Rapport d’étude de marché sur les paiements numériques – Prévisions mondiales jusqu’en 2032
ID: MRFR/BFSI/6103-CR | 200 Pages | Author: Aarti Dhapte| March 2024
Le marché des paiements numériques devrait passer de 111.81 milliards de dollars en 2024 à 343.91 milliards de dollars d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15.08 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). De plus, la taille du marché du paiement numérique était évaluée à 97.15 milliards de dollars en 2023.
Le marché du paiement numérique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de plusieurs facteurs. La croissance du marché des paiements numériques devrait être tirée par des facteurs clés tels que l’augmentation des transactions de paiement numérique dans le commerce électronique et le commerce mobile et la nécessité de méthodes conviviales pour les paiements et les réservations numériques. Cependant, des facteurs tels que les problèmes de sécurité concernant les paiements numériques et le taux croissant de cyberattaques contre les solutions bancaires devraient restreindre la croissance du marché. D'un autre côté, l'essor des modes de paiement en temps réel pendant la pandémie et l'utilisation croissante des smartphones pour les paiements numériques offrent des opportunités lucratives pour le marché mondial.
L'utilisation des options de paiement numérique s'est développée en raison de l'essor des paiements sur Internet et des modes de paiement en temps réel pendant l'épidémie. En outre, de nombreuses organisations et secteurs évoluent rapidement vers les transactions sans numéraire, telles que les transactions MPOS. Les règles et réglementations, ainsi que le partenariat gouvernemental mondial, sont susceptibles d'offrir des opportunités de croissance rentables pour le secteur des paiements numériques.
Le passage aux paiements UPI en Inde crée également diverses opportunités pour le développement du secteur mondial des paiements numériques. Selon la National Payments Corporation of India (NPCI), les paiements UPI ont atteint un record mensuel de 2,3 milliards de Lakh de transactions en janvier 2021, d'une valeur de 4,3 crores de Lakh INR.
L'une des applications les plus importantes face au COVID-19 consiste à aider les travailleurs de l'économie des petits boulots, qui seraient payés immédiatement pour leurs services plutôt que de devoir attendre des délais de paiement de 14 jours. Les paiements en temps réel ont un énorme potentiel pour aider les sociétés sous-bancarisées dans les zones dépourvues d’agences bancaires. Les paiements en temps réel offrent un certain nombre d'avantages aux entreprises clientes, notamment un traitement et un règlement plus rapides et la possibilité de transmettre et de recevoir des messages de paiement riches en données, ce qui peut aider à automatiser les parties chronophages du traitement des paiements.
Les paiements en temps réel peuvent aider les banques à réaliser des gains d'efficacité grâce à un routage au moindre coût et à prévenir la fraude en permettant l'authentification multifactorielle et l'analyse ciblée. Les paiements en temps réel peuvent permettre d'accéder à une multitude de services à valeur ajoutée, augmentant ainsi le volume des transactions et, par conséquent, les revenus bancaires. Les paiements en temps réel ont le potentiel de transformer les paiements d’un service de base en un service critique et stratégique avec des conséquences sur l’ensemble de la chaîne de valeur des industries. Pour tirer parti de ce changement, les institutions financières (IF) ont commencé à considérer les paiements comme faisant partie d'un contexte commercial plus large et basé sur la valeur dans lequel chaque transaction de paiement a lieu plutôt que comme le simple règlement d'un échange.
En fonction des composants, la segmentation du marché des paiements numériques comprend les solutions et les services. Le segment des solutions détenait la part majoritaire en 2022, contribuant à environ 71,1 % aux revenus du marché. La solution comprend le point de vente, la passerelle de paiement, le traitement des paiements, le portefeuille de paiement, la sécurité des paiements et la gestion de la fraude aux paiements. Le point de vente dans le paiement numérique est l'emplacement physique où un client effectue un achat de produits ou de services, comme un magasin de détail, un restaurant ou une autre entreprise.
À mesure que l'utilisation des méthodes de paiement numériques s'est développée, la popularité des systèmes de point de vente numériques a également augmenté. Il prend en charge un large éventail de méthodes de paiement, notamment les cartes de crédit et de débit, ainsi que les paiements sans contact. Les passerelles de paiement sont les portails de « paiement » utilisés par les détaillants en ligne pour soumettre des informations de carte de crédit ou des informations d'identification pour des services tels que PayPal. Les passerelles de paiement sont distinctes des processeurs de paiement, qui collectent les paiements au nom des commerçants en utilisant les informations des clients. La plate-forme, les outils et les services qui permettent aux entreprises de traiter et de gérer en toute sécurité les paiements électroniques sont appelés solutions de traitement des paiements dans les paiements numériques.
Ces solutions contiennent souvent des fonctionnalités telles que la détection et la prévention de la fraude, le traitement des transactions, le reporting et l'analyse, ainsi que d'autres services liés aux paiements qui peuvent être liés aux applications via des API. Les solutions de portefeuille de paiement sont des plates-formes ou des applications mobiles qui permettent aux utilisateurs d'enregistrer leurs informations de paiement, telles que les informations de carte de crédit ou de compte bancaire, et de les utiliser pour effectuer des transactions via des paiements numériques. Les portefeuilles de paiement fonctionnent comme un équivalent numérique d’un portefeuille physique, permettant aux utilisateurs de conserver leurs informations de paiement de manière sécurisée et pratique. Les solutions de portefeuille de paiement incluent le stockage sécurisé, les paiements sans contact, les avantages de fidélité, etc.
Basée sur le modèle de déploiement, la segmentation du marché des paiements numériques comprend le SaaS, le PaaS et le sur site. Le segment On-Premise détenait la part majoritaire en 2022, contribuant à environ 65,2 % des revenus du marché. La mise en œuvre d'une solution sur site prend plus de temps que celle d'une solution SaaS. La plupart des clients choisissent l'option sur site car ils souhaitent une solution plus personnalisée avec des connecteurs, des fonctions et des personnalisations supplémentaires.
Lorsque la solution sur site est installée sur des serveurs, il est nécessaire de calculer le temps qu'il faudra pour terminer le processus d'intégration et commencer les opérations. La solution de licence logicielle est généralement plus orientée client et peut être facilement ajustée pour répondre aux besoins spécifiques des clients, actuels et futurs. Cependant, avant d'effectuer un achat, il est essentiel de consulter l'éditeur du logiciel. Car il ne s’agit pas toujours de modèle, mais bien de fournisseur et d’adaptabilité de la solution. Il est déterminé par le degré d'ouverture de la solution ou du service.
Pour le SaaS, toutes les données sont stockées sur un serveur cloud géré par le fournisseur de services. Le SaaS constitue l'approche la plus rentable pour démarrer une entreprise et se développer parallèlement à la plateforme pour les entreprises qui ne sont pas prêtes à investir dès le départ en logiciels, en infrastructure et en personnel informatique. Le déploiement SaaS est analogue à la phase de mise en place d'un service public, qui est suivie du comptage et de la facturation à intervalles réguliers pour les services fournis.
La plateforme en tant que service (PaaS) est un environnement complet de développement et de déploiement dans le cloud, doté de ressources permettant de tout produire, depuis de simples applications basées sur le cloud jusqu'à des systèmes d'entreprise sophistiqués compatibles avec le cloud. Le PaaS, comme l'IaaS, contient des serveurs d'infrastructure, du stockage et des réseaux, ainsi que des middlewares, des outils de développement, des services de business intelligence (BI), des systèmes de gestion de bases de données et d'autres services.
En fonction de la taille de l'organisation, la segmentation du marché des paiements numériques comprend les petites et moyennes entreprises. Moyenne entreprise et grande entreprise. Par taille d’organisation, le segment des grandes entreprises détient la part de marché majoritaire en 2022, contribuant à 57,2 % de la part de marché. Maintenir un flux de trésorerie élevé dans l’entreprise est l’une des principales priorités des grandes entreprises. Le paiement numérique permet aux entreprises de donner à leurs clients la possibilité de payer à partir de diverses passerelles de paiement numérique. Paiement instantané, rapide et efficace une configuration facile, une crédibilité pour les commerçants, la fiabilité des commerçants et des paiements récurrents sont quelques-uns des avantages de l'utilisation du paiement numérique dans les grandes entreprises.
Avec le nombre croissant de startups de commerce électronique, l'utilisation du paiement numérique s'est rapidement développée, car elle aide les entreprises à renforcer la confiance entre leurs clients en facilitant les transactions. Il existe un certain nombre de fournisseurs de services de passerelle de paiement numérique tels que Stripe, Braintree, PayPal, Adyen et autres. Des transactions plus rapides, plus pratiques et un faible risque de vol sont quelques-uns des avantages du paiement numérique pour les micro et petites entreprises. Le segment des micro et petites entreprises devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de l'expansion des micro et petites entreprises ainsi que du nombre croissant de clients préférant les achats en ligne dans les économies émergentes.
Basée sur le secteur vertical, la segmentation du marché des paiements numériques comprend BFSI, IT & Télécommunications, vente au détail et amp; E-commerce, hôtellerie, soins de santé, médias et amp; Divertissement et autres. Par vertical, le segment BFSI détient la part de marché majoritaire en 2022, contribuant à 29,4 % de la part de marché. De nombreuses banques dans le monde tentent également de former des alliances avec des prestataires de services de paiement numérique afin de proposer des options de paiement en temps réel aux consommateurs et aux commerçants. Yes Bank, par exemple, a annoncé une relation avec Amazon Pay et Amazon Web Services (AWS) en novembre 2021 pour fournir un système de paiement en temps réel via la capacité de transaction de l'interface de paiement unifiée (UPI). UPI prend en charge les transactions interbancaires de personne à commerçant et de réseau peer-to-peer via la plateforme de paiement numérique Yes Bank grâce à cet accord.
Le paiement numérique a transformé le secteur bancaire en permettant aux clients d'effectuer des transactions rapidement, facilement et en toute sécurité. Les banques ont développé des plateformes bancaires en ligne qui permettent aux clients de gérer leurs comptes, de payer leurs factures et de transférer des fonds dans le confort de leur foyer. Les banques ont également développé des applications de paiement mobile qui permettent aux clients d'effectuer des paiements à l'aide de leur smartphone. Les banques émettent des cartes de débit et de crédit qui peuvent être utilisées pour effectuer des paiements sur des terminaux de point de vente ou en ligne. Les clients peuvent accéder aux services bancaires à tout moment et en tout lieu grâce au paiement numérique.
Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et du Moyen-Orient. Afrique et Amérique du Sud. En termes de revenus, l'Amérique du Nord occupe la première placeLa part la plus élevée de 37,7 % sur le marché du paiement numérique en 2022 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord est le plus grand marché du paiement numérique. Parce qu’elle compte plus d’institutions financières que toute autre région, la région a attiré les investisseurs internationaux. Les acteurs locaux dominent le marché nord-américain, ce qui entraîne de sérieux obstacles à l'entrée.
La région connaissant une expansion rapide, les investisseurs étrangers sont de plus en plus intéressés à entrer sur le marché américain. Master Card a étendu ses capacités au domaine des actifs ou des bénéfices numériques en septembre 2021 avec un contrat pour adopter CipherTrace, une importante société de crypto-monnaie détenant des participations dans plus de 900 crypto-monnaies. L'alliance offre à la suite d'avantages numériques de CipherTrace et à la cybersécurité de Master Card une transparence massive pour faciliter l'identification et la compréhension des risques et les aider à gérer leurs besoins officiels et contractuels en matière d'actifs numériques.
Aliant Payments a annoncé en octobre 2020 que l'application mobile de paiement en crypto-monnaie CryptoBucks alimentée par Aliant Payments a intégré XRP, un actif numérique indépendant open source, à sa plateforme. XPR serait disponible pour les applications mobiles Android et iOS. Avec l’ajout de XRP, les commerçants pourraient effectuer des paiements Bitcoin Cash, Bitcoin, Ethereum et Litecoin en ligne et en magasin. De plus, l'objectif principal de l'entreprise est de donner aux utilisateurs d'Amazon la possibilité d'acheter sans créer de nouveau compte ni saisir d'informations de carte de crédit. En outre, les systèmes de paiement numérique ont été largement utilisés par les moyennes et grandes organisations. En raison du nombre élevé de fournisseurs fournissant des services à de nombreuses banques, les États-Unis constituent le plus grand marché dans le secteur du paiement numérique.
En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.
Les Européens de l'Ouest sont devenus des fournisseurs évidents de paiement numérique en raison de leur transformation numérique. En outre, l’Europe occidentale a connu une forte croissance des paiements numériques au fil des années grâce à l’open banking, au cloud public et à l’IA, qui ont transformé le secteur en son cœur. L’Europe devrait connaître une croissance significative au cours de la période de projection. Les banques européennes travaillent au développement d'une initiative de paiement européenne qui créera une solution de paiement unique pour les détaillants et les consommateurs de toute la région.
Sur la période projetée, de telles initiatives devraient générer de nouvelles perspectives de développement pour le marché. En outre, la volonté numérique du gouvernement italien visant à développer les paiements électroniques dans le pays propulse la croissance du marché régional. La présence de plusieurs acteurs proposant le paiement numérique a accru la compétitivité du marché. Par exemple, en septembre 2020, Worldline a acquis une participation majoritaire (53 %) dans GoPay, un important fournisseur de services de paiement en ligne. Cette acquisition a offert à Worldline un nouveau potentiel sur les marchés européens.
L'Asie-Pacifique est le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide en matière de paiement numérique mondial. La pénétration du système de paiement numérique est considérablement plus élevée dans la région, ce qui se traduit en outre par un déploiement plus rapide et plus rapide de nouvelles architectures pour encourager les services bancaires numériques. La Chine et l’Inde constituent le plus grand marché de paiement numérique en raison d’initiatives continues visant à simplifier les services bancaires. Amazon.com Inc. a investi 121,9 millions de dollars dans Amazon Pay, la section des transactions numériques et des services économiques d'Amazon Inde, en novembre 2021, dans un contexte d'escalade du conflit avec Walmart, qui a adopté Flipkart dans le principal secteur de vente au détail en ligne en Inde.
Grâce à la stratégie nationale d'innovation, les Émirats arabes unis sont devenus l'un des pôles économiques et techniques à la croissance la plus rapide. D'autres initiatives, telles que la stratégie AI 2031 et la stratégie Emirates Blockchain 2021, ont accru les investissements dans le développement technologique, en particulier dans le secteur bancaire et financier. L’introduction de plus de 40 zones franches financières dans les sept Émirats, en particulier, a favorisé l’innovation bancaire numérique aux Émirats arabes unis. Les gouvernements du Moyen-Orient soutiennent les solutions de paiement numérique pour minimiser la dépendance à l’égard des espèces et améliorer l’inclusion financière. Le gouvernement des Émirats arabes unis, par exemple, a développé le portefeuille numérique Emirates, qui permet aux utilisateurs de payer des services gouvernementaux, des factures et des articles de vente au détail.
Les banques sud-américaines passent de plus en plus des services financiers internes aux services financiers Digital Now. En raison de l’existence de prestataires régionaux et internationaux, même les petites banques d’Amérique du Sud mettent largement en œuvre des systèmes de paiement numérique modernes. Le secteur des paiements numériques d'Amérique du Sud est à la traîne par rapport à celui de l'Europe et de l'Amérique du Nord en raison d'une acceptation plus lente des normes bancaires actuelles. En dehors de cela, l'incompatibilité religieuse peut étouffer l'innovation en décourageant les investisseurs d'entrer sur le marché sud-américain.
Avec une forte présence dans différents secteurs verticaux et zones géographiques, le marché du paiement numérique est très compétitif et dominé par des fournisseurs purement établis. Plus de 30 fournisseurs s'adressent à ce marché et innovent continuellement leurs solutions pour répondre aux besoins changeants des entreprises en adoptant de nouvelles technologies pour rendre les entreprises plus efficaces. Ces fournisseurs disposent d’une solide empreinte géographique et d’un écosystème de partenaires pour répondre à divers segments de clientèle. Le marché du paiement numérique est très concurrentiel, avec de nombreux fournisseurs proposant des produits et services similaires.
Les principaux acteurs du marché sont PayPal Holdings Inc., Stripe, Square, First Data Corporation (Fiserv, Inc.), Worldpay, LLC (FIS), Global Payments Inc., ACI Worldwide, JP Morgan Chase & Co., Visa Inc., Elavon Inc., Zelis Healthcare, Aliant Payments, Aurus Inc., Mastercard Incorporated, PayTrace, FLEETCOR Technologies, Inc., Melio, Mesh Payments, Onbe, Orum.io, Papaya Payments et autres. La stratégie de PayPal consiste à soutenir la croissance de l'entreprise en élargissant ses capacités mondiales, en augmentant sa base de clients et en élargissant ses activités. faire évoluer et accroître l'utilisation par les clients des produits et services de l'entreprise en répondant mieux à leurs besoins, en gérant et en transférant de l'argent ainsi qu'en élargissant l'adoption de solutions par de nouveaux commerçants et consommateurs.
Il se concentre également sur l'expansion de la proposition de valeur, l'extension des partenariats stratégiques, la recherche de nouveaux domaines sur les marchés internationaux du monde entier et la concentration sur l'innovation à la fois dans le monde numérique et physique. PayPal se concentre également sur l'amélioration de son infrastructure technologique et sur l'investissement dans de nouvelles technologies telles que la blockchain, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Ces technologies permettent à PayPal d'améliorer ses capacités de prévention de la fraude, de gestion des risques et de conformité, qui sont essentielles pour instaurer la confiance avec les clients et garantir la sécurité de leurs transactions.
Le marché des paiements numériques est un marché consolidé en raison de la concurrence croissante, des acquisitions, des fusions et d'autres développements stratégiques du marché et des décisions visant à améliorer l'efficacité opérationnelle.
Report Attribute/Metric Source: | Details |
MARKET SIZE 2023 | 89.71 (USD Billion) |
MARKET SIZE 2024 | 99.21 (USD Billion) |
MARKET SIZE 2035 | 300.0 (USD Billion) |
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR) | 10.58% (2025 - 2035) |
REPORT COVERAGE | Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends |
BASE YEAR | 2024 |
MARKET FORECAST PERIOD | 2025 - 2035 |
HISTORICAL DATA | 2019 - 2024 |
MARKET FORECAST UNITS | USD Billion |
KEY COMPANIES PROFILED | FIS, Global Payments, PayPal, Ant Group, American Express, Apple Pay, Stripe, N26, Samsung Pay, Adyen, Square, Visa, Mastercard, Revolut |
SEGMENTS COVERED | Payment Method, Transaction Type, End User, Industry Vertical, Regional |
KEY MARKET OPPORTUNITIES | Mobile wallet adoption growth, Cross-border payment solutions expansion, E-commerce transaction facilitation, Blockchain technology integration, Artificial intelligence in fraud prevention |
KEY MARKET DYNAMICS | Technological advancements, Increasing smartphone penetration, Growing e-commerce transactions, Enhanced security measures, Favorable regulatory environment |
COUNTRIES COVERED | North America, Europe, APAC, South America, MEA |
Frequently Asked Questions (FAQ) :
The Digital Payment Market is expected to be valued at 99.21 USD Billion in 2024.
By 2035, the Digital Payment Market is expected to reach a value of 300.0 USD Billion.
The Digital Payment Market is projected to grow at a CAGR of 10.58% from 2025 to 2035.
North America is anticipated to dominate the market, with a projected value of 120.0 USD Billion by 2035.
The market size for mobile wallets is expected to reach 90.0 USD Billion by 2035.
Credit card transactions are valued at 25.0 USD Billion in 2024 and are projected to rise to 75.0 USD Billion by 2035.
The debit card segment is anticipated to reach a market value of 60.0 USD Billion by 2035.
In South America, the digital payment market is projected to grow to 9.0 USD Billion by 2035.
Key players include FIS, PayPal, Ant Group, Visa, Mastercard and several others.
Cryptocurrency transactions are anticipated to reach 30.0 USD Billion in market size by 2035.
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