Mobile Banking Market

世界のモバイルバンキング市場の概要

モバイルバンキング市場の規模は、2023年に11億6,000万米ドルと評価されました。モバイルバンキング市場業界は、2024年の13億4,000万米ドルから2032年には42億6,000万米ドルに成長し、予測期間（2024～2032年）中に15.60%の年間複合成長率（CAGR）を示すことが予測されています。モバイルバンキングシステムにより、ユーザーは通信機器を使用してさまざまな金融サービスや銀行サービスを利用できます。これらのサービスは、シンプルなSMSバンキングから、個人およびビジネスセクターの両方を含む情報アクセス、サポート、コンテンツ、投資サービスの複雑な手順まで多岐にわたります。これらのサービスには、さまざまな情報および金銭取引も含まれます。

スマートフォンユーザーとモバイルバンキング加入者数の増加により、銀行は顧客のモバイル取引に重点を移行すると予想されています。ユーザーは携帯電話で取引を行うことを好み、安心感を覚えるため、銀行は競合他社よりも高い入札を行い、市場での地位を向上させる機会を得られます。モバイルバンキングにより、消費者の金融活動と行動をマッピング、記録、分析して、カスタマイズされたサービスを提供し、顧客ロイヤルティを高めることができます。

図 1: モバイルバンキング市場規模、2024年～2032年（10億米ドル）

出典: 二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

モバイルバンキング市場の動向

サービスと製品に対するパーソナライゼーションとセルフサービスの需要の高まりが、モバイルバンキング市場の成長を促進しています。

モバイルバンキングの成長を牽引する重要な要因の 1 つは、顧客が自分の財務をより細かく管理したいという要望の高まりです。モバイルバンキングを利用すれば、顧客はいつでもどこからでも自分の口座にアクセスし、残高を確認したり、取引を行ったり、資産を管理したりできます。この利便性は消費者にとってますます重要になってきており、その結果、より多くの人々がお金の管理の主な手段としてモバイルバンキングを利用するようになっています。

モバイルバンキングの成長を牽引するもう1つの要因は、パーソナライゼーションへの傾向です。顧客は自分の特定のニーズや好みに合わせてカスタマイズされた商品やサービスを求めており、これは銀行業界でも変わりません。モバイルバンキングでは、顧客はアラートを設定したり、使用する機能を選択したり、アプリの外観をカスタマイズしたりして、自分の体験をカスタマイズできます。

さらに、近年ではセルフサービスオプションの人気が高まっており、モバイルバンキングでは顧客が人とのやり取りを必要とせずに銀行業務のニーズを管理できるようになりました。顧客は、銀行に出向いたり、カスタマー サービス担当者と話したりすることなく、自分で簡単に送金、請求書の支払い、口座の管理を行うことができます。

全体的に、パーソナライゼーションとセルフサービス オプションの需要の高まりにより、今後数年間でモバイル バンキング市場の成長が促進されると予想されています。

モバイル バンキング市場セグメントの分析

モバイル バンキング タイプ別の分析

世界のモバイル バンキング市場は、タイプ別に、ワイヤレス アプリケーション プロトコル (WAP)、SMS バンキング、非構造化補足サービス データ (USSD)、スタンドアロン モバイル アプリケーションなどに分類されています。ワイヤレス アプリケーション プロトコル (WAP) セグメントは 2022 年に過半数のシェアを占め、世界のモバイル バンキング市場の収益の約 32～35% を占めました。WAP モバイル バンキングにより、顧客はモバイル デバイスを使用して銀行口座にアクセスし、財務を管理し、取引を行うことができます。この利便性は、特に忙しいスケジュールや物理的な銀行に行く時間が限られている消費者にとって非常に魅力的であることが証明されており、セグメントの成長にとって良い兆候です。

図 2: モバイル バンキング市場 (タイプ別、2022 年およびそれ以降) 2030年（10億米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

さらに、スマートフォン、タブレット、その他のモバイルデバイスが広く普及したことにより、消費者はこれまで以上に簡単にWAPモバイルバンキングサービスにアクセスできるようになりました。また、モバイルセキュリティと認証の進歩により、消費者は安心し、WAPモバイルバンキングの安全性と信頼性に対する信頼を築くことができました。さらに、生体認証や人工知能などの新技術の出現により、WAPモバイルバンキングのユーザーエクスペリエンスとセキュリティがさらに向上し、市場の成長が促進されると見込まれています。

モバイルバンキングプラットフォームの洞察

世界のモバイルバンキング市場データは、プラットフォーム別にAndroid、iOS、その他に分類されています。Androidセグメントは、2022年に最大のシェアを占めると予測されています。発展途上国がこのプラットフォームの使用で最前線に立っていることから、銀行はAndroidプラットフォームでのモバイルバンキングサービスの提供にますます力を入れています。さらに、最先端の金融アプリケーションは、Androidアプリケーションを介して個人の銀行データへのアクセスを提供し、さまざまな銀行サービスや製品を利用できるようにするプラットフォームを提供し、待ち時間を短縮することで、正式な銀行業界の拡大を支援しています。

モバイルバンキングの展開の洞察

世界のモバイルバンキング市場データは、展開によってクラウドとオンプレミスに分割されています。クラウドセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。モバイルバンキングプロバイダーは、最新のクラウドテクノロジーを迅速に適用し、俊敏なビジネス戦略におけるリーチと柔軟性を拡大し、変化するビジネスとコア顧客のニーズに対応しています。最新のクラウドテクノロジーは、企業ニーズを適切に満たすために重要なリソースを自動的に収集・統合する上で、現代の銀行業務を大きく支援しています。また、既存の物理インフラに関連するコストを削減することで、銀行導入サービスもよりシンプルかつ効果的になり、このセグメントの成長を促進すると予想されています。

モバイルバンキングのエンドユーザーに関する洞察

エンドユーザーに基づいて、世界のモバイルバンキング業界は個人向けと企業向けに二分されています。個人向けセグメントは、モバイルコマースの売上増加とそれに伴うスマートフォンユーザーの増加により、予測期間を通じて最も高い成長率で成長すると予想されています。スマートフォン向けアプリケーションは急速に最も人気のある購入方法になりつつあり、このセグメントの成長を後押ししています。 2020年、J.P. Morganの2020年Eコマース決済動向調査によると、モバイルコマース決済の約54%は専用のショッピングアプリケーションを使用して行われています。

モバイルバンキングの地域別洞察

地域別に見ると、この調査では北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の世界の市場洞察が提供されています。北米のモバイルバンキング市場は2022年に63億6000万米ドルに達し、調査期間中に大幅なCAGR成長を示すことが予想されています。新しいFinTechテクノロジーの出現により、銀行はモバイルバンキングアプリケーションを更新し、カスタマイズされた製品の提供、強化された顧客エクスペリエンス、そしてユーザーにとっての利便性を提供しています。プレミアム バンクのトランザクションの大幅な高速化と基本的なモバイル決済により、基本的なモバイル バンキングの採用が増加したため、この市場は最も急速に成長し、最も急速に成長する市場になると予想されています。この地域の力強い経済成長とよりアクセスしやすいデジタルバンキングチャネルが市場拡大を牽引しています。

さらに、市場レポートで調査されている主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、中国、日本、インドです。

図3：モバイルバンキング市場規模、地域別 2022年および2030年

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

アジア太平洋地域のモバイルバンキング市場は、2022年から2030年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想されています。モバイルバンキング市場は、2022年と2030年の2年間で最大規模になると予測されています。この成長は、デジタルバンキングプラットフォームの利用増加と、この地域の力強い経済成長に起因しています。さらに、この地域でのスマートフォンの普及率の高まりも、市場の成長を後押しすると予想されています。

モバイルバンキングの主要市場プレーヤーと競合分析

モバイルバンキング市場は、多くのプレーヤーが市場シェアを競い合う、競争の激しい業界です。近年、この市場では、革新的なモバイルバンキングソリューションで従来の銀行業界に破壊的な変化をもたらしているフィンテックの新興企業など、いくつかの新しいプレーヤーが登場しています。たとえば、2019年にバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションは、2,900万人の顧客に対応するモバイルバンキングアプリケーションのリリースを発表しました。このアプリは、ユーザーにシンプルで一貫したエクスペリエンスを提供するように設計されました。

業界の市場プレーヤーは、顧客の要求を満たすために、いくつかの革新的なテクノロジーを採用しています。例えば、ドイツに拠点を置くドイツ銀行は、セキュリティの向上と顧客の信頼獲得のため、Apple社が提供する生体認証システムなどのセキュリティ技術をサービスに統合しました。

JPモルガン・チェースは、米国に本社を置く多国籍金融サービス会社です。同社は、消費者向け銀行業務、商業銀行業務、投資銀行業務、資産運用、ウェルスマネジメント、財務サービスなど、幅広い金融サービスを顧客に提供しています。同社は、個人、中小企業、法人、政府機関、機関投資家など、世界中で数百万の顧客にサービスを提供しています。

JPモルガン・チェースは、バンク・オブ・アメリカは、米国に本社を置く多国籍金融サービス会社です。同社は、消費者向け銀行業務、商業銀行業務、投資銀行業務、資産運用、ウェルスマネジメント、トレジャリーサービスなど、幅広い金融サービスを顧客に提供しています。

モバイルバンキング市場の主要企業には以下が含まれます

• バンク・オブ・アメリカ

• BNPパリバS.A.

• シティグループ

• インフォシスLimited

• JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー

• HSBCホールディングスPLC

• アメリカン・エキスプレス・カンパニー

• テメノス・グループAG

• クレディ・アグリコル・グループ

• ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー

モバイルバンキング業界の発展

インド銀行は、国営銀行のデジタル変革プログラムである継続的なプロジェクトWAVEの一環として、2023年から新たなデジタルチャプターを導入した。土曜日に当地で行われた声明によると、デジタルチャプターは、既存および潜在的顧客の便利で安全な銀行サービスへのアクセスを増やすことを目的としている。同銀行は、「IND DIGI KCC」を通じて16万ルピーまでのキサンクレジットカード（KCC）ローンを申請し、実用的な再質入れ手続きで40万ルピーまでの農業ジュエルローンを更新するためのオンライン施設を立ち上げた。これにより、農業融資にデジタルの利便性がもたらされた。

金融包摂を促進するため、世界有数のテクノロジー企業であるマスターカードとアルゴアンは、2023年にヨーロッパで新しいオープンバンキングサービスを発表した。この発表後、新しい口座所有者検証ソリューションにより、企業やパートナーは顧客の身元を瞬時に確認することで、摩擦のない体験を顧客に提供できるようになる。このソリューションは、オープンバンキング技術を活用することで、顧客の銀行口座の所有権確認プロセスを自動化します。

中小企業（SME）向けの銀行業務および決済受付サービスの総合プロバイダーであるVertは、決済および金融サービス技術の世界的リーダーであるFiservと2022年にドイツ銀行によって設立されました。Vertは、従来の銀行ソリューションと決済受付・処理を組み合わせ、統合型サービスに対する市場の需要を満たし、あらゆる規模の企業が最先端製品にアクセスできるようにする、ドイツで唯一のプロバイダーです。

オープンファイナンスのリーダーであるMXが主催するMONEY EXPERIENCE SUMMITによると、MXプラットフォームは、金融データ接続の記録的な改善、新製品のイノベーション、そして2022年に一般公開される新しい実装パートナーによって強化される予定です。MXは、世界最高のフィンテック企業や金融機関が金融データにアクセスし、適切な措置を講じることで、ユーザーに合わせた金融体験を提供し、イノベーションを加速し、業界協力を促進することを可能にします。 MXは、モバイルバンキング、データドリブンなインサイト、そして接続性に関する製品強化を発表しました。

2023年2月: クウェート国立銀行は、新しいモバイルバンキングアプリケーションをリリースしました。このアプリケーションは、スマートなデザインとエクスペリエンスの改善により、よりパーソナライズされたエクスペリエンスを提供し、顧客に多くのメリットをもたらします。

2023年1月: Yes Bankは、顧客にパーソナライズされたバンキングエクスペリエンスを提供することを目的とした次世代モバイルアプリケーションの開発において、Microsoftと提携契約を締結しました。このアプリは、従来の銀行機能に加えて、ショッピング、オンライン決済、特典、カスタマイズされたダッシュボードなどのサービスを顧客に提供します。

2022年10月: BCB Bancorp, Inc.は、融資および銀行業務向けデジタル変革ソリューションプロバイダーであるQ2 Holdings, Inc.を選定し、Q2のデジタルバンキングプラットフォームを活用することで、消費者および商業銀行の顧客にシームレスで近代化されたデジタルエクスペリエンスを提供しました。

モバイルバンキング市場のセグメンテーション

モバイルバンキングの種類別展望（10億米ドル、2023～2030年）

• ワイヤレスアプリケーションプロトコル（WAP）

• SMSバンキング

• 非構造化補足サービスデータ(USSD)

• スタンドアロンモバイルアプリケーション

• その他

モバイルバンキングプラットフォームの展望（10億米ドル、2023～2030年）

• Android

• iOS

• その他

モバイルバンキング導入タイプアプリケーションの展望（10億米ドル、 2023～2030年）

• クラウド

• オンプレミス

モバイルバンキング・エンドユーザー・アプリケーションの展望（10億米ドル、2023～2030年）

• 個人向け

• エンタープライズ

モバイルバンキングの地域別展望

• 北アメリカアメリカ

  • 米国

  • カナダ

• ヨーロッパ

  • ドイツ

  • フランス

  • ヨーロッパのその他の地域

• アジア太平洋

  • 中国

  • 日本

  • インド

  • その他のアジア太平洋地域

• 残りの部分ワールド