Digital Banking Market

世界のデジタルバンキング市場の概要

デジタルバンキング市場の規模は、2023年には168.1億米ドルと推定されています。デジタルバンキング市場産業は、2024年の182.4億米ドルから2035年には450億米ドルに成長すると予想されています。デジタルバンキング市場のCAGR（成長率）は、予測期間（2025年～2035年）中に約8.56％になると予想されています。

デジタルバンキング市場の主要動向のハイライト

デジタルバンキング市場における重要な発展の理由はいくつかあります。インターネットバンキングやモバイルバンキングアプリの普及により、金融サービスを利用できる人が増えています。主要な市場促進要因には、スマートフォンの普及とインターネットアクセスの改善があり、ユーザーはいつでもどこでも自分の口座を管理できます。顧客の獲得と維持における肯定的なユーザーエクスペリエンスの重要性から、金融機関は、特にカスタマイズされたサービスとユーザーフレンドリーなインターフェースの分野で、この分野を改善するテクノロジーに投資しています。銀行とフィンテック企業は、AI、ブロックチェーン、ビッグデータ分析などの新興技術を活用して、デジタルバンキング市場での機会を積極的に模索しています。

組織は、このつながりによって可能になる不正検出、リスク管理、ローン処理の効率性の向上を通じて競争上の優位性を獲得できます。さらに、世界各地の規制当局は、消費者を保護しながら創造的なソリューションを奨励するための体制を整えており、これが拡大につながる環境を育んでいます。近年の明らかな傾向として、オンラインのプライバシーとセキュリティに対する懸念が高まっています。銀行は、増加するサイバー脅威に対応して、強力なセキュリティ対策と消費者への安全なデジタル習慣の指導に重点を置いています。さらに、金融機関はデジタルソリューションを実装することで環境への影響を軽減しようとしており、これは環境の持続可能性の兆候です。

新しいテクノロジーの台頭と顧客の安全性の重視により、デジタルバンキング業界は大きな変化の時期を迎えています。

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、アナリストレビュー

デジタルバンキング市場の推進要因

スマートフォンの普及率の増加

スマートフォンの使用の急増は、デジタルバンキング市場業界の重要な推進力となっています。国際電気通信連合（ITU）のデータによると、2023年現在、スマートフォンの普及率は78％に達し、全世界で約69億台のスマートフォン契約があります。モバイルデバイスへのアクセスの拡大により、モバイルバンキングアプリケーションなどのサービスが日常の金融業務に不可欠なものとなり、消費者はデジタルで銀行と関わることができるようになりました。

AppleやSamsungなどの大手企業は、スマートフォンの採用を促進し、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、生体認証などの技術の進歩を通じて安全な取引を可能にする上で重要な役割を果たしてきました。スマートフォンの普及により、銀行はサービスが行き届いていない地域にアクセスできるようになり、包摂性が促進され、デジタルバンキング部門の成長が促進されます。その結果、スマートフォンの普及率の向上は、デジタルバンキング市場の継続的な拡大に大きく貢献すると予想されます。

インターネット接続の増加

世界中の高速インターネット接続の拡大は、デジタルバンキング市場産業を牽引する重要な要因です。世界銀行の最新統計によると、2023年の時点で世界人口の約62%がアクティブなインターネットアクセスを享受しています。 このアクセスしやすさにより、消費者はいつでもどこでも銀行サービスにアクセスできるだけでなく、金融機関が革新を起こし、より幅広いデジタルサービスを提供するよう促されます。

VerizonやVodafoneなどの大手通信会社は、ネットワークの拡張とサービスの信頼性の向上に多額の投資を行っており、これは銀行が顧客にデジタルサービスを提供する能力に直接影響を与えます。 特に新興市場ではインターネット接続が改善され続けているため、デジタルバンキングソリューションが繁栄し、デジタルバンキング市場の成長をさらに促進すると予想されます。

非接触型決済への移行

非接触型決済方法への移行は、デジタルバンキング市場業界を大きく推進しています。欧州中央銀行が実施した最近の調査によると、2022年にはユーロ圏のすべてのカード取引の50%以上を非接触型決済が占め、より迅速で安全な決済方法への消費者の嗜好の移行が浮き彫りになっています。MastercardやVisaなどの組織は、非接触型技術の推進の最前線に立ち、セキュリティを確保しながらより迅速な取引を可能にするシステムに投資しています。

この非接触型決済への傾向は、消費者が非接触型の選択肢を好むようになったため、COVID-19パンデミックによって加速しています。利便性と安全性への重点が高まるにつれて、非接触型取引をサポートするデジタルバンキングサービスの需要は増加し続け、デジタルバンキング市場の成長に貢献すると予想されます。

フィンテック革新に対する規制支援

フィンテック革新に対する規制支援の増加は、デジタルバンキング市場業界の重要な推進力となっています。多くの国が、消費者の利益を保護しながらデジタルバンキングソリューションを奨励する規制枠組みの実装を開始しています。金融安定理事会によると、2022年には40以上の管轄区域がフィンテック企業を支援するため、新たな規制を導入したり、既存の規制を改正したりした。こうした規制環境により、新興企業の台頭が促進され、既存の銀行は新たなデジタル戦略を柔軟に実行できるようになり、銀行業界における革新的なソリューションが生まれている。

例えば英国では、金融行動監視機構が規制サンドボックス構想を通じてフィンテックの成長を積極的に支援しており、多くの新興企業が管理された環境で自社製品をテストできるようにしている。デジタルバンキングを支援する規制を策定する国が増えるにつれ、市場は堅調な成長を遂げると予想されている。

デジタルバンキング市場セグメントの分析

デジタルバンキング市場サービスタイプに関する分析

デジタルバンキング市場は、モバイルバンキング、オンラインバンキング、デジタルウォレット、決済処理など、多様なサービスタイプによって大きな成長が見込まれている。 2024年には、市場全体の評価額は182億4000万米ドルに達すると予測されています。この枠組みの中で、モバイルバンキングは同年に70億米ドルの評価額で市場を支配しており、銀行サービスのためのスマートフォンアプリケーションに対する消費者の傾向の高まりを反映しています。この形態の銀行は比類のない利便性とアクセシビリティを提供し、消費者が日常の金融業務にモバイルテクノロジーをどのように受け入れているかを例示しています。

モバイルバンキングに続いて、オンラインバンキングは2024年に50億米ドルと評価されています。これは、ユーザーにコンピューターまたはモバイルデバイスから直接財務を管理するための包括的な機能を提供するため、デジタルバンキング市場の収益全体の成長に大きく貢献します。 2024年には35億米ドルに達すると予測されるデジタルウォレットは、eコマースや非接触型決済の台頭を背景に、市場において不可欠なサービスとして台頭しつつあり、消費者の行動や嗜好の変化に合わせたキャッシュレス決済へのトレンドを象徴しています。

決済処理は、2024年には27億4000万米ドルと規模は小さいものの、デジタルコマースの基盤として取引を円滑に進める上で依然として重要な役割を果たしています。オンラインショッピングの急増は、効率的な決済処理ソリューションへの需要を高めており、このセグメントは市場全体の成長に不可欠な要素となっています。全体として、デジタルバンキング市場におけるサービスタイプのセグメンテーションは、モバイルバンキングとオンラインバンキングが主要な貢献者として機能し、デジタルウォレットと支払い処理が拡大するデジタル経済から機会をつかむ態勢が整っていることなど、さまざまな程度の重要性と成長の可能性を示しています。

市場の成長は、デジタルイノベーションへの傾向、利便性に対する消費者の期待の高まり、デジタルバンキングソリューションで標準になりつつあるセキュリティ対策の改善によっても支えられています。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

デジタルバンキング市場のユーザータイプの洞察

2024年に182億4000万米ドルと評価されるデジタルバンキング市場は、ユーザータイプは、主に個人顧客、ビジネス顧客、法人顧客で構成されています。個人顧客は、デジタルプラットフォームを通じた便利でアクセスしやすい銀行サービスの需要の高まりに牽引され、この市場の大きな部分を占めています。ビジネス顧客は、中小企業におけるデジタル化の傾向の高まりを反映して、効率性と財務管理ツールの強化をますます求めています。一方、法人顧客は、大規模な取引を容易にし、意思決定のための高度な分析を提供できる包括的なサービス提供に重点を置いています。

モバイルバンキングアプリケーションとオンラインプラットフォームの採用の増加は、これらのセグメントに影響を与える重要なトレンドですが、サイバーセキュリティなどの課題は依然として関連しています。金融機関が各ユーザータイプの固有のニーズを満たすためにサービスを革新し続け、最終的に市場の成長を促進するため、デジタルバンキング市場にはチャンスが存在します。デジタルバンキング市場の統計によると、これらのユーザータイプへの大きなシフトが示されており、相互接続された経済における全体的なサービス提供と顧客満足度が向上しています。

デジタルバンキング市場のアプリケーションの洞察

デジタルバンキング市場は、2024年までに182億4000万米ドルに達すると予想されており、アプリケーションセグメント内で堅調な成長傾向を示しています。このセグメントには、個人財務管理、投資管理、貸付サービスなどの主要分野が含まれており、それぞれが市場環境で重要な役割を果たしています。消費者が財務を効率的に管理する方法を模索するにつれて、個人財務管理ツールの採用が増えており、データ主導の市場成長に貢献しています。投資管理サービスは、合理化された投資オプションを求めるユーザーを引き付け、貴重な洞察を提供し、ユーザーエンゲージメントを強化します。

貸付サービスは、ローンへのシームレスで迅速なアクセスを提供し、金融の柔軟性に対する高まる需要を満たしているため、市場を支配しています。これらのアプリケーションは、ユーザーエクスペリエンスを向上させるだけでなく、銀行業界における嗜好の変化を反映して、消費者のロイヤルティを高めることにもつながります。全体として、デジタルバンキング市場の収益は、技術の進歩と消費者ニーズへの適応に伴い拡大を続けており、アプリケーションが業界の大幅な成長を牽引しています。市場の細分化は、変化する金融環境を乗り切るために不可欠なイノベーションと顧客重視のソリューションの機会を浮き彫りにしています。

デジタルバンキング市場の導入タイプの洞察

デジタルバンキング市場では、クラウドベースとオンプレミスのソリューションがその市場を形作る上で重要な役割を果たしており、多様な導入タイプのオプションが紹介されています。2024年には、金融機関全体でデジタルバンキングソリューションの採用が拡大していることを反映して、市場規模は182億4000万米ドルに達すると予測されています。クラウドベースの導入は、拡張性、費用対効果、統合の容易さから引き続き人気が高まっており、小規模な銀行やフィンテック企業にとって魅力的です。ただし、オンプレミスソリューションは、データセキュリティと規制要件への準拠を優先する大規模な機関にとって大きな存在感を維持しています。

進行中のデジタル変革と、パーソナライズされた銀行サービスの需要の高まりが相まって、両方のセグメントの成長を促進しています。さらに、デジタルバンキング市場の統計によると、人工知能やデータ分析などの技術の進歩によってデジタルプラットフォームへの移行が推進され、顧客体験の向上が可能になっています。サイバーセキュリティの脅威や規制遵守などの課題は依然として重要です。それでも、市場プレーヤーには革新的な技術に投資し、この分野での提供を拡大する大きな機会があり、今後数年間の市場全体の成長に貢献します。

デジタルバンキング市場の地域別洞察

デジタルバンキング市場の収益はさまざまな地域で力強い成長を示しており、2024年には182億4000万米ドルと予想され、2035年までに450億米ドルに増加すると見込まれています。北米が市場を支配しており、2024年には72億4000万米ドルと評価されており、これはデジタルバンキング技術とイノベーションを促進する規制枠組みの大幅な採用を反映しています。ヨーロッパは、シームレスな銀行ソリューションと顧客体験の向上に対する需要の高まりに牽引され、2024年には54億米ドルに達すると見込まれ、これに僅差で追随しています。

アジア太平洋地域は、スマートフォンの普及率向上と消費者のデジタルリテラシー向上により、2024年には38億5000万米ドルに達すると見込まれており、目覚ましい成長を遂げています。一方、南米は、新興国におけるデジタルソリューションの導入が進むにつれ、2024年には17億5000万米ドルに達すると見込まれており、新たなビジネスチャンスが生まれています。中東およびアフリカは、2024年の市場規模が現時点で8億米ドルと見積もられていますが、デジタルバンキング・インフラの急速な進歩が見られ、大きな成長の可能性を秘めています。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

デジタルバンキング市場の主要プレーヤーと競合分析

デジタルバンキング市場は、技術の急速な進歩とオンライン金融サービスの選好の高まりにより、著しい成長を遂げています。従来の銀行業務が進化するにつれ、デジタルバンキング・プラットフォームは消費者が金融ニーズに関わり、管理する方法を再定義しており、激しい競争環境を生み出しています。市場プレーヤーは、モバイルアプリケーション、人工知能、ブロックチェーンなどの革新的な技術を活用しながら、変化する消費者の行動や嗜好に適応する必要があります。競争環境は、既存の金融機関とフィンテック企業が混在していることが特徴です。各社は顧客体験の向上、業務効率の改善、サービス提供の拡大に努めています。このダイナミックな環境により、多様で変化の激しい市場で市場シェアを維持し、より幅広い顧客基盤を獲得するために、プレーヤーは継続的な革新を迫られています。

HSBCは、その広範なプレゼンスと膨大なリソースを活用し、デジタルバンキング市場の有力なプレーヤーとして浮上しました。同社は従来の銀行サービスを堅牢なデジタルプラットフォームに変革し、世界中の顧客が金融商品にシームレスにアクセスできるようにしました。HSBCの強みは、強力なブランド認知度、確立された顧客基盤、テクノロジーへの投資にあり、優れたデジタルバンキングソリューションを提供できます。同行はまた、データセキュリティとプライバシーを優先し、顧客からの信頼を築いています。 HSBC はサービスの近代化を進めており、広範な国際ネットワークを活用して、さまざまな地域でローカライズされたサービスを提供し、市場の需要に適応し、顧客体験を向上させています。

バークレイズは、デジタルバンキング市場におけるもう 1 つの重要なプレーヤーであり、金融​​サービス分野における革新的なアプローチでよく知られています。同社は、世界中の個人および法人の顧客に対応するさまざまなデジタルバンキングソリューションを提供しています。バークレイズは、ユーザーインターフェイスの改善、支払いプロセスの合理化、最先端のモバイルバンキングアプリケーションの開発に重点を置いて、デジタルサービスを強化するために金融テクノロジーに多額の投資を行ってきました。同銀行の強みは、多様な製品ポートフォリオ、強力な市場プレゼンス、継続的なアップデートと新サービスの展開を可能にする戦略的パートナーシップなどです。近年の合併・買収により、バークレイズは市場における地位をさらに強化し、顧客リーチの拡大と技術力の強化を実現しました。これにより、成長著しいデジタルバンキング分野において、バークレイズは強力な競争相手となっています。

デジタルバンキング市場の主要企業

• HSBC
• バークレイズ
• UBS
• アメリカン・エキスプレス
• バンク・オブ・アメリカ
• ドイツ銀行
• BMOファイナンシャル・グループ
• JPモルガン・チェース
• ウェルズ・ファーゴ
• ゴールドマン・サックス
• キャピタル・ワン
• モルガン・スタンレー
• PNCファイナンシャルサービス
• シティグループ
• サンタンデール

デジタルバンキング業界の動向

2023年9月、JPモルガン・チェースは、顧客体験の向上と個人金融管理の効率化を目的とした新しいオンラインツールスイートを立ち上げ、デジタルバンキングサービスを拡大しました。

一方、2023年8月、アメリカン・エキスプレスは、デジタル変革の取り組みを加速させ、サービスの統合を強化するため、複数のフィンテック企業との提携を発表しました。合併・買収（M&A）に関しては、2023年8月にシティグループがデジタルバンキングプラットフォームを買収し、競争の激化の中で技術力を強化しました。

モバイルバンキングソリューションに対する消費者需要の高まりを背景に、市場評価額の上昇が顕著です。2023年10月には、ゴールドマン・サックスとドイツ銀行によるデジタルインフラへの投資増加が主な要因となり、このセクターの評価額は前年比で大幅に上昇しました。過去数年間、バークレイズやウェルズ・ファーゴなどの大手企業も研究開発に多額の投資を行っており、これは完全に統合されたデジタルサービスへの業界の移行を反映し、これらの機関が運営される競争環境を浮き彫りにしています。デジタルバンキング市場は、技術の進歩と消費者の嗜好の変化に対応しながら、急速に進化を続けています。

デジタルバンキング市場のセグメンテーションに関する洞察

デジタルバンキング市場のサービスタイプ別展望

• モバイルバンキング
• オンラインバンキング
• デジタルウォレット
• 決済処理

デジタルバンキング市場のユーザータイプ別展望

• 個人顧客
• 法人顧客
• 法人顧客

デジタルバンキング市場のアプリケーション別展望

• 個人金融管理
• 投資管理
• 融資サービス

デジタルバンキング市場導入タイプの展望

• クラウドベース
• オンプレミス

デジタルバンキング市場の地域別展望

• 北米
• ヨーロッパ
• 南米
• アジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ