Electric Motorcycles Market (2026 - 2035)

전기 오토바이 시장 조사 보고서는 배터리 유형별(납산, 리튬 이온, 리튬 이온 폴리머, 나트륨 이온 및 신흥 화학), 출력별(3.6kW 미만, 3.6~7.2kW, 7.2kW 이상), 모터 유형별(허브 모터, 벨트 드라이브, 체인 드라이브, 미드 드라이브 모터), 최종 용도별(개인, 상업용(배송 및 물류), 정부 및 기관별) 및 지역별(북미, 유럽, 남미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카) - 2035년까지 업계 전망
ID: MRFR/AT/6664-CR
180 Pages
Shubham Munde, Sejal Akre
Last Updated: August 24, 2026
Electric Motorcycle Market
Market Size
Forecast Period2026-2035
CAGR (2026-2035)23.4%
2025 Market SizeUSD 1.22 Billion
2035 Market SizeUSD 9.98 Billion
Key Players
Yadea Group Holdings
AIMA Technology
Niu Technologies
Zero Motorcycles
Ather Energy
Ola Electric
Trends
  • Battery Cost Deflation
  • Policy Subsidies and Tax Incentives
  • Urban Zero-Emission Mandates
Opportunities
  • Last-Mile Delivery Fleet Electrification
  • Battery-as-a-Service and Subscription Models
  • Emerging Market Expansion in Africa
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Electric Motorcycle Market Summary

전기 오토바이 시장은 2025년에 12억 2천만 달러의 가치를 달성했으며, 2026년 15억 1천만 달러에서 2035년까지 99억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 23.4%를 기록할 것으로 예상됩니다. 채택을 가속화하기 위해 두 가지 힘이 수렴하고 있습니다. 리튬 이온 셀 가격은 2024년 말에 kWh당 120달러 아래로 떨어졌고, 총 소유 비용은 동급 내연기관(ICE)보다 낮아졌습니다.오토바이도시 통근 사용 사례[1]. 동시에, 유럽 연합과 인도 여러 주에서 배출가스 제로 차량 의무화로 인해 새로운 ICE 이륜차에 등록 추가 요금이 부과되어 구매 경제성이 전기 대안 쪽으로 더욱 기울어졌습니다.[2].

기술 환경은 밀봉형 납축전지와 브러시형 DC 모터에서 고밀도 방향으로 전환되고 있습니다.리튬- 영구 자석 동기 모터와 쌍을 이루는 이온 팩. 정부는 이러한 전환을 자본으로 지원했습니다. 인도의 FAME III 계획은 2028년까지 전기 이륜차 구매 보조금에 12억 달러를 할당했으며, 중국 산업정보기술부는 신에너지 차량 생산 크레딧 프로그램을 2027년까지 연장했습니다.[3]. 나트륨 이온 및 고체 화학은 실험실 프로토타입에서 파일럿 라인 생산으로 전환하고 있으며, 2030년대 초까지 전기 오토바이 시장을 재편할 수 있는 더 저렴한 음극 재료와 더 빠른 전하 수용을 약속합니다.[4].

아시아태평양 지역은 중국의 통합 공급망과 인도 및 ASEAN 경제의 대중 시장 수요에 힘입어 2024년 매출 점유율 78.2%로 전기 오토바이 시장을 장악하고 있습니다. 남미는 브라질의 Rota 2030 인센티브와 도시 배송 차량 확대에 힘입어 CAGR 24.2%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 유럽은 EU의 CO2 차량 목표와 지방 연소 엔진 금지에 힘입어 10.3%로 두 번째로 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 2030년까지 배터리 비용이 30~40% 더 감소함에 따라 전기 오토바이 시장은 초기 채택 틈새 시장에서 주류 도시 및 농촌 이동성으로 전환할 준비가 되어 있습니다.

 

주요 보고서 시사점

• 배터리 유형별

  • 리튬 이온 배터리는 성숙한 셀 제조와 경쟁력 있는 팩 가격을 반영하여 2024년 전기 오토바이 시장 점유율의 약 69%를 차지했습니다.
  • 나트륨 이온 화학은 2035년까지 CAGR 24.1%로 발전하여 저속 도시 모델에 코발트가 없는 비용 이점을 제공합니다.

• 모터 유형별

  • 허브 모터2024년 출하량의 약 66.8%를 차지했으며, 통근자급 플랫폼에서 기계적 단순성으로 인해 선호되었습니다.

 

• 전력 출력별

  • 허브 모터는 2024년 기준 출하량의 약 66.8%를 차지했으며, 통근자급 플랫폼에서 기계적 단순성으로 인해 선호되었습니다.
  • 10kW 이상의 정격 모델은 CAGR 25.5%로 복합적으로 증가하고 있으며 이는 고속도로 가능 성능 플랫폼에 대한 관심이 높아지고 있음을 반영합니다.

• 최종 용도별

  • 개인 소유권은 2024년 전기 오토바이 시장 수익의 약 83.6%를 차지했습니다.기호 논리학차량 운영자가 더 낮은 킬로미터당 비용을 추구함에 따라 애플리케이션은 CAGR 26.1%로 확장되고 있습니다.

• 지역별

  • 2024년 아시아태평양 지역은 전기 오토바이 시장의 78.2%를 차지했습니다.
  • 남미는 CAGR 24.2%로 가장 빠르게 성장하는 지역이며, 브라질이 도입을 주도하고 있습니다.

 

전기 오토바이 시장 규모 및 예측(2021~2035년)

Market Research Future의 규모 조정 모델은 14개국 38개 OEM의 상향식 생산-출하 데이터와 국가 교통 당국의 하향식 수입/수출 및 등록 통계를 결합합니다. 과거 수치(2021~2024)는 세관 데이터베이스 및 분기별 수익 공개를 기준으로 조정됩니다. 예측 예측(2026~2035)은 배터리 비용 곡선과 정책 파이프라인 분석을 통해 검증된 회귀 조정 성장 가정을 적용합니다.

Electric Motorcycles Market Size and Forecast
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운전자 영향 분석

운전사 CAGR에 대한 ~% 영향 지리적 관련성 영향 타임라인 참조
리튬이온 배터리 비용 절감 25~30% 글로벌 단기(2년 이하) [1]
정부 구매 보조금 및 세금 면제 20~25% 아시아 태평양, 유럽 단기(2년 이하) [3]
도시 탄소배출 제로 구역 의무사항 15~18% 유럽, 중국 중기(2~4년) [9]
충전 및 배터리 교환 네트워크 확장 10~14% 아시아 태평양, 남미 중기(2~4년) [10]
배송 및 물류 차량의 전기화 8~12% 글로벌 중기(2~4년) [12]
나트륨이온 및 고체전지 상용화 5~8% 글로벌 장기(≥4년) [4]
연료 가격 상승 및 ICE 유지 비용 인플레이션 4~6% 중동 및 아프리카, 남미 장기(≥4년) [15]

 

배터리 비용 디플레이션

BloombergNEF의 연간 배터리 가격 조사에 따르면 셀 레벨 리튬 이온 팩 가격은 2024년 전년 동기 대비 20% 하락하여 kWh당 115달러에 도달했습니다.[1]. 팩 수준에서 이는 미화 250~400달러의 비용 절감으로 해석됩니다.오토바이 배터리비용으로 인해 3kW 통근용 전기 오토바이의 5년 총 소유 비용은 인도 및 동남아시아의 동급 125cc ICE 모델보다 약 12% 낮습니다. 중국 CATL 및 BYD 기가팩토리의 지속적인 용량 추가로 인해 2028년까지 가격이 추가로 25~30% 하락하여 대부분의 7.2kW 미만 범주에서 초기 가격 프리미엄이 제거될 것으로 예상됩니다.

정책 보조금 및 세금 인센티브

2024년부터 발효되는 인도의 PM E-DRIVE 계획은 4년 동안 전기 이륜차에 대한 총 지출 INR 10,900 crore를 할당하여 전시장 가격의 최대 15%까지 충당합니다.[3]. 대당 700만 IDR로 제한되는 인도네시아의 전기 오토바이 전환 보조금은 2024년에만 180,000건의 등록을 촉진했습니다. 이러한 재정적 개입은 차량 호출 운전자와 배달 라이더의 투자 회수 기간을 2년 미만으로 단축하여 전기 오토바이 시장에서 자체 강화 채택 주기를 만듭니다.

도시 제로 배출 의무사항

Euro 5+는 2025년 1월부터 시작되는 새로운 유럽 위원회 규정으로, L 카테고리 자동차의 미립자 및 NOx 배출 제한을 많은 소형 배기량 ICE 오토바이가 값비싼 후처리 없이는 충족할 수 없는 수준으로 강화합니다.[9]. 2030년부터 파리, 암스테르담, 바르셀로나는 도심 내 이륜차의 연소 엔진을 금지합니다. 현재 ICE 오토바이 등록을 금지하고 있는 베이징, 상하이, 광저우 등 중국 1급 도시에서는 수요가 전기 버전으로 전환되고 있습니다.

 

충전 및 스왑 인프라 성장

2024년 말까지 Gogoro는 대만, 인도, 인도네시아에 걸쳐 13,500개 이상의 스테이션으로 구성된 배터리 교환 네트워크를 구축하여 6초 미만의 에너지 보충을 제공하고 도시 통근자들의 주행 거리 불안을 해결했습니다.[10]. 중국에서는 Niu Technologies와 Yadea가 60개 이상의 도시에 자체 스왑 캐비닛을 구현했습니다. 중국의 GB/T 배터리 스왑 표준이 지원하는 표준화된 스왑 프로토콜이 사용되고 있으며, 전기 오토바이 시장의 가격에 민감한 부문의 성장을 촉진하기 위한 상호 운용성을 제공합니다.

 

 

제약 영향 분석

제지 CAGR에 대한 ~% 드래그 지리적 관련성 영향 타임라인 참조
높은 선불 구매 가격 대 ICE -8~-12% 아프리카, 남아메리카 단기(2년 이하) [15]
제한된 농촌 충전 인프라 -6~-9% 남아시아, 사하라 이남 아프리카 중기(2~4년) [16]
배터리 성능 저하 및 교체 비용 -4~-7% 글로벌 장기(≥4년) [17]
도시 간 여행의 범위 제한 -3~-5% 글로벌 중기(2~4년) [18]
단편화된 안전 및 승인 표준 -2~-4% 아세안, 아프리카 장기(≥4년) [19]

 

선불 가격 프리미엄

배터리 가격이 하락하더라도 3kW 전기 오토바이의 일반적인 소매 가격은 소비자 금융이 덜 이용 가능하고 소득으로 인해 재량 소비가 제한되는 사하라 이남 아프리카와 남미 일부 지역의 유사한 ICE 오토바이보다 여전히 20~35% 더 높습니다.[15]. 이러한 지역의 가격 동등성은 인도의 FAME 프로그램과 유사한 보조금 지원이 없으면 2029~2030년까지 연기될 수 있으며, 이는 단기 전기 오토바이 시장 침투에 영향을 미칠 수 있습니다.

 

농촌 인프라 격차

사하라 이남 아프리카의 약 5억 8천만 명은 안정적인 전력망 전력이 부족하여 시골 지역에서는 밤새 집에서 충전하는 것이 불가능합니다.[16]. 태양열로 구동되는 마이크로 충전 허브는 부분적인 솔루션을 제공하지만 배포는 여전히 단편화되어 있습니다. 독립형 에너지 접근이 개선될 때까지 전기 오토바이 시장의 해당 지역 기반은 도시 및 도시 주변 지역에 집중되어 있을 것입니다.

배터리 수명주기 및 폐기

열대 환경에서는 지속적으로 높은 주변 온도로 인해 리튬 이온 팩이 온대 지역의 표준보다 15~20% 더 빨리 분해됩니다.[17]. 미화 400~700달러에 달하는 교체 팩 비용은 소유주에게 큰 어려움이며, 특히 하루에 80~120km를 순환하는 차량 호출 회사의 경우 더욱 그렇습니다. 문제는 동남아시아와 아프리카의 열악한 재활용 인프라로 인해 더욱 악화되어 환경 및 경제 문제를 야기합니다.

 

 

Electric Motorcycle Market Opportunities

라스트 마일 배송 차량 전기화

전 세계 택배 배송량은 2026년까지 2,600억 개를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 대량 배송으로 인해 Amazon India 및 Flipkart와 같은 거대 배송업체는 대규모 전기 이륜차 차량 전환을 구현하고 차량 교환 네트워크를 활용하여 킬로미터당 비용을 40%~60% 절감합니다.

서비스형 배터리(Battery-as-a-Service) 및 구독 모델

구독 가격을 통해 차량에서 배터리 소유권을 분리하면 선불 구매 가격이 25~35% 낮아져 앞서 설명한 제한 사항이 직접적으로 해결됩니다. Gogoro, Sun Mobility 및 Battery Smart는 각각 대만, 인도, 인도네시아에서 실행 가능한 단위 경제성을 입증했습니다. BaaS를 아프리카와 남미로 확장하면 가격에 민감한 수백만 명의 구매자를 확보할 수 있습니다.

아프리카의 신흥 시장 확장

아프리카의 오토바이-택시(“보다보다”) 사업은 동아프리카에서만 500만 대 이상의 차량을 보유하고 있으며, 케냐, 우간다, 르완다는 수입 전기 이륜차에 대한 관세 면제를 부여하고 있습니다.[20]. Ampersand 및 Roam과 같은 스타트업은 키갈리와 나이로비에서 스왑 지원 차량을 구현하여 이 전략이 저소득 대도시 지역에서도 효과가 있음을 보여주었습니다. 이러한 새로운 가능성은 2032년까지 전기 오토바이 시장에 4억~6억 달러를 가져올 수 있습니다.

 

연결된 차량 데이터 수익화

온보드텔레매틱스모듈은 보험 텔레매틱스, 예측 유지 관리 계약 및 도시 교통 분석을 통해 수익을 창출할 수 있는 주행 패턴, 배터리 상태 및 지리적 위치 데이터를 생성합니다.[13]. 연결된 전기 오토바이를 갖춘 차량 운영자는 계획되지 않은 가동 중지 시간이 18~22% 감소했다고 보고합니다. 4G/5G 연결이 신흥 시장에 침투함에 따라 데이터 기반 서비스는 전기 오토바이 시장에서 의미 있는 수익 계층이 될 것입니다.

차량-그리드(Vehicle-to-Grid) 및 에너지 차익거래

일본과 네덜란드의 양방향 충전 시험에서는 주차된 전기 이륜차가 최대 수요 동안 저장된 에너지를 그리드에 다시 공급하여 차익 거래 수익으로 차량당 연간 USD 50~120를 창출할 수 있음을 입증했습니다.[13]. 설치 기반 전반에 걸쳐 V2G를 확장하면 전기 오토바이를 순수 운송 자산에서 분산 에너지 자원으로 전환할 수 있습니다.

 

Electric Motorcycle Market Future Outlook

차세대 배터리 화학

나트륨 이온 전지는 2024년에 CATL 및 HiNa 배터리에서 파일럿 라인 생산에 도달했으며, 약 20% 더 낮은 중량 에너지 밀도를 희생하면서 인산철리튬보다 30~40% 낮은 음극 비용을 제공합니다.[4]. 무게가 덜 중요한 5kW 미만 도시 통근 오토바이의 경우 나트륨 이온 팩이 2030년까지 기본 화학 물질이 될 수 있습니다. Toyota와 Samsung SDI의 솔리드 스테이트 프로토타입은 400Wh/kg 이상의 에너지 밀도를 목표로 하며, 이는 범위를 300km 이상으로 확장하고 도시 간 여행 애플리케이션을 위해 전기 오토바이 시장을 재배치할 것입니다.

자율적이고 연결된 이동성

지리적으로 울타리가 있는 도시 지역에서 작동하는 저속 자율 배송 오토바이는 이미 Nuro(미국) 및 Motional(싱가포르)과 같은 회사에서 파일럿 테스트를 진행하고 있습니다. 자동 비상 제동 및 사각지대 감지와 같은 ADAS 기능을 통합하면 안전 프로필이 향상되고 전기 오토바이 시장에서 보험 중심 채택이 가속화됩니다.

플랫폼 경제학과 공유 모빌리티

동남아시아 및 아프리카의 차량 호출 플랫폼은 운전자가 배터리 교체 액세스, 보험 및 텔레매틱스가 번들로 포함된 월간 구독 요금제에 따라 전기 오토바이를 임대하는 자산 경량 모델로 전환하고 있습니다.[22]. Gojek, Grab 및 SafeBoda는 각각 2030년까지 활성 운전자 차량의 25~50%를 포괄하는 전기화 목표를 발표했습니다. 이러한 플랫폼 중심 수요는 OEM이 용량 투자를 정당화하는 데 도움이 되는 예측 가능한 수량 약속을 생성합니다.

ESG 보고 및 기업 차량 의무사항

2025년부터 발효되는 EU의 기업 지속가능성 보고 지침(CSRD)은 대기업이 범위 3 운송 배출량을 공개하도록 요구하여 택배 및 현장 서비스 차량의 전기화를 장려합니다.[23]. Amazon, DHL, Zomato와 같은 회사는 공공 이륜차 전기화 목표를 설정했습니다. ESG 공개 요구 사항이 아시아 태평양 지역으로 확산됨에 따라 기업 조달은 전기 오토바이 시장의 구조적으로 중요한 수요 동인이 될 것입니다.

 

Electric Motorcycle Market Segmentation

배터리 유형별

분절 주요 지표 주요 수요 동인
납산 USD 0.14 Billion (2025) 남아시아 및 아프리카의 초저가 부문
리튬 이온 점유율 69.0%(2024년) 성숙한 제조, 높은 에너지 밀도
리튬 이온 폴리머 22.7% CAGR 프리미엄 모델을 위한 경량 팩
나트륨 이온 및 신흥 화학 24.1% CAGR 도시 통근자를 위한 코발트 없는 비용 이점

 

리튬이온은 2024년 2,500GWh를 초과하는 글로벌 셀 생산 능력을 바탕으로 전기 오토바이 시장의 중추로 남아 있습니다.[1]. NMC 및 LFP 화학물질의 팩 수준 비용은 kWh당 95~130달러로 낮아져 1.5kW 이상의 모든 전력 등급에 대해 리튬 이온이 기본값이 되었습니다. 나트륨 이온 시스템은 사이클 수명과 추운 날씨 성능이 에너지 밀도보다 중요한 저속 통근 계층을 혼란에 빠뜨릴 준비가 되어 있으며 잠재적으로 2032년까지 장치 부피의 8~12%를 캡처할 수 있습니다.

전력 출력별

분절 주요 지표 주요 수요 동인
3.6kW 이하 점유율 47.2%(2024년) 도시 통근, 낮은 라이센스 요구 사항
3.6~7.2kW USD 0.31 Billion (2025) 교외 및 배달용으로 적합한 다목적 미드레인지
7.2kW 이상 25.5% CAGR 고속도로 주행이 가능한 성능 및 투어링 모델

 

대부분의 아시아 및 유럽 면허 체계에서 표준 모페드 또는 스쿠터 허가증으로 이러한 오토바이를 탈 수 있도록 허용하기 때문에 3.6kW 미만 클래스가 판매량 기준으로 우세합니다. 7.2kW 이상의 등급은 Energica, Zero Motorcycles, LiveWire와 같은 OEM이 150km 이상의 주행 거리와 DC 고속 충전 호환성을 갖춘 고속도로 등급 모델을 출시하여 ICE와 동등한 성능을 요구하는 라이더를 만족시키면서 추진력을 얻고 있습니다.

모터 유형별

분절 주요 지표 주요 수요 동인
허브 모터 점유율 66.8%(2024년) 저렴한 비용, 최소한의 구동계 복잡성
벨트 드라이브 USD 0.08 Billion (2025) 조용한 작동, 프리미엄 포지셔닝
체인 드라이브 점유율 14.3%(2024년) ICE 변환 플랫폼을 위한 친숙한 아키텍처
미드 드라이브 모터 25.3% CAGR 성능과 오프로드를 위한 탁월한 토크 전달

 

허브 모터는 변속기 구성 요소를 제거하고 제조 비용과 유지 관리 빈도를 줄이기 때문에 지배적입니다. 미드 드라이브 아키텍처는 중앙 집중식 대량 분배 및 기어식 토크 증폭이 뛰어난 라이딩 경험을 제공하는 전기 오토바이 시장의 성능 및 오프로드 부문에서 점유율을 높이고 있습니다.

최종 용도별

분절 주요 지표 주요 수요 동인
개인의 점유율 83.6%(2024년) 매일 출퇴근 및 레크리에이션 용도
상업(배송 및 물류) 26.1% CAGR km당 비용 절감, 기업 ESG 목표
정부 및 기관 USD 0.02 Billion (2025) 경찰 및 지방 순찰대

 

개인 소유는 연료 절약과 유지 관리 단순화를 추구하는 통근자들이 주도하는 전기 오토바이 시장에서 계속해서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 상업용 배송은 가장 빠르게 성장하는 최종 용도로, 예측 가능한 에너지 비용과 가동 중지 시간 감소의 이점을 누리는 플랫폼 경제 물류 운영자가 추진합니다.

 

지역 시장 점유율 분석

지역 주요 지표 주요 투자 테마
아시아 태평양 점유율 78.2%(2024년) 국내 제조 규모, 스왑 네트워크, 보조금 프로그램
유럽 점유율 10.3%(2024년) 배출가스 제로 구역, Euro 5+ 준수, 프리미엄 부문
북아메리카 점유율 6.1%(2024년) 공연 및 레크리에이션 부문, 연방 EV 크레딧
남아메리카 연평균 성장률(CAGR) 24.2%(2026~2035) 도시 배송 차량, Rota 2030 인센티브
중동 및 아프리카 USD 0.03 Billion (2025) 오토바이-택시 전기화, 태양광 충전
총 USD 1.22 Billion (2025) —

전기 오토바이 시장은 아시아 태평양 지역이 전 세계 수익의 대부분을 차지하면서 뚜렷한 지역 집중을 보여줍니다. 정책 인센티브, 제조 근접성, 도시 밀도로 인해 채택률이 지역적으로 차이가 납니다.

 

북아메리카

국가 주요 지표 주요 드라이버
우리를 지역점유율 72.4% IRA에 따른 연방 EV 세금 공제; 공연/레크리에이션 수요
캐나다 지역점유율 16.8% BC 주와 퀘벡 주정부 리베이트 프로그램
멕시코 지역점유율 10.8% 멕시코 시티의 도시 배송 차량 도입

 

미국은 인플레이션 감소법의 청정 차량 크레딧과 프리미엄 성능 부문의 성장에 힘입어 북미 수요를 주도하고 있습니다. Zero Motorcycles 및 LiveWire는 열성적인 구매자들 사이에서 브랜드 인지도를 얻고 있으며, 주요 대도시 지역의 차량 운영자는 택배 서비스용 전기 오토바이를 점점 더 많이 시험하고 있습니다.[21]. 캐나다의 지방 인센티브 스택(브리티시 컬럼비아의 경우 차량당 최대 CAD 4,000)은 규모는 작지만 꾸준한 활용을 지원합니다.

유럽

국가 주요 지표 주요 드라이버
독일 23.5% CAGR 환경적 보너스와 강력한 OEM 생태계
영국 USD 0.018 Billion (2025) 플러그인 오토바이 보조금; 런던 ULEZ 확장
프랑스 지역점유율 19.8% 단위당 최대 EUR 900의 생태학적 보너스
이탈리아 지역 점유율 17.4% L 카테고리 차량을 위한 에코보너스 프로그램
스페인 지역 점유율 11.6% MOVES III 보조금 계획
북유럽 국가 지역 점유율 8.2% 높은 환경 인식 및 EV 인프라 밀도
러시아 제국 지역 점유율 2.1% 제한된 인센티브 구조 추운 기후 범위에 대한 우려
유럽의 나머지 지역 지역 점유율 6.3% 혼합된 규제 환경

 

유럽의 전기 오토바이 시장은 엄격한 배기가스 규제와 넉넉한 구매 보조금으로 형성됩니다. 프랑스의 생태 보너스와 이탈리아의 에코 보너스는 2023년 이후 두 자릿수 등록 증가를 촉진했습니다.[9]. 2030년 파리, 암스테르담, 바르셀로나에서 계획된 지방 연소 금지 조치는 특히 도시 스쿠터 및 모페드 라이더 사이에서 나머지 ICE 잔존 세력을 전환할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

국가 주요 지표 주요 드라이버
중국 지역점유율 58.3% NEV 크레딧, 현지 제조 우위
인도 26.1% CAGR FAME III 보조금, 스타트업 생태계
일본 USD 0.04 Billion (2025) 혼다와 야마하의 전기화 로드맵
대한민국 지역 점유율 3.8% K-EV 보조금 및 배터리 기술 연구개발
아세안 22.4% CAGR 인도네시아 전환 보조금, 베트남 도시화
아시아 태평양 지역 지역 점유율 4.1% 새로운 정책 프레임워크

 

중국의 전기 오토바이 시장은 음극 정련소에서 최종 조립까지 수직적으로 통합된 공급망을 통해 운영되어 다른 모든 국가 시장보다 작습니다. Yadea, AIMA 및 Niu Technologies는 중국 내에서만 연간 1,500만 대 이상의 전기 이륜차를 공동으로 배송합니다.[7]. 인도 시장은 FAME III, 경쟁적인 스타트업 환경(Ather Energy, Ola Electric, Revolt Motors) 및 전기화에 대한 경제적 근거를 더욱 강력하게 만드는 연료 가격 상승 덕분에 더욱 가파른 성장 궤도에 있습니다.[3].

남아메리카

국가 주요 지표 주요 드라이버
브라질 지역점유율 61.2% 로타 2030 세금 인센티브; iFood 배달 차량 조종사
아르헨티나 지역 점유율 22.7% 도시 출퇴근 수요; 수입관세 인하
남아메리카의 나머지 지역 지역점유율 16.1% 초기 정책 프레임워크

 

브라질은 저공해 차량과 대규모 오토바이 의존 통근 기반에 대한 Rota 2030 프로그램의 세금 인센티브 혜택을 받아 남미 전기 오토바이 시장의 중심이 되었습니다. iFood 및 Rappi와 같은 배달 플랫폼은 상파울루와 보고타에서 전기 차량을 시험하여 개인용 성장을 보완하는 상업적 수요를 창출하고 있습니다.[12].

중동 및 아프리카

국가 주요 지표 주요 드라이버
사우디아라비아 지역 점유율 21.3% 비전 2030 지속 가능성 의제
UAE 지역점유율 18.7% 두바이와 아부다비의 친환경 모빌리티 이니셔티브
남아프리카 지역점유율 24.8% 요하네스버그와 케이프타운의 E-모빌리티 스타트업 생태계
이집트 지역점유율 14.6% 도시 혼잡과 연료 보조금 개혁
MEA의 나머지 부분 지역점유율 20.6% 동아프리카의 오토바이-택시 전기화

 

동아프리카는 MEA 내에서 가장 역동적인 하위 부문을 대표하며, 오토바이 택시 운영자는 휘발유 비용 상승에 직면하고 있으며 케냐, 우간다, 르완다 정부는 전기 이륜차에 대한 수입 관세를 철폐했습니다.[20]. Ampersand 및 Roam과 같은 스타트업은 보다-보다 운전자에게 18개월 미만의 투자 회수 기간을 보여주는 스왑 지원 차량을 배포하고 있습니다.

 

Electric Motorcycles Market By Region, 2025-2035

경쟁 벤치마킹

전기 오토바이 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 상위 5개 업체는 전 세계 수익의 약 30~38%를 차지하며, 이는 중국 볼륨 리더가 서구 성능 전문가 및 인도 스타트업과 함께 경쟁하는 단편적인 환경을 반영합니다. Herfindahl-Hirschman Index(HHI)는 600 미만으로 추정되며, 이는 차량, 프리미엄 또는 지역별 틈새 시장을 겨냥한 신규 진입자에게 경쟁 구조가 열려 있음을 나타냅니다.

회사 예상 수익 공유 범위 전기 오토바이 시장의 주요 제품 전략적 포지셔닝
야데아 그룹 홀딩스 ~8~11% 도심 출퇴근을 위한 G5, T5, Champion 시리즈 중국의 볼륨 리더; ASEAN, 유럽으로 확대
AIMA 기술 ~6~9% A 시리즈 도시형 스쿠터 및 배달 플랫폼 중국 국내 규모; 비용 리더십
니우 테크놀로지스 ~4~7% NQi, MQi 및 RQi 시리즈 스마트 연결성 및 프리미엄 도시 포지셔닝
제로 오토바이 ~3~5% SR/F, SR/S, FX 시리즈 북미와 유럽의 프리미엄 성능 리더
아더 에너지 ~2~4% 450X, 리즈타 제품군 인도의 기술 주도 브랜드; 독점 고속 충전 그리드
올라 전기 ~3~5% S1 Pro, S1 X, 로드스터 인도의 대중 시장 가격; 수직적 통합
라이브와이어(할리데이비슨) ~2~3% LiveWire ONE, S2 델 마르 Harley-Davidson 딜러 네트워크를 활용한 헤리티지 브랜드
에너지카 자동차 회사 ~1~2% 자아, 에바 리벨, 엑스페리아 고성능 부문; MotoE 공급업체
반란 모터 ~1~3% RV400, RV1 인도의 저렴한 AI 지원 모델
Vmoto 제한 ~1~2% 스태쉬, CPx 시리즈 B2B 차량 및 공유 이동성에 중점을 둡니다. 글로벌 수출 모델

 

 

최신 뉴스 및 개발

  • Ola Electric(2024년 8월): 기가팩토리 확장 및 로드스터 생산 자금을 조달하기 위해 7억 달러 조달을 목표로 봄베이 증권 거래소에 IPO를 신청했습니다.[24].

 

  • Yadea Group(2026년 3월): 베트남 박닌에 1억 달러 규모의 스마트 전기 오토바이 제조 허브를 공식 개설하여 동남아시아에 서비스를 제공하기 위한 초기 연간 생산 능력이 100만 대에 달하는 자동화된 생산 라인을 도입했습니다.

 

  • 유럽 ​​위원회(2025년 1월): L 카테고리 차량에 대한 Euro 5+ 배출 표준을 제정하여 신규 등록에서 비준수 ICE 이륜차를 효과적으로 제거했습니다.[9].

 

  • LiveWire(2024년 8월): 대만 및 동남아시아 전역에 걸쳐 KYMCO의 딜러 네트워크를 활용하여 아시아 시장을 위한 중형 전기 플랫폼을 공동 개발하기 위해 KYMCO와 파트너십을 발표했습니다.[21].

 

Electric Motorcycle Market Report Scope

매개변수 세부 사항
시장 범위 배터리 유형, 전원 출력, 모터 유형, 최종 용도 및 지역별 글로벌 전기 오토바이 시장
학습기간 2021~2035년
CAGR(예측) 23.4% (2026~2035)
시장 규모(2025년) USD 1.22 Billion
시장 규모(2035년) USD 9.98 Billion
가장 빠르게 성장하는 부문 배송 및 물류(최종 사용); 나트륨 이온(배터리 유형)
프로파일링된 회사 10개 이상(Yadea, AIMA, Niu, Zero, Ather, Ola, LiveWire, Energica, Revolt, Vmoto 포함)
평가통화 USD Billion

 

 

자주 묻는 질문

How does lithium iron phosphate compare with nickel manganese cobalt for electric motorcycles?
LFP cells offer 30–40% lower cost per kWh and longer cycle life but sacrifice roughly 20% in gravimetric energy density versus NMC [1]. For sub-5 kW urban commuters where weight matters less, LFP delivers a better value proposition.
What warranty structures do leading OEMs offer on battery packs?
Most tier-1 OEMs warrant battery packs for 3–5 years or 50,000–70,000 km, with guaranteed capacity retention above 70% at warranty expiry [17]. Extended coverage up to 8 years is available from select brands.
How do electric motorcycles perform in extreme-cold climates?
Lithium-ion cells lose 20–35% of usable capacity below −10 °C due to increased internal resistance [17]. Battery thermal management systems with active heating mitigate this but add USD 80–150 to pack cost.
What is the typical resale value trajectory for electric motorcycles?
Electric motorcycles retain approximately 45–55% of their purchase price after three years, trailing ICE equivalents by 5–8 percentage points primarily due to battery depreciation uncertainty [18].
How do insurance premiums for electric motorcycles compare with ICE models?
Premiums run 10–20% higher than comparable ICE motorcycles in most markets, reflecting limited actuarial data and higher repair costs for battery and motor assemblies [15].
Can existing ICE motorcycle service networks maintain electric models?
Basic wear items swap easily, but servicing high-voltage powertrains requires certified training. Because 70% to 90% of independent repair shops lack specialized diagnostic gear, early maintenance remains anchored to official OEM service centers.
What role do electric motorcycles play in grid-balancing strategies?
Aggregated light electric vehicle fleets with bidirectional software act as decentralized energy reservoirs. While financial revenue tracking varies by local utility frameworks, large-scale deployments allow stored battery capacity to smooth local peak-demand curves through load shifting.    
저자
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Author Profile
Shubham Munde LinkedIn
Team Lead - Research
Shubham brings over 7 years of expertise in Market Intelligence and Strategic Consulting, with a strong focus on the Automotive, Aerospace, and Defense sectors. Backed by a solid foundation in semiconductors, electronics, and software, he has successfully delivered high-impact syndicated and custom research on a global scale. His core strengths include market sizing, forecasting, competitive intelligence, consumer insights, and supply chain mapping. Widely recognized for developing scalable growth strategies, Shubham empowers clients to navigate complex markets and achieve a lasting competitive edge. Trusted by start-ups and Fortune 500 companies alike, he consistently converts challenges into strategic opportunities that drive sustainable growth.
공동 저자
Co-Author Profile
Sejal Akre LinkedIn
Senior Research Analyst
She has over 5 years of rich experience, in market research and consulting providing valuable market insights to client. Hands on expertise in management consulting, and extensive knowledge in domain including ICT, Automotive & Transportation and Aerospace & Defense. She is skilled in Go-to market strategy, industry analysis, market sizing, in depth company profiling, competitive intelligence & benchmarking and value chain amongst others.
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Research Approach

 

Secondary Research

The secondary research process involved comprehensive analysis of regulatory databases, industry publications, technical standards documentation, and authoritative transportation organizations. Key sources included the US Department of Transportation (DOT), National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), Environmental Protection Agency (EPA), California Air Resources Board (CARB), European Environment Agency (EEA), European Commission Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE), International Energy Agency (IEA) Global EV Outlook, International Council on Clean Transportation (ICCT), International Electrotechnical Commission (IEC), Society of Automotive Engineers (SAE International), China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA), Bureau of Indian Standards (BIS), International Motorcycle Manufacturers Association (IMMA), World Bank Transport Data, OECD Transport Statistics, UNEP Global Electric Mobility Programme, national transport ministry reports from key markets (Germany's BMVI, UK's DfT, France's DGITM), and charging infrastructure databases from Electrify America, ChargePoint, and IONITY.

Vehicle registration statistics, emissions regulations, battery safety standards, incentive program data, infrastructure deployment metrics, and competitive landscape analysis for lithium-ion, lead-acid, and nickel-metal hydride battery technologies across various voltage categories and range segments were gathered using these sources.

 

Primary Research

Qualitative and quantitative insights were obtained by interviewing supply-side and demand-side stakeholders during the primary research process. The supply-side sources consist of CEOs, VPs of Product Development, battery technology leaders, and commercial directors from electric motorcycle OEMs, battery manufacturers, and powertrain suppliers. Demand-side sources included procurement leads from last-mile delivery companies, ride-sharing operators, government transport authorities, and commercial fleet operators, as well as fleet managers, urban mobility planners, and dealership proprietors. Market segmentation was verified, product development timelines were confirmed, and insights regarding the adoption of charging infrastructure, pricing strategies, battery switching preferences, and regulatory compliance requirements were obtained through primary research.

Primary Respondent Breakdown:

By Designation: C-level Primaries (32%), Director Level (30%), Others (38%)

By Region: North America (32%), Europe (30%), Asia-Pacific (33%), Rest of World (5%)

 

Market Size Estimation

Revenue mapping and unit shipment analysis were implemented to determine the global market valuation. The methodology comprised the following:

The identification of over 50 key manufacturers in North America, Europe, Asia-Pacific, and Latin America

Product mapping within the categories of 75-100 miles, 75-100 miles, and above 100 miles

Li-ion, lead acid, and nickel metal hydride battery technology segmentation

Analysis of voltage classification in the following segments: below 24V, 24-48V, 48-60V, and above 60V

Examination of annual revenues that are specific to electric motorcycle portfolios, as reported and modeled

Manufacturers that account for 75-80% of the global market share in 2024 are included in the coverage.

Extrapolation is employed to generate segment-specific valuations by utilizing both bottom-up (unit shipment × ASP by country) and top-down (manufacturer revenue validation) methodologies.

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Aerospace & Defense
Future of Dismounted Soldier Systems Market Trends & Adoption Roadmap 2019–2035
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