Rapport d’étude de marché sur les contre-mesures électroniques – Prévisions jusqu’en 2030

Présentation du marché mondial des contre-mesures électroniques

La taille du marché des contre-mesures électroniques était évaluée à 18,71 milliards de dollars en 2022. Le marché des contre-mesures électroniques devrait passer de 19,13 milliards de dollars en 2024 à 40,7 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,10 % au cours de la période de prévision (2024-2030). L'utilisation croissante des systèmes de guerre électronique dans la guerre moderne et la demande croissante de technologies de contre-mesures avancées pour se protéger contre les menaces émergentes. Ce ne sont là que quelques-uns des moteurs du marché.

 

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché des contre-mesures électroniques

• La prise de conscience croissante de l'importance de la cybersécurité stimule la croissance du marché des contre-mesures électroniques

Le secteur des contre-mesures électroniques (ECM) connaît une expansion rapide en raison de divers facteurs. Le besoin croissant de technologies avancées pour se protéger contre les menaces de guerre électronique est la principale raison de la croissance du marché de l’ECM. Le danger d’attaques électroniques contre les infrastructures militaires et civiles s’est accru à mesure que la guerre contemporaine dépend de plus en plus de l’électronique. Les contre-mesures électroniques sont essentielles pour lutter contre de tels dangers. Un autre moteur majeur du marché de l’ECM est le nombre croissant de partenariats et de collaborations entre entreprises, instituts de recherche et agences gouvernementales. De telles collaborations aboutissent à la création de nouvelles contre-mesures électroniques plus avancées et plus efficaces pour protéger contre les menaces électroniques. Les progrès technologiques, notamment dans les domaines des radars et des systèmes de communication, alimentent également la croissance du marché ECM. La création de nouvelles contre-mesures électroniques capables de détecter et de brouiller les signaux radar ou de perturber les canaux de communication est essentielle dans les combats modernes. De plus, la montée du terrorisme et des cybermenaces à l’échelle mondiale a accru la demande de contre-mesures électroniques. Alors que les organisations terroristes et les nations voyous deviennent plus avancées dans leur utilisation de la guerre électronique, les gouvernements et les entreprises privées doivent développer et mettre en œuvre des technologies ECM avancées pour se prémunir contre des attaques potentielles. Ainsi, ce facteur détermine le TCAC du marché.

En outre, la croissance du marché de l'ECM est également tirée par l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement. Plusieurs gouvernements dans le monde investissent massivement dans le développement de technologies ECM avancées, contribuant ainsi à la croissance du marché. En outre, les politiques et réglementations gouvernementales favorables visant à accroître la croissance de l’industrie de la défense stimulent également le marché de l’ECM. La prise de conscience croissante de l’importance de la cybersécurité dans l’industrie de la défense est également un facteur important contribuant à la croissance du marché de l’ECM. Les cybermenaces représentent un risque important pour les infrastructures militaires et civiles, et le développement de technologies ECM avancées est essentiel pour atténuer ces menaces. La demande croissante de contre-mesures électroniques fait également progresser le secteur de l’ECM. À mesure que les dangers électroniques deviennent plus complexes et plus sophistiqués, la demande en technologies ECM avancées augmente également. En résumé, le marché de l'ECM se développe rapidement en raison de divers facteurs, notamment le besoin croissant de technologies avancées pour se protéger contre les menaces de guerre électronique, les partenariats et collaborations entre entreprises, instituts de recherche et agences gouvernementales, les progrès technologiques, les dépenses plus élevées en recherche et développement, les politiques et réglementations gouvernementales favorables et la reconnaissance croissante de l'importance de la cybersécurité dans l'industrie de la défense. Ces facteurs devraient continuer à stimuler la croissance du marché ECM dans les années à venir. Ainsi, on s'attend à ce que cet aspect accélère les revenus du marché des contre-mesures électroniques à l'échelle mondiale.

Aperçu du segment de marché des contre-mesures électroniques

Informations sur les applications de contre-mesures électroniques

La segmentation du marché des contre-mesures électroniques, en fonction du type, du brouillage et de la tromperie. Le segment Jamming détenait la part majoritaire en 2022 dans les données du marché des contre-mesures électroniques. Le brouillage est une technique critique utilisée pour perturber ou interférer avec les communications ou les systèmes de navigation de l'ennemi sur le marché mondial des contre-mesures électroniques (ECM). Il s'agit d'envoyer un signal de haute puissance sur la plage de fréquences similaire à celle du signal cible, ce qui entraîne un déni de service ou une baisse des performances du système cible. Le brouillage peut être utilisé pour perturber les signaux radio, les systèmes radar et la navigation GPS. Les méthodes de brouillage incluent la vague constante, le balayage, le spot et le barrage. Selon le type d'interférence utilisé, elle peut également être classée en brouillage sonore, brouillage trompeur et brouillage ponctuel. Les systèmes de brouillage avancés utilisent des algorithmes sophistiqués et des techniques de traitement du signal pour améliorer l'efficacité du signal de brouillage tout en réduisant le risque de détection. Le marché mondial de l'ECM connaît une expansion rapide, stimulé par le besoin croissant de capacités de guerre électronique dans les opérations militaires modernes.

FIGURE 2 : MARCHÉ DES CONTRE-MESURES ÉLECTRONIQUES, PAR APPLICATION, 2022 et 2022 2030 (MILLIARDS USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Informations sur la plateforme de contre-mesures électroniques

La segmentation du marché des contre-mesures électroniques, basée sur les plates-formes, terrestres, navales et aéroportées. Le segment au sol a dominé la croissance du marché en 2022 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Les plates-formes au sol constituent un élément essentiel du marché mondial des contre-mesures électroniques (ECM), car elles permettent de brouiller ou de perturber les systèmes de communication et de capteurs ennemis à partir d'un emplacement stationnaire ou mobile au sol. Les brouilleurs montés sur véhicule, les unités de brouillage sur site fixe et les dispositifs ECM portables constituent une variété de plates-formes au sol. Ces appareils utilisent diverses méthodes pour perturber les systèmes ennemis, telles que le brouillage, la tromperie et l'usurpation d'identité. Ils peuvent être utilisés dans diverses situations de mission, notamment la protection des forces, le soutien électronique et les opérations offensives. Les plates-formes ECM au sol sont généralement conçues pour être modulaires, avec une large gamme de capacités de brouillage et de capteurs qui peuvent être adaptées aux exigences spécifiques de la mission. Le marché mondial de l'ECM pour les plates-formes au sol devrait se développer rapidement dans les années à venir, stimulé par la sophistication croissante des systèmes de communication et de capteurs ennemis, ainsi que par le besoin de capacités de guerre électronique avancées dans les opérations militaires modernes.

FIGURE 2 : MARCHÉ DES CONTRE-MESURES ÉLECTRONIQUES, PAR PLATEFORME, 2022 et 2022 2030 (MILLIARDS USD)

Informations technologiques sur les contre-mesures électroniques

Les données du marché des contre-mesures électroniques, basées sur la technologie, le GaN et le GaAs. Le segment GaN a dominé les revenus du marché des contre-mesures électroniques en 2022 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. La technologie du nitrure de gallium (GaN) est un segment dominant qui anime le marché mondial des contre-mesures électroniques (ECM), permettant le développement d’amplificateurs et de brouilleurs haute puissance très efficaces et efficients. La technologie GaN présente plusieurs avantages par rapport aux technologies traditionnelles, notamment une densité de puissance plus élevée, une bande passante plus large et une efficacité améliorée, qui se transforment en dispositifs ECM plus compacts et plus performants. Les amplificateurs et brouilleurs basés sur GaN peuvent fonctionner à des fréquences plus élevées, ce qui est essentiel pour vaincre les systèmes de radar et de communication avancés qui fonctionnent à des fréquences plus élevées. De plus, la technologie GaN contribue au développement de systèmes ECM plus compacts et efficaces, minimisant la taille, le poids et la consommation d'énergie des équipements. Le marché mondial de l’ECM pour les systèmes basés sur GaN devrait se développer considérablement dans les années à venir, en raison de la demande croissante de capacités ECM avancées dans les opérations militaires modernes. Les principales sociétés ECM investissent massivement dans le développement de systèmes basés sur GaN afin d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché.

Aperçu régional des contre-mesures électroniques

Par région, l'étude fournit un aperçu du marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et du Moyen-Orient. Afrique et Amérique du Sud. Au cours de la période d’étude, le marché nord-américain des contre-mesures électroniques (ECM) devrait connaître une croissance significative au cours de la période d’étude, la région représentant une part importante du marché mondial. En 2022, l’industrie nord-américaine des contre-mesures électroniques (ECM) représentait une valeur de 5,48 milliards USD et sa part de marché était d’environ XX,XX %. Le marché nord-américain de l’ECM est bien établi en raison de l’existence d’un secteur de la défense solide, de dépenses de défense élevées et d’une infrastructure technologique avancée. L’accent mis par la région sur les efforts de R&D, combiné à des conditions réglementaires favorables, devrait stimuler la croissance du marché nord-américain de l’ECM. En outre, le revenu disponible élevé de la région et la sensibilisation de la population devraient accroître la demande de systèmes ECM avancés en Amérique du Nord. Les entreprises du marché nord-américain de l’ECM emploient principalement des stratégies telles que le développement de nouveaux produits, les partenariats, les expansions, les fusions et les acquisitions. La demande croissante de capacités avancées de guerre électronique, ainsi que le besoin de contre-mesures efficaces contre les menaces émergentes, devraient stimuler la croissance du marché nord-américain de l'ECM dans les années à venir.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DES CONTRE-MESURES ÉLECTRONIQUES PAR RÉGION 2022 (%) 

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

L'Europe est un marché important pour les contre-mesures électroniques (ECM), représentant une part importante du marché mondial. Le marché européen de l'ECM est en croissance en raison de la forte industrie de défense de la région, de ses infrastructures technologiques sophistiquées et de ses systèmes de santé bien établis. La disponibilité de produits innovants, ainsi que la sensibilisation accrue des consommateurs, contribuent également à l'expansion du marché de la région. Le Royaume-Uni est le marché le plus dominant d'Europe pour l'Elcontre-mesures électroniques, qui représentent une part importante de l’industrie régionale. La présence d'un important secteur de la défense, de capacités avancées de recherche et développement et de scénarios réglementaires favorables stimulent la croissance du marché ECM du pays. D'un autre côté, l'Allemagne est le marché qui connaît la croissance la plus rapide de la région, stimulée par l'accent accru mis sur la modernisation de la défense et par une demande croissante de systèmes ECM avancés. Les partenariats, les collaborations et les lancements de produits par les principaux acteurs pour étendre leur portefeuille de produits et leur présence sur le marché sont des développements clés de l'industrie sur le marché européen de l'ECM. En outre, l'utilisation croissante de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la chaîne de blocs dans le développement de systèmes ECM devrait alimenter la croissance du marché régional.

Au cours de la période de prévision, le marché des contre-mesures électroniques (ECM) en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide. Le développement du marché de l'Asie-Pacifique est stimulé par l'augmentation des dépenses militaires de la région, l'accent accru mis sur la modernisation de la défense et la demande croissante de systèmes ECM avancés. Les efforts favorables du gouvernement pour développer l'industrie de la défense, améliorer l'armement et renforcer la sécurité de la région contribuent également à la croissance du marché ECM de la région. En outre, l’utilisation croissante de technologies avancées dans le développement de systèmes ECM, telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et la cybersécurité, devrait alimenter l’expansion du marché dans la région Asie-Pacifique. Le marché chinois de l’ECM détient la plus grande part de marché de la région, représentant une part importante du marché mondial. Le marché indien de l’ECM connaît la croissance la plus rapide de la région, stimulé par l’accent accru mis sur la fabrication de défense locale et par un besoin croissant de systèmes ECM avancés. Les partenariats, les collaborations et les lancements de produits par des acteurs de premier plan pour élargir leur gamme de produits et leur présence sur le marché font partie des avancées clés de l’industrie sur le marché ECM en Asie-Pacifique. À titre d'exemple, en mars 2021, Bharat Electronics Limited (BEL) a révélé le développement réussi de la première suite de guerre électronique indigène du pays, qui contient des systèmes ECM avancés. De telles initiatives devraient contribuer à l'expansion du marché ECM de la région.

Contre-mesures électroniques Acteurs et acteurs clés du marché Informations concurrentielles

L'existence de nombreux fournisseurs mondiaux, régionaux et locaux distingue le marché des contre-mesures électroniques (ECM), ce qui en fait un secteur hautement compétitif. Les acteurs du marché étendent leur présence mondiale grâce à diverses initiatives stratégiques, notamment le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords contractuels, l'augmentation des investissements et les collaborations avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur ECM doivent proposer des produits rentables afin de survivre dans un environnement de marché hautement compétitif et en expansion. Certains des principaux acteurs du marché mondial des contre-mesures électroniques (ECM) comprennent BAE Systems plc, L3Harris Technologies Inc., Raytheon Technologies Corporation, Saab AB, Northrop Grumman Corporation, Thales Group, Israel Aerospace Industries Ltd., Leonardo S.p.A. Airbus Defence and Space, Lockheed Martin Corporation, Elbit Systems Ltd., Mercury Systems, Inc. et Cobham plc. Ces entreprises disposent d'un portefeuille de produits varié qui comprend des produits commercialisés tels que des brouilleurs électroniques, des mesures de soutien électronique et des systèmes de lutte contre les IED. Ils ont également un certain nombre de programmes en cours centrés sur les technologies ECM telles que le brouillage des fréquences radio et les armes à énergie dirigée. Ces entreprises s'engagent à développer et à commercialiser des solutions ECM innovantes pour répondre aux exigences non satisfaites des clients et renforcer la sécurité nationale. BAE Systems, par exemple, propose une variété de produits et de solutions de guerre électronique avancés, notamment la suite de guerre électronique AN/ASQ-239, qui offre des capacités de guerre électronique avancées pour l'avion F-35 Lightning II. La société développe également des technologies de brouillage de nouvelle génération, telles que des brouilleurs de mémoire RF numériques et des brouilleurs micro-ondes de haute puissance. De plus, BAE Systems investit dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour améliorer l'efficacité des systèmes ECM. De même, Lockheed Martin Corporation est l'un des principaux fournisseurs de solutions ECM, notamment le système de guerre électronique défensive avancée AN/ALQ-210, qui offre des capacités avancées d'avertissement radar, de connaissance de la situation et de brouillage électronique. La société investit également dans des armes à énergie dirigée, notamment des armes laser et des armes à micro-ondes de haute puissance, afin de fournir des capacités ECM avancées à ses clients. En résumé, le marché mondial des contre-mesures électroniques (ECM) est très compétitif et en croissance, les principaux acteurs investissant massivement dans la recherche et le développement pour élargir leurs gammes de produits et accroître leur part de marché. Ces entreprises s'engagent à développer des solutions ECM innovantes pour répondre aux besoins non satisfaits des clients et améliorer la sécurité nationale.

Les principales entreprises du marché des contre-mesures électroniques comprennent

• BAE Systems plc


• L3Harris Technologies Inc.


• Raytheon Technologies Corporation


• Saab AB


• Northrop Grumman Corporation


• Groupe Thales


• Israel Aerospace Industries Ltd.


• Leonardo S.p.A.


• Airbus Défense et Espace


• Lockheed Martin Corporation


• Elbit Systems Ltd.


• Mercury Systems, Inc.


• Cobham plc


• Terma A/S


• Rheinmetall AG

Développements de l'industrie des contre-mesures électroniques

En février 2023 Le projet Viper Shield a atteint son étape de revue critique de conception (CDR) avec la présence de Lockheed Martin et de l'US Air Force. Il est destiné à servir de principal système de guerre électronique (GE) pour les avions Block 70/72 et protégera l'avion en utilisant une variété de fréquences radio numériques et de techniques de brouillage basées sur la mémoire.

En janvier 2023 L3Harris Technologies a franchi une étape importante en matière de révision de la conception du système de guerre électronique AN/ALQ-254(V)1 Viper Shield. Ce système est destiné à fournir des capacités offensives et défensives aux avions F-16 Block 70/72 FMS.

En septembre 2020Elbit Systems a finalisé l'acquisition de l'activité Undersea Warfare de Sparton Corporation, qui comprend une gamme de solutions de guerre électronique pour les plates-formes sous-marines.

En juillet 2020Mercury Systems a finalisé l'acquisition d'American Panel Corporation, un fournisseur de solutions de contre-mesures électroniques pour les avions militaires et commerciaux.

En janvier 2021 L3Harris Technologies a annoncé le lancement d'un nouveau système de brouillage pour les avions militaires, qui offre une protection électronique contre les menaces guidées par radar.

En juillet 2020Raytheon Technologies a annoncé le lancement d'un nouveau système de guerre électronique pour le bombardier B-52 de l'US Air Force, qui offre des capacités d'attaque électronique avancées contre des cibles aériennes et terrestres.

En mai 2020Leonardo a annoncé le lancement d'un nouveau système de guerre électronique pour les navires de guerre, qui offre une protection contre un large éventail de menaces électroniques, notamment le brouillage et la tromperie.

Segmentation du marché des contre-mesures électroniques

Perspectives des applications de contre-mesures électroniques (en milliards USD, 2018-2030)

• Brouillage


• Tromperie

Perspectives de la plateforme de contre-mesures électroniques (en milliards de dollars américains, 2018-2030)

• Au sol


• Naval


• Aéroporté

Perspectives technologiques des contre-mesures électroniques (en milliards USD, 2018-2030)

• GaN


• GaAs

Perspectives régionales des contre-mesures électroniques (en milliards USD, 2018-2030)

• 
  

  Amérique du Nord

  
  
  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  
  


• 
  

  Europe

  
  
  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  


• 
  

  Asie-Pacifique

  
  
  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Corée du Sud
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  


• 
  

  Reste du monde

  
  
  
  
  • Moyen-Orient
  
  
  • Afrique
  
  
  • Amérique du Sud
  
  
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2022	USD 18.71 billion
Market Size 2023	USD 19.13 billion
Market Size 2030	USD 40.7 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	5.10% (2024-2030)
Base Year	2022
Market Forecast Period	2024-2030
Historical Data	2018 - 2020
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Application, Platform, Technology and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, South America  and Middle-East & Africa
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	BAE Systems plc, L3Harris Technologies Inc., Raytheon Technologies Corporation, Saab AB, Northrop Grumman Corporation, Thales Group, Israel Aerospace Industries Ltd., Leonardo S.p.A.
Key Market Opportunities	Growing adoption of unmanned systems in defense operations
Key Market Dynamics	Increasing use of electronic warfare systems in modern warfare