글로벌 전기 자동차 배터리 충전기 시장 개요
2023년 전기 자동차 배터리 충전기 시장 규모는 68억 4천만 달러로 평가되었습니다. 전기 자동차 배터리 충전기 산업은 2024년 82억 달러에서 2032년까지 294억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 복합 성장률(CAGR)은 17.29%입니다. 전기 자동차 및 관련 인프라의 판매를 늘리고 전기 자동차에 대한 수요를 늘리려는 정부 계획은 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.
출처: 2차 연구, 1차 연구,시장 조사 미래데이터베이스 및 분석가 검토
전기 자동차 배터리 충전기 시장 동향
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환경 오염을 제한하는 정부 규제가 시장 성장을 주도하고 있습니다.
기존의 가스 구동 자동차는 내연 기관을 사용하여 동력을 생성합니다. 이상적인 시나리오에서는 연소 시스템이 연료를 완전히 소각하고 이산화탄소와 물만 폐기물로 생성합니다. 그러나 연소 시스템은 다양한 온실가스를 발생시켜 환경 오염을 초래합니다. 반면, 전기 자동차는 지속적인 전류 공급을 통해 구동되는 전기 모터를 사용합니다. 따라서 오염 물질을 생성하지 않습니다.
미국, 독일, 프랑스, 중국은 차량 배출가스에 대한 엄격한 정부 법률 및 규정을 시행하여 자동차 제조업체가 차량의 높은 배출가스 수준에 대처하기 위해 첨단 기술을 사용하도록 의무화했습니다. CARB(California Air Resources Board)가 시작한 프로그램에는 제조업체가 무배출 차량(ZEV)을 생산 및 배송하기 위한 지침도 포함되어 있어 전기 자동차 충전기 시장 CAGR을 크게 향상시킵니다.
또한, EV 산업은 전 세계 선진국과 개발도상국에서 놀라운 성장을 예상하고 있습니다. 바이오 연료에 대한 의존도가 높아지면서 대기 오염 수준이 높아졌습니다. 결과적으로, 다양한 호흡기 질환 및 기타 질병의 유병률이 전 세계 인구 사이에서 급증하고 있습니다. 탄소 배출량을 억제하고 깨끗하고 친환경적인 에너지로 전환하는 것은 글로벌 EV 충전기 시장의 성장을 이끌 것으로 예상되는 주요 요인입니다.
자동차의 탄소 배출에 대한 소비자 인식 증가, 환경 의식 증가, 생활 수준 개선, 첨단 기술 채택 증가로 인해 전기 자동차 배터리 충전기 시장 수익이 성장하고 있습니다.
전기 자동차 배터리 충전기 시장 부문 통찰력
EV 배터리 충전기 전기 자동차 유형 통찰력
전기 자동차 유형에 따라 전기 자동차 배터리 충전기 시장 세분화에는 플러그인 하이브리드 및 배터리 전기 자동차가 포함됩니다. 플러그인 하이브리드 자동차 부문은 2022년 글로벌 EV 충전기 시장을 주도했습니다. 전기 자동차 판매를 장려하기 위한 정부의 정책이 증가하는 것은 글로벌 시장에서 PHEV 부문이 우위를 점하게 된 핵심 동인입니다. 전 세계적으로 대체 연료 차량에 대한 수요가 증가하면서 PHEV 부문의 판매가 촉진되었습니다.
상위 EV 제조업체의 생산 능력 증가와 그에 따른 EV 충전소의 생산 및 배치 증가는 PHEV 판매를 촉진합니다. 따라서 글로벌 EV 충전기 시장에서 이 부문의 성장은 예측 기간 내내 계속될 것으로 예상됩니다.
배터리 전기차(BEV) 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 시장에서는 BEV의 존재감이 PHEV보다 높다. 배터리의 기술 발전과 시간이 지남에 따른 배터리 가격 하락은 향후 몇 년 동안 BEV 판매를 촉진하고 EV 충전기에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
그림 1: 전기 자동차 배터리 충전기 시장 유형별(2022년 및 2032년)(10억 달러)
출처: 2차 연구, 1차 연구,시장 조사 미래데이터베이스 및 분석가 검토
EV 배터리 충전기 충전 수준 통찰력
충전 수준을 기준으로 한 전기 자동차 배터리 충전기 시장 세분화에는 매장 레벨 3, 레벨 2 및 레벨 1이 포함됩니다. 레벨 3 세그먼트가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 레벨 3은 30분 이내에 EV를 완전 충전할 수 있는 강력한 충전 옵션이기 때문입니다. 그러나 가격이 매우 비쌉니다. 레벨 3 충전소의 비용은 평균 약 USD 30,000~USD 50,000입니다. 장비 비용이 상당히 높고 변압기 설치가 필요하기 때문입니다.
DC 급속 충전 시스템에서는 AC/DC 변환기가 아닌 충전 장비에서 AC/DC 변환이 이루어지기 때문에 차량의 전원은 이미 DC 상태입니다.
전기가 꾸준히 흐르는 것과 달리 DC 충전기는 배터리가 방전되면 빠르게 충전되지만, 완전히 충전되기 시작하면 충전 속도가 느려집니다. DC 고속 충전기는 서로 호환되지 않는 세 가지 종류의 플러그 유형을 사용합니다. 일본 자동차 제조업체는 CHAdeMO 표준을 사용하고, 유럽 및 미국 제조업체는 CCS 시스템을 사용하며, Tesla 슈퍼차저는 차량 전용 커넥터를 사용합니다.
2023년 1월ABB E-모빌리티는 라스베이거스에서 열린 세계 최대 기술 행사인 CES 2023에서 혁신적인 테라 홈 충전 솔루션을 공개했습니다. 2023년 중반쯤 구매가 가능할 예정이다. 독특한 디자인을 갖춘 Terra Home은 사용자가 재생 에너지 사용을 최적화하여 궁극적으로 탄소 영향을 줄일 수 있도록 지원합니다.
2022년 11월ABB는 사용자 친화적인 에너지 관리 기술 제공을 확대하기 위해 Tallarna Ltd.와 전략적 제휴를 맺었습니다. 이 솔루션은 Al 기반 데이터 분석을 활용하여 대규모 부동산 포트폴리오 및 에너지 인프라에 대한 탈탄소화 프로젝트를 보다 쉽게 수행할 수 있도록 해줍니다. 이 플랫폼은 에너지 최적화 옵션, 성과 보험 및 제3자 금융 옵션을 보여주는 원스톱 상점을 고객에게 제공합니다.
EV 배터리 충전기 애플리케이션 통찰력
응용 프로그램을 기반으로 전기 자동차 배터리 충전기 시장 세분화에는 개인 상점과 공공 상점이 포함됩니다. 민간 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 전 세계적으로 민간 장치에서 온보드 충전기 채택이 높아짐에 따라 EV 충전기 시장에서 민간 부문이 성장했기 때문입니다. 대부분의 소비자는 밤에 차량을 충전하고 낮에는 다양한 목적으로 사용합니다.
현대 민간 인프라 개발에 대한 투자 증가와 민간 주차 공간에 BEV 충전 인프라 채택 증가로 인해 향후 이 부문의 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.
공공 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이는 공공장소에 충전소가 늘어나는 데 따른 것이다. 전 세계적으로 EV 충전 인프라 개발에 대한 정부 이니셔티브 증가와 기업 투자 증가는 향후 이 부문의 성장을 이끌 것으로 예상되는 주요 요인입니다.
EV 배터리 충전기 지역 통찰력
지역별로 본 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 북미 전기 자동차 배터리 충전기 시장이 지배할 것입니다. 전기 자동차 및 관련 인프라의 판매와 전기 자동차에 대한 수요를 늘리려는 정부 계획은 이 지역의 시장 성장을 촉진할 것입니다.
또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.
그림 2: 2022년 지역별 전기 자동차 배터리 충전기 시장 점유율(%)
출처: 2차 연구, 1차 연구,시장 조사 미래데이터베이스 및 분석가 검토
유럽의 전기 자동차 배터리 충전기 시장은 탄소 배출에 대한 인식 증가, 소비자의 높은 가처분 소득, EV 판매를 촉진하는 생활 수준 향상으로 인해 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다. 또한 독일 전기 자동차 배터리 충전기 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 영국 전기 자동차 배터리 충전기 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.
아시아 태평양 전기 자동차 배터리 충전기 시장은 2023년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 EV 충전 인프라의 채택이 증가하고 전기 자동차에 대한 수요가 증가함에 따라 이 지역의 대중 교통을 위한 EV 채택이 급증하고 있기 때문입니다. 또한 중국의 전기 자동차 배터리 충전기 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 인도의 전기 자동차 배터리 충전기 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.
전기 자동차 배터리 충전기 주요 시장 참가자 및 경쟁 통찰력
선도적인 시장 참가자들은 제품 라인을 확장하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 전기 자동차 배터리 충전기 시장이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 계약, 인수합병, 투자 확대, 다른 조직과의 협력 등 중요한 시장 개발을 통해 글로벌 입지를 확장하기 위한 다양한 전략적 활동을 수행하고 있습니다. EV 배터리 충전기 시장은 더욱 경쟁적이고 상승하는 시장 환경에서 확장하고 생존하기 위해 비용 효율적인 품목을 제공해야 합니다.
운영 비용을 최소화하기 위해 현지에서 제조하는 것은 제조업체가 글로벌 전기 자동차 배터리 충전기 산업에서 고객에게 혜택을 주고 시장 부문을 확대하기 위해 사용하는 주요 비즈니스 전략 중 하나입니다. 전기 자동차 배터리 충전기 산업은 최근 몇 년 동안 가장 중요한 의료 이점을 제공했습니다. Delphi Automotive LLP(아일랜드), Clore Automotive LLC(미국), Robert Bosch GmbH(독일), Current Ways Inc.(미국), IES Synergy(프랑스), Lear Corporation(미국), Baccus Global LLC(미국) 등을 포함한 전기 자동차 배터리 충전기 시장의 주요 업체들은 연구 개발 운영에 투자하여 시장 수요를 늘리려고 노력하고 있습니다.
ABB Ltd.는 스위스 취리히에 본사를 둔 스웨덴-스위스 다국적 기업입니다. 이 회사는 1988년 스웨덴의 Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget와 스위스의 Brown, Boveri &Cie가 합병하여 ASEA Brown Boveri를 설립하면서 설립되었으며 나중에 이니셜로 ABB.ABB는 Tallarna Ltd.와 전략적 제휴를 맺어 사용자 친화적인 에너지 관리 기술 제품을 확장했습니다. 이 솔루션은 Al 기반 데이터 분석을 활용하여 대규모 부동산 포트폴리오 및 에너지 인프라에 대한 탈탄소화 프로젝트를 보다 쉽게 수행할 수 있도록 해줍니다. 이 플랫폼은 에너지 최적화 옵션, 성과 보험 및 제3자 금융 옵션을 보여주는 원스톱 상점을 고객에게 제공합니다.
인도 최대 통합 전력 회사 중 하나인 Tata Power는 자회사 및 공동 통제 기관을 포함하여 설치/관리 용량이 14101MW입니다. 회사는 수력 및 열 에너지, 송전 및 배전, 석탄 및 화물, 전력 거래를 포함하여 재생 가능 및 기존 전력 생산 등 전체 전력 가치 사슬에 걸쳐 존재감을 갖고 있습니다. 전체 포트폴리오의 37%를 차지하는 태양열, 풍력, 수력 및 폐열 회수를 통한 5.2GW의 청정 발전 용량을 갖춘 회사는 청정 에너지 발전에 전념하고 있습니다.
인도의 발전, 송전 및 배전 분야에서 성공적인 공공-민간 파트너십을 맺었습니다. 즉, 부탄의 Tala 수력 발전소에서 델리로의 전력 대피를 위한 Power Grid Corporation of India Ltd.와 Powerlinks Transmission Ltd., Jharkhand의 1,050MW 메가 전력 프로젝트를 위한 Damodar Valley Corporation과 Maithon Power Ltd.입니다.
Tata Power는 현재 Discoms 즉 Tata Power Delhi Distribution Ltd.를 통해 델리 정부와 함께 델리 북부 지역의 유통을 위해 약 1,200만 명의 소비자에게 서비스를 제공하고 있습니다. TP Northern Odisha Distribution Limited, TP Central Odisha Distribution Limited, TP Western Odisha Distribution Limited 및 TP Southern Odisha Distribution Limited는 오디샤 정부와 협력합니다. 지속 가능하고 청정 에너지 개발에 초점을 맞춘 Tata Power는 옥상 태양열 및 마이크로그리드, 스토리지 솔루션, EV 충전 인프라, ESCO, 홈 자동화 및 스마트 계량기 등을 통해 분산 발전의 새로운 비즈니스 성장을 살펴봄으로써 통합 솔루션 제공업체로의 전환을 주도하고 있습니다.
타타파워(Tata Power)는 강력한 EV 충전 네트워크를 구축하고 인도 전역에서 EVS 채택을 가속화하기 위해 현대자동차와 전략적 파트너십을 체결했습니다.
전기 자동차 배터리 충전기 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다
- Delphi Automotive LLP(아일랜드)
- Meta Systems S.P.A (이탈리아)
- Ficosa Internacional SA(스페인)
EV 배터리 충전기 산업 발전
2024년 5월- MAHLE 애프터마켓은 배터리 진단 시스템 E-HEALTH Charge를 유럽 시장에 효과적으로 선보였습니다. E-HEALTH Charge는 전기 자동차 고전압 배터리의 상태와 성능에 대한 신뢰할 수 있는 보고서를 제공합니다. 15분이라는 최장 실행 시간을 자랑하는 이 시스템은 시중에서 가장 빠른 정적 배터리 진단 기술을 선보입니다. E-CHARGE 20 배터리 충전기와 E-HEALTH 앱으로 구성된 진단 시스템은 충전과 배터리 진단을 하나의 작업 흐름으로 통합합니다.
이 프로세스는 제조사와 모델에 관계없이 작동됩니다. E-HEALTH Charge는 진단 기능과 함께 순수하게 DC 충전기로도 활용할 수 있습니다. 자동화된 프로세스 덕분에 시스템은 서비스 팀의 사전 지식이 필요하지 않습니다. MAHLE 관리 위원회 위원이자 애프터마켓 사업부 책임자인 Philipp Grosse Kleimann은 작업장에 대한 수요가 더욱 다양해지고 있다고 말했습니다. 배터리 전기 드라이브, 수소 드라이브, 내연 기관 및 하이브리드가 미래의 드라이브 믹스를 형성할 것입니다.
회사의 BatteryPRO 제품 라인인 E-HEALTH Charge에 최근 추가된 회사는 미래를 위한 독립적인 워크샵을 준비하고 파트너로서 더욱 강력한 입지를 다지고 있습니다.
국제 자동차 공급업체인 MAHLE의 서비스 및 예비 부품 부서에서 구축한 최신 솔루션은 검사 기관, 차량 운영자 및 작업장에 배터리 품질과 차량 가치를 결정할 때 더 나은 투명성을 제공합니다. 역사적으로 여러 외부 요인이 영향을 미쳐 조사하기 어려웠던 전기 자동차의 가장 큰 요인은 고전압 배터리의 기대 수명이기 때문입니다.
MAHLE 애프터마켓의 글로벌 서비스 솔루션 이사인 Georges Mourad는 회사의 배터리 진단 솔루션인 E-HEALTH Charge를 통해 배터리 진단의 경계를 넓히고 작업장을 지원하여 내연 기관을 넘어서 추가 사업 규모를 확보하고 있다고 말했습니다.
전기 자동차 배터리 충전기 시장 세분화
EV 배터리 충전기 시장 유형 전망
EV 배터리 충전기 시장 충전 수준 전망
EV 배터리 충전기 시장 애플리케이션 전망
EV 배터리 충전기 시장 지역 전망
북아메리카
유럽
아시아태평양
나머지 세계
