Industrial Waste Management Market

Globaler Marktüberblick über die industrielle Abfallbewirtschaftung:

Der Markt für industrielle Abfallbewirtschaftung hatte im Jahr 2023 ein Volumen von 949.663,43 Milliarden USD. Der Markt für industrielle Abfallbewirtschaftung soll von 981.062,07 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 12.091.804 Milliarden USD im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2,6 % aufweisen.

Das zunehmende öffentliche Bewusstsein für die negativen Umweltauswirkungen von Industrieabfällen und Fortschritte bei der industriellen Abfallbewirtschaftung sind die wichtigsten Markttreiber, die das Marktwachstum fördern.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Markttrends im industriellen Abfallmanagement

Weltweit wachsende Zahl von Branchen fördert Marktwachstum

Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Marktes für industrielles Abfallmanagement wird durch die weltweit wachsende Zahl von Branchen vorangetrieben. Urbanisierung und Industrialisierung nehmen weltweit zu. Das Bewusstsein für Abfallmanagement wächst in diesem Sektor schnell, ebenso wie die technologischen Entwicklungen bei Recyclinganlagen. In Indien wurden im Jahr 2020 rund 60 % des Mülls behandelt, verglichen mit 28,57 % im Jahr 2018.

Luftfahrt und Verteidigung, Automobilindustrie, Elektronik, Öl und Gas, Lebensmittel und Getränke, Biotechnologie und andere Branchen erweitern ihre industriellen Vertikalen. Die Erzeugung von Industrieabfällen nimmt weltweit zu, da die Zahl der Branchen wächst. Diese wachsende Abfallmenge stellt für Menschen und Regierungen weltweit ein großes Problem dar. Daraus ergibt sich ein enormer globaler Bedarf an angemessener Abfallwirtschaft.

Da sich Verbraucher zudem immer mehr der schädlichen Auswirkungen von Industrieabfällen auf Umwelt und Gesundheit bewusst werden, stehen Industrien zunehmend unter Druck, nachhaltigere Abfallwirtschaftsverfahren umzusetzen. Infolgedessen steigt der Bedarf an Abfallwirtschaftsdiensten, die Unternehmen dabei helfen können, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und verantwortungsvolle Abfallwirtschaftspraktiken zu fördern. 

Daher investieren Abfallwirtschaftsunternehmen in innovative Technologien und Verfahren, um der steigenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Abfallwirtschaftslösungen gerecht zu werden. Darüber hinaus können Unternehmen, die eine nachhaltige Abfallwirtschaft betreiben, von einer verbesserten Markenbekanntheit und erhöhter Kundentreue profitieren, was ihnen zu einem Wettbewerbsvorteil auf dem Markt verhelfen kann.

Staatliche Vorschriften sind einer der wichtigsten Treiber des Marktes für die Entsorgung von Industrieabfällen. Regierungen auf der ganzen Welt erlassen zunehmend Gesetze und Richtlinien, die auf die Verringerung von Industrieabfällen und die Unterstützung nachhaltiger Abfallwirtschaftstechniken abzielen. Die Europäische Union hat beispielsweise verschiedene Richtlinien erlassen, die das Müllaufkommen minimieren und Recycling und Wiederverwendung fördern sollen. In ähnlicher Weise hat die Environmental Protection Agency (EPA) in den Vereinigten Staaten eine Reihe von Vorschriften erlassen, die darauf abzielen, gefährliche Abfälle zu minimieren und angemessene Abfallbewirtschaftungspraktiken zu fördern.

Diese Vorschriften haben zu einem starken Anstieg der Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich der industriellen Abfallbewirtschaftung wie Müllabfuhr, -transport, -behandlung und -entsorgung geführt. Infolgedessen investieren Abfallwirtschaftsunternehmen in innovative Technologien und Verfahren, um der wachsenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Abfallbewirtschaftungslösungen gerecht zu werden. Unternehmen, die nachhaltige Abfallbewirtschaftungstechniken anwenden, können neben der Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen von Kosteneinsparungen und einer höheren Betriebseffizienz profitieren.

Insgesamt wird erwartet, dass die zunehmende Betonung umweltfreundlicher Abfallbewirtschaftungsverfahren das Wachstum im Markt für industrielle Abfalldienstleistungen ankurbeln wird.

Einblicke in das Marktsegment der industriellen Abfallbewirtschaftung:

Einblicke in die Abfallart der industriellen Abfallbewirtschaftung

Die Marktsegmentierung der industriellen Abfallbewirtschaftung basierend auf der Abfallart umfasst Bau- und Abbruchabfälle, Produktionsabfälle, Chemieabfälle, Bergbauabfälle, Öl- und Gasabfälle, landwirtschaftliche Abfälle, Atommüll und andere. Das Segment Bau- und Abbruchabfälle ist eine der am schnellsten wachsenden Kategorien im Markt für industrielle Abfallwirtschaft. Dies hat verschiedene Gründe, darunter die zunehmende Urbanisierung, Bautätigkeit und Richtlinien zur Minimierung des Müllaufkommens und Förderung von Recycling und Wiederverwendung.

Aus diesem Grund investieren Abfallwirtschaftsunternehmen in innovative Technologien und Verfahren, um den wachsenden Bedarf an nachhaltigen Abfallwirtschaftslösungen in diesem Bereich zu decken. Darüber hinaus verfügt die Bau- und Abbruchabfallwirtschaftsbranche über ein enormes Potenzial für das Recycling und die Rückgewinnung wertvoller Materialien, was zur Abfallreduzierung und Förderung einer Kreislaufwirtschaft beitragen kann.

Einblicke in Dienstleistungen im Bereich industrielle Abfallwirtschaft

Die nach Dienstleistungen segmentierte Marktsegmentierung für Bauabfallwirtschaft umfasst Deponien, Recyclinggeräte und Verbrennung. Im Jahr 2022 hatte das Deponiesegment einen bedeutenden Anteil. Das Umweltbewusstsein nimmt weltweit zu. Eine Deponie ist eine mit festem Müll gefüllte Grube. Sie ist klein und wird für die endgültige Entsorgung gewartet und abgedeckt.

Deponien tragen dazu bei, Grundwasserverschmutzung zu verhindern, da diese letztlich Umwelt und Menschenleben schädigt. Bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung bietet die Deponie eine effiziente Entsorgungsmöglichkeit. Im Jahr 2018 wurden rund 146,1 Millionen Tonnen fester Siedlungsabfälle deponiert. Der weltweite Bedarf an Deponien steigt rasant an, was das Wachstum im Prognosezeitraum vorantreibt.

Abbildung 1: Markt für Industrieabfallmanagement, nach Dienstleistung, 2024 & 2032 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Regionale Einblicke in das industrielle Abfallmanagement

Nach Regionen sortiert bietet die Studie Markteinblicke für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der nordamerikanische Markt für industrielle Abfallwirtschaft wird diesen Markt aufgrund des zunehmenden Bewusstseins für Umweltprobleme und der Notwendigkeit nachhaltiger Abfallwirtschaftsverfahren dominieren.

Darüber hinaus sind die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 2: Marktanteil der industriellen Abfallwirtschaft nach Regionen 2022 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Der europäische Markt für industrielle Abfallwirtschaft macht den zweitgrößten Marktanteil aufgrund strenger Beschränkungen zur Minimierung des Abfallaufkommens und zur Unterstützung umweltfreundlicher Abfallbewirtschaftungstechniken. Darüber hinaus hielt der deutsche Markt für Industrieabfallmanagement den größten Marktanteil, und der britische Markt für Industrieabfallmanagement war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region.

Der Markt für Industrieabfallmanagement im asiatisch-pazifischen Raum wird von 2023 bis 2032 voraussichtlich mit der schnellsten CAGR wachsen. Dies ist auf die erhöhte Wirtschaftstätigkeit zurückzuführen, die letztendlich zu einer Zunahme des Müllaufkommens und einer steigenden Nachfrage nach Abfallmanagement führt. Darüber hinaus hielt Chinas Markt für Abfallmanagement den größten Marktanteil, und der indische Markt für Industrieabfallmanagement war der am schnellsten wachsende Markt im asiatisch-pazifischen Raum.

Wichtige Marktteilnehmer im Bereich Industrieabfallmanagement & Wettbewerbseinblicke

Führende Marktteilnehmer investieren massiv in Forschung und Entwicklung, um ihre Produktlinien zu erweitern und so das Wachstum des Marktes für Industrieabfallmanagement weiter voranzutreiben. Marktteilnehmer ergreifen zudem verschiedene strategische Maßnahmen, um ihre globale Präsenz auszubauen. Wichtige Marktentwicklungen umfassen die Einführung neuer Produkte, vertragliche Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, höhere Investitionen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Um in einem wettbewerbsintensiveren und aufstrebenden Marktumfeld zu expandieren und zu bestehen, muss die Industrieabfallmanagementbranche kostengünstige Produkte anbieten.

Die lokale Produktion zur Minimierung der Betriebskosten ist eine der wichtigsten Geschäftsstrategien der Hersteller der globalen Industrieabfallmanagementbranche, um Kunden zu profitieren und den Marktsektor zu vergrößern. In den letzten Jahren hat die Industrieabfallmanagementbranche der Medizin einige der wichtigsten Vorteile geboten. Große Akteure auf dem Markt für die Entsorgung gefährlicher Abfälle, darunter SembCorp, Reclay Group, SA Waste Holding Pvt Ltd., Suez Environnement, Stericycle Inc., Himark BioGas Inc., Clean Harbor und andere, versuchen, die Marktnachfrage durch Investitionen in Forschung und Entwicklung zu steigern.

Suez SA ist ein Versorgungsunternehmen mit Sitz in Frankreich, das vor allem in den Bereichen Wasser- und Abfallwirtschaft tätig ist. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in La Défense, Paris. Alle Marken der Gruppe wurden 2015 zu SUEZ. Das einstige Tochterunternehmen von Suez wurde am 22. Juli 2008 im Rahmen der Fusion zu GDF Suez (jetzt Engie) in eine eigenständige Organisation abgespalten. 

Engie behielt seinen Anteil von 35 % als Hauptaktionär des Unternehmens. Der Aktienkurs von Suez Environnement stieg am ersten Handelstag um 40 %. Im September 2022 schlossen SUEZ, Royal Bafokeng Holdings (RBH) und African Infrastructure Investment Managers (AIM) die Übernahme von EnviroServ Proprietary Holdings Limited und deren Tochtergesellschaften ab. Durch diese Übernahme kann Suez seine Position als führendes internationales Unternehmen für kommunale und industrielle Abfallwirtschaft festigen. Dies ermöglicht Suez zudem, seine Marktposition auf dem afrikanischen Kontinent zu verbessern.

Veolia Environnement S.A., auch bekannt als Veolia, ist ein französischer multinationaler Konzern, der in drei großen Dienstleistungs- und Versorgungsbereichen tätig ist, die traditionell von der öffentlichen Hand verwaltet werden: Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Energiedienstleistungen. Bis Januar 2019 kontrollierte das Unternehmen über seine Tochtergesellschaft Veolia Transport (nach Transdev) auch die Transportdienstleistungen.

Veolia wird bis 2022 220.000 Mitarbeiter in 58 Ländern beschäftigen. Der Umsatz betrug in diesem Jahr 42,885 Milliarden Euro. Das Unternehmen wird an der Pariser Börse Euronext gehandelt. Der Hauptsitz befindet sich in Aubervilliers. Im Juni 2022 schlug Veolia den Verkauf des britischen Abfallgeschäfts von Suez vor und setzt sich weiterhin als weltweiter Vorreiter des ökologischen Wandels ein. Die Initiative strebt eine ökologische Transformation an, indem Veolia und der Großteil der Auslandsgeschäfte von Suez zusammengeführt werden.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Markt für industrielle Abfallwirtschaft gehören

• Veolia Environmental
• EnviroServ Waste
• SembCorp
• Reclay-Gruppe
• SA Waste Holding Pvt Ltd.
• Suez-Umgebung
• Stericycle Inc.
• Himark BioGas Inc.
• Clean Harbor

Entwicklungen in der Industrieabfallwirtschaft

Juli 2023 – Das in Singapur ansässige Abfallwirtschafts- und Upcycling-Unternehmen Blue Planet Environmental Solutions hat laut den von DealStreetAsias Data Vantage eingesehenen Unterlagen bei der Accounting Corporate and Regulatory Authority (ACRA) 5 Millionen US-Dollar an neuen Mitteln aufgebracht. Die neueste Finanzierung kam von Exacta Asia Investment II LP, einem 250 Millionen US-Dollar starken Private-Equity-Fonds, der sich auf kleine und mittlere Unternehmen konzentriert und von Mizuho Asia Partners mit Sitz in Singapur verwaltet wird.

Den Unterlagen zufolge stellte der Private-Equity-Fonds 5 Millionen US-Dollar im Austausch für 667.126 Stammaktien des Unternehmens mit Niederlassungen in Indien, Großbritannien, Vietnam und Malaysia bereit. ACRA-Anmeldungen deuten darauf hin, dass die bisher in einer Runde und der allgemeinen Finanzierungsrunde erreichte Eigenkapitalfinanzierung höher ausfallen und weitere Komponenten, wie z. B. Schulden, enthalten könnte. DealStreetAsia hat sich zur Bestätigung an Blue Planet gewandt. 

Die neueste Finanzierung folgte auf die Investition von 1,9 Millionen USD, die das Abfallwirtschaftsunternehmen im Juni von der Private-Equity-Firma Kaizenvest und im Februar von einem weiteren Investor erhielt. Juli 2023 – Aerofloat hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, der australischen Kunststoffrecyclingindustrie dabei zu helfen, ihr Abwasser zu reinigen und wiederzuverwenden. Die Kunststoffrecyclingindustrie floriert in Australien seit der Verabschiedung des National Plastics Plan im Jahr 2021.

Der General Manager für Abwasserbehandlung von Aerofloat, Michael Anderson, erklärte, das Ziel des Plans sei es, sicherzustellen, dass Australien ein führender Teilnehmer im globalen Netzwerk für das Recycling von Kunststoffen zu Verbraucherprodukten wird. Aerofloat ist seit acht Jahren in der Kunststoffrecyclingindustrie tätig und entwickelt wichtige Waschwasser- und Abwasserlösungen, die die besonderen Kriterien mehrerer Unternehmen und Räte in der gesamten Ostküste erfüllen.

Das Unternehmen hat Auszeichnungen für seine innovativen Designs erhalten und ist heute das führende Abwassertechnikunternehmen der Branche in Australien. Nach der Verkündung des National Plastics Plan gründeten Coca-Cola Europacific Partners, Asahi Beverages, Cleanaway und Pact Group ein Joint Venture namens Circular Plastics Australia. 

April 2022 hat Frank Solutions Limited die Deponie- und Deponiegasaktivitäten von Viridor gekauft. Die Vereinbarung, die Ende März 2022 unterzeichnet wurde, umfasste den Betrieb und die Verwaltung von 44 Anlagen im Vereinigten Königreich. Durch den Verkauf kann Viridor sein Kerngeschäft in den Bereichen Energierückgewinnung und Polymerverarbeitung weiter ausbauen und gleichzeitig seine Ziele, bis 2040 Netto-Null zu erreichen, vorantreiben.

Im November 2021 kündigte Waste Management Inc. Pläne an, im Jahr 2022 200 Millionen US-Dollar in Recycling-Infrastruktur zu investieren, wodurch sich die Gesamtinvestition des Unternehmens in neue und renovierte Recyclinganlagen seit 2018 auf über 700 Millionen US-Dollar erhöht. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Gütern mit Recyclinganteil kann WM durch die Investition mehr recycelte Materialien erfassen und den Zugang der Kunden zum Recycling erweitern.

Im Oktober 2021 hat REMONDIS International GmbH 100 % der Anteile an Veolia Recycling Solutions Nordic AB übernommen. Durch diese Übernahme verbessert REMONDIS seine Marktposition in Nordeuropa und baut seine Geschäftsaktivitäten auf dem schwedischen Markt deutlich aus. Der Kauf markiert zudem den Einstieg des Unternehmens in den schwedischen Markt für Industriereinigung.

Marktsegmentierung für Industrieabfallmanagement:

Marktausblick für Industrieabfallmanagement nach Abfallart

• Bau- und Abbruchabfälle
• Produktionsabfälle
• Chemieabfälle
• Bergbauabfälle
• Öl- und Gasabfälle
• Landwirtschaftliche Abfälle
• Atommüll
• Sonstige

Marktausblick für die industrielle Abfallwirtschaft nach Dienstleistungsbereichen

• Deponie
• Recycling
• Verbrennung

Regionaler Ausblick für die industrielle Abfallwirtschaft

• Norden Amerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Großbritannien
  • Italien
  • Spanien
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Australien
  • Südkorea
  • Australien
  • Rest von Asien-Pazifik
• Rest der Welt
  • Naher Osten
  • Afrika
  • Lateinamerika