Chlor Alkali Market

Globaler Überblick über den Chlor-Alkali-Markt

Der Chlor-Alkali-Markt hatte im Jahr 2023 ein Volumen von 55,6 Milliarden USD. Die Chlor-Alkali-Industrie soll von 59,21 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 97,99 Milliarden USD im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,50 % aufweisen. Chlor-Alkali-Produktionsanlagen produzieren zwei weit verbreitete Massenchemikalien wie Chlor und Ätznatron (NaOH). Der Prozess verbraucht erhebliche Mengen Strom, die über 40 % der Gesamtbetriebskosten ausmachen. Bei der Herstellung von Chlor-Alkali wird vor allem die Membranzellentechnologie eingesetzt, und diese Technologie macht ein Viertel der gesamten installierten Chlor-Alkali-Produktionskapazität weltweit aus. Andere Technologien wie die Diaphragma- und Quecksilberzelle machen den restlichen Anteil der Produktionstechnologien aus.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Chlor-Alkali Markttrends

• Zunehmende Einführung umweltfreundlicherer Produktionstechnologien durch große Hersteller fördert Marktwachstum.

Die Chlor-Alkali-Produktionstechnologie wird durch die Membranzellentechnologie dominiert. Viele Produktionsanlagen arbeiten jedoch noch immer mit dem Quecksilberzellenverfahren. Quecksilber ist ein hochgiftiges Element, und Umweltbedenken haben den Gesetzgeber gezwungen, strenge Umweltvorschriften für solche Prozesse zu erlassen. Infolgedessen stellen Hersteller ihre Quecksilberzellentechnologien auf umweltfreundlichere Technologien wie Membranzellen um. In den Jahren 2017 und 2018 haben viele Anlagen in Europa ihre Technologien umgestellt, und angesichts der zunehmenden Umweltbedenken werden in den kommenden Jahren wahrscheinlich auch andere Teile der Welt entsprechende Maßnahmen ergreifen. Außerdem hat Euro Chlor, der europäische Verband der Chlor-Alkali-Hersteller, im September 2020 seine Strategie für die nachhaltige Zukunft dieser Branche in Europa vorgestellt und dabei die Rolle umweltfreundlicher Technologien beim Erreichen dieser Ziele hervorgehoben. Die europäische Chlor-Alkali-Industrie hat die Quecksilberzellentechnologie in europäischen Chloranlagen 2018 erfolgreich schrittweise abgeschafft. 

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Darüber hinaus wird Chlor in großen Mengen bei der Vinylproduktion verwendet. Unter Verwendung von Chlor werden verschiedene nachgelagerte Chemikalien produziert, die wiederum zur Herstellung von Polyvinylchlorid (PVC) verwendet werden. PVC ist der weltweit dritthäufigste Kunststoff. Es wird vor allem in der Bauindustrie zur Herstellung von Rohren, Fensterrahmen und anderen Produkten eingesetzt. Die florierende Bauwirtschaft in Schwellenländern hat den Bedarf an Chlor in der Vinylproduktion erhöht. Darüber hinaus nimmt die PVC-Anwendung in verschiedenen Endverbrauchsbranchen stetig zu, was in den kommenden Jahren lukrative Wachstumschancen eröffnen dürfte. Beispielsweise sind PVC-Bänder und -Hüllen aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften für den Einsatz in Elektroanwendungen geeignet. Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen in Entwicklungsländern dürfte den Verbrauch von PVC und Chlor in Vinyl steigern. Daher wird erwartet, dass eine gesunde Nachfrage aus den Endverbrauchsindustrien den Markt ankurbelt.

Einblicke in das Marktsegment Chlor-Alkali

Einblicke in die Anwendung von Chlor-Alkali

Die  Segmentierung des Chlor-Alkali-Marktes basierend auf der Anwendung umfasst (Chlor {Wasseraufbereitung, Papier und Zellstoff, Anorganika, Zwischenprodukte, organische Stoffe, Vinyl und sonstige} und Ätznatron {Textil, Aluminiumoxid, Seife und Reinigungsmittel, organische Stoffe, anorganische Stoffe, Zellstoff und Papier, Wasseraufbereitung und sonstige}). Das Vinylsegment dominiert den globalen Markt hinsichtlich des Chlorverbrauchs. Chlorderivate werden hauptsächlich bei der PVC-Produktion verwendet. Der Chlorbedarf schwankt häufig parallel zur PVC-Produktion. Außerdem werden durch Chlor verschiedene organische, anorganische und Zwischenchemikalien produziert, die zusammen über ein Drittel des weltweiten Verbrauchs ausmachen. Wasseraufbereitung sowie Papier und Zellstoff machen einen einstelligen Anteil des Chlorverbrauchs aus. 

Abbildung 2:  Chlor-Alkali-Markt nach Anwendung, 2023 & 2032 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung 

Regionale Einblicke in Chlor-Alkali

Die Studie bietet nach Regionen gegliederte Markteinblicke für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der asiatisch-pazifische Raum hatte 2020 den größten Anteil am Weltmarkt. China dominiert den asiatisch-pazifischen Raum mit über 70 % Anteil am regionalen Verbrauch. Das starke Wachstum in der Bauindustrie hat die Nachfrage nach Chlor für die Vinylproduktion angekurbelt. Darüber hinaus hat die stark gestiegene Nachfrage nach PVC-Rohren im Agrarsektor das Marktwachstum weiter gefördert. Die Nachfrage nach Natronlauge wurde durch die zunehmende Verwendung von Aluminium in der Automobil- und Industriebranche stark getrieben. Auch die Papier- und Zellstoffindustrie trug zu einem deutlichen Wachstum bei. Die Stärkung der Papierverpackungsindustrie in der Region dürfte die Nachfrage nach Natronlauge im Prognosezeitraum erhöhen.

Abbildung 3:  CHLOR-ALKALI-MARKTANTEIL NACH REGION 2023 (%)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Nordamerika hielt den zweitgrößten Marktanteil, dicht gefolgt von Europa. Nordamerika ist einer der größten Exporteure von Chlor-Alkali-Produkten weltweit. Die wiederauflebende Bauindustrie dürfte die Produktion von PVC und die Nachfrage nach Chlor im absehbaren Zeitraum ankurbeln. Das Angebot in Europa ist knapp, und die Region ist Vorreiter bei der Erreichung der Umweltziele der Branche. Aufgrund der langsamen Entwicklung in den Endverbrauchsindustrien wird die Nachfrage im Prognosezeitraum voraussichtlich stetig steigen. Westeuropäische Länder wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien dominieren den regionalen Markt.

Chlor-Alkali: Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke

Wichtige Marktteilnehmer investieren viel Geld in Forschung und Entwicklung, um ihr Produktangebot zu erweitern, was dem Chlor-Alkali-Markt zu weiterem Wachstum verhelfen wird. Marktteilnehmer ergreifen zudem eine Reihe strategischer Initiativen, um ihre weltweite Präsenz auszubauen. Zu den wichtigsten Marktentwicklungen gehören die Einführung neuer Produkte, vertragliche Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, erhöhte Investitionen und die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Wettbewerber in der Chlor-Alkali-Industrie müssen kostengünstige Produkte anbieten, um in einem zunehmend wettbewerbsorientierten und wachsenden Marktumfeld zu expandieren und zu bestehen.

Die großen Marktteilnehmer investieren viel Geld in Forschung und Entwicklung, um ihre Produktlinien zu erweitern, was das weitere Marktwachstum für Chlor-Alkali ankurbeln wird. Mit bedeutenden Marktentwicklungen wie der Veröffentlichung neuer Produkte, vertraglichen Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, erhöhten Investitionen und der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen ergreifen Marktteilnehmer auch verschiedene strategische Aktivitäten, um ihre globale Präsenz auszubauen. Um in einem zunehmend wettbewerbsorientierten und wachsenden Marktklima zu wachsen und zu gedeihen, müssen Wettbewerber in der Chlor-Alkali-Industrie erschwingliche Produkte anbieten.

Die lokale Produktion zur Senkung der Betriebskosten ist eine der wichtigsten Geschäftstaktiken, die Hersteller in der globalen Chlor-Alkali-Industrie anwenden, um Kunden zu nützen und den Marktsektor zu erweitern. Der Markt für Low-Profile-Additive hat der Medizin in letzter Zeit einige der wichtigsten Vorteile beschert. Große Akteure auf dem Chlor-Alkali-Markt, darunter Zochem (USA), SILOX SA (Belgien), American Chemet Corporation (USA), H. Chemicals (Kanada) und andere, versuchen, die Marktnachfrage durch die Finanzierung von F&E-Initiativen zu steigern.

Olin Corporation ist ein Hersteller und Vertreiber von chemischen Produkten und Munition. Das Unternehmen stellt Chlor und Ätznatron, Vinyl, Epoxide, chlorierte organische Stoffe, Bleichmittel und Salzsäure her. Das Unternehmen bietet außerdem Sport-, Polizei- und kleinkalibrige Militärmunition sowie Wiederladekomponenten und Industriepatronen an.

Auch Axiall, das aus der Fusion von Georgia Gulf und dem Grundstoffchemiegeschäft von PPG entstand, stellt eine neue Art von Chemieunternehmen dar, das daran arbeitet, angewandte Chemie verantwortungsvoll einzusetzen, um alltägliche Probleme zu lösen, das tägliche Leben zu verbessern und den menschlichen Fortschritt voranzutreiben. Axiall vereint ein starkes Downstream-Geschäft im Baustoffbereich mit Kernkompetenzen im Werkstoffbereich und bietet so lebensverbessernde Vorteile.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Chlor-Alkali-Markt gehören

• Solvay SA (Belgien)
• Olin Corporation (USA)
• Axiall Corporation (USA)
• Akzo Nobel NV (Niederlande)
• Bayer AG (Deutschland)
• Covestro AG (Deutschland)
• Tosoh Corporation (Japan)
• Tata Chemicals Ltd (Indien)
• Tronox Limited (USA)
• Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd (China)

Entwicklungen in der Chlor-Alkali-Industrie

Im Dezember 2021 gab Reliance Industries Ltd bekannt, dass sie mit RSC Ltd. 2 Milliarden US-Dollar für die Produktion von Chemikalien ausgeben wird.

Im Januar 2021 schloss die Koyuncu-Gruppe, der größte Salzlieferant der Türkei, mit Inovyn, einem führenden Chemieunternehmen mit Sitz in London, Vereinbarungen über die Lieferung von Chlor-Alkali-Technologie im Wert von 16 Millionen Euro.

Marktsegmentierung für Chlor-Alkali

Anwendung von Chlor-Alkali Ausblick

• Chlor
• Natronlauge

Chlor-Alkali-Regionalausblick

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Großbritannien
  • Italien
  • Spanien
  • Rest von Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Australien
  • Südkorea
  • Australien
  • Restlicher Asien-Pazifik-Raum
• Rest der Welt
  • Naher Osten
  • Afrika
  • Lateinamerika