Test & Measurement Equipment Market

Aperçu du marché des équipements de test et de mesure

La taille du marché des équipements de test et de mesure était évaluée à 29 319,3 millions de dollars en 2024. L’industrie des équipements de test et de mesure devrait passer de 30 658,5 millions de dollars en 2025 à 59 853,3 millions de dollars d’ici 2035, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % au cours de la période de prévision (2025-2035).

L’adoption croissante des appareils électroniques grand public et les progrès technologiques dans les télécommunications et les réseaux stimulent la croissance du marché.

Opportunité de marché des équipements de test et de mesure

Adoption croissante de la technologie cellulaire 5G

La forte croissance de la technologie mobile 5G crée des perspectives considérables sur le marché des équipements de test et de mesure. La 5G offre des vitesses plus rapides, une latence plus faible et des connexions plus fiables, essentielles pour diverses applications telles que les services mobiles grand public, les tâches industrielles avancées et les applications IoT. Commetélécommunicationsles entreprises et les fabricants d’appareils se dépêchent de construire et d’améliorer les réseaux 5G, le besoin d’outils de test précis et avancés augmente. L'utilisation d'équipements de test et de mesure est essentielle au développement, au déploiement et à l'exploitation des réseaux 5G. Ces outils garantissent que les réseaux 5G répondent aux critères requis en matière de vitesse, de fiabilité et de performances.

Ils sont utilisés pour évaluer l’intégrité du signal, l’analyse spectrale et la couverture du réseau. La demande croissante de solutions de test améliorées est due à l’introduction de nouvelles fréquences et à un traitement du signal plus complexe par la technologie 5G.

Le déploiement des réseaux 5G nécessite des investissements substantiels dans les infrastructures, notamment la construction de nouvelles stations de base et de petites cellules. Chaque élément doit subir des tests approfondis pour garantir des performances et une compatibilité optimales. De plus, à mesure que la technologie 5G progresse, des tests continus sont nécessaires pour prendre en charge les mises à niveau logicielles et les fonctionnalités supplémentaires. Par conséquent, l’expansion des réseaux 5G crée un marché florissant pour les équipements de test et de mesure. Avec la prévalence croissante de la technologie, le besoin de ces outils essentiels devrait croître continuellement, créant ainsi des opportunités significatives pour les entreprises de ce secteur.

 FIGURE 1 : VALEUR DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TEST ET DE MESURE (2019-2035) En millions USD

 Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Aperçu du segment de marché des équipements de test et de mesure

Équipements de test et de mesure offrant des informations

Sur la base des offres, le marché des équipements de test et de mesure a été segmenté en produits et services. Le segment des équipements de test à usage général connaît actuellement une croissance saine en raison des facteurs suivants. L'utilisation d'appareils connectés intelligents dans diverses industries augmente le besoin de GPTE puisque ces appareils doivent être testés pour répondre aux niveaux de qualité et de performance. En outre, les progrès dans la mise en œuvre de l’automatisation industrielle dans les industries aérospatiale, industrielle et électronique ont également contribué à la demande de GPTE. Pour un fonctionnement fluide des machines, les systèmes de contrôle automatisés intègrent le GPTE pour contrôler les mouvements des machines.

Ce changement diminue la demande de main-d'œuvre humaine, ce qui signifie que les composants doivent être testés fréquemment, alimentant ainsi le marché des secteurs de l'alimentation et des boissons, de la fabrication, de l'automobile, de l'énergie et des services publics. Les divers produits GPTE sont des oscilloscopes, des générateurs de signaux, des multimètres numériques et des wattmètres qui sont cruciaux pour les industries qui mettent l'accent sur la qualité, la sécurité, la productivité et l'innovation. De plus, dans les domaines de l'informatique et des télécommunications, le GPTE est intégré au processus de fabrication des produits afin que des transformations et des fonctions de test complexes soient effectuées.

Avec l’utilisation de nombreux appareils IoT, voitures, appareils domestiques et équipements industriels connectés, des tests approfondis sont nécessaires, renforçant ainsi le besoin de GPTE.

FIGURE 2 : PART DE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TEST ET DE MESURE PAR TYPE 2024 et 2035 (en millions de dollars)

Source : Recherche secondaire, Recherche primaire,L'avenir des études de marchéExamen de la base de données et des analystes

Informations sur les types d’applications d’équipements de test et de mesure

Sur la base des applications, le marché des équipements de test et de mesure a été segmenté en aérospatiale et défense, soins de santé et équipements médicaux, télécommunications, électronique et semi-conducteurs, industrie et fabrication, automobile et autres. Les industries de l’électronique et des semi-conducteurs sont particulièrement témoins d’une augmentation de la demande d’équipements de T&M en raison des améliorations technologiques et de la sophistication des appareils. LeElectronique grand public IOTy compris les téléphones intelligents, les tablettes et les appareils portables, doivent être testés de la manière la plus précise possible pour garantir les performances, la fiabilité et la sécurité d'utilisation.

Avec le développement de l’intégration et de la miniaturisation des appareils électroniques, il est obligatoire d’utiliser des équipements T&M avancés pour tester la fonctionnalité et la qualité. L’industrie des semi-conducteurs, qui repose sur le développement de la conception et de la fabrication de puces, nécessite des tests à chaque étape de la production. Les fabricants de semi-conducteurs ont besoin d'équipements T&M pour tester les plaquettes, tester les circuits intégrés et tester les défauts et la conformité aux normes au niveau du système. La tendance vers la miniaturisation, la vitesse et l’efficacité énergétique porte la pression sur les solutions T&M à des niveaux encore plus élevés.

Aperçu régional des équipements de test et de mesure

Par région, l’étude fournit des informations sur le marché de l’Amérique du Nord, de l’Europe, de l’Asie-Pacifique et du reste du monde. En Amérique du Nord, la consommation d'équipements de test et mesure (T&M) reste élevée et augmente pour les raisons suivantes. La région est technologiquement avancée et a réalisé d'énormes dépenses de recherche et développement dans les domaines des télécommunications, de l'aviation, de l'espace, de l'automobile et de la santé. La mise en œuvre rapide de technologies modernes telles que la 5G, l'IoT et les voitures autonomes crée une demande de solutions T&M complexes en termes de performances, de qualité et de conformité aux normes et exigences requises.

Industrie 4.0est ainsi mise en œuvre par les entreprises nord-américaines comme principaux acteurs clés de la révolution industrielle. 0, des processus de fabrication intelligents et de l’automatisation, ce qui crée à son tour un besoin accru d’équipements T&M de haute précision. En outre, les tendances axées sur les données et la qualité dans diverses industries, notamment l'industrie pharmaceutique et l'électronique grand public, jouent également un rôle dans la croissance des besoins en matière de tests sophistiqués. La région est très innovante, les derniers investissements en matière d'infrastructures et de technologies sont également d'autres facteurs qui contribuent à soutenir le marché des équipements de T&M.

L’Europe est un marché en croissance rapide pour les équipements de T&M, principalement en raison de l’accent mis par le continent sur le développement de nouvelles technologies et le respect des directives. Les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale, des télécommunications et de la fabrication industrielle comptent parmi les secteurs clés en Europe où les industries mettent en œuvre des technologies avancées pour lesquelles des solutions T&M avancées sont nécessaires. L’industrie automobile, par exemple, combine des voitures électriques et autonomes, nécessitant ainsi des tests sophistiqués pour garantir que les véhicules sont sûrs et efficaces.

L'industrie des télécommunications en Europe est déjà en train de mettre en œuvre des réseaux 5G, il existe donc une demande pour des solutions efficaces de test RF et de réseau. De plus, en raison des règles et réglementations strictes relatives à la sécurité des produits et de l'environnement en Europe, des solutions de test précises et cohérentes sont nécessaires. L'intérêt particulier de la région pour l'utilisation d'approches durables et innovantes en matière de sources d'énergie influence également la demande croissante d'équipements de T&M.

La région Asie-Pacifique connaît donc une forte augmentation de la consommation d’équipements de T&M en raison de l’industrialisation, du développement de nouvelles technologies ainsi que de la croissance démographique. Les pays asiatiques tels que la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud sont les pionniers de la technologie et de l'industrie manufacturière, qui exigent des solutions T&M avancées dans divers domaines. Le développement croissant des infrastructures vers la ville intelligente et ses divers projets, ainsi que les industries de l’électronique, des télécommunications et de l’automobile, jouent un rôle essentiel dans l’augmentation de la demande d’équipements de test haute performance.

L'expansion des réseaux 5G à un rythme très progressif et l'accent mis sur la fabrication de semi-conducteurs et l'électronique grand public augmentent également la demande de solutions T&M améliorées.

Au Moyen-Orient et en Afrique, la demande d’équipements de test et mesure (T&M) est en augmentation en raison de la croissance économique globale et du développement des infrastructures. Actuellement, les pays du Moyen-Orient se développent rapidement dans des domaines tels que les télécommunications, l’énergie et la construction, ce qui nécessite l’application de solutions T&M sophistiquées. Les réseaux de télécommunications en constante expansion ainsi que la mise en œuvre actuelle et future de la technologie 5G nécessitent des équipements de test et d'instrumentation capables de tester efficacement les réseaux pour détecter d'éventuels défauts.

En outre, l'industrie pétrolière et gazière, en particulier dans la région, a besoin de solutions de test sur les équipements et les structures pour garantir l'efficacité et la sécurité. En Afrique, la demande d’équipements T&M est stimulée par les projets d’infrastructures tels que les transports et l’énergie, entre autres. Le sujet de la modernisation des industries de la région et leur inclination vers les nouvelles technologies jouent également un rôle dans la croissance du marché des équipements T&M.

En Amérique du Sud, les équipements de test et mesure (T&M) sont en augmentation, en grande partie grâce à l’industrialisation et au développement. La région a des applications en expansion dans des secteurs tels que les télécommunications, l’énergie, l’industrie manufacturière, etc., d’où la nécessité de systèmes T&M améliorés. La mise en place de nouveaux réseaux de télécommunications tels que la 4G et la 5G nécessite des équipements de test avancés pour vérifier les performances des réseaux ainsi que leur fiabilité. Les équipements T&M sont utilisés dans le secteur de l’énergie, en particulier dans l’industrie pétrolière et gazière, pour la maintenance et le fonctionnement des équipements.

En outre, l’industrie manufacturière a progressivement adopté l’automatisation et d’autres innovations et nécessite donc des tests plus précis. L'Amérique du Sud met également l'accent sur le développement des infrastructures, comme les transports et les services publics, ce qui en retour contribue à la croissance du marché des équipements T&M.

 FIGURE 3 : VALEUR DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TEST ET DE MESURE PAR RÉGION 2024 et 2035 (en millions de dollars)

Source : Recherche secondaire, Recherche primaire,L'avenir des études de marchéBase de données et examen par les analystes

En outre, les pays considérés dans le cadre du marché des équipements de test et de mesure sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Suède, la Roumanie, l’Irlande, la Chine, le Japon, Singapour, la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines, la Corée du Sud, Hong Kong, Macao, Singapour, Brunei, l’Inde, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigéria, l’Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis. Bahreïn, Koweït et Oman, Brésil, Argentine, Chili et autres.

Acteurs clés du marché des jeux d’arcade et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup d’argent en R&D pour augmenter leurs gammes de produits, ce qui aidera le marché des équipements de test et de mesure à se développer encore plus. Les acteurs du marché prennent également une série d'initiatives stratégiques pour accroître leur présence à l'échelle mondiale, avec des développements clés du marché tels que le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur des équipements de test et de mesure doivent proposer des articles rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et en hausse.

Dans le secteur concurrentiel des équipements de test et de mesure, les entreprises stimulent l'innovation en développant des solutions intégrées d'équipements de test et de mesure avec une forte compatibilité et des options de connectivité évolutives. Selon l'analyse MRFR, les principaux acteurs du secteur des équipements de test et de mesure sont Staubli, Pomona Electronics, Cheng Feng Instrument Accessories, Amass, Schnepp GmbH, Radiall, Mueller Electric, SilverTronic.

Ces entreprises continuent de façonner le marché en innovant et en élargissant leur type d'offre qui comprend des produits et des services. Des entreprises établies comme Staubli, Pomona Electronics, Cheng Feng Instrument Accessories et d'autres disposent d'avantages concurrentiels significatifs en raison de la forte reconnaissance de leur marque, de leurs réseaux de distribution étendus et de leurs investissements substantiels dans la technologie et l'innovation.

Keysight Technologies (Keysight) fabrique des solutions de tests électroniques, des appareils de mesure et des logiciels. Elle fournit des services et la création de logiciels pour servir un large éventail d'applications, notamment l'aérospatiale et la défense, l'automobile, la santé, l'énergie, les semi-conducteurs, le commerce électronique, les communications commerciales, les communications, l'énergie générale, la vente au détail, l'éducation, le gouvernement et d'autres services fournis. Fournit des services de disponibilité, des services d'application, de gestion des actifs, des services d'étalonnage et de réparation d'équipements, des services de conseil et de personnalisation. La société fournit des produits de détection d'imageur thermique et des produits connexes, des logiciels associés et des services associés. Ses produits sont utilisés dans l'optimisation, le déploiement, l'installation, le développement, la fabrication, la simulation, la conception, la certification et la sécurité des systèmes électroniques industriels.

Les principales entreprises du marché des équipements de test et de mesure comprennent

• Staubli
• Pomona Électronique
• Accessoires pour instruments Cheng Feng
• Amasser
• Schnepp GmbH
• Radial
• Mueller Électrique
• Mesure YiDa

Développements de l’industrie des équipements de test et de mesure

• Deuxième trimestre 2024 : Keysight Technologies lance une nouvelle série d'oscilloscopes pour accélérer l'innovation en matière de conception numériqueKeysight Technologies a annoncé le lancement de ses oscilloscopes Infiniium MXR série B, conçus pour aider les ingénieurs à accélérer les processus de conception numérique et de débogage grâce à des capacités d'intégrité et d'analyse du signal améliorées.
• Deuxième trimestre 2024 : Tektronix annonce un partenariat avec Anritsu pour étendre ses solutions de test 5GTektronix et Anritsu ont conclu un partenariat stratégique pour développer et commercialiser conjointement des solutions avancées de test et de mesure 5G, visant à répondre à la demande croissante de tests sans fil à haut débit.
• Deuxième trimestre 2024 : Rohde & Schwarz ouvre une nouvelle usine de fabrication en AllemagneRohde & Schwarz a inauguré une nouvelle usine de fabrication de pointe à Memmingen, en Allemagne, pour étendre sa capacité de production d'équipements de test et de mesure.
• Troisième trimestre 2024 : National Instruments nomme Eric Starkloff au poste de PDGNational Instruments a annoncé la nomination d'Eric Starkloff au poste de nouveau PDG, à compter du 1er juillet 2024.
• Troisième trimestre 2024 : Viavi Solutions acquiert Xena Networks pour renforcer son portefeuille de tests EthernetViavi Solutions a finalisé l'acquisition de Xena Networks, un fournisseur de solutions de test Ethernet haut débit, afin d'améliorer son portefeuille destiné aux fabricants de centres de données et d'équipements réseau.
• Troisième trimestre 2024 : Teledyne LeCroy présente un nouvel analyseur de protocole pour PCI Express 6.0Teledyne LeCroy a lancé un nouvel analyseur de protocole prenant en charge PCI Express 6.0, destiné aux développeurs de semi-conducteurs et de systèmes travaillant sur des interfaces haut débit de nouvelle génération.
• T4 2024 : Fortive annonce l'acquisition de Transcat, Inc.Fortive Corporation a annoncé l'acquisition de Transcat, Inc., un fournisseur de services d'étalonnage et d'instruments de laboratoire, pour élargir son portefeuille de solutions de test et de mesure.
• 4e trimestre 2024 : Anritsu lance un nouveau testeur de réseau 400G pour les centres de donnéesAnritsu a présenté un nouveau testeur de réseau 400G conçu pour les centres de données hyperscale, permettant une validation plus rapide et plus précise de l'infrastructure réseau à haut débit.
• Premier trimestre 2025 : Keysight Technologies étend son laboratoire de tests automobiles dans le MichiganKeysight Technologies a annoncé l'agrandissement de son laboratoire d'essais automobiles à Novi, dans le Michigan, pour répondre à la demande croissante de solutions d'essais pour véhicules électriques et de conduite autonome.
• Premier trimestre 2025 : Tektronix dévoile un nouvel analyseur de modulation optique pour les applications 800GTektronix a lancé un nouvel analyseur de modulation optique destiné aux communications optiques 800G, prenant en charge le développement et la validation de réseaux haut débit de nouvelle génération.
• Deuxième trimestre 2025 : Rohde & Schwarz et Qualcomm collaborent sur le développement du banc d'essai 6GRohde & Schwarz et Qualcomm ont annoncé une collaboration pour développer un banc d'essai 6G, visant à accélérer la recherche et le développement de technologies sans fil de nouvelle génération.
• T2 2025 : Viavi Solutions remporte un important contrat de test 5G avec un opérateur télécom européenViavi Solutions a remporté un contrat important pour fournir des équipements de test et de mesure 5G à un opérateur de télécommunications européen de premier plan, soutenant le déploiement d'une infrastructure 5G avancée.

Segmentation du marché des équipements de test et de mesure

Perspectives des gaz pour les équipements de test et de mesure

• Produit
• Équipement de test à usage général
• Oscilloscope
• Générateur de signaux
• Analyseurs
• Analyseurs de processus
• Chromatographes en phase gazeuse
• Analyseurs IR non dispersifs
• Analyseurs d'oxygène
• Chromatographes en phase gazeuse
• Analyseurs de densité de gaz/pureté de l'hydrogène
• Spectrophotomètres
• Analyseurs de propriétés physiques
• Analyseurs de liquides
• Analyseurs de puissance
• Analyseurs de puissance CC
• Analyseurs de courant alternatif
• Enregistreurs de qualité de l'énergie
• Enregistreurs de qualité d'énergie
• Enregistreurs d'énergie
• Mètres
• Imageurs thermiques
• Autres
• Équipement de test sans fil
• Analyseurs logiques
• Analyseurs de spectre
• Analyseurs de réseau
• Simulateurs de réseau
• Équipement de test de semi-conducteurs
• Équipement de test automatisé (ATE)
• Équipement de sondage de plaquettes
• Systèmes de test de signaux numériques/mixtes
• Testeurs de cisaillement et de traction de liaison
• Systèmes de polymérisation UV
• Outil d'inspection et de mesure des plaquettes
• Trieurs de plaquettes
• Systèmes de rodage
• Autres
• Chambres d'essai RF
• Câbles et assemblages
• Connecteurs de câbles
• Adaptateurs de câble
• Sondes et fils de test
• Assemblage de câbles multi-coaxiaux
• Assemblages d'interconnectivité
• Accessoires à valeur ajoutée
• Services
• Services professionnels
• Services d'intégration
• Services de réparation/assistance et maintenance
• Services de conseil
• Services gérés

Perspectives des applications des équipements de test et de mesure

• Aérospatiale et défense

• Soins de santé et équipements médicaux

• Télécommunication

• Electronique et Semi-conducteur

• Fabrication industrielle

• Automobile

• Robotique
• Autres

Perspectives régionales des équipements de test et de mesure

• Amérique du Nord
• NOUS

• Canada

• Mexique
• Europe
• Allemagne

• France

• ROYAUME-UNI

• Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
• Chine

• Japon

• Inde

• Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
• Amérique du Sud