Naval Vessels MRO Market

Aperçu du marché mondial de la maintenance, de la réparation et de l'entretien des navires de guerre

pLa taille du marché de la maintenance, de la réparation et de l'entretien des navires de guerre était évaluée à 8,1 milliards USD en 2022. L'industrie du marché de la maintenance, de la réparation et de l'entretien des navires de guerre devrait passer de 8,5 milliards USD en 2023 à 12,2 milliards USD d'ici 2030, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,03 % au cours de la période de prévision (2023-2030). L'augmentation des investissements dans les systèmes de maintenance et de révision des navires militaires et l'externalisation des services de maintenance et de révision des navires de guerre sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché de la maintenance et de la révision des navires de guerre

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• Le besoin croissant d'externalisation des services de maintenance et de révision (MRO) stimule la croissance du marché.

pLe TCAC du marché des services de maintenance et de révision des navires de guerre est stimulé par la demande croissante pour ces services. L'externalisation des services de maintenance et de révision (MRO) augmente l'efficacité tout en réduisant considérablement les coûts de maintenance. Cela permet aux entreprises privées de collaborer avec les gouvernements et de fournir des services de maintenance et de révision des navires de guerre. Cela devrait favoriser l'expansion du marché de la maintenance, de l'entretien et de la réparation (MRO) des navires de guerre dans les années à venir. De plus, de nombreux pays privilégient la MRO, la modernisation et la modernisation de leurs navires, une alternative plus abordable à l'acquisition de nouvelles flottes navales. Il s'agit de l'un des principaux facteurs qui devraient favoriser la croissance du marché de la MRO des navires de guerre dans les années à venir. De plus, la demande de services de réparation et de maintenance devrait augmenter considérablement avec le vieillissement de la flotte navale. Le marché de la MRO des navires de guerre en bénéficiera encore davantage dans les années à venir. De plus, les principaux acteurs du marché se concentrent sur l'introduction de technologies de pointe pour prolonger la durée de vie des navires de guerre. Au cours de la période d'évaluation, cela augmentera encore la demande de services de MRO pour les navires de guerre. Les navires de guerre nécessitent généralement un entretien régulier, ce qui entraîne malheureusement une hausse des coûts de maintenance. Les coûts initiaux de maintenance et de réparation d'un navire de guerre sont généralement plus élevés. Français De plus, il est essentiel de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée pour effectuer les tâches de maintenance nécessaires.

En raison de la charge que cela représente pour les prestataires de services, l'expansion future du marché de la maintenance et de la révision des navires de combat navals pourrait être entravée. L'utilisation de la technologie d'impression 3D pour convertir l'électronique en surfaces 3D est une tendance croissante dans l'industrie. En conséquence, les revenus du marché de la maintenance et de la révision des navires de combat augmentent.

Aperçu des segments de marché de la maintenance et de la révision des navires de combat

h3Aperçu des types de navires de la maintenance et de la révision des navires de combat pLa segmentation du marché de la maintenance et de la révision des navires de combat navals, basée sur le type de navire, comprend les corvettes, les sous-marins, les destroyers, les frégates et autres. Les destroyers sont des navires de guerre rapides, agiles et endurants, conçus pour protéger les plus gros navires d'une flotte, d'un convoi ou d'un groupement tactique contre de puissants assauts à courte portée. Les destroyers sont les navires de trait de la marine. Ils participent à de nombreuses activités : défense antiaérienne, anti-surface, anti-sous-marine, frappe, appui-feu naval, défense antimissile balistique, et bien d'autres. Grâce à leur capacité à combattre et à se protéger dans diverses zones de combat, ils peuvent opérer aussi bien de manière autonome qu'en défense avec d'autres navires. Ils peuvent transporter des hélicoptères afin d'améliorer les capacités de mission et la portée effective.

Aperçu des types de MRO des navires de guerre

Les segments MRO des composants, MRO des moteurs, maintenance régulière et MRO en cale sèche du marché mondial de la MRO des navires de guerre ont été divisés. La MRO pour les cales sèches détenait une part de marché substantielle. La cale sèche est utilisée depuis de nombreuses années pour réparer les navires. Il s'agit d'un processus de création, d'entretien et de réparation des navires dans un endroit appelé « écluse ». En termes de simplicité, une écluse est comparable à un « garage » utilisé pour l'entretien des navires. La seule différence réside dans la construction d'une écluse permettant de positionner la plage pour simplifier la manutention des navires et l'évacuation de l'eau de mer.

  strongInformations sur les services MRO des navires de guerre

pLes données du marché MRO des navires de guerre, basées sur les services, incluent la maintenance et les réparations (MR) ainsi que la révision. L'objectif principal d'une cale sèche est d'exposer les pièces immergées pour l'inspection, la maintenance et les réparations (MR). Afin de faciliter l'examen et la maintenance, le navire à réparer est manœuvré dans l'écluse, les portes sont fermées et toute l'eau de mer accumulée à l'intérieur du navire est évacuée.

L'objectif principal d'une cale sèche est d'effectuer efficacement les réparations et la maintenance des pièces qui sont constamment en contact avec l'eau de mer, mais qui restent invisibles jusqu'à ce que l'eau soit évacuée. Les navires doivent subir cette procédure si la société de classification juge la mise en cale sèche nécessaire. Les techniques de mise en cale sèche les plus courantes sont le dock flottant et le dock sec, qui font partie des cinq principales méthodes de mise en cale sèche actuellement connues.

Figure 1 Marché MRO des navires de guerre, par service, 2022 et 2030 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Aperçus régionaux du MRO des navires de guerre

pPar région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. L'Amérique du Nord devrait dominer le marché du MRO des navires de guerre. Les infrastructures maritimes servent à des fins scientifiques, commerciales et de sécurité nationale. La construction navale, les opérations portuaires, l'ingénierie maritime, la projection de la force navale et la recherche océanographique sont toutes inextricablement liées.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 PART DE MARCHÉ DE LA MRO DE NAVIRES DE MARINE PAR RÉGION 2022 (%)

Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Navire de guerre européen Le marché MRO représente la deuxième plus grande part de marché en raison de l'augmentation des investissements dans la défense et de la modernisation et de l'armement des navires de guerre dans cette région. De plus, le marché allemand de la MRO des navires de guerre détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique de la MRO des navires de guerre était le marché à la croissance la plus rapide de la région européenne.

Le marché MRO des navires de guerre d'Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2023 et 2030. Cela est dû à la demande accrue de services de maintenance de navires dans toute la région, car le développement des activités commerciales maritimes peut soutenir les marchés des navires de guerre. De plus, le marché chinois de la MRO des navires de guerre détenait la plus grande part de marché, et le marché indien de la MRO des navires de guerre était le marché à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique.

Principaux acteurs du marché MRO des navires de guerre et Perspectives concurrentielles

pLes principaux acteurs du marché investissent massivement en RD pour diversifier leurs gammes de produits, ce qui stimulera la croissance du marché MRO des navires de guerre. Le lancement de nouveaux produits, les contrats, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la coopération avec d'autres entreprises constituent autant d'évolutions importantes du marché. Les acteurs du marché prennent également diverses mesures stratégiques pour élargir leur portée à l'international. Pour que le marché MRO des navires de guerre se développe et prospère dans un contexte de marché plus concurrentiel et difficile, il doit proposer des articles à des prix raisonnables.

La fabrication locale pour minimiser les coûts d'exploitation est l'une des principales stratégies commerciales utilisées par les fabricants du secteur mondial de la MRO des navires de guerre pour servir leurs clients et accroître leur part de marché. Le secteur de la MRO des navires de guerre a apporté certains des avantages les plus significatifs au secteur médical ces dernières années. Les principaux acteurs du secteur de la maintenance, de la révision et de la révision (MRO) des navires de guerre, notamment BAE Systems (Royaume-Uni), General Dynamics Corporation (États-Unis), Lockheed Martin Corporation (États-Unis), Raytheon Technologies Corporation (États-Unis), Northrop Grumman Corporation (États-Unis) et d'autres, cherchent à élargir leur clientèle sur le marché inexploité de la maintenance, de la révision et de la révision (MRO) des navires de guerre. MBDA est une multinationale européenne spécialisée dans le développement et la fabrication de missiles. Elle a été créée en décembre 2001 à la suite de la fusion des principales entreprises de missiles françaises, britanniques et italiennes. Il s'agissait des divisions missiles d'Aérospatiale-Matra (qui a ensuite fusionné avec EADS et est devenue Airbus), de BAE Systems et de Finmeccanica (aujourd'hui Leonardo). « MBDA » est l'abréviation des noms des trois sociétés de missiles Matra, BAe Dynamics et Alenia. Français Le siège social de la société est à Le Plessis-Robinson, en France. En juillet 2021, MBDA UK a obtenu un contrat de 11 ans pour intégrer le missile modulaire antiaérien commun, souvent connu sous le nom de Sea Ceptor, dans les systèmes de missiles Sea Viper des destroyers Type 45 de la marine britannique. La mise à niveau comprendra également le système de commandement et de contrôle (C2) Sea Viper. L'ajout du CAMM aux destroyers Type 45 augmente la quantité de missiles de défense aérienne de 50 %.

Spike est un missile guidé antichar et antipersonnel israélien doté d'une ogive antichar hautement explosive à charge tandem (HEAT). Il en est à sa quatrième génération en 2007. Rafael Advanced Defense Systems, une société israélienne, l'a créé et conçu. Il est proposé en trois variantes : portable, lancé par véhicule et lancé par hélicoptère. En février 2023, le Conseil ministériel grec des Affaires étrangères et de la Défense, présidé par le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, a choisi de procéder à l'acquisition de missiles SPIKE auprès de la société israélienne Rafael Advanced Defense Systems pour équiper les forces armées helléniques. Les missiles SPIKE, à déclenchement instantané, seront notamment installés sur huit navires de guerre de deux classes différentes.

Parmi les principales entreprises du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des navires de guerre figurent

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• BAE Systems (Royaume-Uni)

• General Dynamics Corporation (États-Unis)

• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)

• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)

• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)

• Saab AB (Suède)

• Huntington Ingalls Industries Inc. (États-Unis)

• Groupe Thales (France)

• Groupe Naval (France)

• Babcock International Group PLC (Royaume-Uni)

• Kongsberg Maritime (Norvège)

• Teledyne Brown Engineering (États-Unis)

• Vouvray Acquisition Limited (Royaume-Uni)

• Chidambaram Shipcare Pvt. Ltd (Inde)

h2Segmentation du marché de la maintenance, de la révision et de la réparation des navires h3Perspectives de la maintenance, de la révision et de la réparation des navires par type de navire ul

• Corvettes

• Sous-marins

• Destroyers

• Frégates

• Autres

pPerspectives de la maintenance, de la révision et de la réparation des navires par type de navire

• MRO composants
• MRO moteurs
• Maintenance régulière
• MRO en cale sèche

pMarché de la maintenance et de la révision des navires de guerre par perspectives de services

• Maintenance et Réparation (MR)
  • Révision générale

Perspectives régionales de la maintenance, réparation et révision (MRO) des navires de guerre

• Amérique du Nord ul
liÉtats-Unis
• Canada
• Europe ul
liAllemagne
• France
• Royaume-Uni
• Italie
• Espagne
• Reste du Europe

• Asie-Pacifique ul
liChine

• Japon

• Inde

• Australie

• Corée du Sud

• Australie

• Reste de l'Asie-Pacifique

• Reste du monde ul
liMoyen-Orient

• Afrique

• Amérique latine

  strongDéveloppements du secteur de la maintenance, de la réparation et de la révision des navires

Pour Par exemple, en décembre 2020, Boeing, un fournisseur bien connu de solutions aéronautiques et de télécommunications, a conclu un accord de deux ans avec APA (Asia Pacific Aerospace), une PME australienne qui fournit des services de MRO. L'accord prévoit que General Electric (GE), une multinationale américaine qui opère dans les secteurs de l'énergie et de l'électricité, fournisse des pièces de rechange pour les moteurs de la série T700. Par exemple, en décembre 2021, le département d'État américain a approuvé un éventuel contrat avec le gouvernement grec pour la modernisation de quatre frégates de classe MEKO Hydra, d'une valeur d'environ 2,5 milliards de dollars. Les mises à niveau impliqueraient, entre autres, la modernisation des systèmes d'armes, des systèmes de gestion de combat et du sonar. Par exemple, en août 2021, la marine américaine a attribué de nombreux contrats totalisant jusqu'à 2,76 milliards de dollars pour la réparation des navires de combat littoraux (LCS). BAE Systems, Fincantieri Marine Systems North America, Austal USA, Colonna's Shipyard Inc., East Coast Repair Fabrication LLC, Epsilon Systems Solutions Inc., l'installation de maintenance de navires General Dynamics NASSCO, North Florida Shipyards Inc. et Tecnico Corp. figuraient parmi les entreprises qui ont obtenu des contrats.