Marktforschungsbericht „Banking as a Service“ – Globale Prognose bis 2032

Banking as a Service-Marktübersicht

Der Banking-as-a-Service-Markt soll von 32,70 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 73,06 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 12,50 % aufweisen. Darüber hinaus wurde die Marktgröße für Bankdienstleistungen im Jahr 2023 auf 24,70 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Banking as a Service (BaaS) ist ein End-to-End-Verfahren, das es Finanztechnologieunternehmen und anderen Dritten ermöglicht, über APIs direkt mit Banksystemen zu kommunizieren und so Bankdienstleistungen auf der Infrastruktur des Anbieters aufzubauen und die Finanzdienstleistungslandschaft neu zu ordnen. BaaS-Systeme haben sich zu einer Schlüsselkomponente des Open Banking entwickelt, bei dem Banken ihre Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) Dritten zur Verfügung stellen, damit diese neue Dienste einrichten und Kontobenutzern mehr Optionen für die finanzielle Transparenz bieten können. Die nahtlose Integration von Finanzdienstleistungen und -gütern in nichtfinanzielle digitale Kanäle ermöglicht BaaS. Verbraucher nutzen diese Netzwerke zunehmend für Dienstleistungen wie E-Commerce, Reisen, Shopping, Fitness und Telekommunikation.

Abbildung 1: Banking as a Service-Markt 2018–2032

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Covid-19-Analyse

Der Ausbruch von COVID-19 hat Branchen und Unternehmen keine Zeit gegeben, sich auf etwaige Verluste vorzubereiten oder sich vor ihnen zu schützen. Das Marktszenario ist nicht eindeutig und kann stark steigen oder fallen, abhängig von den ergriffenen Maßnahmen und den erzielten Ergebnissen der Organisationen. Der Ausbruch hat zahlreiche Branchen auf der ganzen Welt betroffen. Dies hat dazu beigetragen, dass die Produktion in den meisten Industriebetrieben auf der ganzen Welt entweder geschlossen oder eingestellt wurde. Das Auftreten der COVID-19-Pandemie hatte enorme Auswirkungen auf Sektoren wie die Luftfahrt, das Bankwesen, die Automobilindustrie, das verarbeitende Gewerbe sowie die Lebensmittel- und Lebensmittelindustrie. Getränk.

Der IT-Sektor wurde durch den raschen Ausbruch von COVID-19 auf der ganzen Welt erheblich beeinträchtigt. Schwankende Verbraucherpräferenzen und -verhalten aufgrund des sich ändernden Pandemieszenarios haben den IT-Sektor im prognostizierten Zeitraum erheblich beeinflusst. Beispielsweise verkündete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im März 2020, dass COVID-19 eine Pandemie sei, was dazu führte, dass mehrere Länder Lockdowns ankündigten. Die Pandemie hat sich aufgrund des Niedergangs im verarbeitenden Gewerbe und der Schließung von Fabriken auf die Industrie ausgewirkt. Kurzfristige Störungen führten zu Erreichbarkeitsproblemen und führten dazu, dass KMU/Firmenkunden ihren Betrieb zurückfuhren. Zusätzlich zu KMU-/Unternehmensinsolvenzen erhöhte die anhaltende Rezession die Präferenz der Kunden für digitale Kanäle und Produkte wie Versicherungen. Eine ausgewachsene Pandemie hätte einen starken Nachfragerückgang bei Mittelständlern und Konzernen, strukturelle Veränderungen im Kundenverhalten sowie Änderungen der Personalverantwortung und des gesamten Betriebsmodells zur Folge. Eine ausgewachsene Pandemie hätte einen starken Nachfragerückgang bei KMU und Konzernen, strukturelle Veränderungen im Kundenverhalten sowie Veränderungen in den Personalverantwortungen und im gesamten Betriebsmodell zur Folge. Aufgrund dieser Faktoren hat die Bedeutung des Internets und fortschrittlicher Technologien weltweit zugenommen.

Banking as a Service (BaaS) ist ein End-to-End-Verfahren, das es Finanztechnologieunternehmen und anderen Dritten ermöglicht, über APIs direkt mit Banksystemen zu kommunizieren und so Bankdienstleistungen auf der Infrastruktur des Anbieters aufzubauen und die Finanzdienstleistungslandschaft neu zu ordnen. BaaS-Systeme haben sich zu einer Schlüsselkomponente des Open Banking entwickelt, bei dem Banken ihre Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) Dritten zur Verfügung stellen, damit diese neue Dienste einrichten und Kontobenutzern mehr Optionen für die finanzielle Transparenz bieten können. Die nahtlose Integration von Finanzdienstleistungen und -gütern in nichtfinanzielle digitale Kanäle ermöglicht BaaS. Verbraucher nutzen diese Netzwerke zunehmend für Dienstleistungen wie E-Commerce, Reisen, Shopping, Fitness und Telekommunikation.

Banking as a Service-Marktdynamik

Die Hauptfaktoren für das Wachstum des Banking-as-a-Service-Marktes sind die steigende Nachfrage nach Finanzdienstleistungen und die wachsende Präsenz von FinTech-Unternehmen. Allerdings behindern die hohen Kosten der Einführung das Marktwachstum. Es wird jedoch erwartet, dass die steigende Nachfrage nach eingebetteten Finanzlösungen lukrative Marktwachstumschancen schaffen wird.

Treiber: Anstieg der Nachfrage nach Finanzdienstleistungen

Die zunehmende Einführung von BaaS in Finanzdienstleistungen ist ein entscheidender Treiber für die Weiterentwicklung des BaaS-Marktes. Die zunehmende Nutzung von Finanzdienstleistungen wie Bankgeschäften, professioneller Beratung, Vermögensverwaltung, Investmentfonds, Versicherungen, Börsen, Treasury-/Schuldinstrumenten, Steuer-/Wirtschaftsprüfungsberatung, Kapitalumstrukturierung und Portfoliomanagement weist auf die zunehmende Nutzung digitaler Transaktionen im Bankwesen hin. In den letzten Jahren hat die wachsende Zahl von Internetdiensten die digitale Revolution vorangetrieben und sich auf BaaS bei mobilen Nutzern und Geschäftsinhabern ausgewirkt, die digitale Technologien im Bankensektor, einschließlich Banksoftware, Prüfungssoftware und -dienstleistungen, einführen. Weltweit gibt es rund 5.000 Unternehmen, die APIs und Bank-as-a-Service-Lösungen wie Kontoeröffnung, Geldverleih und Kostenmanagement-Dashboards anbieten.

Einschränkungen: Hohe Kosten der Einführung

Die hohen Kosten für die Einführung dieser Technologie bei verschiedenen Bankinstituten haben die Ausweitung des BaaS-Geschäfts behindert. Kleinere Banken, denen es bereits an der Kapazität und dem Kapital zur Einführung neuer Technologien mangelt, werden einen deutlich höheren Preis zahlen. Für eine vollständige BaaS-Technologie muss die Bank in aktive IT-Software und -Hardware investieren, einschließlich Cloud-Services, die den BaaS-Betrieb vereinfachen können. Infrastructure as a Service (IaaS) ist eine andere Bezeichnung für Cloud-Dienste (IaaS). Eingebettete Finanzierung ist ein Begriff, der sich auf einen nahtlosen Übergang von Finanzdienstleistungen zu traditionell nichtfinanziellen Dienstleistungen bezieht, der es Kunden ermöglicht, auf Finanzdienstleistungen zuzugreifen und gleichzeitig durch ein Gewirr von Apps und Drittanbieterdiensten zu navigieren.

Einblicke in das Marktsegment „Banking as a Service“

Einblicke in Banking as a Service Type

Die Marktsegmentierung „Banking as a Service“ umfasst basierend auf dem Typ API-basiertes Bank-as-a-Service und cloudbasiertes Bank-as-a-Service. Das Cloud-basierte Bank-as-a-Service-Segment macht den größten Anteil des Umsatzes im Banking-as-a-Service-Markt aus. Auch für dieses Segment wird im Prognosezeitraum ein schnelles Wachstum erwartet. Darüber hinaus wird erwartet, dass das API-basierte Bank-as-a-Service-Segment in naher Zukunft erheblich wachsen wird.

Einblicke in die Organisationsgröße von Banking as a Service

Der Markt ist in große Unternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen unterteilt. Mittleres Unternehmen basierend auf der Organisationsgröße. Aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von Banking-as-a-Service in großen Unternehmen entfielen auf Großunternehmen der größte Anteil der Einnahmen aus Banking-as-a-Service.

ABBILDUNG 2: MARKTANTEIL VON BANKING AS A SERVICE NACH ORGANISATIONSGRÖSSE 2021 (%)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Einblicke in Banking as a Service-Anwendungen

Der Banking-as-a-Service-Markt ist je nach Anwendung in Regierung, Banken und NBFC unterteilt. Das Segment Banken hält den größten Anteil am Banking-as-a-Service-Umsatz aufgrund wachsender Initiativen in der Bankenbranche, wie anhaltende Investitionen in Banking-as-a-Service, Partnerschaften und andere.

Regionale Einblicke in Banking as a Service

Geografisch gesehen wurde der Banking-as-a-Service-Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und den Nahen Osten unterteilt. Afrika und Südamerika. Aufgrund der schnelleren Einführung von Fintech-Technologien in den entwickelten Ländern der Region – den USA, Kanada und Mexiko – dürfte Nordamerika der dominierende regionale Markt sein. Dies liegt vor allem daran, dass die Region eine der technologisch fortschrittlichsten Regionen mit der Präsenz einer großen Anzahl von Marktteilnehmern wie Greendot Corporation (USA), Paypal (USA), Moven (USA) und Square Inc. (USA) ist. Es wird erwartet, dass Europa im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Nutzung fortschrittlicher Technologien, der steigenden Nachfrage nach Finanzdienstleistungen und der wachsenden Präsenz von FinTech-Unternehmen in der Region die höchste CAGR erreichen wird.

Europa dürfte im Prognosezeitraum der am schnellsten wachsende regionale Markt sein. Der regionale Markt wurde in Deutschland, Frankreich, Italien, das Vereinigte Königreich und den Rest Europas segmentiert. Aufgrund der zunehmenden Nutzung von Online-Banking, digitalen Zahlungssystemen und Finanzdienstleistungen in diesem Bereich wird erwartet, dass Europa in diesem Markt im gesamten Prognosezeitraum schnell wachsen wird. Laut der Management International Conference 2019 nutzt fast die Hälfte der erwachsenen Europäer (51 %) Internetbanking. Dieser Anteil ist seit 2007, als er bei 25 % lag, kontinuierlich gestiegen. Am beliebtesten ist Internet-Banking bei Personen in den Zwanzigern und Dreißigern, 68 % von ihnen nutzen es. Die Nutzung von Internet-Banking wächst im Gleichschritt mit dem Bildungsstand der Nutzer. Lediglich 24 % derjenigen mit niedrigem Bildungsniveau nutzen Electronic Banking. Die Nutzung von Internet-Banking wächst im Gleichschritt mit dem Bildungsstand der Nutzer. Lediglich 24 % derjenigen mit niedrigem Bildungsniveau nutzen Electronic Banking. Da die Cloud-Technologie als Datenspeicher für weitere Analysen genutzt wird, dürfte ihre zunehmende Verbreitung das Wachstum des Banking-as-a-Service-Marktes vorantreiben.

ABBILDUNG 3: MARKTANTEIL VON BANKING AS A SERVICE NACH REGION 2021 (%)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Banking as a Service Wichtige Marktteilnehmer & Wettbewerbseinblicke

Der weltweite Markt zeichnet sich durch die Präsenz einer hohen Anzahl an Marktteilnehmern aus. Der Banking-as-a-Service-Markt ist durch die Präsenz mehrerer regionaler und lokaler Anbieter gekennzeichnet. Der Markt für Banking as a Service verzeichnete im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach Finanzdienstleistungen und der wachsenden Präsenz von Fintech-Unternehmen ein deutliches Wachstum. Auf dem Banking-as-a-Service-Markt sind mehrere nationale, regionale und Akteure tätig, die kontinuierlich danach streben, einen erheblichen Anteil am Gesamtmarkt zu gewinnen.

Paypal, Moven und Solaris Bank gehören zu den führenden Anbietern auf dem Markt. Diese Unternehmen bieten ihren Kunden tatsächlich neue kostengünstige Produkte an, um im wettbewerbsintensiven Banking-as-a-Service-Markt bestehen zu können. Darüber hinaus verkaufen diese Unternehmen Banking as a Services über Online- und Einzelhandelsvertriebskanäle auf dem Markt.

PayPals Strategie umfasst die Unterstützung des Geschäftswachstums durch die Erweiterung seiner Fähigkeiten, die Vergrößerung des Kundenstamms sowie die Skalierung und Steigerung der Nutzung der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens durch die Kunden durch die Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse bessere Verwaltung und Bewegung von Geld sowie Ausweitung der Akzeptanz von Lösungen durch neue Händler und Verbraucher. Der Schwerpunkt liegt außerdem auf der Erweiterung des Wertversprechens, dem Ausbau strategischer Partnerschaften, der Suche nach neuen Bereichen auf internationalen Märkten weltweit und der Betonung von Innovationen in der digitalen und physischen Welt.

Wichtige Unternehmen im Banking as a Service-Markt

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind Twilio Inc. (USA), Braintree (USA), BOKU (USA), Coinbase Inc., Dwolla (USA), Zettle (Schweden), Fidor Bank (Deutschland), GoCardless (Großbritannien), Gemalto (Niederlande), Intuit (USA), Square Inc. (USA), PayPal (USA), Prosper Inc. (USA), Solaris Bank (Deutschland) und Moven (USA).

Entwicklungen in der Banking as a Service-Branche

September 2022: Die Solarisbank AG gab eine Partnerschaft mit B2Mobility GmbH, einer Tochtergesellschaft der BP Europa SE, bekannt.Im Mai 2021 gab Q2, ein führender Anbieter von digitalen Transformationslösungen für Bank- und Kreditwesen, bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Moven eingegangen ist.

Banking as a Service-Marktsegmentierung

Banking as a Service Type Ausblick

• 
  

  API-basierter Bank-as-a-Service

  
  


• 
  

  Cloudbasierte Bank-as-a-Service

  
  

Banking as a Service Organization Size Outlook

• 
  

  Großunternehmen

  
  


• 
  

  Klein & Mittleres Unternehmen

  
  

Banking as a Service-Anwendungsausblick

• 
  

  Regierung

  
  


• 
  

  Banken

  
  


• 
  

  NBFC

  
  

Banking as a Service Regional Outlook

• Nordamerika
  
  
  
  • USA
  
  
  • Kanada
  
  
  • Mexiko
  
  
  
  


• Europa
  
  
  
  • Deutschland
  
  
  • Frankreich
  
  
  • Großbritannien
  
  
  • Restliches Europa
  
  
  
  


• Asien-Pazifik
  
  
  
  • China
  
  
  • Japan
  
  
  • Indien
  
  
  • Restlicher Asien-Pazifik-Raum
  
  
  
  


• Naher Osten & Afrika


• 
  

  Südamerika

  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 24.70 billion
Market Size 2024	USD 32.70 billion
Market Size 2032	USD 73.06 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	12.50% (2024-2032)
Base Year	2023
Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2018-2020
Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Type, Resolution, Distribution Channel, End-User, and Application.
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and South America
Countries Covered	The U.S, Canada, Mexico, Germany, France, UK, China, Japan, India, Australia, South Korea, UAE, and Brazil
Key Companies Profiled	Twilio Inc. (US), Braintree (US), BOKU (US), Coinbase Inc., Dwolla (US), Zettle (Sweden), Fidor Bank (Germany), GoCardless (UK), Gemalto (Netherlands), Intuit (US), Square Inc. (US), PayPal (US), Prosper Inc. (US), Solaris Bank (Germany), and Moven (US).
Key Market Opportunities	High Costs of Adoption
Key Market Dynamics	Rise in Demand for Financial Services Growth in the Presence of FinTech Companies Growing Use of Internet Banking