Marché du Cobalt

Aperçu du marché du cobalt :

Le marché du cobalt devrait assistez à une croissance robuste à un TCAC impressionnant de plus de 8 % pour atteindre une valeur de marché d'environ 13,6 milliards de dollars américains d'ici fin 2027. Le cobalt est un élément chimique présent dans la croûte terrestre uniquement sous forme combinée chimiquement. C'est un élément libre produit par fusion réductrice. Le cobalt est un sous-produit du nickel et du cuivre ; par conséquent, la majeure partie du cobalt est produite par la production de nickel et de cuivre. Le cobalt métallique pur est un métal gris argenté dur et brillant qui est traditionnellement utilisé dans plusieurs applications industrielles, notamment les superalliages à haute température (principalement dans les turbines à réaction), les aciers inoxydables, produits de revêtement dur, prothèses médicales et carbures cimentés. Ces dernières années, les batteries lithium-ion sont devenues une utilisation finale de plus en plus importante du cobalt en raison du développement de l'industrie des véhicules électriques (VE).

Segmentation du marché du

Sur la base de la forme, le marché du cobalt a été segmenté en métaux, composés chimiques et déchets achetés. Le segment des composés chimiques détenait la plus grande part du marché avec une valeur de marché de plus de 3 800 millions de dollars américains en 2019. Les composés chimiques organiques et inorganiques du cobalt trouvent leur utilisation dans diverses applications. L'électrolyte de cobalt est utilisé dans les batteries au lithium-ion pour les véhicules à haute performance tels que les trains électriques, les voitures électriques et les vélos. Il est également utilisé dans divers appareils électroniques tels que les appareils photo numériques et les smartphones. De plus, les composés inorganiques de cobalt sont utilisés pour colorer l'usure de la porcelaine, du verre, de la poterie, des carreaux et de l'émail. Certains de ces composés incluent le bleu cobalt, le céruléen, le jaune cobalt et le vert cobalt. Des composés inorganiques de cobalt sont également utilisés comme catalyseur. Par exemple, le molybdate de cobalt est utilisé dans la conversion du pétrole brut en essence et pour éliminer le soufre du pétrole brut.

Le marché a été segmenté sur la base de ses applications dans les produits chimiques pour batteries, les superalliages, les céramiques et les pigments, les métaux durs, les aimants, les matériaux liants, les sciences de la vie, etc. Le segment des produits chimiques pour batteries a dominé le marché avec une part de plus de 48 % en 2018 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé d'environ 8,5 % au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à l'utilisation intensive du cobalt dans la fabrication de batteries rechargeables pour les appareils portables tels que les téléphones portables, les ordinateurs portables et les tablettes, ainsi que pour les véhicules de mobilité électrique, y compris les véhicules électriques, les véhicules hybrides, les trains électriques et les vélos électriques. Les réglementations strictes de l'Agence américaine de protection de l'environnement et les normes environnementales de l'UE concernant la réduction des émissions de CO2 ont entraîné une forte tendance à l'utilisation de véhicules électriques, ce qui stimule le marché du cobalt.

Principaux acteurs

Les principaux acteurs du cobalt mondial Umicore (Belgique), Glencore (Suisse), Jinchuan Group International Resources Co. Ltd (Hong Kong), Huayou Cobalt Co., Ltd (Chine), Freeport Cobalt (Finlande), Sherritt International Corporation (Canada), BHP (Australie), Eramet (France), Vale (Brésil), Votorantim Metais SA (Brésil) et Sumitomo Corporation (Japon), entre autres.

Certaines des stratégies clés suivies par les acteurs du marché mondial du cobalt sont l'expansion, les fusions et acquisitions, les coentreprises et les accords.

Dynamique du marché

La croissance du marché mondial du cobalt dépend principalement de la demande de batteries rechargeables. Ces batteries sont largement utilisées dans un large éventail d'applications, y compris les véhicules électriques et les petits appareils électroniques portables (téléphones portables, ordinateurs portables, jeux et outils électriques). Le cobalt joue un rôle essentiel dans la chimie des batteries lithium-ion. Comparées aux autres batteries, les batteries Li-ion ont une énergie, une densité de puissance et une capacité de cyclage supérieures. Ces propriétés sonte utile dans les véhicules électriques, les voitures hybrides ainsi que dans les systèmes de stockage utilisés dans les fermes d'énergie renouvelable. L'utilisation croissante de batteries Li-ion dans les véhicules électriques devrait être le principal facteur qui stimulera la demande de cobalt dans les années à venir. Selon divers experts du secteur, la croissance de l'industrie mondiale des véhicules électriques (VE) devrait se traduire par une multiplication par quatre de la demande de cobalt d'ici 2020 (par rapport aux niveaux de 2018) et par onze d'ici 2027. À l'échelle mondiale, un grand nombre de gouvernements ont réagi et continuent de répondre aux effets du changement climatique en relevant les normes d'économie de carburant et en promouvant l'utilisation des véhicules électriques comme alternative aux véhicules traditionnels alimentés par des combustibles fossiles. Compte tenu des perspectives positives du marché des véhicules électriques, la demande de cobalt devrait augmenter de manière significative dans les années à venir.

L'autre facteur moteur majeur de la croissance du marché est l'utilisation croissante du cobalt à des fins métallurgiques, principalement dans les alliages à haute température (superalliages). Le principal utilisateur de superalliages se trouve dans l'industrie des turbines à gaz, où la résistance aux températures élevées et la résistance à l'oxydation thermique sont importantes pour la prise en compte des matériaux. Les superalliages à base de cobalt sont largement utilisés dans la fabrication de turbines à réaction et de turbines à gaz industrielles (pour les applications de production d'électricité). Avec la croissance saine de l'industrie aérospatiale, la demande de moteurs aérospatiaux et donc de superalliages à base de cobalt devrait augmenter dans les années à venir.

Une autre application des alliages à base de cobalt est la production de carbures cémentés pour fabriquer des alliages durs utilisés dans les outils de forage. Le cobalt peut offrir une résistance à l'usure lorsqu'il est utilisé dans les processus de moulage et de forgeage Ainsi, l'utilisation croissante d'outils de forage dans le secteur de la construction et du transport devrait favoriser la croissance du marché au cours de la période considérée.

Chiffre d'affaires mondial du cobalt, par application, 2019 (en millions de dollars américains)

Sources : MRFR Analysis , part de marché mondiale du cobalt, par Région, 2019 (%)

Sources : Analyse MRFR

Analyse régionale

Le marché mondial du cobalt est étudié par rapport à cinq marchés régionaux clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Le marché régional de l'Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial avec plus de 42 % en 2018 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, d'environ 8,5 %, au cours de la période considérée. Les principales économies régionales, notamment la Chine, l'Inde et le Japon, sont les principaux moteurs du marché régional. La Chine est le plus grand fabricant de batteries lithium-ion au monde et figure également parmi les leaders du marché des véhicules électriques. En mai 2015, la Chine a annoncé l'initiative Made in China 2025, qui demande aux entreprises nationales chinoises d'acquérir une part de marché nationale et mondiale significative dans dix industries de technologie de pointe d'ici 2025. Deux industries visées par ce plan, à savoir les véhicules à énergie nouvelle (principalement les véhicules électriques) et l'aérospatiale, sont susceptibles d'avoir une incidence positive sur la demande de produits chimiques et de métaux à base de cobalt dans les années à venir. L'Inde, l'autre grand marché national, a annoncé son objectif d'éliminer la vente de voitures non électriques d'ici 2030 et d'encourager la fabrication de batteries lithium-ion au niveau national, ce qui devrait également stimuler la croissance du marché régional au cours de la période considérée.

Le marché régional en Europe détenait le deuxième plus grand marché.