Rapport d’étude de marché MRO sur les composants d’avion – Prévisions mondiales jusqu’en 2030

Aperçu du marché mondial du MRO de composants d'avion

La taille du marché du MRO de composants d’avion était évaluée à 24,1 milliards de dollars en 2022. L’industrie du marché du MRO de composants d’avion devrait passer de 25,4 milliards de dollars en 2023 à 34,9 milliards de dollars d’ici 2030, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,44 % au cours de la période de prévision (2023 - 2030). L'expansion des flottes actuelles et l'augmentation de la demande de compagnies aériennes commerciales sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché.Source recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Tendances du marché MRO de composants d’avion

• Les programmes de développement croissants pour la modernisation des avions accélèrent la croissance du marché.

La demande croissante d'avions plus anciens, l'introduction d'une nouvelle génération d'avions dans l'industrie aéronautique, l'augmentation du revenu disponible et l'augmentation du trafic de passagers des compagnies aériennes sont autant de facteurs qui déterminent le TCAC du marché des composants d'avions MRO.

En outre, l'augmentation des programmes de développement pour la modernisation des avions constitue un moteur crucial qui devrait accélérer l'expansion du marché. Pourtant, les risques environnementaux croissants associés aux services aéronautiques MRO limiteraient le potentiel d’expansion du marché. En outre, cela est très complexe et exigeant en raison de la coopération limitée entre les MRO et les OEM sur les normes de réparation des nouveaux équipements et composants, ce qui devrait également entraver la croissance globale du secteur de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des avions.

En outre, la baisse des prix du carburant et la participation accrue des équipementiers offriront au marché de nombreuses opportunités de croissance. D’un autre côté, des facteurs tels que la demande croissante de techniciens et les améliorations technologiques rapides constitueront un obstacle important à l’expansion du marché. En conséquence, les revenus du marché MRO des composants aéronautiques augmentent.

Aperçu du segment de marché MRO de composants d’avion

Informations sur les types d'avions MRO de composants d'avion

La segmentation du marché MRO de composants d'avion, basée sur le type d'avion, comprend les gros-porteurs, les avions à fuselage étroit et les avions de transport régional. Les avions gros-porteurs devraient croître au TCAC le plus rapide de 56,25 % au cours de la période de projection. L’augmentation de la demande de maintenance et de réparation des gros-porteurs est due à l’augmentation des liaisons longue distance à fort trafic reliant les destinations internationales. Ces dernières années, plusieurs nouvelles infrastructures de fabrication d'avions gros-porteurs ont été construites dans de nombreux pays, augmentant ainsi l'engagement des équipementiers dans le service MRO d'avions gros-porteurs. L'expansion de la flotte d'avions crée davantage d'opportunités pour les constructeurs OEM de fournir des services MRO d'avions.

Figure 1 : Marché MRO de composants d'avion, par type d'avion, 2022 et 2022. 2030 (milliards USD)Source Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyste Révision

Informations sur les composants MRO des composants d'avion

Les données du marché MRO des composants d'avion ont été divisées partout dans le monde en fonction du composant en moteur, ailes, train d'atterrissage, empennage, fuselage et bien d'autres. En 2022, le segment de la révision des moteurs devrait croître avec une part de marché de plus de 41,0 %. L’engagement des fabricants dans la réparation des moteurs est un moteur crucial de la croissance dans le secteur MRO des avions. La MRO moteur implique à la fois la maintenance sur le terrain et dans les dépôts. La maintenance au niveau du dépôt implique une maintenance, une réparation et une reconstruction approfondies des moteurs, des pièces et des sous-ensembles. La maintenance sur le terrain comprend à la fois le travail en atelier et la maintenance sur le terrain.

Informations sur les applications MRO de composants d'avion

La segmentation du marché MRO de composants d'avion, en fonction des applications, comprend le transport aérien commercial, l'aviation d'affaires et générale ainsi que l'aviation militaire. L'aviation militaire représentait une part de marché importante. Les avions militaires sont très demandés dans les forces aériennes des pays militaires souverains afin de renforcer leur préparation face aux tensions géopolitiques croissantes, à la montée du terrorisme et aux cyber-guerres et guerres froides en cours. Cet avion militaire peut améliorer considérablement la capacité de défense d'un pays.

Aperçu régional de la MRO des composants aéronautiques

Par région, l'étude fournit un aperçu du marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. L'Amérique du Nord domine le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) de l'aviation et maintiendra sa domination au cours de la période de projection à mesure que le gouvernement de la région prendra des mesures pour produire des voitures zéro émission. De plus, la présence de nombreux acteurs clés importants tels que Honeywell et Airbus contribue à augmenter la part de marché en 2021.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : PART DE MARCHÉ MRO DE COMPOSANTS AÉRONEFS PAR RÉGION 2022 (%)Source Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Le marché MRO des composants aéronautiques en Europe représente la deuxième plus grande part de marché en raison de l'amélioration technologique. Un autre élément est la présence d’une infrastructure technologique bien établie. En outre, le marché allemand du MRO de composants d'avion détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique du MRO de composants d'avion était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Le marché MRO de composants d'avion en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2023 et 2030. Cela est dû à la dépendance à l'égard de nombreux avions de petite et moyenne taille. L’entrée de diverses compagnies aériennes, comme Air Asia, Indigo et d’autres, dans divers services favorise la demande du marché.  De plus, le marché chinois du MRO de composants d'avion détenait la plus grande part de marché, et le marché indien du MRO de composants d'avion était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Par exemple, en mai 2021, l'Inde a enregistré d'importants investissements directs étrangers dans divers domaines, notamment la maintenance, la réparation et la révision des avions. En conséquence, les investissements et les acquisitions sont susceptibles de générer des perspectives attractives pour le secteur.

Acteurs et acteurs clés du marché MRO de composants aéronautiques Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché réalisent d'importants investissements en R&D afin de diversifier leur offre de produits, ce qui stimulera l'expansion du marché MRO des composants aéronautiques. Les développements importants du marché comprennent le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, des investissements plus importants et la collaboration avec d'autres organisations. Les acteurs du marché s’engagent également dans un certain nombre d’actions stratégiques pour accroître leur empreinte mondiale. L'industrie MRO des composants d'avions doit fournir des produits abordables si elle veut se développer et prospérer dans un environnement de marché plus compétitif et plus difficile.

L'une des principales stratégies commerciales utilisées par les fabricants du secteur mondial de la MRO de composants aéronautiques pour bénéficier aux clients et développer le secteur de marché est la fabrication locale afin de réduire les coûts opérationnels. Certains des plus grands avantages pour la médecine ces dernières années proviennent de l’industrie MRO des composants d’avion. Des acteurs majeurs du marché MRO de composants aéronautiques, tels que Honeywell International Inc., Lufthansa Technik AG, Air France Industries KLM Engineering & Maintenance, Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited et d'autres cherchent à accroître leur clientèle sur le marché inexploité du MRO de composants d'avion à l'échelle mondiale.

La société privée de services aéronautiques AAR CORP. a son siège social à Wood Dale, dans l'Illinois, une banlieue de Chicago, non loin de l'aéroport international O'Hare. 4 700 personnes travaillent pour l'entreprise à l'échelle internationale. Constituée en 1955 sous le nom de A. Allen Industrial, elle a changé son nom pour Allen Aircraft Radio en 1962 et en 1970, elle est devenue AAR CORP. Ira A. Eichner a créé l'entreprise. AAR a également démarré ses opérations de maintenance aéronautique à Oklahoma City en 1969. AAR a commencé à s'implanter en Europe en 1965 et a établi un bureau à Singapour en 1982. En 1979, AAR a créé son Aircraft Turbine Center, Inc. après que le gendre d'Eichner et futur PDG, David P. Storch, ait rejoint l'entreprise. En octobre 2021, afin de renouveler son parc de composants de puissance à l'heure (PBH) et son assistance à la maintenance pour la flotte de Boeing 737NG de flydubai, AAR, un important fournisseur de services MRO aux opérateurs commerciaux et gouvernementaux, a fait cette annonce. La relation a été établie en 2016 pour offrir un support complet en matière de composants rotatifs pour la flotte de 737NG de flydubai, et le nouvel accord de cinq ans étend cet accord.

La société multinationale indienne GMR Group a son bureau principal à New Delhi. Grandhi Mallikarjuna Rao (G M Rao) a créé le groupe en 1978. Il est composé de plusieurs entreprises, dont GMR Infrastructure, GMR Energy, GMR Airports et GMR Enterprises. Le Groupe a réalisé de nombreux projets d'infrastructures en Inde selon une approche de partenariat public-privé. La société est également présente à l'échelle internationale, exploitant des actifs d'infrastructure et entreprenant des projets dans un certain nombre de pays, notamment au Népal, en Indonésie, à Singapour, aux Philippines et en Grèce. En février 2021, Airbus et GMR ont travaillé ensemble en Inde pour fournir des services aéronautiques et la maintenance des avions. Le protocole d'accord a été signé à Bangalore, lors d'Aero India 2021. Dans le but d'améliorer les services destinés aux avions militaires et commerciaux, le groupe GMR et Airbus se sont associés.

Développement récent de l’industrie sur le marché MRO des composants d’avion

Le 11 juillet 2023, SIA Engineering (SIAEC) et Eaton, une entreprise aérospatiale, ont annoncé la création d'une coentreprise visant à créer une entreprise de MRO de composants en Malaisie. La coentreprise, encore inconnue, sera lancée avec un capital social émis et libéré de 16 millions de dollars américains pour faire une incursion sur le marché aérospatial malaisien. Eaton détiendra 51 % des actions, tandis que SIAEC détiendra les 49 % restants. La coentreprise inspectera, testera, réparera, entretiendra, modifiera et révisera les composants d'avion fabriqués par Eaton et installés sur la cellule, le carburant du moteur et les systèmes hydrauliques.

Le 5 mai 2023, VSE Corp. a annoncé la signature d'un accord définitif pour acquérir Desser Aerospace, un fournisseur de composants aéronautiques et de services MRO, afin d'étendre ses produits et services. L'acquisition élargira le portefeuille de produits et de services de VSE Corp. L'acquisition soutient la stratégie globale de distribution d'avions et de services MRO de VSE Corp. et permet à VSE d'accéder aux marchés secondaires très fragmentés de l'aviation commerciale, d'affaires et générale.

Le 1er mars 2023, Lufthansa Technik Middle East (LTME) et Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI) ont signé un accord de collaboration pour les services de composants d'avions sur les Boeing 777 et 787. Au cours des dix prochaines années, Lufthansa Technik fournira un support total de composants (TCS) aux 57 flottes de Boeing 777 et 787 de Saudia.

Le 21 octobre 2022, AJW Group et Fokker Services Group ont annoncé la signature d'un accord MRO de composants pour soutenir leur engagement continu à fournir aux opérateurs mondiaux un service d'excellence. L'accord de cinq ans couvre diverses plates-formes d'avions et types de moteurs associés, tels que l'Airbus A320ce.o, A320neo, Boeing 737NG et MAX, soutenant la clientèle mondiale du groupe AJW.

Le 20 septembre 2022, ST Engineering a annoncé que sa branche aérospatiale avait reçu un contrat de maintenance à l'heure (MBH) de composants d'une durée de cinq ans auprès de la compagnie aérienne thaïlandaise à bas prix Nok Air pour entretenir sa flotte de Boeing 737-800. Le contrat prolonge le partenariat à long terme de ces sociétés dans le domaine du MRO de composants. Dans le cadre de ce contrat pluriannuel de composants MBH, ST Engineering soutiendra Nok Air. avec sa suite complète de solutions MRO de composants couvrant la gestion des réparations, l'assistance en pool et le stock de consignation dédié à Bangkok.

Les entreprises clés du marché MRO des composants aéronautiques comprennent

• Turkish Technic, Inc. (Turquie)


• FL Technics (Lituanie)


• Barnes Aerospace (États-Unis)


• AAR Corp. (États-Unis)


• ST Aerospace (Singapour)


• Honeywell International (États-Unis)


• HAECO (Japon)


• Lufthansa Technik AG (Allemagne)


• Delta TechOps (États-Unis)

Développements de l'industrie MRO de composants aéronautiques

En décembre 2022, pour la maintenance et la révision de 21 moteurs CFM56-5B ainsi que pour la fourniture de services de moteurs mobiles, Frontier Airlines a choisi Lufthansa Technik. Les 112 moteurs de la famille Airbus A320 qui propulsent la flotte d'avions de Frontier subiront des révisions et des réparations chirurgicales au cours des cinq prochaines années grâce à Lufthansa Technik. Alors que les réparations chirurgicales peuvent être effectuées localement dans l'usine de Lufthansa Technik à Tulsa, en Oklahoma, la révision des moteurs sera effectuée à Hambourg, en Allemagne.

En décembre 2022, à l'aide d'essaims de drones, Korean Air a présenté ses technologies d'inspection des avions. L’entreprise a créé la technologie pour l’inspection du fuselage de quatre avions par drone. En outre, l'entreprise a créé un programme opérationnel qui demandera aux quatre drones de prendre des photos d'emplacements pré-planifiés.

En novembre 2021, La compagnie aérienne chinoise China Eastern et Safran Landing Systems ont conclu un accord de maintenance de cinq ans pour les trains d'atterrissage de 31 Airbus A330. L'atelier Safran à Singapour sera le siège de ces opérations.

Segmentation du marché MRO de composants aéronautiques

Perspectives MRO de composants d'avion par type d'avion

• Avion gros-porteur


• Avion à fuselage étroit


• Avion de transport régional

MRO de composants d'avion par composants

• Fuselage


• Mpennage


• Train d'atterrissage


• Ailes


• Moteur


• Autres

Marché MRO de composants d'avion par Perspectives d'application

• Transport aérien commercial


• Aviation d'affaires et aviation générale


• Aviation militaire

Perspectives régionales de la MRO des composants aéronautiques

• 
  

  Amérique du Nord

  
  
  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  
  


• 
  

  Europe

  
  
  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  


• 
  

  Asie-Pacifique

  
  
  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Corée du Sud
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  


• 
  

  Reste du monde

  
  
  
  
  • Moyen-Orient
  
  
  • Afrique
  
  
  • Amérique latine
  
  
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	80.36(USD Billion)
Market Size 2024	83.09(USD Billion)
Market Size 2035	120.0(USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	3.4% (2025 - 2035)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2035
Historical Data	2019 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	Lufthansa Technik, Air France Industries KLM Engineering and Maintenance, Pratt and Whitney, Rockwell Collins, Thales, Airbus, Northrop Grumman, Spirit AeroSystems, RollsRoyce, Boeing, MTU Aero Engines, Honeywell, Safran, Saab, General Electric
Segments Covered	Component Type, Material Type, Service Type, End Use, Regional
Key Market Opportunities	Technological advancements in MRO, Rise of electric aircraft maintenance, Increasing air traffic demand, Growing importance of predictive maintenance, Expansion in developing regions.
Key Market Dynamics	Increasing air travel demand, Aging aircraft fleet, Technological advancements in MRO, Stringent safety regulations, Cost reduction initiatives
Countries Covered	North America, Europe, APAC, South America, MEA