Chlor Alkali Market

Aperçu du marché mondial du chlore et de la soude

La taille du marché du chlore et de la soude était évaluée à 55,6 milliards USD en 2023. L'industrie du chlore et de la soude devrait passer de 59,21 milliards USD en 2024 à 97,99 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,50 % au cours de la période de prévision (2024-2032). Les usines de fabrication de chlore et de soude produisent deux produits chimiques de base largement utilisés, tels que le chlore et la soude caustique (NaOH). Le processus consomme une quantité importante d'électricité, qui représente plus de 40 % des coûts d'exploitation totaux. La technologie des cellules à membrane est largement utilisée dans la production de chlore et de soude, et cette technologie représente un quatrième cinquième de la capacité de production totale installée de chlore et de soude dans le monde. D'autres technologies, telles que le diaphragme et la cellule à mercure, représentent le reste des technologies de production.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché du chlore et de la soude

• Adoption croissante de technologies de production plus écologiques par les principaux fabricants pour soutenir la croissance du marché.

La technologie de production de chlore et de soude est supplantée par la technologie des cellules à membrane. Cependant, de nombreuses installations de production utilisent encore le procédé des cellules à mercure. Le mercure est un élément hautement toxique, et les préoccupations environnementales ont contraint les législateurs à mettre en œuvre des réglementations environnementales strictes pour ces procédés. Français En conséquence, les fabricants convertissent leurs technologies de cellules à mercure à des technologies plus écologiques telles que les cellules à membrane. En 2017 et 2018, de nombreuses usines en Europe ont converti leurs technologies, et il est probable que la même chose soit réciproque dans différentes parties du monde dans les années à venir en raison des préoccupations environnementales croissantes. De plus, en septembre 2020, Euro Chlor, l'association européenne des fabricants de chlore alcalin, a lancé sa stratégie pour l'avenir durable de cette industrie en Europe, soulignant le rôle des technologies vertes dans la réalisation de ses objectifs. L'industrie européenne du chlore alcalin a progressivement abandonné avec succès la technologie des cellules à mercure dans les usines de chlore européennes en 2018. 

Source : Recherche secondaire, Recherche primaire, Base de données MRFR et Revue d'analystes

De plus, le chlore est utilisé en grandes quantités dans la production de vinyle. Divers produits chimiques en aval sont produits à partir de chlore qui est ensuite utilisé pour fabriquer du polychlorure de vinyle (PVC). Le PVC est le troisième polymère le plus utilisé au monde. Il est principalement utilisé dans le secteur de la construction pour la fabrication de tuyaux, de châssis de fenêtres et d'autres produits. La prospérité du secteur de la construction dans les pays émergents a stimulé la demande de chlore dans la production de vinyle. De plus, les applications du PVC dans diverses industries d'utilisation finale sont en constante augmentation, ce qui devrait générer des opportunités de croissance lucratives dans les années à venir. Par exemple, les rubans et boîtiers en PVC sont utilisés à bon escient dans les applications électriques en raison de leurs propriétés uniques. L'émergence des véhicules électriques dans les pays en développement devrait stimuler la consommation de PVC et de chlore utilisé dans le vinyle. Français Ainsi, une demande saine des industries d'utilisation finale devrait stimuler le marché.

Aperçu du segment de marché du chlore-alcali

Aperçu de l'application du chlore-alcali

La segmentation du marché du chlore-alcali, basée sur l'application, comprend (le chlore {traitement de l'eau, papier et pâte à papier, inorganiques, intermédiaires, organiques, vinyle et autres} et la soude caustique {textile, alumine, savon et détergents, organiques, inorganiques, pâte à papier et papier, traitement de l'eau et autres}). Le segment du vinyle domine le marché mondial en termes de consommation de chlore. Les dérivés du chlore sont largement utilisés dans la production de PVC. La demande en chlore fluctue souvent en tandem avec la production de PVC. En outre, le chlore produit plusieurs produits chimiques organiques, inorganiques et intermédiaires qui représentent collectivement plus d'un tiers de la consommation mondiale. Le traitement de l'eau et le papier et la pâte à papier représentent une part à un chiffre de la consommation de chlore. 

Figure 2 : Marché du chlore et de la soude caustique, par application, 2023 et 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes 

Aperçus régionaux du chlore et des alcalis

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. L'Asie-Pacifique représentait la plus grande part du marché mondial en 2020. La Chine domine la région Asie-Pacifique avec plus de 70 % de la consommation régionale. La forte croissance du secteur de la construction a stimulé la demande de chlore utilisé dans la production de vinyle. Par ailleurs, la forte croissance de la demande de tuyaux en PVC dans le secteur agricole a également contribué à la croissance du marché. La demande de soude caustique a été fortement stimulée par l'adoption de l'aluminium dans les secteurs automobile et industriel. De plus, l'industrie du papier et de la pâte à papier a également contribué à cette croissance significative. Français Le renforcement de l'industrie de l'emballage en papier dans la région devrait augmenter la demande de soude caustique au cours de la période de prévision.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DU CHLORALCALI PAR RÉGION 2023 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

L'Amérique du Nord détenait la deuxième plus grande part de marché, suivie de près par l'Europe. L'Amérique du Nord est l'un des plus grands exportateurs de produits à base de chlore et de soude caustique au monde. La renaissance de l'industrie de la construction devrait stimuler la production de PVC et la demande de chlore au cours de la période prévisible. L'offre en Europe est limitée, et la région est pionnière dans la réalisation des objectifs environnementaux du secteur. La demande devrait augmenter régulièrement au cours de la période de prévision en raison de la lenteur des développements dans les industries d'utilisation finale. Les pays d'Europe occidentale comme l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie dominent le marché régional.

Acteurs clés du marché du chlore et de la soude caustique et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché du chlore et de la soude caustique. Les acteurs du marché prennent également diverses initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, avec des développements clés tels que le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements accrus et des collaborations avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur du chlore et de la soude doivent proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un marché de plus en plus concurrentiel et en pleine expansion.

Les principaux acteurs du marché investissent massivement en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui stimulera la croissance du marché du chlore et de la soude. Avec un développement important du marché, comme le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations, les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur présence mondiale. Pour croître et prospérer dans un marché de plus en plus concurrentiel et en pleine croissance, les concurrents du secteur du chlore et de la soude doivent proposer des produits abordables.

La fabrication locale pour réduire les coûts d'exploitation est l'une des principales stratégies commerciales utilisées par les fabricants du secteur mondial du chlore et de la soude pour bénéficier aux clients et développer leur marché. Le marché des additifs à profil bas a récemment conféré à la médecine des avantages considérables. Français Les principaux acteurs du marché du chlore et de la soude caustique, notamment Zochem (États-Unis), SILOX SA (Belgique), American Chemet Corporation (États-Unis), H. Chemicals (Canada) et d'autres, tentent d'accroître la demande du marché en finançant des initiatives de R&D.

Olin Corporation est un fabricant et distributeur de produits chimiques et de munitions. Elle produit du chlore et de la soude caustique, du vinyle, des époxydes, des composés organiques chlorés, de l'eau de Javel et de l'acide chlorhydrique. L'entreprise propose également des munitions pour le sport, les forces de l'ordre et l'armée de petit calibre, ainsi que des composants de rechargement et des cartouches industrielles.

Axiall, née de la fusion de Georgia Gulf et de l'activité produits chimiques de base de PPG, représente un nouveau type d'entreprise de chimie ; une entreprise qui s'efforce d'exploiter de manière responsable la chimie appliquée pour résoudre des problèmes courants, améliorer la vie quotidienne et favoriser le progrès humain. En combinant une solide activité de produits de construction en aval avec des compétences clés en matériaux, Axiall offre des avantages qui améliorent la qualité de vie.

Parmi les principales entreprises du marché du chlore et de la soude :

• Solvay SA (Belgique)
• Olin Corporation (États-Unis)
• Axiall Corporation (États-Unis)
• Akzo Nobel NV (Pays-Bas)
• Bayer AG (Allemagne)
• Covestro AG (Allemagne)
• Tosoh Corporation (Japon)
• Tata Chemicals Ltd (Inde)
• Tronox Limited (États-Unis)
• Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd (Chine)

Développements du secteur des chloralcalis

En décembre 2021, Reliance Industries Ltd a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars américains pour la production de produits chimiques avec RSC Ltd.

En janvier 2021, le groupe Koyuncu, premier fournisseur de sel de Turquie, a conclu des accords avec Inovyn, une entreprise chimique de premier plan basée à Londres, pour la fourniture de technologie chloralcali, pour un montant de 16 millions d'euros.

Marché des chloralcalis Segmentation

Perspectives d'application du chlore et de la soude

• Chlore
• Soude caustique

Perspectives régionales du chlore et de la soude

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Reste du Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Reste du monde
  • Moyen-Orient
  • Afrique
  • Amérique latine