Industrial Gases Market

世界の産業ガス市場概要

産業ガス市場規模は、2022年に9億4,202万米ドルと評価されました。産業ガス市場は、2023年の9億9,324万米ドルから2050年には49億8,662万米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2024年～2050年）において6.13%の年平均成長率（CAGR）を示します。世界の産業ガス市場の成長を牽引する主な要因は、石油・ガス業界からの需要増加です。

様々な産業生産プロセスや医薬品の最終用途向けに大量に生産されるガスは、「産業ガス」と呼ばれます。液体とガスの両方が生産・供給されています。これらは、シリンダー、バルク液体、またはパイプラインを介したガス流として顧客に供給されます。窒素、酸素、二酸化炭素が主なガスです。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

フロリダに拠点を置くCO2Meterが開発した新しい産業用ガス検知器は、二酸化炭素（CO2）または酸素を検知し、潜在的に危険なガスに接触する作業員の安全を守るために2023年に導入されました。CM-900と呼ばれるこの新しい検知器は、過酷な状況と洗浄が必要な状況の両方でメリットがあり、環境に適応する産業用ケースを備えています。さらに、検出器は、危険な状況の通知を開始する視覚的および聴覚的なアラートを提供します。

インド最大の産業用および医療用ガス製造業者であるINOX Air Products（INOXAP）は、2021年に全国に8つの新しい空気分離ユニットを建設するために2000クローレの大規模な拡張計画を発表しました。これらの計画は、2021年度予算で発表されているように、製造業やインフラなどの中核セクターへの大規模な投資を通じて、国の復興の道のりを支援します。

これは、インドの産業ガス部門における最大のグリーンフィールド投資イニシアチブになります。両社を合わせると1日あたり1,500トン以上の液化ガス生産能力を持つため、今回の拡張により、INOXAPは2024年までに合計で1日あたり4,800トンの液化ガスを生産することになります。

産業ガス市場の動向

• 石油・ガス業界からの需要増加が産業ガス市場を牽引。

産業ガスの需要は、原油価格の上昇と、特に石油・ガス業界における精製需要の増加により増加しています。産業ガスは、コイルドチュービング、パイプの冷却・挿入、掘削、リークテスト、メンテナンス、配管のスプールベースなどにも使用できます。これらの要素は、産業用ガス市場の拡大を促しています。

この分野では、窒素、酸素、二酸化炭素の3つの主要なガスが利用されており、パージ、石油増進回収法（EOR）、パイプライン輸送、消火など、様々なプロセスで使用されています。この需要増加の主な理由は、石油・ガス産業における探査・生産活動の増加です。石油・ガス産業における産業用ガスの需要は、天然ガスなどのよりクリーンなエネルギー源への需要の高まりも追い風となっています。

産業用ガス、特に二酸化炭素は、油層から追加の石油を採取するためのEOR技術で使用されています。油井に二酸化炭素を注入すると、原油の粘度が低下し、流れが促進され、全体的な回収率が向上します。

窒素などの産業ガスは、石油・ガス貯蔵タンクやパイプラインのブランケットおよびパージ作業に使用されます。窒素は不活性ガスで、酸素と水分を排除することで可燃性混合物の形成を防ぎ、爆発や腐食のリスクを軽減します。石油生産では、ガスリフトシステムが圧縮ガス（通常は天然ガスまたは窒素）を使用して、油を坑井から地表まで持ち上げます。坑井にガスを注入すると静水圧が低下し、油がより容易に流れやすくなります。

産業ガス市場セグメントの洞察

タイプ別産業ガスの洞察

産業ガス市場は、タイプに基づいて、水素、酸素、窒素、二酸化炭素、その他に分類されています。これらのうち、酸素は、予測期間を通じて産業ガス市場の収益の大部分を占めると予測されています。酸素は、石炭のガス化に使用されるだけでなく、有害廃棄物や汚染された水の処理にも使用されます。

汚染を軽減するために、パルプおよび製紙業界では、塩素の代わりにガスを使用することもできます。医療分野でも酸素の他の用途があります。その結果、多くの分野で酸素が広く使用されるため、今後数年間で産業用酸素の需要が増加すると予想されます。

2021年のかなりの収益シェアは窒素ガスに属し、2022年から2050年にかけて、大幅な成長が見込まれています。医療および製薬業界の拡大により、窒素ガスはヘルスケア業界で広く使用されています。これは、予測期間中にセグメントの成長を促進すると予想されます。窒素は不活性であり、酸素を置き換える能力があるため、食品包装、タイヤの膨張、電子機器の製造、溶接など、さまざまなプロセスで使用されています。

各国でのガスベースの石油増進回収のための二酸化炭素の使用が増加しているため、二酸化炭素は予測期間を通じてかなりの増加が見込まれています。さらに、原油価格の変動と世界中の成熟油井数の増加により、油井からの石油生産の効率を高めるために石油増進回収の使用が大幅に増加するでしょう。

2019 年 2 月 BASF と Linde は、天然ガス処理技術に関する協力契約を発表しました。

エンドユーザー インサイトによる産業ガス市場

産業ガス市場の区分は、エンドユーザーに基づいて、市場は産業、輸送、農業、エネルギー、その他に分類されています。このうち、産業セグメントはベースイヤー市場を支配し、予測期間においても支配的なシェアを保持すると予測されています。

セルビア、ルーマニア、ギリシャ、ハンガリーの製造業の拡大により、発展途上国では窒素、酸素、二酸化炭素、水素などの産業用ガスの需要が大幅に増加すると予想されます。電子産業における革新的な産業用ガスに対する需要の拡大は、このセグメントの拡大をさらに促進すると予想されます。

予測期間中、ヘルスケアアプリケーションのカテゴリが最も速い速度で成長すると予想されます。医療グレードの産業用ガス、特に酸素の需要をさらに押し上げているのは、進行中のCOVID-19パンデミックです。世界的な医療費の増加は、このセクターに大きな拡大の機会を与えています。

産業用ガスは、食品および飲料セクターでさまざまな目的で利用されています。食品業界では、工業ガスは、MAP（修正気圧包装）、冷蔵・冷凍、輸送・保管中の商品温度調節など、様々な目的で使用されています。主に食品の品質を維持し、賞味期限を延ばすために使用されます。

さらに、加工・保管中の食品の品質を判断する指標としても機能します。飲料業界では、炭酸飲料の製造に二酸化炭素が使用されています。炭酸化のレベルに応じて、炭酸飲料の重要な成分は食品グレードの液体二酸化炭素であり、カビの発生を防ぎ、細菌の増殖を抑制します。

2022年11月Linde Plcはギリシャでグリーン水素の生産を開始しました。グリーン水素は、再生可能な風力と太陽光発電を利用した電気分解によって水から作られます。

工業ガス市場の国別分析

国別に見ると、この調査では工業ガス市場をセルビア、ハンガリー、ルーマニア、ギリシャに分類しています。ルーマニアの産業ガス産業は規模が大きく、この地域は世界最大の産業ガス市場となる可能性が高い。産業部門の拡大とインフラ投資の増加により、ルーマニアでは近年、産業ガスの需要が増加している。今後の市場成長は、環境に優しくエネルギー効率の高い技術に対する消費者の需要の高まり、自動車、製薬、化学産業といった新しい分野における産業ガス消費の増加といった要因によって促進されると予想されている。

ルーマニア経済は石油化学部門の影響を大きく受けている。化学薬品、ポリマー、石油製品の製造が主な事業となっている。ルーマニアには、ペトロム、ロムガズ、ロムペトロールといった大手石油化学企業が存在する。国内には豊富な天然ガス埋蔵量があり、石油化学製品製造のための安価で安定した原材料源として、この産業を支えている。政府は減税などの優遇措置を設けることで、産業への投資をさらに促進している。同国における石油化学産業の成長は、同国の産業ガス需要を支える可能性が高い。

2022年10月大陽日酸株式会社と株式会社新生が合併し、社名が大陽日酸メディカルサイト株式会社に変更されました。

産業ガス市場の主要プレーヤーと競合分析

主要な市場プレーヤーは、製品ラインの拡大を目指して研究開発に多額の資金を投入しており、産業ガス市場のさらなる成長に貢献しています。市場参加者は、新製品の発売、契約、合併・買収、投資の増加、他組織との連携など、世界的な事業展開を図るためのさまざまな戦略的取り組みを行っています。産業ガス市場における競合他社は、競争が激化し成長著しい市場環境で事業を拡大し生き残るために、費用対効果の高い製品を提供しなければなりません。

世界の産業ガス市場で顧客の利益に役立ち、産業ガス市場セクターを拡大するためにメーカーが採用している主要なビジネス戦略の 1 つは、提携と買収です。産業ガス市場は、非常に競争が激しく、断片化されていると認識されています。

産業ガス市場は、国内企業と非組織企業に大きな潜在的機会を提供しています。産業ガス市場で事業を展開している主要企業には、Linde PLC (アイルランド)、Air Liquide (フランス)、BASF SE (ドイツ)、Air Products and Chemicals Inc. (米国)、Messer Group GmbH (ドイツ)、岩谷産業 (日本)、SOL Group (イタリア)、Matheson Tri-gas Inc. (米国)、大陽日酸 (日本)、Elliniki Gases S.A. (ギリシャ) などがあります。主要企業は、世界的な展開と顧客基盤を拡大するために、買収と製品革新に注力しています。

Funder America, IncLinde Plc（Linde）は、エンジニアリングおよび産業用ガス会社です。同社の製品には、産業用ガス、プロセスガス、特殊ガスなどがあります。同社は、酸素、窒素、アルゴンなどの大気ガス、二酸化炭素、ヘリウム、水素、電子ガス、アセチレンなどのプロセスガスを生産しています。また、社内使用のためのガス製造装置の設計、エンジニアリング、製造も行っており、さまざまなガス製造および処理サービスを提供しています。ヘルスケア、石油精製、製造、食品、飲料の炭酸化、光ファイバー、製鉄、航空宇宙、化学およびエネルギー、エレクトロニクス、水処理など、さまざまな業界にサービスを提供しています。アジア太平洋地域、欧州・中東・アフリカ（EMEA）、南北アメリカ大陸全体で、極低温空気分離プラント、水素プラント、二酸化炭素プラントを運営しています。

Wilsonart LLCAir Liquideは、産業およびヘルスケア分野向けのガス、テクノロジー、およびサービスプロバイダーです。同社は酸素、窒素、水素に加え、アルゴンなどの希ガスも製造しています。これらのガスは、鉄鋼、食品・医薬品、化学、エレクトロニクス、自動車、製造業など、幅広い業界の顧客に供給されています。さらに、処理施設および関連インフラの設計・建設も行っています。エア・リキードは、皮膚消毒剤、防腐剤、医療機器消毒剤など、幅広い製品を提供しています。製品は、オンサイト設備、タンクローリー、ボンベなどで配送されます。アジア、南北アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、中東で事業を展開しています。

産業ガス市場の主要企業には以下が含まれます

• Linde PLC（アイルランド）
• Air Liquide（フランス）
• BASF SE（ドイツ）
• Air Products and Chemicals Inc.（米国）
• Messer Group GmbH（ドイツ）
• 岩谷産業株式会社（日本）
• SOLグループ（イタリア）
• マセソン・トライガス社（米国）
• 大陽日酸株式会社（日本）
• エリニキ・ガス社（ギリシャ）

産業ガス業界の動向

2023年1月Lindeは、nexAir, LLCの残りの持分を買収したことを発表しました。Lindeの完全子会社であるLinde Gas & Equipment Inc. (LG&E) は 2012 年から nexAir の少数株を保有してきました。LG&E は現在、残りの 77.2% を取得しました。

2023 年 1 月Air Liquide は、2022 年に Industrial Merchant 事業ライン向けガスのオンサイト製造に関する記録的な 52 件の新規契約を締結しました。 

2021 年 6 月Air Products and Chemicals Inc. は、インドの国営石油会社である Indian Oil Corporation Limited (IOCL) との長期供給契約の締結を発表しました。エアプロダクツは、インド・ビハール州にあるIOCLのバラウニ製油所に水素、窒素、蒸気を供給する新たな産業ガス複合施設を建設、所有、運営（BOO）します。

産業ガス市場のセグメンテーション

産業ガスの種類別展望

• 水素
• 酸素
• 窒素
• 二酸化炭素
• その他

極低温ガスのエンドユーザー展望

• 産業
• 運輸
• 農業
• エネルギー
• その他

産業ガス 国別展望

• セルビア
• ハンガリー
• ルーマニア
• ギリシャ