BIM Software Market

Überblick über den BIM-Softwaremarkt

Der BIM-Softwaremarkt soll von 11,1 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 33,7 Milliarden USD im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 14,9 % aufweisen. Darüber hinaus wurde die Marktgröße für BIM-Software im Jahr 2023 auf 9,7 Milliarden USD geschätzt. 

Die wachsende Zahl staatlicher Mandate für die Einführung von BIM und die zunehmende Digitalisierung in der Bauindustrie fördern die Einführung von BIM-Software und treiben das Marktwachstum voran.

Abbildung 1: Marktgröße für BIM-Software, 2022–2032 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

BIM-Software-Trends

Wachsende Zahl staatlicher Mandate für die Einführung von BIM

BIM ist eine der größten technologischen Innovationen in der Baubranche. Aufgrund verschiedener Hindernisse wie Kosten und technologischer Einschränkungen hinkt die Implementierung jedoch in mehreren Ländern hinterher, sodass für die erfolgreiche Einführung und Entwicklung von BIM-Software starke staatliche Unterstützung erforderlich ist. Behörden in den meisten Ländern weltweit fördern den Einsatz von BIM für alle Bauprojekte. Regierungen verschiedener Länder entwickeln Initiativen und BIM-Implementierungsstrategien, um die Akzeptanz von BIM in der Architektur-, Ingenieur- und Baubranche (AEC) zu erhöhen. BIM und seine Implementierung werden in mehreren Ländern weltweit für alle zentral ausgeschriebenen Projekte des privaten und öffentlichen Sektors obligatorisch. Darüber hinaus verändert der Einsatz von BIM die Art und Weise, wie Gebäude entworfen und gebaut werden. BIM wird derzeit in den meisten Ländern zum gesetzlichen Standard, und andere Länder arbeiten an seiner Einführung. Diese Einführung von BIM und die wachsende Zahl staatlicher Auflagen treiben die Nutzung von BIM-Software voran und beflügeln das Wachstum des BIM-Softwaremarktes.

Auswirkungen von Covid auf den BIM-Softwaremarkt

Die Bau- und Ingenieurbranche hat bereits mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen, beispielsweise Kapital- und Kreditmangel, der zu Insolvenzen führt, zahlreichen Betrugsfällen und einer regulatorischen Belastung durch die Umweltgesetze und das Gesetz zur Regulierung und Entwicklung des Immobiliensektors aus dem Jahr 2016. Die COVID-19-Pandemie hat diese Situation noch verschärft. Beispielsweise haben Regierungen teilweise und vollständige Ausgangssperren verhängt. Aufgrund der von der Regierung verhängten Beschränkungen wurden jedoch sämtliche Bautätigkeiten und die meisten Geschäftsaktivitäten im ganzen Land eingestellt. Darüber hinaus hat der Lockdown zu Rückwanderung und Unterbrechungen der Lieferketten geführt, was zu Verzögerungen und Behinderungen bei der Erfüllung der Verpflichtungen aus Bau- und Ingenieurverträgen geführt hat. Dies dürfte der Branche außerdem rechtliche Probleme bereiten.

Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs auf den BIM-Softwaremarkt

Russlands Invasion in der Ukraine und die anhaltenden Auswirkungen der Pandemie hatten negative und unklare Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Viele der im World Economic Outlook vom April genannten Abwärtsrisiken haben begonnen, sich zu manifestieren. Die weltweiten Finanzbedingungen sind aufgrund einer höher als erwarteten Inflation starrer geworden, insbesondere in den Vereinigten Staaten und den großen europäischen Nationen. Aufgrund der COVID-19-Ausbrüche und Lockdowns fiel die Rezession in China stärker aus als erwartet, und der Konflikt in der Ukraine hatte weitere nachteilige Auswirkungen.

Einblicke in das BIM-Softwaresegment

Einblicke in BIM-Softwaremodelle

Die BIM-Softwaresegmentierung basierend auf dem Softwaremodell umfasst 3D, 4D, 5D und weitere. Gemessen am Umsatz mit BIM-Softwaremodellen hatte das 3D-Segment im Jahr 2021 den größten Marktanteil. Dies liegt daran, dass das 3D-Darstellungsmodell den Schlüssel zur Unterstützung von Ingenieur- und Architekturkomponenten für die Entscheidungsfindung während des gesamten Projektlebenszyklus darstellt. Das 3D-Softwaremodell hilft bei der effizienten und genauen Erfassung von Designs in 3D, was die Nachfrage nach Bauprojekten beschleunigt.

Abbildung 2: BIM-Softwaremarkt nach Softwaremodell, 2022 und 2032 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

März 2022 kündigte Autodesk Inc. Bridge an, eine neue Kollaborationsfunktion, die es Bauteams ermöglicht, wichtige Daten mit Projektbeteiligten auszutauschen, unabhängig davon, ob sie im selben Team sind oder innerhalb der Autodesk Construction Cloud am selben Projekt arbeiten. Bridge ermöglicht es Teams, bestimmte Pläne, Ordner und Dateien mit anderen zu teilen, ohne den gesamten Projektdatensatz teilen zu müssen. Dadurch behalten die Teams die Autonomie über ihre einzelnen Datensätze.

November 2020:Autodesk Inc. hat die Integration der Workforce-Management-Funktionen von Bridgit Bench in Autodesk Cloud Construction angekündigt. BIM 360 und Building Connected Integrations basieren auf der Construction Cloud. Diese Schnittstelle soll Doppeleingaben und Fehler durch Diskrepanzen reduzieren sowie das Ressourcenmanagement in der Cloud und in BIM 360 verbessern.

Einblicke in BIM-Softwareanwendungen

Die BIM-Softwaresegmentierung nach Anwendung umfasst Gebäude, öffentliche Infrastruktur, Industrie und weitere Bereiche. Das Gebäudesegment dominierte den Markt im Jahr 2021. Dies ist auf die hohe Akzeptanz in der gesamten Baubranche für den Bau von Gewerbe- und Wohngebäuden zurückzuführen. Mit der zunehmenden Verbreitung dieser Software interessieren sich sogar KMU zunehmend für BIM für Wohnraumgestaltung, ordnungsgemäße strategische Planung und Vorbereitung.

Abbildung 3: BIM-Softwaremarkt nach Anwendung, 2022 und 2032 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

April 2020: Nemetschek AG und Spacewell werden in Verbindung mit dem Integrated Workplace Management System (IWMS)-Programm eine neue BIM-Lösung einführen. Dies soll Projektteams und Eigentümer bei der Verwaltung und dem Betrieb von Gebäuden mithilfe digitaler BIM-Daten, -Intelligenz und -Visualisierung unterstützen.

März 2020:Trimble Inc. hat eine neue Version seiner Tekla-Software für Baustatik, Building Information Modeling und Stahlbaumanagement veröffentlicht. Sie fördert eine bessere Zusammenarbeit, ermöglicht einen freien Informationsfluss und unterstützt bei der Erstellung, Gestaltung und Überwachung des Betriebslebenszyklus.

Einblicke von Endnutzern in BIM-Software

Die BIM-Softwaredaten wurden in Kategorien für Architekten, Bauunternehmer, Ingenieure und andere unterteilt. Das Bauunternehmersegment dominierte den Markt im Jahr 2021 und wird im Prognosezeitraum 2022–2030 voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein. Dies trägt zur Verbesserung der Produktivität, Effizienz, Qualität und Sicherheit der Bauprojekte bei, was den Bauunternehmern hilft, einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu behalten.

Abbildung 4: BIM-Softwaremarkt nach Endbenutzer, 2022 & 2032 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Darüber hinaus hilft diese Software bei der Schätzung der Kosten für Gebäudesysteme, Materialien und Ausrüstung, die am Projekt beteiligt sind, was wiederum bei der Schätzung der Gesamtkosten und der genauen Angebotsabgabe hilft.

März 2021: Bentley Systems Inc. hat der Übernahme von Seequent zugestimmt, einem Pionier im Bereich 3D-Modellierungssoftware für Geowissenschaften und Gebäudeinformationsüberwachung. Für den Verkauf wurde ein Preis von 1,05 Milliarden US-Dollar vereinbart.

Im Oktober 2019 arbeitete Beck Technology Ltd mit Procore Technologies, Inc., einem Anbieter von Baumanagement-Software, zusammen, um einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten. Diese Zusammenarbeit steigert die Leistung der Bauunternehmen.

Regionale Einblicke in BIM-Software

Nach Regionen segmentiert die Studie den Markt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass Nordamerika den größten Marktanteil für BIM-Software hält. Staatliche Unterstützung für die Einführung von BIM, hohes technisches Know-how und eine steigende Zahl von Bauprojekten sind einige der Hauptfaktoren, die das Marktwachstum von BIM in dieser Region vorantreiben.

Abbildung 5: BIM-Softwaremarkt nach Regionen, 2022 und 2032 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Im Prognosezeitraum wird der asiatisch-pazifische Raum voraussichtlich die am schnellsten wachsende Region für den BIM-Softwaremarkt sein. Die Länder dieser Region setzen in erheblichem Maße auf fortschrittliche Technologien, um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Design- und Baubranche zu verbessern.

Die im Rahmen des BIM-Softwaremarkts berücksichtigten Länder sind die USA, Kanada, Mexiko, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, die Schweiz, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Griechenland, Ungarn, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, die Slowakei, Schweden, Rumänien, Irland, China, Japan, Singapur, Malaysia, Indonesien, die Philippinen, Südkorea, Hongkong, Macau, Singapur, Brunei, Indien, Australien und Neuseeland, Südafrika, Ägypten, Nigeria, Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait und Oman, Brasilien, Argentinien, Chile und andere.

Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke für BIM-Software

Der BIM-Softwaremarkt besteht aus verschiedenen und lokalen Anbietern, die kontinuierlich neue Lösungen und Systeme auf Basis von BIM-Software entwickeln, um ihre Marktposition zu stärken und zu erweitern. Die Anbieter konkurrieren auf dem BIM-Softwaremarkt auf der Grundlage von Kosten, Lösungen und Dienstleistungen. BIM-Software wird von Architekten und Ingenieuren in der gesamten Baubranche eingesetzt. BIM-Software ist ein intelligenter, 3D-modellbasierter Prozess, der Architektur-, Ingenieur- und Baufachleuten (AEC) nützliche Informationen und Lösungen für die effektive Planung, Konstruktion und Verwaltung von Gebäuden und Infrastruktur bietet.

Die Unternehmen konzentrieren sich vor allem auf Partnerschaften, Akquisitionen und Produkteinführungen. Verschiedene wichtige Marktteilnehmer wie Autodesk, Inc., Trimble, Inc., Dassault Systems SA, Siemens AG, Oracle Corporation und andere setzen auf Akquisitionen und Partnerschaften, um ihr Produktportfolio zu stärken und ihre Präsenz in unerschlossenen Märkten auszubauen.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Bereich BIM-Software gehören

• Trimble Inc.
• Autodesk Inc.
• PKPM (Beijing Jianli Technology Co., Ltd.)
• Integrated Environmental Solutions Limited (IES Ltd.)
• Glodon Company Limited
• Shanghai Luban Software Co., Ltd.
• Beijing Hongye Tongxing Technology Co., Ltd.
• Innovaya, LLC.
• Beck Technology Ltd.
• Cadsoft Corporation
• Aveva Group Plc
• Rib Software SE
• Siemens AG
• Nemetschek SE
• Bentley Systems
• Dassault Systems SA
• Oracle Corporation 

Entwicklungen in der BIM-Softwarebranche

Im März 2024 erweiterte Autodesk sein Angebot im Bauwesen um eine Reihe neuer Funktionen. Diese helfen Projektleitern und Teams, Fehler mithilfe der Autodesk Construction Cloud, einem Teil des Autodesk-Portfolios, zu vermeiden. Funktionen wie Arbeitsplanung, Spezifikationen und sogar modellbasierte Fortschrittsverfolgung liefern den Teams wichtige Projektdetails, die aus den ihnen präsentierten relevanten Daten extrahiert wurden, sodass die relevanten Entscheidungen in Lilongwe getroffen werden können. Der neue Model Viewer unterstützt zudem die Zusammenarbeit vor Ort und stellt sicher, dass die Teams mit der Konstruktion fortfahren können, anstatt nach wichtigen Informationen und Materialien zu suchen.

Im Januar 2024 werden für Allplan Subscription-Nutzer Verbesserungen bei den miteinander verbundenen 2D- und 3D-Workflows verfügbar sein, da Allplan Subscription eine Cloud-Plattform ist, die eine Lösung für miteinander verbundene Probleme der meisten Tochtergesellschaften bietet. Mit dieser Integration können Nutzer ihre Daten besser nutzen, da Allplan Cloud sowohl Cloud- als auch Desktop-Anwendungen unterstützt. Allplan Cloud wird mit einer eingebetteten Version von Bimplus Overlay geliefert, einer neuen cloudbasierten integrierten Building Information Modeling-Komponente, die mit einer typischen Konstruktionsplattform ausgestattet ist.

Im Mai 2023 stellte Autodesk, Inc. seinen Nutzern den ersten Satz von Tools in Autodesk Forma zur Verfügung, einer Design-Cloud für das gesamte Ökosystem, das mit dem Bau und der Instandhaltung eines Gebäudes verbunden ist. Zu den von Forma entwickelten Funktionen gehört offenbar die Unterstützung des Nutzers oder eines Nutzerteams mit Automatisierungs- und KI-Tools während der frühen strategischen Planungsphase des Projekts. Auf diese Weise wird die Entwicklung von Designlösungen beschleunigt, da sich die Notwendigkeit für Architekten, sich mit sich wiederholenden Arbeiten oder grundlegenden Standortbewertungen zu befassen, auf ein Minimum reduziert.

Im April 2023 führte Autodesk, Inc. eine globale Umfrage unter mehr als 2500 Führungskräften und Fachleuten aus den Design- und Baubranchen wie AECO, D&M oder M&E durch.

Juli 2024 – Die Zusammenarbeit zwischen Esri und Autodesk hat sich weiterentwickelt, da die nahtlose Integration der Bereiche Geodatensysteme und Building Information Modeling durch ArcGIS Pro verbessert wird, das das Lesen von BIM- und CAD-Elementen aus dem Ökosystem von Autodesk unterstützt. Das Ziel dieser Partnerschaft besteht darin, den Arbeitsablauf der GIS- und BIM-Integration weiter zu verbessern, was die Art und Weise, wie Architekten, Ingenieure und Baufachleute mit Geodaten und Entwurfsdaten arbeiten, im Hinblick auf die AEC-Branchen tatsächlich revolutionieren könnte.

Juni 2024 – Der schwedische Technologieriese Hexagon hat andererseits Voyansi gekauft, ein in Cordoba ansässiges Unternehmen, das sich auf Building Information Modeling-Plattformen konzentriert, um seine Position als Anbieter von BIM-Lösungen zu stärken. Diese Übernahme ermöglicht es Hexagon, seine Position auf dem globalen BIM-Markt zu festigen und gleichzeitig die in der argentinischen Technologiebranche in Córdoba verfügbaren Fachkräfte zu würdigen, wo Voyansi seit 15 Jahren Design-, Architektur- und Ingenieurdienstleistungen auf den weltweiten Baumärkten anbietet.

Im April 2024 begannen Trimble Solution Korea und Hyundai Engineering eine Geschäftsbeziehung, in deren Rahmen beide Unternehmen gemeinsam eine Building Information Modeling (BIM)-Prozessmanagementsoftware entwickeln werden, die durch den Einsatz verbesserter 3D-Modellierungstechnologien die Produktivität auf Baustellen steigern soll. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die zunehmende Bedeutung der BIM-Technologie im Baugeschäft. Darüber hinaus bietet es das Potenzial, das Management von Stahlkonstruktionen und Betonfertigteilen zu rationalisieren, die Dauer von Bauprojekten zu verkürzen und die Kosten im Vergleich zu konventionellen Bauverfahren zu senken.

Segmentierung von BIM-Softwaremodellen

Ausblick auf BIM-Softwaremodelle

• 3D
• 4D
• 5D
• Sonstige

BIM-Softwareanwendung

• Gebäude
• Öffentliche Infrastruktur
• Industrie
• Sonstige

BIM-Software-Endnutzer

• Architekten
• Bauunternehmer
• Sonstige
• Ingenieure

BIM Software-Regionalausblick

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