Banking as a Service 市場調査レポート - 2032 年までの世界予測

Banking as a Service 市場の概要

Banking as a Service 市場は、2024 年の 327 億ドル から 2032 年までに 730 億 6 千万ドル に成長すると予測されており、予測期間中 (2024 ～ 2032 年) の年平均成長率 (CAGR) は 12.50% となります。さらに、銀行サービスの市場規模は 2023 年に 247 億米ドルと推定されています。

Banking as a Service (BaaS) は、金融テクノロジー企業やその他のサードパーティが API を介して銀行システムと直接接続できるようにするエンドツーエンドの手順で、プロバイダーのインフラストラクチャ上に銀行サービスを構築し、金融サービスの状況を再配置できるようにします。 BaaS システムは、オープン バンキングの主要なコンポーネントとして進化してきました。オープン バンキングでは、銀行が自社のアプリケーション プログラミング インターフェイス (API) をサードパーティが利用できるようにして、新しいサービスを確立し、口座ユーザーに財務の透明性を高めるオプションを提供します。金融サービスと商品を非金融デジタル チャネルにシームレスに統合することで、BaaS が可能になります。消費者は、電子商取引、旅行、ショッピング、フィットネス、電気通信などのサービスにこれらのネットワークを利用することが増えています。

図 1: 2018 ～ 2032 年の Banking as a Service 市場

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、およびアナリストのレビュー

新型コロナウイルス感染症の分析

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の感染拡大により、業界や企業には損失を準備したり、損失から身を守る時間が与えられていません。市場シナリオは曖昧であり、組織がとった行動と得られた結果に応じて、急激に上昇したり下降したりする可能性があります。この流行は世界中の多くの産業に影響を与えています。これにより、世界中のほとんどの産業部門で製造業の閉鎖または停止が発生しました。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックの出現は、航空、銀行、自動車、製造、食品・食品などのセクターに多大な影響を与えています。飲み物。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界中での急速な流行により、IT セクターは大きな影響を受けています。パンデミックのシナリオの変化による消費者の嗜好や行動の変動は、予想される期間にわたって IT セクターに大きな影響を与えています。たとえば、2020 年 3 月に世界保健機関 (WHO) は新型コロナウイルス感染症をパンデミックとして発表し、その結果、いくつかの国がロックダウンを発表しました。パンデミックは、製造業の低迷や工場の閉鎖により、産業に影響を与えています。短期的な中断によりアクセシビリティの問題が発生し、中小企業/法人顧客は業務を縮小しました。中小企業や企業の破綻に加え、長引く不況により、デジタルチャネルや保険などの商品に対する顧客の選好が高まりました。本格的なパンデミックが発生すると、中小企業や企業からの需要が大幅に減少し、顧客行動の構造が変化し、人事責任や運営モデル全体が変化することになるでしょう。本格的なパンデミックが発生すると、中小企業や企業からの需要が大幅に減少し、顧客行動の構造的な変化、人事責任や運営モデル全体の変化が生じるだろう。これらの要因により、インターネットと先進テクノロジーの重要性が世界中で高まっています。

Banking as a Service (BaaS) は、金融テクノロジー企業やその他のサードパーティが API を介して銀行システムと直接接続できるようにするエンドツーエンドの手順で、プロバイダーのインフラストラクチャ上に銀行サービスを構築し、金融サービスの状況を再配置できるようにします。 BaaS システムは、オープン バンキングの主要なコンポーネントとして進化してきました。オープン バンキングでは、銀行が自社のアプリケーション プログラミング インターフェイス (API) をサードパーティが利用できるようにして、新しいサービスを確立し、口座ユーザーに財務の透明性を高めるオプションを提供します。金融サービスと商品を非金融デジタル チャネルにシームレスに統合することで、BaaS が可能になります。消費者は、電子商取引、旅行、ショッピング、フィットネス、電気通信などのサービスにこれらのネットワークを利用することが増えています。

Banking as a Service の市場動向

サービスとしての銀行業務市場の成長を促進する主な要因は、金融サービスの需要の高まりと FinTech 企業の存在感の増大です。しかし、導入コストの高さが市場の成長を妨げています。ただし、組み込み金融ソリューションの需要の高まりにより、有利な市場成長の機会が生まれることが予想されます。

要因: 金融サービスへの需要の高まり

金融サービスにおける BaaS の採用の増加は、BaaS 市場を前進させる重要な推進力です。銀行業務、専門カウンセリング、資産管理、投資信託、保険、証券取引所、財務/債務商品、税務/監査コンサルティング、資本再構築、ポートフォリオ管理などの金融サービスの利用が増加していることは、銀行業務におけるデジタル取引の利用が増加していることを示しています。近年、インターネット サービスの増加によりデジタル革命が加速し、銀行ソフトウェア、監査ソフトウェア、サービスなどの銀行部門でデジタル テクノロジーを採用しているモバイル ベースのユーザーや事業主の間で BaaS に影響を与えています。世界中で約 5,000 社が、API や、口座開設、貸付、コスト管理ダッシュボードなどの Bank-as-a-Service ソリューションを提供しています。

制約: 導入コストが高い

さまざまな銀行機関がこのテクノロジーを導入するのにかかるコストが高いため、BaaS ビジネスの拡大が妨げられています。新しいテクノロジーを導入する能力と資本がすでに不足している小規模銀行は、かなり高い代償を払うことになる。完全な BaaS テクノロジーを実現するには、銀行は BaaS の運用を簡素化できるクラウド サービスを含む、アクティブな IT ソフトウェアとハ​​ードウェアに投資する必要があります。 Infrastructure as a Service (IaaS) は、クラウド サービス (IaaS) の別名です。組み込み金融とは、金融サービスから従来の非金融サービスへのシームレスな移行を指す用語で、クライアントは複雑なアプリやサードパーティ サービスをナビゲートしながら金融サービスにアクセスできるようになります。

Banking as a Service 市場セグメントの洞察

Banking as a Service タイプの分析情報

タイプに基づく Banking as a Service 市場セグメンテーションには、API ベースの Bank-as-a-Service とクラウドベースの Bank-as-a-Service が含まれます。クラウドベースの Bank-as-a-Service セグメントは、Banking as a Service 市場の収益の最大のシェアを占めています。また、このセグメントは予測期間中に急速な成長を遂げると予想されます。さらに、API ベースの Bank-as-a-Service セグメントは、近い将来大幅に成長すると予想されます。

Banking as a Service の組織規模に関する分析情報

市場は大企業と中小企業に分かれています。組織規模に基づく中規模企業。大企業におけるサービスとしてのバンキングの採用が増加しているため、サービスとしてのバンキングの収益の最大のシェアを大企業が占めています。

図 2: 2021 年の組織規模別のサービスとしての銀行市場シェア (%)

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベースおよびアナリストのレビュー

Banking as a Service アプリケーション インサイト

Banking as a Service 市場は、アプリケーションに基づいて政府、銀行、NBFC に分かれています。銀行部門は、サービスとしてのバンキングやパートナーシップなどへの継続的な投資など、銀行業界における取り組みの拡大により、サービスとしてのバンキングの収益の最大のシェアを占めています。

Banking as a Service の地域別インサイト

地理的に、サービスとしてのバンキング市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、およびアジアに分類されています。アフリカ、そして南アメリカ。米国、カナダ、メキシコといったこの地域の先進国ではフィンテック技術の導入が急速に進んでいることから、北米が支配的な地域市場となる可能性が高い。これは主に、この地域が Greendot Corporation (米国)、Paypal (米国)、Moven (米国)、Square Inc. (米国) などの多数の市場プレーヤーが存在する、最も技術的に進んだ地域の 1 つであるためです。ヨーロッパは、先進テクノロジーの利用の拡大、金融サービスの需要の高まり、この地域におけるフィンテック企業の存在感の増大により、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予想されます。

ヨーロッパは、予測期間中に最も急速に成長する地域市場になると予想されます。地域市場はドイツ、フランス、イタリア、英国、その他のヨーロッパに細分化されています。この分野でのオンライン バンキング、デジタル決済システム、金融サービスの利用が増加しているため、ヨーロッパは予測期間を通じてこの市場で急速に成長すると予測されています。 Management International Conference 2019 によると、ヨーロッパ成人のほぼ半数 (51%) がインターネット バンキングを利用しています。この割合は 2007 年の 25% 以来増加し続けています。インターネットバンキングは20～30代に最も人気があり、68％が利用している。インターネット バンキングの利用は、ユーザーの教育レベルに比例して増加しています。教育レベルの低い人のうち、電子バンキングを利用しているのはわずか 24% です。インターネット バンキングの利用は、ユーザーの教育レベルに比例して増加しています。教育レベルの低い人のうち、電子バンキングを利用しているのはわずか 24% です。クラウド テクノロジーはさらなる分析のためのデータ リポジトリとして使用されるため、その採用の増加により、サービスとしてのバンキング市場の成長が促進されると予想されます。

図 3: 2021 年の地域別の BANKING AS A SERVICE 市場シェア (%)

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベースおよびアナリストのレビュー

Banking as a Service の主要な市場プレーヤーとその企業競合に関する洞察

世界市場は、多数の市場参加者が存在することが特徴です。サービスとしての銀行業務市場は、複数の地域およびローカルプロバイダーの存在によって特徴付けられます。サービスとしてのバンキング市場は、金融サービスの需要の高まりとフィンテック企業の存在感の拡大により、予測期間中に大幅な成長を遂げました。サービスとしてのバンキング市場には、国内、地域、および市場全体で大きなシェアを獲得しようと継続的に努力している企業がいくつかあります。

Paypal、Moven、Solaris Bankare は市場の主要企業の 1 つです。これらの企業は、顧客が競争の激しいBanking as a Service市場で競争できるよう、新しい低コストのアイテムを効果的に提供しています。さらに、これらの企業は、オンラインおよび小売販売チャネルを通じて、サービスとしての銀行業務を市場に販売しています。

PayPal の戦略には、機能の拡大、顧客ベースの拡大、ニーズに対応することによる同社の製品とサービスの利用の拡大と拡大を通じてビジネスの成長を支援することが含まれています。 お金の管理と移動を改善し、新しい販売者や消費者によるソリューションの採用を拡大します。また、価値提案の拡大、戦略的パートナーシップの拡大、世界中の国際市場を通じて新しい分野の開拓、デジタル世界と物理世界におけるイノベーションの強調にも重点を置いています。

Banking as a Service 市場の主要企業

市場の主要プレーヤーには、Twilio Inc. (米国)、Braintree (米国)、BOKU (米国)、Coinbase Inc、Dwolla (米国)、Zettle などがあります。 (スウェーデン)、Fidor Bank (ドイツ)、GoCardless (英国)、Gemalto (オランダ)、Intuit (米国)、Square Inc. (米国)、PayPal (米国)、Prosper Inc. (米国)、Solaris 銀行 (ドイツ)、および Moven (米国)。

サービスとしての銀行業の発展

2022 年 9 月: Solarisbank AG は、BP Europa SE の子会社である B2Mobility GmbH との提携を発表しました。2021 年 5 月に、銀行および融資向けのデジタル変革ソリューションの著名なプロバイダーである Q2 は、Moven と提携したことを発表しました。

Banking as a Service の市場セグメンテーション

Banking as a Service タイプの Outlook

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API ベースの Bank-as-a-Service



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クラウドベースの Bank-as-a-Service

Banking as a Service の組織規模の見通し

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大企業



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小さくて、中規模企業

Banking as a Service アプリケーション Outlook

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政府



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銀行



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NBFC

Banking as a Service の地域別見通し

• 北米
  
  
  
  • 米国
  
  
  • カナダ
  
  
  • メキシコ
  
  
  
  


• ヨーロッパ
  
  
  
  • ドイツ
  
  
  • フランス
  
  
  • イギリス
  
  
  • ヨーロッパのその他の地域
  
  
  
  


• アジア太平洋
  
  
  
  • 中国
  
  
  • 日本
  
  
  • インド
  
  
  • その他のアジア太平洋地域
  
  
  
  


• 中東とアフリカ

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南アメリカ

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 24.70 billion
Market Size 2024	USD 32.70 billion
Market Size 2032	USD 73.06 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	12.50% (2024-2032)
Base Year	2023
Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2018-2020
Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Type, Resolution, Distribution Channel, End-User, and Application.
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and South America
Countries Covered	The U.S, Canada, Mexico, Germany, France, UK, China, Japan, India, Australia, South Korea, UAE, and Brazil
Key Companies Profiled	Twilio Inc. (US), Braintree (US), BOKU (US), Coinbase Inc., Dwolla (US), Zettle (Sweden), Fidor Bank (Germany), GoCardless (UK), Gemalto (Netherlands), Intuit (US), Square Inc. (US), PayPal (US), Prosper Inc. (US), Solaris Bank (Germany), and Moven (US).
Key Market Opportunities	High Costs of Adoption
Key Market Dynamics	Rise in Demand for Financial Services Growth in the Presence of FinTech Companies Growing Use of Internet Banking