Automated Border Control Market

Globaler Marktüberblick für automatisierte Grenzkontrollen

pDer Markt für automatisierte Grenzkontrollen hatte im Jahr 2022 ein Volumen von 1,6 Milliarden US-Dollar. Prognosen zufolge wird der Markt für automatisierte Grenzkontrollen von 1,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 4,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen und im Prognosezeitraum (2023–2030) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 15,30 % aufweisen. Der Mangel an Fachkräften und Probleme mit der Interoperabilität der Geräte sowie hohe Anfangsinvestitionen sind die wichtigsten Markttreiber, die das Marktwachstum ankurbeln.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Markttrends für automatisierte Grenzkontrolle

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• Steigende Nachfrage nach automatisierten Abläufen in allen Häfen treibt das Marktwachstum voran.

pLaut der Markt-CAGR für automatisierte Grenzkontrolle wird das Wachstum der Branche durch einen Anstieg der Nachfrage nach automatisierten Abläufen in allen Häfen befeuert.   Darüber hinaus sind das gestiegene Bewusstsein für die Sicherheitsprobleme des Landes sowie der Komfort der Passagiere die Hauptfaktoren, die den   Aufstieg des Marktes vorantreiben. Der Mangel an Standardisierung und die höheren Investitionen für den Systemaufbau hemmen jedoch das Branchenwachstum. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Einsatz von IoT-Technologie im Grenzübertrittsprozess sowie die steigende Zahl internationaler Passagiere weltweit ein erhebliches Marktpotenzial für automatisierte Grenzkontrollen schaffen.

Fluggesellschaften müssen aufgrund des steigenden Flugverkehrs und Passagieraufkommens eine große Anzahl von Passagieren gleichzeitig abfertigen. Der Anstieg des Flugverkehrs ist auf Faktoren wie die zunehmende Häufigkeit von Auslandsreisen für Weiterbildung und berufliche Möglichkeiten, sinkende Flugkosten, die zunehmende Mobilität der Menschen und steigende Einkommen vermögender Privatpersonen (HNWI) zurückzuführen. Infrastrukturelle Entwicklungen in Schwellenländern und die Zunahme lokaler und internationaler Flughäfen fördern das Wachstum des Marktes für automatisierte Grenzkontrollen ebenfalls. Dies ist auch auf einen Anstieg der Zahl der Geschäftsreisenden zurückzuführen.

Darüber hinaus sind ein erhöhtes Sicherheitsbewusstsein und mehr Passagierkomfort zwei der wichtigsten Markttreiber, die in den kommenden Jahren Wachstum ermöglichen. Aufgrund des deutlichen Anstiegs der Reisendenzahlen wurden seit der Einführung automatisierter biometrischer Dienste zahlreiche Transporthäfen und Flughafenterminals gebaut. Infolgedessen sollte der Markt in den nächsten Jahren an Fahrt gewinnen. Der aufkommende Trend zur Nutzung von Kiosken an Grenzen wird das Marktwachstum im Prognosezeitraum ebenfalls ankurbeln. Aufgrund der zunehmenden grenzüberschreitenden Umzüge von Studenten und Arbeitssuchenden ist es zu einem erheblichen Wachstum des Flug- und Reiseverkehrs insgesamt gekommen, was zu einem deutlichen Marktboom geführt hat. Dadurch werden die Einnahmen auf dem Markt für automatisierte Grenzkontrollen gesteigert.

Jüngste Entwicklung

Am 24. Juli 2023 gab 

IDEMIA, ein weltweit führender Anbieter von Identitätstechnologien, den Abschluss eines Vertrags zur Bereitstellung eines automatisierten Grenzkontrollsystems (ABCS) für den Flughafen Changi in Singapur bekannt. Dieser äußerst wettbewerbsintensive ABCS-Vertrag der singapurischen Immigration Checkpoints Authority (ICA) und HTX (Home Team Science and Technology Agency) umfasst die Einführung automatisierter Gates zur Einreiseabfertigung für alle Reisenden, die die Luft-, Land- und Seekontrollpunkte des Landes betreten und verlassen.

Am 6. April 2023 gab 

Vision-Box bekannt, dass es ein biometrisches Grenzkontrollsystem für fünf vietnamesische Flughäfen bereitstellen und damit das nationale technologische Modernisierungsprojekt der vietnamesischen Regierung unterstützen werde. Das neue biometrische Grenzkontrollsystem bietet automatisierte Gates mit Gesichts- und Fingerabdruckerkennungstechnologie.

Vision-Box wird außerdem eine manuelle Grenzkontrolllösung bereitstellen, die über den Seamless Desk-Touchpoint zur biometrischen Gesichts- und Fingerabdruckerfassung sowie Totems zur Selbstbedienungsregistrierung verfügt und an den fünf wichtigsten internationalen Flughäfen Vietnams eingesetzt werden soll. Das Unternehmen gibt an, dass die Möglichkeit, den Passagieren eine nahtlose und problemlose Grenzkontrolle zu bieten, einer der Hauptvorteile des neuen Rahmens ist. 

Am 2. Januar 2023 

kündigten die mexikanischen Behörden an, dass Inhaber eines US-Passes offiziell die e-Gates für die Landung im beliebtesten Urlaubsort in der mexikanischen Karibik nutzen können, was internationale Reisen erheblich vereinfacht. Reisende können sich per Scan nach Cancún einchecken, um die Einreise zu beschleunigen.

Am 1. Juni 2021 

führte der US-Zoll- und Grenzschutz (CBP) seine neue Anwendung Mobile Passport Control (MPC) ein, um die Einreise in die Vereinigten Staaten zu vereinfachen. Diese neue App ist Teil der Bemühungen des CBP, neue Technologien einzuführen und bestehende zu erweitern, um ein hochsicheres, unkompliziertes und erstklassiges Reiseerlebnis zu schaffen. 

Mit der MPC-App können Reisende ihre Pass- und Reisedaten über ein mobiles Gerät übermitteln und ihre Informationen speichern, sodass sie für zukünftige internationale Reisen sofort verfügbar sind. Dadurch wird kein Papierformular oder die Nutzung eines APC-Kiosks mehr erforderlich, was zu weniger Staus und einer effizienteren Abwicklung führt.Einblicke in das Marktsegment „Automatisierte Grenzkontrolle“

Einblicke in das Marktsegment „Automatisierte Grenzkontrolle“

h3Einblicke in Lösungstypen für die automatisierte Grenzkontrolle pDie Marktsegmentierung für automatisierte Grenzkontrolle basiert auf dem Lösungstyp in ABC E-Gate und ABC Kiosk. Mit einem Marktanteil im Jahr 2021 und einer erwarteten CAGR von 14,07 % während des Prognosezeitraums belegte die Kategorie ABC e-Gate den Spitzenplatz. Das Verfahren von ABC e-Gate und ABC Kiosk ist jeweils unterschiedlich. Beim ABC e-Gate scannen Kunden die biometrische Seite, durchlaufen anschließend eine Gesichtserkennung und geben nach Bestätigung durch den Sicherheitsturm die Einreisebestätigung ab. Während beim ABC Kiosk der Reisepass in ein Kioskgerät eingeführt wird, wo die notwendige Identifizierung im Gerät erfolgt und ein Token für das e-Gate ausgegeben wird, ist es beim ABC Kiosk umgekehrt. Darüber hinaus bieten ABC e-Gates gegenüber Kiosken mehrere Vorteile, darunter physische Barrieren, Zugangskontrolle, biometrische Authentifizierung und ein kombiniertes zweistufiges Verfahren.

Abbildung 1: Markt für automatisierte Grenzkontrolle nach Lösungstyp, 2022 2030 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Einblicke in Komponenten der automatisierten Grenzkontrolle

pDer Markt für automatisierte Grenzkontrolle ist in die drei Komponenten Hardware, Software und Dienstleistungen unterteilt. Bis 2030 wird Software den Löwenanteil des Geschäfts mit automatisierter Grenzkontrolle ausmachen. Der wachsende Bedarf an Automatisierung zur Steigerung der Gesamteffizienz an Flughäfen, Landhäfen und Seehäfen, die die Leistung biometrischer und Gesichtserkennungsdatenbankalgorithmen sicherstellt und gleichzeitig die Gefahr für Reisende einschätzt. Infolgedessen wird der Markt für automatisierte Grenzkontrollsysteme voraussichtlich wachsen.

Einblicke in die Anwendung der automatisierten Grenzkontrolle

pDie Marktdaten zur automatisierten Grenzkontrolle, basierend auf der Anwendung, umfassen Flughäfen, Landhäfen und Seehäfen. Das Flughafensegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich am schnellsten wachsen und eine CAGR verzeichnen. Aufgrund einer Zunahme reisebezogener Aktivitäten und eines Anstiegs des Passagieraufkommens infolge kürzerer Reisedistanzen wird das Flughafensegment voraussichtlich expandieren. Aufgrund des Wirtschaftswachstums und einer Zunahme von Reisen und Tourismus wird dadurch Nachfrage erzeugt. Ähnlich wie das Wachstum des Passagierverkehrs und die verbesserte Grenzintegrität wird auch die Kategorie der Seehäfen im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen.

Regionale Einblicke in die automatisierte Grenzkontrolle

pDie Studie bietet Markteinblicke nach Regionen für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Gemessen am Umsatz dominiert der europäische Markt derzeit den Markt für automatisierte Grenzkontrollen, und dieser Trend wird sich voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum fortsetzen. Die Entwicklung in der Kernbevölkerung dieser Region wird aus mehreren Gründen gefördert, darunter die Verbreitung wichtiger Industrien und die staatliche Unterstützung für automatisierte Grenzkontrollen. Aufgrund neuer Bedrohungen wie Terrorismus und Cyberkriminalität ist ein Anstieg von Identitäts- und Dokumentendiebstahl zu verzeichnen. Als Reaktion auf diese Probleme wurden Änderungen der internationalen Regierungsvorschriften vorgenommen, sodass in der gesamten Region schrittweise neue Technologielösungen implementiert werden, die die Marktexpansion in Europa vorantreiben.

Darüber hinaus sind die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 2: MARKTANTEIL AUTOMATISIERTER GRENZKONTROLLE NACH REGIONEN 2022 (%)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analyst Rückblick

Der nordamerikanische Markt für automatisierte Grenzkontrollen hat aufgrund der Zunahme der Flughäfen, des Fluggastaufkommens und der reisebezogenen Aktivitäten in der Region den zweitgrößten Marktanteil. Darüber hinaus hielt der US-Markt den größten Marktanteil und die kanadische Branche für automatisierte Grenzkontrollen war die am schnellsten wachsende Branche in Europa.

Der Markt für automatisierte Grenzkontrollen im asiatisch-pazifischen Raum wird zwischen 2023 und 2030 voraussichtlich das schnellste CAGR-Wachstum aufweisen. Grund dafür sind steigende Sicherheitsbedenken, der Bedarf an Automatisierung und ein verbesserter Reisekomfort, die für das regionale Marktwachstum verantwortlich sind. Darüber hinaus hielt der chinesische Markt für automatisierte Grenzkontrollen den größten Marktanteil und die indische Branche für automatisierte Grenzkontrollen war der am schnellsten wachsende Markt im asiatisch-pazifischen Raum.

Wichtige Marktteilnehmer für automatisierte Grenzkontrollen Wettbewerbseinblicke

pFührende Marktteilnehmer investieren massiv in Forschung und Entwicklung, um ihr Produktangebot zu erweitern und so das Wachstum des Marktes für automatisierte Grenzkontrollen weiter voranzutreiben. Wichtige Marktentwicklungen umfassen Produktneuheiten, vertragliche Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, höhere Investitionen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Um in einem wettbewerbsintensiveren und wachsenden Marktumfeld zu wachsen und erfolgreich zu sein, muss die Branche der automatisierten Grenzkontrollen kostengünstige Produkte anbieten.

Die lokale Produktion zur Senkung der Betriebskosten ist eine der wichtigsten Geschäftsstrategien der Hersteller der weltweiten Branche der automatisierten Grenzkontrollen, um Kunden zu profitieren und den Marktsektor zu erweitern. In den letzten Jahren hat die Branche der automatisierten Grenzkontrollen der Medizin einige der bedeutendsten Vorteile gebracht. Wichtige Akteure im Markt für automatisierte Grenzkontrollen wie Thales Group, Accenture PLC, SITA, Indra Sistemas, S.A., Secunet Security Networks AG, IDEMIA, Vision-Box, Gunnebo AB und andere müssen kostengünstige und qualitativ hochwertige Systeme und Lösungen für automatisierte Grenzkontrollen anbieten, um in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld erfolgreich zu sein.

Smiths Group plc ist ein weltweit tätiges, multidisziplinäres Ingenieurunternehmen mit Sitz in London, England. Es beschäftigt 14.600 Mitarbeiter und ist in über 50 Ländern tätig. Smiths Group begann als Juweliergeschäft namens S Smith Sons, das vom Uhrmacher und Kaufmann Samuel Smith gegründet wurde. Das Unternehmen entwickelte sich rasch und expandierte zu einem bedeutenden Anbieter von Uhren, Diamanten und Fahrzeuginstrumenten, indem es zahlreiche Kunden, darunter die Admiralität, mit Präzisionsuhren belieferte. 

Beispielsweise kündigte Smiths Detection im April 2022 die Einführung von iCMORE Money an, seiner neuesten automatisierten Erkennungsmethode und Währungserkennungssoftware. iCMORE Currency, die neueste Ergänzung der Bibliothek automatischer Zielerkennungsalgorithmen von Smiths Detection, kann bis zu 100 zusammengerollte oder gestapelte Euro-, US-Dollar- und Saudi-Riyal-Banknoten in Handgepäck und Tagesrucksäcken erkennen.

Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache, umgangssprachlich als „Außengrenzen“ bekannt, ist eine Agentur der Europäischen Union mit Hauptsitz in Warschau, Polen, die in Zusammenarbeit mit den Grenz- und Küstenwachen der Mitgliedstaaten die Grenzen des europäischen Schengen-Raums kontrolliert. Diese Aufgabe fällt in die Bereiche Freiheit, Sicherheit und Recht. Laut FRONTEX wurden im Oktober 2022 in den ersten neun Monaten dieses Jahres rund 228.240 irreguläre Einreisen an den Außengrenzen der Europäischen Union beobachtet. Dies entspricht einem Anstieg von 70 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und ist der höchste Wert für die ersten drei Quartale dieses Zeitraums seit 2016. Aufgrund der Zunahme irregulärer Grenzübertritte wird die Nachfrage nach Grenzsicherheit steigen und das Marktwachstum verstärken.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Markt für automatisierte Grenzkontrollen gehören

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• Thales Group (Frankreich)

• Accenture PLC (Irland)

• SITA (Schweiz)

• Indra Sistemas S.A (Spanien)

• Secunet Security Networks AG (Deutschland)

• IDEMIA (Frankreich)

• Vision-Box (Portugal)

• Gunnebo AB (Schweden)

• NEC Corporation (Japan)

• Cross Match Technologies Inc (USA)

h3Marktsegmentierung für automatisierte Grenzkontrollen h3Ausblick auf Lösungstypen für automatisierte Grenzkontrollen ul

• ABC E-Gates

• ABC Kiosk

pAutomatisierte Grenzkontrollen Ausblick auf Steuerungskomponenten

• Hardware
• Software
• Dienstleistungen

pMarktausblick für automatisierte Grenzkontrollanwendungen

• Flughafen
• Landhafen
• Seehafen

pRegionaler Ausblick für automatisierte Grenzkontrollen

• Nord Amerika ul
liUSA
• Kanada

• Europa ul
liDeutschland

• Frankreich

• Großbritannien

• Italien

• Spanien

• Restliches Europa

• Asien-Pazifik ul
liChina

• Japan

• Indien

• Australien

• Süd Korea

• Australien

• Rest der Region Asien-Pazifik

• Rest der Welt ul
liNaher Osten

• Afrika

• Lateinamerika

h3Entwicklungen in der Branche der automatisierten Grenzkontrolle pBeispielsweise unterzeichneten IDEMIA und Sopra Steria im Januar 2021 einen Vertrag mit dem französischen Innenministerium über die Entwicklung, Herstellung, Einführung, Verwaltung und Aktualisierung des neuen Standard-Grenzkontrollsystems (CCAF) auf Basis biometrischer Technologie, um Grenzkontrollen schneller und präziser zu gestalten.

Beispielsweise führte SITA im Oktober 2020 das neue automatisierte Grenzkontrollsystem TS6 ein. (ABC)-Kioske, um zukünftigen Upgrades und sich entwickelnden EU-Standards gerecht zu werden. Das Unternehmen nutzt die an seinen ABC-Kiosken erfassten biometrischen Daten, um die Abfertigung an den ABC-Gates zu beschleunigen.

Beispielsweise eröffnete die Thales Group im April 2019 ein neues Büro in Bengaluru, Indien. Mit der Eröffnung des neuen Büros konnte das Unternehmen sein Lieferkettennetzwerk erweitern und seinen Kundenstamm auf dem indischen Markt ausbauen.