Rapport d’étude de marché sur le contrôle automatisé des frontières : prévisions mondiales jusqu’en 2030

Aperçu du marché mondial du contrôle automatisé des frontières

La taille du marché du contrôle automatisé des frontières était évaluée à 1.6 milliard de dollars en 2022. L'industrie du marché du contrôle automatisé des frontières devrait passer de 1.9 milliard de dollars en 2023 à 4.4 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15.30 % au cours de la période de prévision (2023 - 2030). L'absence de main-d'œuvre qualifiée et les problèmes d'interopérabilité des appareils, les investissements initiaux importants sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché.

Source Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché du contrôle automatisé des frontières

• La demande croissante d'opérations automatisées dans tous les ports stimule la croissance du marché.

La croissance du secteur est alimentée par une augmentation de la demande d'opérations automatisées dans tous les ports, selon le TCAC du marché pour le contrôle automatisé des frontières.  De plus, la prise de conscience accrue des problèmes de sécurité du pays, ainsi que le confort des passagers, sont les facteurs clés de la hausse   du marché. Néanmoins, le manque de standardisation et les investissements plus élevés nécessaires à la configuration du système freinent la croissance du secteur. En outre, l'utilisation de la technologie IoT dans le processus de passage des frontières, ainsi que l'augmentation du nombre de passagers internationaux voyageant à travers le monde, devraient générer un potentiel important sur le marché du contrôle automatisé des frontières.

Les compagnies aériennes doivent gérer un grand nombre de passagers à la fois à mesure que le nombre de voyages et de passagers augmente. L'augmentation du transport aérien est attribuable à des facteurs tels que l'augmentation de la fréquence des voyages à l'étranger pour des études supérieures et des opportunités professionnelles, une diminution du coût du transport aérien, une augmentation des déplacements de personnes et une augmentation des revenus des HNWI (personnes fortunées). L’évolution des infrastructures dans les économies émergentes et l’augmentation du volume des aéroports locaux et internationaux sont également des facteurs favorisant la croissance du marché du contrôle automatisé des frontières. Cela explique également une augmentation du nombre de voyageurs d'affaires.

De plus, la sensibilisation accrue à la sécurité et le confort des passagers sont deux des principaux moteurs du marché permettant la croissance dans les années à venir. En raison de l’augmentation significative du nombre de voyageurs, un nombre immense de ports de transport et d’aérogares ont été construits depuis l’introduction des services biométriques automatisés. Le marché devrait donc s’accélérer dans les années à venir. L’émergence d’une tendance à utiliser des kiosques aux frontières stimulera également la croissance du marché tout au long de la période de prévision. En raison de la délocalisation transfrontalière accrue des étudiants et des demandeurs d'emploi, il y a eu une croissance considérable du transport aérien et des voyages en général, ce qui a entraîné un boom important du marché. Ainsi, cela stimule les revenus du marché du contrôle automatisé des frontières.

Développement récent

Le 24 juillet 2023, 

IDEMIA, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies d'identité, a annoncé avoir remporté un contrat pour la fourniture d'un système automatisé de contrôle des frontières (ABCS) à l'aéroport Changi de Singapour. Ce contrat ABCS hautement compétitif signé par le service d'immigration et d'immigration de Singapour. L'Autorité des points de contrôle (ICA) et la HTX (Home Team Science and Technology Agency) incluent le déploiement de portes automatisées pour le contrôle de l'immigration pour tous les voyageurs entrant et sortant des points de contrôle aériens, terrestres et maritimes du pays.

Le 6 avril 2023, 

Vision-Box a annoncé qu'elle fournirait un cadre de contrôle biométrique aux frontières pour cinq aéroports vietnamiens, soutenant ainsi le projet national de modernisation technologique du gouvernement vietnamien. Le nouveau système de contrôle biométrique aux frontières propose des portes automatisées dotées d’une technologie de reconnaissance faciale et d’empreintes digitales. 

Vision-Box fournira également une solution de contrôle manuel aux frontières dotée du point de contact Seamless Desk pour la capture biométrique du visage et des empreintes digitales et de totems pour l'inscription en libre-service, qui sera déployée dans les cinq principaux aéroports internationaux du Vietnam. La société affirme que la capacité d’offrir aux passagers une expérience de contrôle aux frontières transparente et sans tracas est l’un des principaux avantages du nouveau cadre. 

Le 2 janvier 2023, 

Les autorités mexicaines ont annoncé que les détenteurs d'un passeport américain pourraient officiellement utiliser les portes électroniques pour atterrir dans la principale destination de vacances des Caraïbes mexicaines, ce qui faciliterait grandement les voyages internationaux. Les voyageurs peuvent scanner leur chemin vers Cancún pour une immigration plus rapide.

Le 1 juin 2021, 

Le service des douanes et de protection des frontières (CBP) des États-Unis a lancé sa nouvelle application Mobile Passport Control (MPC) pour rationaliser l'entrée aux États-Unis. Cette nouvelle application fait partie des efforts du CBP visant à introduire de nouvelles technologies et à développer celles existantes afin de créer une expérience voyageur hautement sécurisée, simple et de premier ordre. 

L'application MPC permettrait aux voyageurs de soumettre les détails de leur passeport et leurs informations de voyage via un appareil mobile et leur permettrait de stocker leurs informations, les rendant ainsi facilement disponibles pour de futurs voyages internationaux. Cela élimine le besoin d'un formulaire papier ou de l'utilisation d'un kiosque APC, ce qui entraîne moins de congestion et un traitement plus efficace. Informations sur le segment de marché du contrôle automatisé des frontières

Aperçu du segment de marché du contrôle automatisé des frontières

Informations sur les types de solutions de contrôle automatisé des frontières

La segmentation du marché du contrôle automatisé aux frontières, basée sur le type de solution en ABC E-Gate et ABC Kiosk. Avec une part de marché en 2021 et un TCAC prévu de 14,07 % au cours de la période projetée, la catégorie ABC e-Gate occupait la première place. La procédure utilisée par ABC e-Gate et ABC Kiosk est différente. Dans le cas d'ABC e-Gate, il permet aux clients de scanner la page biométrique, de la suivre avec une reconnaissance faciale, puis de procéder à l'immigration après avoir reçu la confirmation de la tour de sécurité. Alors qu'avec ABC Kiosk, le passeport est saisi dans un appareil kiosque où l'identification essentielle sera effectuée à l'intérieur de l'appareil et délivrera un jeton pour e-Gate, l'inverse est vrai avec ABC Kiosk. De plus, les portails électroniques ABC présentent plusieurs avantages par rapport aux kiosques, notamment des barrières physiques, un contrôle d'accès, une authentification biométrique et un processus combiné en deux étapes.

Figure 1 : Marché du contrôle automatisé des frontières, par type de solution, 2022 et 2022. 2030 (milliards de dollars)

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Informations sur les composants de contrôle automatisé des frontières

Le marché du contrôle automatisé aux frontières est divisé en trois éléments : matériel, logiciels et services. D’ici 2030, les logiciels représenteront la part du lion des activités de contrôle automatisé des frontières. Le besoin croissant d’automatisation pour accroître l’efficacité globale dans les aéroports, les ports terrestres et maritimes, ce qui garantit les performances des algorithmes des bases de données biométriques et de reconnaissance faciale tout en évaluant également le danger pour les voyageurs. En conséquence, le marché des systèmes de contrôle automatisés aux frontières est susceptible de se développer.

Informations sur les applications de contrôle automatisé des frontières

Les données du marché du contrôle automatisé des frontières, basées sur les applications, incluent les aéroports, les ports terrestres et maritimes. Le segment aéroportuaire devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de projection, enregistrant un TCAC. En raison de l'augmentation des activités liées aux voyages et de l'augmentation du trafic de passagers en raison de distances de déplacement plus courtes, le segment aéroportuaire devrait se développer. En raison de la croissance économique et de l'augmentation des voyages et du tourisme, cela génère une demande. À l'instar de la croissance du trafic de passagers et de l'intégrité accrue des frontières, la catégorie des ports maritimes devrait se développer considérablement au cours de la période projetée.

Informations régionales sur le contrôle automatisé des frontières

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. En termes de revenus, le marché européen domine actuellement le marché du contrôle automatisé aux frontières, et cette tendance devrait se maintenir tout au long de la période de prévision. Le développement de la population principale de la région est encouragé pour un certain nombre de raisons, notamment la prédominance d'industries vitales et l'aide gouvernementale pour le contrôle automatisé des frontières. Les vols d'identité et de documents ont augmenté en raison de l'arrivée de nouvelles menaces, telles que le terrorisme et la cybercriminalité. Des changements dans les réglementations gouvernementales internationales ont été apportés en réponse à ces problèmes et, par conséquent, de nouvelles solutions technologiques sont progressivement mises en œuvre dans toute la région, stimulant l'expansion du marché en Europe.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 PART DE MARCHÉ DU CONTRÔLE AUTOMATISÉ DES FRONTIÈRES PAR RÉGION 2022 (%)

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Le marché nord-américain du contrôle automatisé des frontières représente la deuxième plus grande part de marché en raison de l'augmentation du nombre d'aéroports, de l'augmentation du trafic aérien de passagers et des activités liées aux voyages dans la région. De plus, le marché américain détenait la plus grande part de marché et l'industrie canadienne du contrôle automatisé des frontières était l'industrie à la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Le marché du contrôle automatisé des frontières en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2023 et 2030. Cela est dû à l'augmentation des problèmes de sécurité, au besoin d'automatisation et à l'amélioration du confort des voyageurs qui sont les moteurs de la croissance du marché régional. De plus, le marché chinois du contrôle automatisé des frontières détenait la plus grande part de marché, et l'industrie indienne du contrôle automatisé des frontières était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Contrôle automatisé des frontières Acteurs et acteurs clés du marché Informations concurrentielles

Les principaux acteurs du marché dépensent énormément en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance encore plus importante du marché du contrôle automatisé aux frontières. Les développements importants du marché comprennent le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, les investissements plus élevés et la collaboration avec d'autres entreprises. Pour croître et prospérer dans un environnement de marché plus compétitif et croissant, le secteur du contrôle automatisé aux frontières doit fournir des produits rentables.

Produire localement pour réduire les coûts opérationnels est l'une des principales stratégies commerciales utilisées par les fabricants du secteur mondial du contrôle automatisé des frontières pour bénéficier aux clients et développer le secteur du marché. Ces dernières années, leL’industrie du contrôle automatisé aux frontières a apporté certains des avantages les plus importants à la médecine. Les principaux acteurs du marché du contrôle automatisé aux frontières, tels que Thales Group, Accenture PLC, SITA, Indra Sistemas, S.A., Secunet Security Networks AG, IDEMIA, Vision-Box, Gunnebo AB et d'autres, doivent proposer des systèmes et des solutions de contrôle automatisé aux frontières rentables et de haute qualité pour réussir dans un environnement de marché extrêmement concurrentiel.

Smiths Group plc est une société d'ingénierie mondiale multidisciplinaire basée à Londres, en Angleterre. Elle emploie 14 600 personnes et travaille dans plus de 50 pays. Smiths Group a commencé comme une bijouterie appelée S Smith & Sons, fondée par l'horloger et marchand Samuel Smith. L'entreprise a rapidement évolué et s'est développée pour devenir un fournisseur important de montres, de diamants et d'instruments automobiles en fournissant des montres précises à de nombreux clients, dont l'Amirauté. 

Par exemple, en avril 2022, Smiths Detection a annoncé le lancement d'iCMORE Money, sa toute dernière méthode de détection automatisée et logiciel de reconnaissance de devises. iCMORE Currency, le dernier ajout à la bibliothèque d'algorithmes de reconnaissance automatique de cibles de Smiths Detection, peut reconnaître jusqu'à 100 billets en euros, en dollars américains et en riyal saoudien, enroulés ou empilés dans des bagages à main et des sacs à dos.

L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, familièrement connue sous le nom de « frontières extérieures », est une agence de l'Union européenne dont le siège est à Varsovie, en Pologne, qui contrôle les frontières de l'espace Schengen européen en collaboration avec les garde-frontières et les garde-côtes des États membres, une tâche qui relève des domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice. FRONTEX, en octobre 2022, environ 228 240 entrées irrégulières ont été repérées aux frontières extérieures de l'Union européenne au cours des neuf premiers mois de cette année. Cela représente une augmentation de 70 % par rapport à la même période de l'année dernière et constitue le montant le plus élevé pour les trois premiers quarts de la période depuis 2016. En raison de l'augmentation des passages irréguliers aux frontières, la demande en matière de sécurité aux frontières va augmenter, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Les principales entreprises présentes sur le marché du contrôle automatisé des frontières comprennent

• Groupe Thales (France)


• Accenture PLC (Irlande)


• SITA (Suisse)


• Indra Sistemas S.A (Espagne)


• Secunet Security Networks AG (Allemagne)


• IDEMIA (France)


• Vision-Box (Portugal)


• Gunnebo AB (Suède)


• NEC Corporation (Japon)


• Cross Match Technologies Inc (États-Unis)

Segmentation du marché du contrôle automatisé aux frontières

Solution de contrôle automatisé des frontières, type Outlook

• Portes électroniques ABC


• Kiosque ABC

Outlook du composant de contrôle automatisé des frontières

• Matériel


• Logiciel


• Services

Perspectives des applications du marché du contrôle automatisé des frontières

• Aéroport


• Port terrestre


• Port maritime

Perspectives régionales du contrôle automatisé des frontières

• 
  Amérique du Nord
  
  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  
  


• 
  Europe
  
  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  


• 
  Asie-Pacifique
  
  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Corée du Sud
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  


• 
  Reste du monde
  
  
  
  • Moyen-Orient
  
  
  • Afrique
  
  
  • Amérique latine
  
  
  
  

Développements du secteur du contrôle automatisé des frontières

Par exemple, en janvier 2021, IDEMIA et Sopra Steria ont signé un contrat avec le ministère français de l'Intérieur pour concevoir, fabriquer, déployer, gérer et mettre à jour le nouveau système standard de contrôle aux frontières (CCAF) basé sur la technologie biométrique afin de rendre les contrôles aux frontières plus rapides et plus précis.

Par exemple, en octobre 2020, SITA a introduit de nouveaux kiosques TS6 de contrôle automatisé des frontières (ABC) pour répondre aux futures mises à niveau et aux normes évolutives de l'Union européenne. Elle exploite les informations biométriques collectées dans ses kiosques ABC pour accélérer le traitement aux portes ABC.

Par exemple, en avril 2019, le groupe Thales a ouvert un nouveau bureau à Bangalore, en Inde. Avec l'ouverture du nouveau bureau, l'entreprise a pu améliorer son réseau de chaîne d'approvisionnement et accroître sa clientèle sur le marché indien.

Attribute/Metric	Details
Market Size	USD 4.4 Billion By 2030
CAGR	15.30% From 2022 to 2030
Base Year	2020
Forecast Period	2022-2030
Historical Data	2018
Forecast Units	Value (USD Million)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Solution Type, Component, and Application
Geographies Covered	North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, and Latin America
Key Vendors	Thales Group, Accenture PLC, SITA, Indra Sistemas, S.A., Secunet Security Networks AG, IDEMIA, Vision-Box, Gunnebo AB, NEC Corporation, and Cross Match Technologies, Inc.
Key Market Opportunities	Growing Security Concerns Rising Focus on Automation Across all Port Facilities Emergence of Multimodal Biometrics
Key Market Drivers	Lack of Skilled Workforce and Issues with the Interoperability Between Devices High Initial Investments