Fuel Cell Powertrain Market

世界の燃料電池パワートレイン市場の概要：

燃料電池パワートレイン市場の規模は、2023年に2億米ドルと評価されました。燃料電池パワートレイン市場業界は、2024年の3億4,000万米ドルから2032年には125億米ドルに成長し、予測期間（2024～2032年）中に56.80%の年間複合成長率（CAGR）を示すことが予測されています。低排出ガス自動車の需要増加と車両範囲の拡大、燃料電池コストの低下をもたらす技術の進歩、およびガソリンとディーゼルのコストの上昇は、市場の成長を促進する主要な市場要因です。

強調される燃料電池パワートレイン市場の主要トレンド

脱炭素化とクリーンエネルギーモビリティに向けた世界的な推進力によって引き起こされる大きな変革が、燃料電池パワートレイン市場を牽引しています。主要経済国政府および規制当局による厳格な排出基準の導入とゼロエミッション車の導入奨励策により、水素燃料電池車（FCV）の開発が加速しています。

燃料電池システムの効率、耐久性、費用対効果を高める上で、重要な進歩も重要な役割を果たしています。膜電極アセンブリ、バイポーラプレート、水素貯蔵システムにおけるイノベーションは、キロワットあたりの総コストの削減に役立ち、燃料電池を大量市場への展開により実用的なものにしています。さらに、自動車メーカー、燃料電池スタックプロバイダー、水素生産者間のコラボレーションにより、バリューチェーンが合理化され、標準化が促進されています。

多様な車両クラス向けのモジュール式でスケーラブルなパワートレインアーキテクチャにより、新興企業と既存企業はアプリケーションの可能性をさらに広げています。ただし、高い生産コスト、未発達の燃料補給インフラ、水素調達などの課題は依然として残っています。こうした障害にもかかわらず、燃料電池パワートレイン市場は着実な成長が見込まれており、特にアジア太平洋地域とヨーロッパでは今後 10 年間で大幅な市場成長が見込まれています。この成長は、世界中のステークホルダーによるグリーン水素製造と長期的な持続可能性目標への投資によるものです。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

燃料電池パワートレイン市場の動向

• 燃費の向上と航続距離の延長が市場の成長を牽引しています。

内燃機関（ICE）車と比較して、FCEVは燃費効率に優れています。米国エネルギー省によると、FCEVの燃費はガソリン1ガロン当たり約63マイル（MPGge）であるのに対し、ICE車の高速道路での燃費は29 MPGgeである。FCEVの燃費はハイブリッド化によって最大3.2%向上する。FCEVの市街地燃費は約55 MPGgeであるのに対し、ICE車は20 MPGgeである。さらに、ディーゼルのエネルギー密度（45.5 MJ/kg）はガソリン（45.8 MJ/kg）よりも低く、45.5 MJ/kgである。ガソリンやディーゼルと比較して、水素のエネルギー密度は約120 MJ/kgで、約3倍高い。フル充電時のFCEVとBEVの走行距離は大きく異なる。BEVの走行距離は通常、フル充電のバッテリーで約110マイルであるのに対し、FCEVは燃料補給なしで約300マイル走行できる。ホンダ・クラリティは、米国のゼロエミッション車の中でEPAの走行スコアが最も高く、1回の充電で最大366マイル走行できます。燃料電池パワートレイン市場は、FCEVの需要の高まりと燃費および航続距離の向上によって牽引されるでしょう。これにより、空気駆動車市場の収益が拡大するでしょう。

世界各国政府は、大気汚染の深刻化に対応するため、燃料電池などの代替エネルギー源への支出をますます増やしています。米国環境保護庁（EPA）によると、2015年の米国における温室効果ガス排出量は、運輸業界が2番目に多く、全米排出量の27%を占めていました。各国政府は燃料電池の導入に投資、支援、そして取り組みを開始しています。たとえば、インド石油天然ガス省（MoPNG）は、2021年3月にデリー・アグラ、グジャラート（統一の像）などの観光地で燃料電池車を展示するために、2か所にソーラー水素燃料補給ステーションを建設する計画を明らかにしました。燃料電池技術の進歩に加えて、水素燃料輸送の要件をサポートできる強力なインフラストラクチャを構築する必要があります。

燃料電池パワートレイン市場セグメントの洞察：

燃料電池パワートレインコンポーネントの洞察

コンポーネントに基づいて、世界の自動車用フレックス燃料エンジン市場の区分には、燃料電池、バッテリー、ドライブ、および水素貯蔵システムが含まれます。予測期間中の最高のCAGRにより、燃料電池セグメントは最大の市場シェアを獲得しています。燃料電池システムは、FCEVの最も重要かつ高価な部品の1つです。燃料電池システムは燃料電池で構成されており、FCEVの総価格の約60%を占めています。そのため、FCEVの販売増加が燃料電池システムの需要と市場の成長を促進しています。

燃料電池パワートレインの出力に関する洞察

出力に基づいて、世界の自動車用フレックス燃料エンジン市場は、150kW未満、150～250kW、250kW超に区分されています。2022年には150kW未満のセグメントが市場を支配し、この優位性は予測期間全体にわたって続くと予想されています。ほとんどの燃料電池電気自動車、特に乗用車として販売されているものは、出力が150kW未満です。たとえば、最も売れている燃料電池車の1つであるトヨタミライには、128kWの電力を生成するモーターが搭載されています。したがって、燃料電池乗用車の需要の増加は、近い将来に燃料カテゴリの拡大を促進すると予測されています。

図 1: 燃料電池パワートレイン市場、出力別、2024 年および2032年（10億米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

燃料電池パワートレインの車両タイプに関する洞察

車両タイプに基づいて、世界の自動車用フレックス燃料エンジン市場の区分には、乗用車、小型商用車（LCV）、バス、およびトラックが含まれます。2022年に市場を支配した乗用車のカテゴリは、予測期間を通じて最も速いCAGRを経験すると予想されます。燃料電池ベースのパワートレイン市場のかなりの部分は乗用車によるものです。世界的なグリーンモビリティの需要の高まりに対応するため、自動車メーカーが新型燃料電池乗用車を発売する取り組みに加え、トヨタ・ミライ、ヒュンダイ・ネクソなどの燃料電池乗用車の人気の高まりが、予測期間中にセグメントの成長を促進すると予想されます。

燃料電池パワートレインの地域別洞察

地域別に、この調査では北米、欧州、アジア太平洋、その他の世界の市場洞察を提供しています。乗用車と燃費の良い車に対する需要の高まりから、アジア太平洋地域が最大の市場になると予想されています。デンソー株式会社、上海燃料電池車両動力システム株式会社、斗山株式会社など、燃料電池パワートレイン市場の主要プレーヤーの一部は、この地域に拠点を置いています。北米や欧州に比べて市場関連企業の数は少ないものの、燃料電池自動車のほとんどはこの地域で販売されています。 2021年にそれぞれ8,900台と17,940台を販売したヒュンダイ・ネクソとトヨタ・ミライは、最も人気のある2つのモデルです。 2021年のヒュンダイNEXOの販売台数の約92％は韓国で占められ、トヨタミライの販売台数の大部分は日本が占めました。

さらに、市場レポートで調査された主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

図2：燃料電池パワートレイン市場シェア 2024年 地域別（10億米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

2022年には、北米が2番目に大きな割合を占めました。カリフォルニア州でのFCV需要の高まりにより、市場は拡大しています。シェブロンUSA社と岩谷産業米国社（ICA）は、2022年2月にカリフォルニア州に30の水素充填ステーションを建設することで合意しました。CARBによると、同州には約25万台の燃料電池自動車に対応するために176以上の水素ステーションが設置される予定です。したがって、対象地域の市場拡大は、水素インフラの発達と排出ガスのない自動車の需要の高まりによって促進されています。

ヨーロッパの燃料電池パワートレイン市場は、3番目に大きな市場シェアを占めています。トヨタ、フォード、ホンダ、GM、ヒュンダイ、フォルクスワーゲン、ダイムラー、BMWなど、主要OEMは技術の向上に多額の資金を費やしてきました。高まる顧客の期待に応えるため、燃料電池は乗用車向けに広く開発されてきました。現在、いくつかの大手企業がこの技術に積極的に投資し、路上でテストしています。例えば、BMWグループは2021年6月に水素燃料電池パワートレインを搭載した車両の試験を開始したと発表しました。BMW I Hydrogen Nextのプロトタイプは、信頼性、安全性、効率性など、いくつかのパラメータで評価されます。さらに、ドイツの燃料電池パワートレイン市場は最大の市場シェアを占め、英国の燃料電池パワートレイン市場はヨーロッパ地域で最も急速に成長している市場でした。

燃料電池パワートレインの主要市場プレーヤーと競合の洞察

業界の大手プレーヤーは、製品の多様化を目指して研究開発に多額の資金を費やしており、これが燃料電池パワートレイン市場のさらなる成長を促すでしょう。市場参加者はまた、世界的な足跡を拡大するためにさまざまな戦略的行動に取り組んでいます。重要な市場動向には、新製品の導入、契約上の合意、合併と買収、投資の増加、および他の組織とのコラボレーションが含まれます。空気圧車両事業は、より熾烈な競争が激化する市場環境で成長し、繁栄するためには、手頃な価格の製品を提供する必要があります。

世界の燃料電池パワートレイン業界において、メーカーが顧客に利益をもたらし、市場セクターを拡大するために採用している主要なビジネス戦略の一つは、現地生産による運用コストの削減です。近年、燃料電池パワートレイン分野は大きな成果を上げています。燃料電池パワートレイン市場の主要企業には、AVID Technology Ltd（英国）、Brown Machine Group（米国）、Ballard Power Systems（カナダ）、Ceres Power（英国）、Delphi Technologies（英国）、Cummins（米国）、ITM Power Manufacturers（英国）、デンソー株式会社（日本）、Bloom Energy（米国）、Robert Bosch（ドイツ）、SFC Energy（ドイツ）などが挙げられます。

プロトン交換膜（PEM）燃料電池製品は、Ballard Electricity Systems Inc.によって、携帯用電気、マテリアルハンドリング、大型動力（バスや路面電車の用途を含む）、エンジニアリングサービスなど、さまざまな市場向けに開発・製造されています。Ballardはこれまでに400MW以上の燃料電池デバイスを設計・出荷してきました。ジェフリー・バラード、キース・プラター、ポール・ハワードの3人は、1979年に高エネルギーリチウム電池の研究開発を行うため、Ballard Research Inc.傘下のBallardを設立しました。Ballardは1989年にPEM燃料電池技術の開発に投資を開始し、以来、世界中の数多くの一流製品メーカーにPEM燃料電池製品を提供してきました。BallardとWeichai Powerは2018年に戦略的パートナーシップ契約を締結しました。WeichaiはBallardの株式19.9%を1億6,300万米ドルで購入しました。 BallardとWeichaiは、中国市場向けにトラック、バス、フォークリフト用の燃料電池システムを提供する計画です。

Delphi Technologiesは、2017年から2020年まで、BorgWarner Inc.に買収されるまで、独立した自動車メーカーとして事業を展開していました。かつてゼネラルモーターズの一部門であったDelphi AutomotiveがAptivに社名を変更し、パワートレインおよびアフターマーケット関連事業を独立企業であるDelphi Technologies PLCに分社化したことで、Delphi Technologiesが誕生しました。45億ドル規模のこの企業は、以前のDelphi AutomotiveのティッカーシンボルであるDLPHでニューヨーク証券取引所に上場しました。2017年12月6日には、S&P MidCap 400 Indexに組み入れられました。同社は乗用車および商用車セグメントで事業を展開し、燃焼システム、電動化製品、ソフトウェア、制御装置を提供するとともに、世界的なアフターマーケットネットワークを通じて車両メンテナンスにも携わっていました。

燃料電池パワートレイン市場の主要企業は以下のとおりです。

• AVID Technology Ltd (英国)
• Ballard Power Systems (カナダ)
• Brown Machine Group (米国)
• Ceres Power (英国)
• Cummins (米国)
• Delphi Technologies (英国)
• 株式会社デンソー（日本）
• ITM Power Manufacturers（英国）
• Robert Bosch（ドイツ）
• Bloom Energy（米国）
• SFC Energy（ドイツ）

燃料電池パワートレイン業界の動向

2024年、バラード社は、カナダ太平洋鉄道カンザスシティ（CPKC）から、定期交換サービスおよび地域貨物サービス用の既存の水素燃料機関車群を強化するため、燃料電池エンジン12台の追加受注を獲得しました。

ハイドロプレーン社は、同社は2022年6月に、現在の一般航空機に後付けできる水素燃料電池技術を通じて飛行の脱炭素化を図る計画を採択すると発表した。さらに同社は、最近完了した資金調達ラウンドについて発表した。資金調達額は非公開のエンジェル投資家から200万ドルだった。（エンジェル投資家は氏名を公表しないことを希望した。）

スコッツは、2022年6月に、バッテリー製造大手のバッテリーセルスペシャリストと提携し、より先進的な水素ハイパーカーと大型貨物車を開発する予定だ。

ブルームエナジーは、2022年6月、フェラーリをパートナーとして迎え、75年かけて高級車と自動車の世界的リーダーとなり、2030年までにカーボンニュートラルを実現することを目指している。同社はまた、イタリアのマラネッロにあるフェラーリの拡張製造施設に、ブルームの1メガワット（MW）の固体酸化物燃料電池を設置した。

2022年5月、バラードパワーシステムズは、香港全土における商用燃料電池電気自動車（FCEV）の導入を加速するため、ウィズダムモーターカンパニーリミテッド、テンプルウォーターグループ、ブラボートランスポートサービスリミテッドと戦略的提携を結んだ。

燃料電池パワートレイン市場セグメンテーション:

燃料電池パワートレイン部品の展望

• 燃料電池システム
• バッテリーシステム
• 駆動システム
• 水素貯蔵システム
• その他

燃料電池パワートレインの駆動方式の展望

• 後輪駆動 (RWD)
• 前輪駆動 (FWD)
• 全輪駆動 (AWD)

燃料電池パワートレインの出力展望

• 150kW未満
• 150～250kW
• 250kW以上

燃料電池パワートレイン搭載車種別展望

• 乗用車
• 小型商用車（LCV）
• バス
• トラック

燃料電池パワートレインの地域別展望

• 北部アメリカ
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • 残りの部分ヨーロッパ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋地域
• 世界のその他の地域
  • 中東
  • アフリカ
  • ラテンアメリカ