Rapport d’étude de marché sur l’assurance maladies graves – Prévisions jusqu’en 2032

Aperçu du marché mondial de l'assurance contre les maladies graves

Le marché de l'assurance contre les maladies graves est évalué à 233 milliards USD en 2023, et devrait passer de 247,0 milliards USD en 2024 à 418,39 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). La sensibilisation croissante des particuliers et des patients aux avantages de l'assurance maladies graves est le principal moteur du marché qui stimule la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

L'assurance maladies graves offre une protection supplémentaire contre des maladies comme le cancer, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. La loi sur les soins abordables (ACA), l’évolution des objectifs en matière d’avantages sociaux des employeurs et les nouvelles stratégies de distribution ne sont que quelques raisons de l’intérêt accru pour l’assurance maladies graves. Un autre facteur qui devrait alimenter l’expansion du marché est la prévalence croissante des maladies chroniques. On prévoit que le marché de l’assurance maladies graves connaîtra une croissance rentable. La principale raison de cette croissance des connaissances est l’augmentation des maladies graves comme les crises cardiaques, le cancer, l’insuffisance rénale et les accidents vasculaires cérébraux. Les marchés inexploités et les pays en développement ont des perspectives de croissance considérables car ils ont une faible sensibilisation à l'assurance maladies graves et un faible taux de souscription.

Le besoin d'une protection d'assurance contre les maladies graves devrait croître à mesure que ces marchés se développent et que la sensibilisation du public aux problèmes de santé augmente. Le marché de l’assurance maladies graves devrait se développer en raison de l’augmentation des cas de maladies graves, des coûts plus élevés pour les assureurs et de l’augmentation du nombre de personnes sans assurance. Le marché de l’assurance maladies graves devrait être stimulé par la hausse des coûts médicaux. Ces polices fournissent de l'argent pour aider à couvrir ces dépassements chaque fois que l'assurance maladie ordinaire peut être insuffisante, car de telles urgences ou maladies entraînent souvent des frais médicaux plus élevés que la normale. De plus, si une affection couverte est découverte, l’assurance maladies graves verse un paiement forfaitaire à l’assuré. Ce paiement peut couvrir n'importe quoi, des frais de financement aux dépenses médicales.

Les frais non couverts par l'assurance maladie, comme les franchises ou les honoraires de médecins hors réseau, peuvent également être couverts par l'assurance maladies graves. L’un des principaux moteurs de la croissance du secteur de l’assurance maladies graves est l’augmentation du nombre de maladies couvertes par les polices d’assurance maladies graves. Les grandes compagnies d’assurance se concentrent sur la couverture d’une variété de nouvelles maladies. La prévalence croissante de maladies graves comme les tumeurs malignes, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux alimente considérablement le marché de l’assurance maladies graves. Le désir d’une couverture d’assurance pour réduire les coûts des soins médicaux et de la réadaptation augmente à mesure que les gens prennent conscience de la pression financière liée à ces conditions. Les compagnies d’assurance peuvent créer des régimes d’assurance maladies graves uniques et personnalisés. Les assureurs peuvent répondre aux besoins et intérêts variés de ceux qui recherchent une couverture contre les maladies graves en proposant des options de couverture flexibles, des forfaits spécialisés et des avantages supplémentaires.

Une fois l'autorisation obtenue, HDFC Life pourrait se concentrer sur les produits maladies graves lors de son entrée sur le marché de l'assurance maladie. La compagnie d'assurance-vie se concentrera probablement sur les produits maladies graves avec l'accord de l'IRDAI. L'entreprise a également écrit à l'autorité des assurances pour demander l'autorisation de proposer des biens financiers supplémentaires tels que des dépôts bancaires, des prêts et des fonds communs de placement.

Tendances du marché de l'assurance maladies graves

• Augmentation de la population gériatrique et du mode de vie sédentaire pour stimuler la croissance du marché

La population gériatrique croissante est l’un des principaux facteurs alimentant le marché. Une grande partie de la population âgée souffre d'autres maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le cancer, le diabète de type 2 et l'arthrite, ce qui accroît encore la demande de politiques d'assurance-maladie au sein de cette tranche d'âge. De plus, l’adoption d’un mode de vie sédentaire parmi la population adulte entraîne une augmentation du nombre de patients vivant avec différentes maladies chroniques. Le National Cancer Institute a estimé qu'environ 1 806 590 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en 2020 et que 606 520 personnes sont décédées des suites de la maladie aux États-Unis.

En outre, avec le nombre croissant de problèmes de santé dus à des modes de vie malsains, on constate une augmentation des maladies graves et graves telles que le cancer, les crises cardiaques et autres. Cependant, l'assurance maladie ne couvre pas une gamme de maladies graves pour lesquelles les consommateurs souscrivent une assurance maladie grave pour couvrir le coût des factures médicales, les frais d'hospitalisation et autres frais connexes. En outre, l'augmentation des cas de plusieurs maladies, telles que les tumeurs cérébrales et les maladies cardiovasculaires, accroît encore la demande en matière d'assurance maladies graves. Par conséquent, le nombre croissant de problèmes de santé graves chez la population est l’un des principaux facteurs déterminants des revenus du marché de l’assurance maladies graves.

De plus, la couverture maladies graves offre à l'assuré une expérience fluide en matière de traitement médical sans numéraire pour sa maladie. De plus, il offre une tranquillité d’esprit aux assurés sans se soucier de payer de leur poche les frais médicaux élevés. Le processus de remboursement est très fluide et l'assuré peut même avoir droit à un traitement sans numéraire dans le meilleur hôpital et recevoir le meilleur traitement possible. Par conséquent, la tranquillité d'esprit et le processus fluide de remboursement et de traitement sans espèces offerts dans le cadre de la couverture d'assurance maladies graves offriront des opportunités lucratives majeures pour la croissance du marché de l'assurance maladies graves dans les années à venir.

Cependant, l'augmentation du nombre de cas de maladies graves telles que les accidents vasculaires cérébraux, le cancer, l'insuffisance rénale et les crises cardiaques s'est avérée être la principale cause de sensibilisation de la population. L'augmentation des cas de maladies graves et l'augmentation des dépenses pour l'assureur et la population non assurée devraient stimuler le secteur de l'assurance maladies graves.

Aperçu du segment de marché de l'assurance contre les maladies graves

Informations sur les types de produits d'assurance maladies graves

La segmentation du marché de l'assurance maladies graves, en fonction du type de produit, comprend l'assurance médicale, l'assurance maladie, l'assurance familiale et l'assurance protection du revenu. Le segment de l’assurance médicale détenait la part majoritaire en 2023 des revenus du marché de l’assurance maladies graves. Cela est principalement dû au développement croissant de nouveaux produits par les caisses d'assurance maladie. L'évolution du marché avec le lancement de nouveaux produits par les assureurs maladie crée une nouvelle tendance sur le marché. Plusieurs sociétés proposent différentes polices, telles que des forfaits maladie unique qui couvrent une seule maladie, notamment l'hypertension artérielle, le diabète et le cancer, qui peuvent être ajoutées à l'assurance maladies graves habituelle. Cependant, l'assurance familiale est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de sa rentabilité, car elle offre une couverture à chaque membre de la famille avec une prime unique, ce qui stimule la croissance du marché de l'assurance maladies graves.

Derniers développements du secteur dans le segment de type de produit d'assurance maladies graves

Juin 2024 : Ping An Insurance a lancé un système de traitement des réclamations basé sur l'IA pour l'assurance maladies graves, améliorant l'expérience client et réduisant le temps de traitement, applicable à l'ensemble des produits d'assurance médicale et maladie.

Mai 2024 : Prudential a introduit des plans d'assurance familiale personnalisés pour les maladies graves, utilisant des analyses de données avancées pour fournir une couverture complète basée sur les profils de santé individuels et les facteurs de risque.

Juillet 2024 : AIG a déployé un produit d'assurance de protection du revenu qui intègre une surveillance numérique de la santé, fournissant aux assurés des appareils de santé portables et une application pour des programmes de bien-être personnalisés et des alertes précoces en cas de maladies potentielles.

Informations sur les demandes d'assurance maladies graves

Les données du marché de l'assurance maladies graves ont été divisées par application en cas de crise cardiaque, de cancer, d'accident vasculaire cérébral et autres. Le segment du cancer a dominé le marché en 2023 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2032. Cela est dû au fait que les régimes d’assurance maladies graves ont généralement tendance à couvrir le cancer, qu’il soit grave ou terminal, et que de nombreux types de cancer généralement traitables sont inclus. De plus, l’assurance maladies graves couvre le patient même avec des maladies préexistantes, dont le cancer. Cependant, la crise cardiaque est une catégorie qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l'adoption croissante d'un mode de vie sédentaire et de l'augmentation de la population obèse souffrant de problèmes cardiaques.

Figure 1 :  Marché de l'assurance contre les maladies graves, par application, 2021 et 2021 ; 2032 (en milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Actualités : Un nouveau plan d'assurance maladie personnalisé de Future Generali India Insurance a été introduit en réponse à la résistance croissante des clients à l'ajout de fonctionnalités standardisées dans les polices. Les clients peuvent créer un plan d'assurance unique qui répond à leurs besoins spécifiques. Des fonctionnalités telles que l’ambulance aérienne, le rappel en cas de maladies graves, la couverture maternité et la couverture en cas de décès accidentel peuvent toutes être ajoutées sur demande plutôt que obligatoires. Le forfait "DIY HEALTH" comprendra un plan de base avec dix-sept fonctionnalités et vingt extras optionnels.

Aperçu régional de l'assurance maladies graves

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain de l’assurance maladies graves représentait 19,79 milliards de dollars et devrait afficher une croissance significative du TCAC au cours de la période d’étude. Cela est attribué à l'augmentation du nombre de patients souffrant de maladies potentiellement mortelles telles que l'insuffisance rénale, le cancer, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le mode de vie moderne, ainsi qu'à la prévalence croissante de ces maladies dans la région. De plus, le marché américain de l'assurance maladies graves détenait la plus grande part de marché, et le marché canadien de l'assurance maladies graves était celui qui connaissait la croissance la plus rapide en Amérique du Nord.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 :  Part de marché de l'assurance maladies graves par région 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Maladie grave en EuropeLe marché de l'assurance représente la deuxième plus grande part de marché en raison des lois fédérales strictes stipulant que les citoyens doivent obligatoirement avoir au moins une police d'assurance maladie. En outre, le marché allemand de l'assurance maladies graves détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique de l'assurance maladies graves était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Le marché de l'assurance maladies graves en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2024 et 2032. Cela est dû à la pénétration croissante des prestataires privés dans cette région et au lancement croissant de régimes par les gouvernements centraux et étatiques. De plus, le marché chinois de l'assurance maladies graves détenait la plus grande part de marché, et le marché indien de l'assurance maladies graves était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Acteurs clés du marché de l’assurance maladies graves

Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup d'argent en recherche et développement pour améliorer leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance encore plus importante du marché de l'assurance maladies graves. Les acteurs du marché prennent également diverses initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, avec des développements clés du marché tels que le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords contractuels, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur de l'assurance maladies graves doivent proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et en croissance.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants du secteur de l'assurance maladies graves pour bénéficier aux clients et améliorer le secteur du marché consiste à fabriquer localement afin de réduire les coûts d'exploitation. L'assurance maladies graves commercialise des acteurs majeurs, tels que AEGON Life Insurance Company Ltd., AXA Hong Kong, Legal & General Group plc et d'autres s'efforcent d'élargir la demande du marché en investissant dans des activités de recherche et développement.

Liberty General Insurance Ltd. est une entreprise privée d'assurance générale dont le siège est à Mumbai, en Inde. Il s'agit d'une expérience conjointe entre l'assureur américain de dommages aux biens Liberty Mutual Insurance Group, le fonds d'investissement privé indien Enam Securities et le conglomérat industriel indien DP Jindal Group. En juillet 2020, Liberty General Insurance a lancé « Critical Connect », où l'on peut choisir parmi deux programmes pour une somme assurée allant de Rs 1 lakh à Rs. 4 000. 1 milliard. Si le client opte pour le plan A, il peut choisir des forfaits d'assurance maladies graves couvrant 9, 25 ou 43 assurances maladies graves. Alors que le plan B propose des offres groupées spécifiques à des maladies telles que Heart Protect, Cancer Protect, Renoliv Protect et Brain Protect. Avec ce lancement, l'entreprise améliore son offre d'assurance maladies graves à ses clients.

En outre, Cigna est une entreprise multinationale américaine de soins de santé et d'assurance gérée basée à Bloomfield, dans le Connecticut. Ses filiales d'assurance maladies graves sont des fournisseurs clés d'assurance médicale, dentaire, d'invalidité, d'assurance vie et accident ainsi que de produits et services connexes, dont la plupart sont offerts par l'intermédiaire d'employeurs et d'autres groupes. Cigna est constituée dans le Connecticut. En avril 2021, Cigna Corporation, en collaboration avec Oscar Health Inc, a annoncé le lancement de l'assurance maladies graves Cigna + Oscar pour offrir une couverture abordable aux petites entreprises du Connecticut. Les employés couverts par le plan bénéficieront d'un accès à des visites médicales virtuelles 24h/24 et 7j/7, à un coût nul, d'un soutien en matière de santé comportementale et d'une couverture d'ordonnance à faible coût.

Les principales entreprises du marché de l'assurance maladies graves comprennent

• China Life Insurance Company (Chine)


• Allianz (Allemagne)


• Ping An Insurance (Chine)


• Aviva (Royaume-Uni)


• Prudentiel (Royaume-Uni)


• Aegon (Pays-Bas)


• AXA (France)


• Financière Sun Life (Canada)


• Aflac Incorporated (États-Unis)


• Huaxia Life Insurance Co. (Chine)


• AIG (États-Unis)


• Services et solutions MetLife, LLC (États-Unis)


• Zurich (Suisse)


• Star Union Dai-ichi Life Insurance (Inde)


• United Healthcare Services Inc. (États-Unis)


• Liberty Mutual (États-Unis), entre autres

Développements du secteur de l'assurance contre les maladies graves

Avril 2021 : Anthem Inc. a annoncé l'acquisition de myNEXUS, Inc. myNEXUS Inc. est une société de gestion de soins infirmiers à domicile qui propose des services de soutien clinique à environ 1,7 million de membres Medicare Advantage à travers les États-Unis.

Segmentation du marché de l'assurance maladies graves

Perspectives des types de produits d'assurance maladies graves

• Assurance médicale


• Assurance maladie


• Assurance familiale


• Assurance protection du revenu

Perspectives des demandes d'assurance contre les maladies graves

• Crise cardiaque


• Cancer


• AVC


• Autres

Perspectives régionales de l'assurance maladies graves

• 
  Amérique du Nord
  
  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  
  


• 
  Europe
  
  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  


• 
  Asie-Pacifique
  
  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Corée du Sud
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  


• 
  Reste du monde
  
  
  
  • Moyen-Orient
  
  
  • Afrique
  
  
  • Amérique latine
  
  
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 233 billion
Market Size 2024	USD 246.98 billion
Market Size 2032	USD 418.38 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	6% (2024-2032)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2018 & 2022
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Product Type, Application, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	China Life Insurance Company (China), Allianz (Germany), Ping An Insurance (China), Aviva (UK), Prudential (UK), Aegon (Netherlands), AXA (France), Sun Life Financial (Canada), Aflac Incorporated (US), Huaxia Life Insurance Co. (China), AIG (US), MetLife Services and Solutions, LLC (US)
Key Market Opportunities	growing awareness amongst the people and patients regarding the benefits of critical illness insurance
Key Market Dynamics	Various strategies by key players Increasing geriatric population and sedentary lifestyle