Rapport d’étude de marché sur les dispositifs médicaux en Afrique – Prévisions jusqu’en 2032

Aperçu du marché des dispositifs médicaux en Afrique

La taille du marché africain des dispositifs médicaux était évaluée à 4,49 milliards de dollars en 2023. L'industrie du marché des dispositifs médicaux devrait passer de 4,73 milliards de dollars en 2024 à 7,786 milliards de dollars d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,10 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). Le vieillissement de la population, les développements biotechnologiques et le désir croissant de meilleurs soins de santé sont les principaux moteurs de la croissance des revenus du marché. De plus, la demande croissante de nouvelles thérapies pour répondre à divers besoins non satisfaits des patients, la prévalence croissante des maladies chroniques et les investissements croissants en R&D de diverses entreprises de technologie médicale stimulent la demande de dispositifs médicaux pour diagnostiquer, traiter, surveiller et gérer les maladies. 

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché des dispositifs médicaux en Afrique

• L'incidence croissante des maladies stimule la croissance du marché

L'un des principaux facteurs qui alimentent la croissance du TCAC du marché africain des dispositifs médicaux est la prévalence croissante des troubles. Les maladies aiguës et chroniques, telles que celles affectant le cœur, le cerveau, les articulations et le système respiratoire, sont de plus en plus courantes. Les maladies oculaires, les problèmes auditifs et les maladies parodontales sont de plus en plus courantes. La troisième cause de déficience visuelle et la principale cause dans le monde industrialisé est la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).  En outre, la population vieillissante augmente rapidement en raison de l’augmentation de l’espérance de vie moyenne. Les maladies cardiaques, neurologiques et orthopédiques chroniques sont de plus en plus courantes en raison de facteurs de risque tels que le diabète, l'hypertension, le tabagisme et l'obésité.

En outre, les technologies de pointe émergent comme principales tendances du marché des dispositifs médicaux, stimulant ainsi l'expansion du marché. Les progrès récents de la technologie médicale et des équipements devraient améliorer considérablement la détection et le traitement de nombreuses maladies. La médecine régénérative gagne en popularité en raison de son potentiel à utiliser l’ingénierie tissulaire, les cellules souches thérapeutiques et la création d’organes artificiels pour réparer ou remplacer les cellules, tissus et organes humains endommagés. En raison de nombreux avantages comme une vision 3D du champ opératoire, un risque minimal d’infections, etc., un nombre croissant d’utilisateurs finaux adoptent les robots chirurgicaux. Par rapport à la chirurgie traditionnelle et laparoscopique, les robots chirurgicaux offrent plusieurs avantages. La chirurgie laparoscopique présente certains inconvénients, notamment l'amplitude de mouvement limitée des instruments et les positions de travail inconfortables des chirurgiens. Lorsqu’une biopsie tissulaire est insuffisante, peu pratique ou indisponible, la biopsie liquide peut être utilisée comme solution de secours ou alternative. Le processus se situe actuellement à la croisée des chemins entre la recherche fondamentale et la pratique clinique généralisée. Cependant, leurs applications commerciales en sont encore à leurs balbutiements et se limitent principalement à améliorer la sélection des traitements pour les tumeurs à un stade avancé.

En outre, les entreprises de dispositifs médicaux réutilisent les lignes de fabrication existantes pour produire des produits médicaux tels que des désinfectants pour les mains, des équipements de protection individuelle (EPI), des masques faciaux, des respirateurs, etc., qui sont très demandés pour lutter contre le coronavirus. Par exemple, AirCo, un fabricant de boissons alcoolisées, a réorienté ses installations de fabrication vers la production de désinfectants pour les mains. Bev et Endless West, deux nouvelles sociétés d'alcool, accélèrent leur fabrication. De même, une entreprise canadienne appelée INKsmith, qui produisait des outils créatifs et technologiques pour les enfants, produit désormais des écrans faciaux. Les fabricants d'équipements de protection individuelle (EPI) comme les écrans faciaux et les écouvillons nasaux pour les tests COVID-19 comprennent Markforged et Formlabs, basés dans le Massachusetts. Ainsi, cela stimule les revenus du marché des dispositifs médicaux.

Aperçu du segment de marché des dispositifs médicaux en Afrique

Informations sur les types de produits de dispositifs médicaux

La segmentation du marché des dispositifs médicaux en Afrique, en fonction du type de produit, comprend les dispositifs de surveillance, les dispositifs de diagnostic, les dispositifs d'administration de médicaments, les dispositifs chirurgicaux, les bio-implants et les dispositifs médicaux. Appareils de stimulation et automatisation et amp; Robotique. Le segment des appareils de surveillance a dominé le marché en raison de l'utilisation croissante de tests de diagnostic en temps réel pour diagnostiquer avec précision les maladies infectieuses et chroniques comme le cancer, le diabète et le VIH/SIDA. Cependant, en raison de l'évolution de la technologie des robots chirurgicaux et de leur utilisation croissante par les professionnels de la santé, l'automatisation et l'automatisation des robots chirurgicaux sont devenues une réalité. la robotique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours des prochaines années.

Informations sur les applications thérapeutiques des dispositifs médicaux

La segmentation du marché des dispositifs médicaux en Afrique, basée sur l'application thérapeutique, comprend la chirurgie générale, l'imagerie diagnostique, les soins respiratoires, l'orthopédie, les soins cardiovasculaires, dentaires, la neurologie, l'ophtalmologie, l'oto-rhino-laryngologie (ORL), la néphrologie et l'urologie. La catégorie cardiovasculaire génère le plus de revenus. Les principaux moteurs de la croissance du segment comprennent la prévalence accrue de différents troubles cardiovasculaires dans le monde, les progrès technologiques rapides et la demande accrue de procédures moins invasives. La principale cause de décès d’origine cardiovasculaire est la prévalence croissante de maladies cardiaques comme la cardiomyopathie et les accidents vasculaires cérébraux. Dans le monde, les maladies cardiovasculaires comptent parmi les affections les plus courantes.

Informations sur les utilisateurs finaux des dispositifs médicaux

La segmentation du marché des dispositifs médicaux en Afrique, basée sur l'utilisateur final, comprend les hôpitaux, les services ambulatoires et à domicile. La catégorie des hôpitaux a généré le plus de revenus car il y a plus d’hôpitaux communautaires et d’hôpitaux multi-spécialités que jamais, en particulier dans les pays en développement. Par exemple, Politics of Saudi Arabia estime que d’ici 2030, le pays aura besoin de 20 000 lits d’hôpitaux supplémentaires pour accueillir sa population croissante et moderniser son système de santé. Par conséquent, les facteurs ci-dessus et l'attention croissante des organisations de soins de santé et du gouvernement sur la création d'infrastructures de santé ainsi que sur le diagnostic et le traitement réguliers des patients ont accru la sensibilisation du public, stimulant la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Figure 1 : Marché africain des dispositifs médicaux, par utilisateur final, 2023 et 2023. 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Informations régionales sur les dispositifs médicaux

Des facteurs tels que les efforts croissants du gouvernement, l'augmentation des activités de R&D et l'augmentation du nombre d'acteurs du marché régional déterminent le marché des dispositifs médicaux en Afrique. Le marché dans ce pays est en expansion en raison de l'incidence croissante de maladies telles que le diabète, les maladies infectieuses, les problèmes dentaires et les troubles cardiovasculaires, entre autres. Le gouvernement africain encourage et offre un certain nombre d’incitations pour la fabrication nationale de dispositifs médicaux, ce qui pourrait à son tour alimenter l’expansion du marché en général dans ce pays. En outre, le gouvernement et d'autres organisations organisent des conférences, des symposiums et des séminaires pour informer le public sur les dispositifs médicaux de haute qualité et technologiquement sophistiqués disponibles sur le marché. De plus, l'adoption rapide par la région de technologies médicales de pointe stimule la croissance des revenus du marché.

Acteurs et acteurs clés du marché des dispositifs médicaux Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement afin d'élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance encore plus importante du marché des dispositifs médicaux. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur présence mondiale, avec des développements importants sur le marché, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus élevés et une collaboration avec d'autres organisations. Pour se développer et survivre dans un climat de marché plus compétitif et en hausse, l'industrie des dispositifs médicaux doit proposer des articles rentables.

Fabriquer localement pour minimiser les coûts opérationnels est l'une des principales tactiques commerciales utilisées par les fabricants du secteur des dispositifs médicaux en Afrique pour bénéficier aux clients et accroître le secteur du marché. Ces dernières années, le secteur des dispositifs médicaux a offert certains des avantages les plus significatifs sur le marché. Les principaux acteurs du marché des dispositifs médicaux qui tentent d'augmenter la demande du marché en investissant dans des opérations de recherche et développement incluent Mindray Medical International Limited, Koninklijke Philips Electronics NV., Siemens Ltd, Toshiba Medical Systems Corporation et GE Healthcare.

Toshiba Corp. est une société aux multiples facettes qui s'intéresse aux secteurs de l'électronique, des équipements électriques et des technologies de l'information. Elle crée, développe, fabrique et commercialise des dispositifs de stockage, des systèmes de point de vente (POS), des systèmes électriques, des produits et services d'économie d'énergie, des semi-conducteurs, des semi-conducteurs et composants micro-ondes, des tablettes, des équipements de fabrication de semi-conducteurs, des produits électroménagers, des systèmes de transmission et de distribution et des systèmes de traitement de l'eau. Il offre des options pour la construction, l'électricité et d'autres types d'infrastructures sociales.

Les développeurs, fabricants et distributeurs de dispositifs et de solutions médicaux comprennent Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd (Mindray). L'entreprise fournit, entre autres, des diagnostics in vitro, ainsi que des systèmes d'imagerie orthopédique, vétérinaire et médicale, ainsi que des équipements de surveillance et de réanimation des patients. Certains de ses principaux articles sont les systèmes de surveillance des patients, les ventilateurs, les électrocardiographes, les défibrillateurs, le matériel d'anesthésie, les éclairages chirurgicaux, les tables d'opération, les pompes à perfusion, les armoires de fournitures médicales, les endoscopes et les accessoires. De plus, Mindray fournit des équipements de cytométrie en flux, de radiographie mobile et numérique, des analyseurs chimiques et des réactifs.

Les principales entreprises présentes sur le marché des dispositifs médicaux comprennent

• Mindray Medical International Limited


• Koninklijke Philips Electronics NV.


• Siemens SA


• Toshiba Medical Systems Corporation


• GE Santé

Développements de l'industrie des dispositifs médicaux

Janvier 2023 :Le dispositif de stimulation de la moelle épinière (SCS) Proclaim XR d'Abbott a reçu l'approbation de l'USFDA pour traiter la neuropathie périphérique diabétique douloureuse (DPN).

Janvier 2023 :Le Navitor d'Abbott, un système d'implantation valvulaire aortique par cathéter (TAVI) de pointe, a reçu l'approbation de l'USFDA pour traiter les patients atteints de sténose aortique sévère présentant un risque élevé ou extrêmement élevé de chirurgie à cœur ouvert.

Décembre 2022 :Abiomed, Inc. a été acquise par Johnson & Johnson Services, Inc. L'acquisition visait à stimuler la croissance de l'activité MedTech et à fournir des technologies médicales de pointe à un plus grand nombre de personnes dans le monde.

Novembre 2022 :Un contrat contraignant a été signé par Boston Scientific Corporation et Apollo Endosurgery, Inc. Les dispositifs pour les opérations de chirurgie endoluminale (ELS) font partie du portefeuille de produits Apollo Endosurgery.

Segmentation du marché des dispositifs médicaux en Afrique

Perspectives des types de produits de dispositifs médicaux en Afrique (en milliards USD, 2018-2032)

• Surveillance des appareils


• Appareils de diagnostic


• Dispositifs d'administration de médicaments


• Dispositifs chirurgicaux


• Bio-implants et amp; Appareils de stimulation


• Automation et amp; Robotique

Perspectives des applications thérapeutiques des dispositifs médicaux en Afrique (en milliards USD, 2018-2032)

• Chirurgie générale


• Imagerie diagnostique


• Respiratoire


• Orthopédie


• Cardiovasculaire


• Dentaire


• Neurologie


• Ophtalmologie


• Oreille-Nez-Gorge (ORL)


• Néphrologie


• Urologie

Perspectives des utilisateurs finaux de dispositifs médicaux en Afrique (en milliards USD, 2018-2032)

• Hôpitaux


• Ambulatoire


• Accueil

Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 4.49 Billion
Market Size 2024	USD 4.73 Billion
Market Size 2032	USD 7.786 Billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	7.10% (2024-2032)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2018- 2022
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Product Type, Therapeutic Application, End User
Countries Covered	Africa
Key Companies Profiled	Mindray Medical International Limited, Koninklijke Philips Electronics NV., Siemens Ltd, Toshiba Medical Systems Corporation, and GE Healthcare
Key Market Opportunities	Rising prevalence of chronic diseases
Key Market Dynamics	Growing customer preference for wearable devices