できるようになりました。統合ソリューションは、IT資産の配置に合わせてカスタマイズでき、最短時間で容量を展開する簡単な方法を作成します。また、このようなオペレーターが当面の要件に沿ったソリューションから始めて、必要に応じて拡張できるシンプルなスケーリングも提供されています。Vertivは、プレファブリケーションモジュラーデータセンターの主要な電力と温度の管理、監視、制御技術の使用に重点を置いています。

2021年4月、Vertiv Group Corp.は、すでにそこで製造されている統合モジュラーデータセンターを建設するために、クロアチアのルグヴィツァに工場を開設しました。工場には最新の製造プロセスが備わっています。

モジュラーデータセンター市場のセグメンテーション

モジュラーデータセンターコンポーネントの展望

• 機能モジュール

• サービス

モジュラーデータセンターのデータセンター規模の展望

• 中規模

• 大規模エンタープライズ

モジュラーデータセンターのティアタイプの展望

• ティア 4

• ティア3

• Tier 2

• Tier 1

モジュラーデータセンター エンドユーザー展望

• BFSI

• ITおよび通信

• ヘルスケア

モジュラーデータセンター 地域展望

• 北部アメリカ

• 米国

• カナダ

• ヨーロッパ

• ドイツ

• フランス

• イギリス

• イタリア

• スペイン

• 残りの部分ヨーロッパ

• アジア太平洋

  • 中国

  • 日本

  • インド

  • オーストラリア

  • 韓国

  • オーストラリア

  • その他のアジア太平洋地域

• その他の国

  • 中東

  • アフリカ

  • ラテンアメリカ