Rapport d’étude de marché sur les pneus automobiles – Prévisions mondiales jusqu’en 2034
ID: MRFR/AM/1655-CR | 106 Pages | Author: Sejal Akre| December 2020
Selon l'analyse MRFR, la taille du marché des pneus automobiles était estimée à 151.08 (milliards USD) en 2024. L'industrie du marché des pneus automobiles devrait croître de 166.83 (milliards USD) en 2025 à 407.16 (milliards USD) jusqu'en 2034, avec un TCAC (taux de croissance) qui devrait être d'environ 10.42 % au cours de la période de prévision. (2025-2034). Les pneus à faible résistance au roulement et les progrès de la technologie de fabrication de pneus sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché.
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes
La concurrence accrue entre les fabricants de pneus détermine le TCAC du marché des pneus automobiles. Les principaux constructeurs automobiles continuent d'investir dans les pays émergents en raison du faible coût de la main-d'œuvre, ce qui réduit encore davantage les coûts de production et contribue à répondre à la demande croissante de véhicules. L'industrie du pneumatique a connu une croissance spectaculaire au cours des dix dernières années en raison de la demande croissante d'automobiles et du recours à la fabrication collaborative et de consolidation dans l'industrie du pneumatique. Dans le même temps, le secteur automobile a connu une croissance exponentielle.
En conséquence, l'industrie du pneu automobile se développe. Hankook Tire a créé le « Dynapro AT2 » pour les SUV tout-terrain et routiers. Ces pneus fonctionnent admirablement dans toutes les conditions de conduite grâce à leur silence, leur confort de conduite et leurs puissantes capacités tout-terrain.
L'industrie automobile a récemment connu une expansion considérable en raison d'une industrialisation rapide, qui a entraîné une augmentation des ventes de véhicules commerciaux tels que des camions, des tracteurs et des remorques. L’augmentation du revenu disponible et du niveau de vie ont également un impact sur les ventes croissantes d’automobiles de luxe et de motos haut de gamme. En outre, on s’attend à ce que les ventes de véhicules électriques augmentent au cours de la période de prévision. Les ventes de voitures électriques sont également soutenues par la baisse du coût des composants des véhicules électriques tels que les batteries, les transmissions et les alternateurs.
En outre, la consolidation du secteur automobile mondial, qui se traduit par des fusions et des acquisitions entre les constructeurs automobiles internationaux et nationaux, stimule la croissance de l'industrie automobile, influençant la part de marché des pneus automobiles. En conséquence, l'expansion de l'industrie automobile devrait augmenter la demande globale de pneus.
La segmentation du marché des pneus automobiles, basée sur le type de véhicule, comprend 13"_15", 16"_ 18", 19"_21", >21". Le segment 16"_ 18" a contribué le plus au marché et devrait augmenter à un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision. Les tailles de jantes sur la plupart des véhicules de tourisme et utilitaires varient de 16 à 18 pouces. Parce qu'il y a plus de caoutchouc sur la route, ces pneus ont une meilleure traction, en particulier pour les véhicules transportant un poids supérieur à la moyenne.
La segmentation du marché des pneus automobiles, basée sur la saison, comprend les magasins d'hiver, d'été et toutes saisons. Le segment toutes saisons a été le plus grand contributeur au marché et devrait croître à un TCAC de 4,2 % sur la période projetée. Ces pneus sont conçus pour résister à toutes les conditions météorologiques, été comme hiver. Ils sont soigneusement développés avec une bande de roulement unique et robuste qui dure plus longtemps et peut fonctionner sur n'importe quel terrain. Les pneus radiaux toutes saisons, comme les pneus d'hiver, offrent une excellente traction sur les surfaces mouillées.
La segmentation du marché des pneus automobiles, basée sur le type de propulsion, comprend les magasins ICE et EV. La catégorie des véhicules électriques détenait une part de marché importante. Les véhicules électriques ont des dépenses d'exploitation minimes car ils ont moins de pièces mobiles à entretenir, et ils sont également très respectueux de l'environnement car ils consomment peu ou pas de combustibles fossiles (essence ou diesel). Alors que certains véhicules électriques utilisaient des batteries au plomb ou à hydrure métallique de nickel, les batteries lithium-ion sont désormais considérées comme la norme pour les véhicules électriques à batterie modernes, car elles ont une durée de vie plus longue et sont excellentes pour retenir l'énergie, avec un taux d'autodécharge de seulement 5 % par mois.
La segmentation du marché des pneus pour véhicules, en fonction du type de véhicule, comprend les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers et les véhicules utilitaires lourds. En 2022, le segment des voitures particulières dominait le secteur avec une part des revenus de plus de 40 %. La demande de voitures particulières est principalement déterminée par des facteurs économiques tels que les fluctuations des taux de change, la croissance du PIB, les niveaux d'inflation et les changements de politiques gouvernementales.
La segmentation du marché des pneus de voiture, basée sur le canal de distribution, comprend les OEM en magasin et le marché secondaire. La catégorie du marché secondaire a été le contributeur le plus important et devrait croître à un TCAC de 4,5 % au cours de la période de projection. Les équipementiers automobiles sont des types de canaux préinstallés dans lesquels les pneus, les jantes et de nombreux services sont installés avec le véhicule lorsqu'il est livré au client.
Figure 1 : Marché des pneus automobiles, par canal de distribution, 2022 et 2021 ; 2032 (milliards USD)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes
Par région, l'étude fournit un aperçu du marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. En 2022, l’industrie nord-américaine du pneu automobile a dominé le marché, représentant plus de 40 % des ventes totales. En raison du nombre de fabricants de pneus coopérant avec les constructeurs de SUV et de voitures particulières dans la région. En outre, la demande croissante de pneus tout-terrain parmi les amateurs de sport propulse la croissance du marché régional.
En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.
Figure 2 : Part de marché des pneus automobiles par région 2022 (en milliards de dollars)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes
Le marché européen des pneus automobiles représente la deuxième plus grande part de marché en raison de la présence de plusieurs équipementiers automobiles, puisque bon nombre des plus grands constructeurs automobiles mondiaux ont des unités de fabrication en Europe. En outre, le marché allemand des pneus pour véhicules détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des pneus pour automobiles était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.
Le marché des pneus automobiles en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2034. Cela est dû à l'augmentation de la consommation intérieure, à l'évolution des normes et à une main-d'œuvre bon marché. De plus, le marché chinois des pneus automobiles détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des pneus automobiles était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.
Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance encore plus importante du marché des pneus automobiles. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur présence mondiale, avec des développements importants sur le marché, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus élevés et une collaboration avec d'autres organisations. Pour se développer et survivre dans un climat de marché plus compétitif et en hausse, l'industrie du pneu automobile doit proposer des articles rentables.
Fabriquer localement pour minimiser les coûts opérationnels est l'une des tactiques commerciales clés utilisées par les fabricants de l'industrie mondiale des pneus automobiles pour bénéficier aux clients et accroître le secteur de marché. Ces dernières années, l’industrie du pneumatique automobile a offert à la médecine certains des avantages les plus significatifs. Acteurs majeurs du marché du pneu automobile, dont Kurho Tire (Corée du Sud) , Giti Tire (Singapour), Maxxis International (Taiwan) . Nexen Tire Corporation (Corée du Sud) et d'autres tentent d'augmenter la demande du marché en investissant dans des opérations de R&D.
Michelin est un fabricant multinational de pneus français dont le siège est à Clermont-Ferrand, en France, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit du deuxième plus grand fabricant de pneus au monde, derrière Bridgestone et plus grand que Goodyear et Continental. Elle possède également les marques de pneus Kléber, Uniroyal-Goodrich Tire Company, SASCAR, Bookatable et Camso en plus de Michelin. Michelin est également reconnu pour ses guides de voyage Rouge et Vert, ses feuilles de route, les étoiles Michelin décernées aux restaurants par le Guide Rouge pour leur cuisine, et sa mascotte d'entreprise Bibendum, officieusement connue sous le nom de Bonhomme Michelin, qui est un humanoïde fait de pneus. En juin 2021, Michelin a introduit les pneus MICHELIN Primacy 4ST en Inde. Le pneu offre une excellente adhérence sur sol mouillé grâce à sa bande de roulement révolutionnaire, qui intègre 1,5 fois plus de rainures pour éliminer plus d'eau. La prochaine version de la technologie Silent Rib comporte des bandes imbriquées entre les blocs de bande de roulement, offrant une conduite plus douce et un confort amélioré. De plus, la nouvelle technique réduit le bruit du pompage de l'air pendant le roulement des pneus.
Apollo Tires Limited est un fabricant multinational de pneus indien dont le siège est à Gurugram, Haryana. Elle a été fondée en 1972 et sa première usine a ouvert ses portes à Perambra, Chalakudy, Kerala (Inde). L'organisation possède aujourd'hui cinq usines de fabrication en Inde, une aux Pays-Bas et une en Hongrie. Elle compte près de 5 000 concessionnaires en Inde, dont plus de 2 500 sont des magasins exclusifs. L'entreprise réalise 69 % de son chiffre d'affaires en Inde, 26 % en Europe et 5 % dans d'autres pays. En avril 2021, Apollo Tyres a annoncé l'introduction d'une nouvelle gamme de pneus en Inde sous la marque néerlandaise Vredestein. Conçu pour les motos hautes performances et les voitures de luxe. Avec l'introduction de ces nouveaux pneus, l'entreprise a l'intention de dominer l'industrie des pneus automobiles haut de gamme.
9 août 2023 : Continental a annoncé des bénéfices robustes dans le secteur du groupe Pneus et des prises de commandes élevées d'environ 8,6 milliards d'euros dans le secteur automobile à la fin du deuxième trimestre 2023. Alors que les bénéfices du groupe automobile ont été en deçà des prévisions, principalement en raison des effets de change et des dépenses de transport supplémentaires persistantes, le secteur du groupe ContiTech a produit de solides résultats. En outre, les négociations sur les prix liées à l'inflation au deuxième trimestre se poursuivent. Continental a modifié ses prévisions de ventes dans le secteur du groupe Pneus et de ventes consolidées en raison de l'évolution des attentes du marché dans l'industrie du remplacement des pneus. Les attentes en matière de marge EBIT ajustée restent inchangées. En conséquence, l'entreprise technologique prévoit des bénéfices consolidés plus élevés au second semestre de l'année.
Attribute/Metric | Details |
Market Size 2024 | 151.08 (USD Billion) |
Market Size 2025 | 166.83 (USD Billion) |
Market Size 2034 | 407.16 (USD Billion) |
Compound Annual Growth Rate (CAGR) | 10.42% (2025 - 2034) |
Report Coverage | Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends |
Base Year | 2024 |
Market Forecast Period | 2025 - 2034 |
Historical Data | 2019 - 2023 |
Report Coverage | Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends |
Segments Covered | Rim Size, Season, Propulsion Type, Vehicle Type, Distribution Channel, and Region |
Geographies Covered | North America, Europe, AsiaPacific, and the Rest of the World |
Countries Covered | The US, Canada, German, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil |
Key Companies Profiled | Michelin (France), Bridgestone (Japan), Continental AG (Germany), Hankook Tire (South Korea) , Pirelli & C S.p.A. (Italy), Toyo Tire Corporation (Japan), Kurho Tire (South Korea) , Giti Tire (Singapore), Maxxis International (Taiwan) . Nexen Tire Corporation (South Korea). |
Key Market Opportunities | Governments are continually updating standards. Regulations concerning passenger safety. |
Key Market Dynamics | Increased vehicle production drives sales. |
Frequently Asked Questions (FAQ) :
The Automotive Tire Market size was valued at USD 120.5 Billion in 2022.
The global market is projected to grow at a CAGR of 10.42% during the forecast period, 2025-2034.
North America had the largest share of the global market
The key players in the market are Kurho Tire (South Korea) , Giti Tire (Singapore), Maxxis International (Taiwan) . Nexen Tire Corporation (South Korea).
The passenger cars category dominated the market in 2022.
The aftermarket category had the largest share of the global market.
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