Automotive Airbag Fabric Market

世界の自動車用エアバッグファブリック市場の概要

自動車用エアバッグファブリック市場の規模は、2024年に12億3,230万米ドルと評価されました。自動車用エアバッグファブリック市場業界は、2025年の13億642万米ドルから2035年には23億4,094万米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2025～2035年）中に5.5%の年間複合成長率（CAGR）を示します。

自動車生産の増加はエアバッグファブリックの需要を押し上げ、厳しい安全規制がエアバッグファブリック市場の成長を促進していることが、自動車用エアバッグファブリック市場の成長を牽引しています。

MRFRのアナリストによると、自動車用エアバッグファブリック市場は、自動車生産の全体的な成長と密接に結びついています。世界中の自動車生産の増加に伴い、エアバッグやその他の重要な安全部品の需要がすべて増加しています。エアバッグは、現在ではほぼすべての車両に搭載されている重要な最新安全機能の 1 つです。エアバッグの採用は、消費者の安全性と規制要件への重点が高まったことから直接生じています。自動車生産の世界的な増加は、衝突の際に自動車の乗員を保護するエアバッグ生地の製造に使用される繊維の需要の高まりを直接的に意味します。

自動車産業が拡大するにつれて、エアバッグ生地の需要は、自動車生産の増加、消費者の期待、安全対策の強化など、いくつかの主な要因により増加し続けています。 OICA によると、2021 年の世界の自動車生産台数は約 8,000 万台と推定されており、その後の成長にとって非常に良好な基盤となっています。これは、継続的な成長傾向の一環として、2022 年には 8,500 万台近くに増加しました。

最も急速な増加は 2022 年から 2023 年の間で、世界の自動車生産台数は約 10% 急増し、推定 9,400 万台に達しました。このような驚異的な成長は、パンデミックによってもたらされた自動車生産の混乱後の業界の回復と復活の大きな証です。このような自動車生産の増加は、自動車の消費量の増加につながり、エアバッグとその生地に関する自動車アクセサリー全体のサプライチェーンに直接影響を与えます。

図1：自動車用エアバッグ生地の市場価値（2019〜2035年）百万米ドル

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

自動車用エアバッグ生地市場の機会

エアバッグにおける技術的進歩ファブリック製造技術

自動車用エアバッグファブリック市場は、製造技術の技術向上に伴い、大きく変貌を遂げました。より安全で効率的なエアバッグへの需要が高まる中、メーカーは安全性に関する品質基準を厳格に維持するため、ファブリックに使用される材料の品質と製造プロセスの向上に常に注力しています。エアバッグファブリックの製造における技術革新は、ファブリックの耐久性、製造プロセス、そして効率性を実現するための材料性能の向上に重点を置いており、最終的にはより優れたエアバッグシステムにつながります。

従来の設計と比較して、軽量でありながら強度と柔軟性を高めることは、高性能合成繊維の開発を通じて、エアバッグファブリック市場におけるイノベーションの推進力となっています。これらの繊維は基本的にナイロン、ポリエステル、またはその両方の組み合わせで作られていますが、継続的なポリマー技術開発により、摩耗、高温、高圧に対する耐性が大幅に向上した材料が開発されています。例えば、ポリエステルベースのファブリックの開発により、耐薬品性が向上し、展開時の性能をさらに向上させた材料の製造が可能になりました。これらの技術革新は、エアバッグが事故の際に効果的に機能することに大きく貢献し、より効率的で信頼性の高いものとなっています。

自動車用エアバッグ生地市場セグメントの洞察

自動車用エアバッグ生地糸タイプ別システムの洞察

糸の種類に基づいて、このセグメントにはポリアミドとポリエステルが含まれます。ポリアミドセグメントは2024年に世界市場を支配しましたが、ポリエステルセグメントは予測期間中に最も急速に成長するセグメントになると予測されています。ポリアミドまたはナイロンは、優れた強度対重量比、耐久性、耐衝撃性のため、エアバッグ生地で最も使用されている糸の種類です。ポリアミド繊維は非常に強いため、エアバッグの引張強度により、膨張中に極端な力に耐えることができます。エアバッグは数ミリ秒で非常に高い圧力で膨張しますが、乗員を適切に保護するために生地が無傷のままである必要があります。

さらに、ポリアミド素材は優れた熱安定性に優れているため、さまざまな温度で使用しても性能に影響を与えません。これは、エアバッグ素材が高温条件や氷点下でも効果的に機能する必要があるため、気象条件が過酷な地域では非常に重要です。さらに、ポリアミドの弾力性と復元力により、折りたたまれたエアバッグは時間の経過とともに完全性を維持できず、素材に折り目が付くことがありません。これは、ステアリングホイール、ダッシュボード、パネルに保管する際に重要です。

自動車用エアバッグファブリックシステムコーティングタイプ別洞察

コーティングタイプに基づいて、このセグメントには、ネオプレンコーティング、シリコンコーティング、コーティングなしが含まれます。シリコンコーティングセグメントは2024年に世界市場を支配しましたが、コーティングなしセグメントは予測期間中に最も急速に成長するセグメントになると予測されています。最も支配的な市場の一つは、費用対効果、耐久性、および多用途性の間の効果的なバランスを実現した、シリコンコーティングされた自動車用エアバッグ用織物です。 軽量であることがシリコンコーティングの特徴であるため、燃料を節約するために車両重量を軽減したい自動車メーカーにとって魅力的です。

シリコン層によって提供される耐熱性により、エアバッグは展開時に発生するかなりの温度でも確実に動作します。さらに、シリコンコーティングされた素材は耐摩耗性と伸び性に優れています。用途に応じて、フロントエアバッグ、サイドカーテンエアバッグ、ニーエアバッグに適しています。 シリコンコーティングされた織物がネオプレンコーティングされた素材よりもはるかに好まれている理由は、後者よりも安価であるという単純な理由です。これは、特に価格感度が購入決定要素を左右するアジア太平洋地域で、量販車の選択肢となる素材となっています。大手自動車会社は、コンパクトカーや中級車にシリコンコーティングされたファブリックを幅広く使用しています。

図 2: 自動車用エアバッグファブリック市場シェア - コーティングタイプ別 2024 年、2035 年 (百万米ドル)

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、アナリストレビュー

自動車用エアバッグファブリックシステム (エアバッグタイプ別) 洞察

エアバッグタイプに基づいて、このセグメントには、フロントエアバッグ、サイドエアバッグ、ニーエアバッグ、その他のエアバッグが含まれます。フロントエアバッグセグメントは2024年に世界市場を支配し、予測期間中に最も急速に成長するセグメントになると予測されています。フロントエアバッグは、正面衝突の際に乗員を保護する安全装置です。したがって、エアバッグに使用される生地は、信頼性が高く展開時に精度を確保するために、高い引張強度、引き裂き抵抗、通気性などの厳しい要件を満たす必要があります。フロントエアバッグの生地として最も一般的に使用される素材は、強度と耐熱性に優れたナイロン6.6です。

生地の上にシリコンまたはネオプレンをコーティングすることで、生地の完全性と耐熱性が向上し、衝撃を受けたときに正しく膨らむように空気の保持特性が向上します。北米やヨーロッパなどの先進地域では、すべての乗用車にフロントエアバッグの装備が義務付けられているため、フロントエアバッグ用ファブリックの需要が高まっています。

新興経済国における自動車生産の増加は、自動車生産の増加を含め、高品質のエアバッグ用ファブリックの需要をさらに高めています。燃費の良い軽量車両の必要性に後押しされた軽量ファブリックの革新が、このセグメントを定義しています。優れた強度対重量比を備えているもののコストが高いアラミド繊維などの次世代の新素材の研究が進められています。

自動車用エアバッグ用ファブリックシステム（車種別）インサイト

車種に基づいて、このセグメントには乗用車、小型商用車、大型商用車が含まれます。乗用車セグメントは2024年に世界市場を支配しましたが、小型商用車セグメントは予測期間中に最も急速に成長するセグメントになると予測されています。乗用車は、主にこのセグメントがすべてのタイプの車両の中で最も高い生産量を持っているため、この市場で大きなシェアを占めています。

さらに、より安全な車両に対する顧客の需要の高まりも、乗用車市場に影響を与える要因です。世界中で、政府および規制当局は、エアバッグの装備など、これらの車両に対する厳しい安全規制を強制しており、これが乗用車のエアバッグ生地の需要の増加につながっています。北米とヨーロッパで発売された高度なエアバッグシステムには、サイドエアバッグ、カーテンエアバッグ、ニーエアバッグも含まれます。

これらを合わせると、非常に堅調な高性能エアバッグ生地市場が構成されます。技術開発は、乗用車市場向けのエアバッグシステムで主導的な役割を果たしています。スマートエアバッグは、激しい衝突時により明確に展開し、体重の軽い乗員の展開力を最小限に抑えます。高強度で軽量な引き裂き抵抗により、このような用途に理想的な生地です。ナイロン6,6は、高い引張強度と高耐熱性を備えた最適な素材です。アジア太平洋地域などの発展途上市場で急増している可処分所得と自動車の所有は、安全対策の主な成長原動力であり、エアバッグファブリックの需要増加につながっています。

自動車用エアバッグファブリックシステム地域別洞察

地域に基づいて、世界の自動車用エアバッグファブリックは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米に分割されています。アジア太平洋市場を牽引する主な需要要因は、自動車生産の増加がエアバッグファブリックの需要を押し上げ、厳しい安全規制がエアバッグファブリック市場の成長を促していることです。アジア太平洋地域の自動車用エアバッグファブリック市場は、主に車両の安全機能に対する高い需要とファブリック技術の進歩、および車両の安全性を優先する厳しい政府規制により、堅調に成長しています。

エアバッグは現代の自動車に不可欠な要素となり、衝突時の乗員の安全性を大幅に向上させています。自動車産業がさらに拡大しているアジア太平洋地域では、エアバッグメーカーは、高度なエアバッグシステムの採用の増加と同時に、変化する規制基準への調整に直面しています。

この地域の自動車用エアバッグ用ファブリック市場は、中国、日本、インド、韓国といった国々が主導権を握っています。これらの国々は主要な自動車製造拠点としての地位を確立しており、近年、自動車の生産・販売が急増しています。自動車の品質が安全性と技術面の向上へと移行するにつれ、エアバッグはオプションとはみなされておらず、ほとんどの車両セグメントで必需品としての地位を獲得しています。

図3：2024年と2035年の地域別自動車エアバッグファブリック市場価値（百万米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

さらに、アプリケーション追跡システム市場の範囲で考慮される国は、米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、中国、インド、日本、ブラジル、アルゼンチンなど。

世界の自動車用エアバッグファブリック主要市場プレーヤーと競合分析

自動車用エアバッグファブリック市場は、世界、地域、そしてローカルな多くのベンダーによって構成されています。市場は競争が激しく、すべてのプレーヤーが市場シェア獲得を目指してしのぎを削っています。熾烈な競争、技術の急速な進歩、政府の政策の頻繁な変更、そして環境規制は、市場の成長を阻む主要な要因です。ベンダーは、コスト、製品品質、信頼性、そして政府の規制に基づいて競争しています。ベンダーは、競争の激しい市場で生き残り、成功するためには、コスト効率が高く、高品質の製品を提供する必要があります。

市場の主要プレーヤーには、Global Safety Textiles、HMT（Xiamen）New Technical Materials Co., Ltd、旭化成株式会社、オートリブ株式会社、コーロン インダストリーズ、帝人株式会社、東レ株式会社、東洋紡株式会社、トヨタ紡織株式会社、Indorama Ventures PCL、豊田合成株式会社、Joyson Safety Systems、Milliken、ACME Mills などがあります。自動車用エアバッグ用ファブリック市場は、競争の激化、買収、合併、その他の戦略的な市場動向、そして事業効率向上のための意思決定により、統合市場となっています。

自動車用エアバッグ用ファブリック市場の主要企業には、

• Global Safety Textiles
• HMT（厦門）New Technical Materials Co., Ltd
• 旭化成株式会社
• Autoliv, Inc.
• Kolon Industries
• 帝人株式会社
• 東レ株式会社
• 東洋紡株式会社
• トヨタ紡織株式会社
• Indorama Ventures PCL
• 豊田合成株式会社
• Joyson Safetyシステム
• ミリケン
• ACMEミルズ

自動車エアバッグ用基布市場 業界動向

2023年1月: 東レ株式会社は、シリコーンコーティングされたエアバッグ用基布の廃材を原料としたリサイクルナイロン66の開発を発表しました。この革新的な素材は、バージンナイロン66と同等の流動性と機械特性を実現しており、自動車エアバッグを含む様々な用途に適しています。「Ecouse AMILAN」と名付けられたこの新製品は、環境に配慮したリサイクル素材に重点を置く東レの「Ecouse」イニシアチブの一環です。同社は2023年4月にサンプル生産を開始する予定で、自動車分野における持続可能性への取り組みを反映し、リサイクル原材料のグローバル供給体制の構築を目指しています。

2023年11月： 豊田合成株式会社は、中国広東省にある新しいエアバッグ製造工場の操業を正式に開始しました。この工場は、豊田合成（佛山）汽車部件有限公司の分社であり、エアバッグ、ステアリングホイール、ポップアップフードアクチュエーターなどの安全システムの生産能力を強化することを目的としています。この施設は、効率的で環境に優しい製造プロセスを確保するために、高度な生産技術を取り入れたスマートファクトリーとして設計されています。

2022年10月： インドラマベンチャーズは、自動車エアバッグ専用の高性能ナイロン糸を製造するための新工場をタイのラヨーンに完成させました。この施設は東洋紡績株式会社との合弁会社で、東洋紡インドラマアドバンストファイバーズ株式会社（TIAF）として知られています。この工場では、年間11,000トンのナイロン糸を生産し、エアバッグの世界的な需要の増加に対応します。エアバッグの需要は、より多くの車両に高度な安全機能が搭載されるのに伴い、毎年3％から4％増加すると予測されています。この提携は、自動車の安全分野における両社の専門知識を活用し、顧客に一貫した品質と信頼できるサービスを提供することを目的としています。

2021年12月：帝人株式会社は旭化成と提携し、ベトナムのタイビン省に旭化成エアバッグファブリックベトナム株式会社を設立しました。この合弁会社は、旭化成の強度と耐久性で知られるレオナ™ナイロン66フィラメントを使用して、自動車エアバッグ専用の高機能ファブリックを製造することを目的としています。この施設では、年間2,000万平方メートルのエアバッグ用生地を生産する予定で、サプライチェーンの効率性を高め、アジアにおけるエアバッグ需要の高まりへの対応力を高める。この提携は、自動車生産の増加に伴い、自動車業界における高まる安全要件を満たすという両社のコミットメントを反映しています。

自動車用エアバッグ用ファブリック市場セグメンテーション

自動車用エアバッグ用ファブリック糸タイプ別展望

• ポリアミド
• ポリエステル

自動車用エアバッグ用ファブリックコーティングタイプ別展望

• ネオプレンコーティング
• シリコンコーティング
• コーティングなし

自動車用エアバッグ用ファブリックエアバッグタイプ別展望

• フロントエアバッグ
• サイドエアバッグ
• ニーエアバッグ
• その他エアバッグ

自動車用エアバッグファブリック車種別展望

• 乗用車
• 小型商用車
• 大型商用車

自動車用エアバッグファブリック地域別展望

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • その他ヨーロッパ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他の南米地域